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Liu Ming, repórter do China Fund News

A gigante de seguros Ping An da China divulgou que planeja emitir títulos conversíveis em ações H da empresa com um valor principal total de US$ 3,5 bilhões e um preço de conversão inicial de HK$ 43,71 por ação H. No fechamento do pregão de 15 de julho, antes da divulgação das informações, o preço das ações H da Ping An era de HK$ 36,05.

Ping An da China afirmou que as receitas líquidas serão utilizadas para satisfazer as futuras necessidades de desenvolvimento empresarial do Grupo, tendo o financiamento como núcleo e para complementar as necessidades de capital do Grupo para apoiar as necessidades empresariais do Grupo para o novo desenvolvimento estratégico de cuidados médicos e de idosos; e, ao mesmo tempo, para uso corporativo geral.

Na noite de 15 de julho, a Ping An listada em A+H da China emitiu um anúncio sobre sua proposta de emissão de títulos conversíveis em ações H denominados em dólares americanos. Propôs vender títulos conversíveis a investidores profissionais e vendê-los apenas fora dos Estados Unidos em. de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA. As obrigações convertíveis serão emitidas apenas para “investidores profissionais”, conforme definido no Capítulo 37 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong e na Portaria de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong. qualquer Bolsa de Valores de Hong Kong. Uma colocação de pessoa relacionada da Empresa, conforme definido nas Regras de Listagem.

Na manhã de 16 de julho, a Ping An divulgou sua intenção de emitir títulos conversíveis em ações H sob autorização geral. Ping An da China afirmou que planeja emitir títulos conversíveis em ações H da empresa sob um mandato geral e não envolve a emissão de ações A da empresa. O valor principal total dos títulos a serem emitidos é de US$ 3,5 bilhões, que podem ser convertidos em ações H nas condições especificadas nos termos e condições. O preço de conversão inicial é de HK$ 43,71 por ação H (sujeito a ajuste).

Ping An, da China, afirmou que, assumindo que os títulos sejam totalmente convertidos ao preço de conversão inicial de HK$ 43,71 por ação H e nenhuma outra ação seja emitida, os títulos serão conversíveis em aproximadamente 625 milhões de ações de conversão, aproximadamente 10% do capital existente da empresa. ações emitidas na data deste anúncio 8,39% do número de ações H e 3,43% do capital social total emitido, e aproximadamente 7,74% do número de ações H emitidas e 3,32% do capital social total emitido do. empresa após os títulos serem totalmente convertidos.

O anúncio mostra que a data de vencimento dos títulos conversíveis de ações H emitidos desta vez é 22 de julho de 2029. O valor principal em aberto dos títulos acumulará juros a uma taxa de juros anual de 0,875% a partir de 22 de julho de 2024 (incluindo essa data), e os juros serão calculados semestralmente em 22 de janeiro e 22 de julho de cada ano para cada US $ 100.000 do valor principal dos títulos a pagar em parcelas iguais de $ 437,50.

Editor: Joey

Revisor: Chen Siyang

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