소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

중국펀드뉴스 리우밍 기자

중국 대형 보험사 핑안(Ping An)은 총 원금 35억 달러, H주당 최초 전환가 43.71홍콩달러로 H주 전환사채를 발행할 계획이라고 밝혔다. 정보가 공개되기 전인 7월 15일 거래 종료 당시 Ping An의 H 주식 가격은 HK$36.05였습니다.

중국의 Ping An은 순 수익금을 금융을 핵심으로 하여 그룹의 미래 사업 개발 요구를 충족하고 그룹의 자본 수요를 보충하여 의료 및 노인 간호의 새로운 전략 개발을 위한 그룹의 사업 요구를 지원하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 동시에 일반적인 기업 목적으로 사용됩니다.

7월 15일 저녁, A+H 상장회사인 중국 핑안(Ping An)은 미국 달러 표시 H주 전환사채 발행 제안을 발표하고 전문 투자자들에게 전환사채를 판매하겠다고 제안했다. 미국 증권법 규정 S에 따라 미국 이외의 지역에서만 판매됩니다. 전환사채는 홍콩 증권거래소 상장 규정 37장과 홍콩 증권선물조례에 정의된 '전문 투자자'에게만 발행됩니다. 홍콩 증권 거래소 상장 규칙에 정의된 대로 회사를 설립하는 관련인입니다.

7월 16일 오전, 핑안은 일반 승인에 따라 H주 전환사채를 발행하겠다는 의사를 밝혔습니다. 중국 핑안(Ping An)은 일반위임하에 회사의 H주로 전환 가능한 사채를 발행할 계획이며 회사의 A주 발행은 포함하지 않는다고 밝혔다. 발행할 사채 원금 총액은 35억 달러로, 약관에서 정한 조건에 따라 H주로 전환이 가능하다. 최초 전환 가격은 H주당 HK$43.71입니다(조정 가능).

중국의 Ping An은 채권이 H주당 HK$43.71의 초기 전환 가격으로 완전히 전환되고 다른 주식이 발행되지 않는다고 가정하면 채권은 회사 기존의 약 10%인 약 6억 2500만 전환 주식으로 전환될 것이라고 밝혔습니다. 공시일 기준으로 발행주식수는 H주식수의 8.39%, 발행주식총수의 3.43%, 발행주식총수의 약 7.74%, 발행주식총수의 3.32%이다. 전환 후 회사는 채권이 완전히 전환된 후 발행됩니다.

공시자료에 따르면 이번에 발행된 H주 전환사채의 만기일은 2029년 7월 22일이다. 채권의 미결제 원금에는 2024년 7월 22일(당일 포함)부터 연 0.875%의 이자가 발생하며, 이자는 미국 전역에서 매년 1월 22일과 7월 22일에 반기별로 계산됩니다. 채권 원금 중 $100,000를 $437.50씩 균등 분할하여 지불할 수 있습니다.

편집자: 조이

검토자: 천시양

저작권 고지

"China Fund News"는 본 플랫폼에 게시된 원본 콘텐츠에 대한 저작권을 보유하고 있으며, 허가 없이 전재하는 것을 금지하며, 그렇지 않을 경우 법적 책임을 져야 합니다.

허가재인쇄 협력 담당자: 유씨(전화: 0755-82468670)