Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Ο δημοσιογράφος του China Fund News Liu Ming

Ο ασφαλιστικός γίγαντας Ping An της Κίνας αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές H της εταιρείας με συνολικό αρχικό ποσό 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και αρχική τιμή μετατροπής 43,71 HK $ ανά μετοχή H. Στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στις 15 Ιουλίου προτού αποκαλυφθούν οι πληροφορίες, η τιμή της μετοχής των μετοχών H της Ping An ήταν 36,05 HK$.

Η Ping An της Κίνας δήλωσε ότι τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών ανάπτυξης του Ομίλου με βασική χρηματοδότηση, για τη συμπλήρωση των κεφαλαιακών αναγκών του Ομίλου για τη στήριξη των επιχειρηματικών αναγκών του Ομίλου για τη νέα στρατηγική ανάπτυξη της ιατρικής και της φροντίδας ηλικιωμένων. και ταυτόχρονα για γενική εταιρική χρήση.

Το βράδυ της 15ης Ιουλίου, η Ping An της Κίνας, μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο A+H, εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με την προτεινόμενη έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων σε δολάρια Η.Π.Α. Πρότεινε να πουλήσει μετατρέψιμα ομόλογα σε επαγγελματίες επενδυτές μόνο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του νόμου περί κινητών αξιών των ΗΠΑ. Τα μετατρέψιμα ομόλογα θα εκδίδονται μόνο σε "επαγγελματίες επενδυτές", όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 37 των Κανόνων Εισαγωγής του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ και στο Διάταγμα Χρηματιστηρίου και Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ. Δεν θα προσφέρονται στο κοινό στο Χονγκ Κονγκ οποιοδήποτε Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ Ένα συνδεδεμένο πρόσωπο που τοποθετεί την Εταιρεία όπως ορίζεται στους Κανόνες Εισαγωγής.

Το πρωί της 16ης Ιουλίου, η Ping An αποκάλυψε την πρόθεσή της να εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα H-share υπό γενική εξουσιοδότηση. Η Ping An της Κίνας δήλωσε ότι σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές H της εταιρείας υπό γενική εντολή και δεν περιλαμβάνει την έκδοση των μετοχών Α της εταιρείας. Το συνολικό αρχικό ποσό των ομολόγων που πρόκειται να εκδοθούν είναι 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε μετοχές H υπό τους όρους που καθορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις. Η αρχική τιμή μετατροπής είναι 43,71 HK$ ανά μετοχή H (υπόκειται σε προσαρμογή).

Η Ping An of China δήλωσε ότι αν υποτεθεί ότι τα ομόλογα έχουν μετατραπεί πλήρως στην αρχική τιμή μετατροπής των 43,71 HK$ ανά μετοχή και δεν έχουν εκδοθεί άλλες μετοχές, τα ομόλογα θα είναι μετατρέψιμα σε περίπου 625 εκατομμύρια μετοχές μετατροπής, περίπου το 10% των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας εξέδωσε μετοχές κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης το 8,39% του αριθμού των μετοχών Η και το 3,43% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και περίπου το 7,74% του αριθμού των εκδοθέντων μετοχών της και το 3,32% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. εταιρεία μετά τη μετατροπή οι μετοχές εκδίδονται μετά την πλήρη μετατροπή των ομολόγων.

Η ανακοίνωση δείχνει ότι η ημερομηνία λήξης των μετατρέψιμων ομολόγων H-share που εκδόθηκαν αυτή τη φορά είναι η 22 Ιουλίου 2029. Το ανεξόφλητο αρχικό ποσό των ομολόγων θα συγκεντρώσει τόκους με ετήσιο επιτόκιο 0,875% από τις 22 Ιουλίου 2024 (συμπεριλαμβανομένης αυτής της ημερομηνίας) και οι τόκοι θα υπολογίζονται ανά εξάμηνο στις 22 Ιανουαρίου και στις 22 Ιουλίου κάθε έτους για κάθε ΗΠΑ $100.000 του κεφαλαίου των ομολόγων Πληρωμή σε ίσες δόσεις των $437,50.

Επιμέλεια: Joey

Κριτής: Chen Siyang

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

Το "China Fund News" κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για το αρχικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτήν την πλατφόρμα Απαγορεύεται η επανέκδοση χωρίς εξουσιοδότηση, διαφορετικά θα επιδιωχθεί νομική ευθύνη.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για εξουσιοδοτημένη συνεργασία ανατύπωσης: κ. Yu (Τηλ: 0755-82468670)