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China Fund News-Reporter Liu Ming

Der Versicherungsriese Ping An aus China gab bekannt, dass er plant, in H-Aktien des Unternehmens wandelbare Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 3,5 Milliarden US-Dollar und einem anfänglichen Wandlungspreis von 43,71 HK$ pro H-Aktie auszugeben. Bei Handelsschluss am 15. Juli vor Veröffentlichung der Informationen betrug der Aktienkurs der H-Aktien von Ping An 36,05 HK$.

Ping An aus China gab an, dass der Nettoerlös zur Deckung des künftigen Geschäftsentwicklungsbedarfs der Gruppe mit Finanzierung als Kernstück verwendet wird, um den Kapitalbedarf der Gruppe für die neue strategische Entwicklung der medizinischen und Altenpflege zu ergänzen; und zugleich für allgemeine Unternehmenszwecke nutzbar.

Am Abend des 15. Juli veröffentlichte Ping An aus China, ein an der A+H-Börse notiertes Unternehmen, eine Ankündigung über die geplante Ausgabe von auf US-Dollar lautenden H-Aktien-Wandelanleihen und schlug vor, Wandelanleihen an professionelle Anleger zu verkaufen Nur außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des U.S. Securities Act. Verkauf. Die Wandelanleihen werden nur an „professionelle Anleger“ im Sinne von Kapitel 37 der Listing Rules der Hong Kong Stock Exchange und der Securities and Futures Ordinance von Hong Kong ausgegeben. Sie werden nicht der Öffentlichkeit in Hongkong oder Hongkong angeboten Eine Platzierung des Unternehmens durch eine verbundene Person im Sinne der Börsenzulassungsregeln.

Am Morgen des 16. Juli gab Ping An seine Absicht bekannt, H-Aktien-Wandelanleihen im Rahmen einer allgemeinen Genehmigung auszugeben. Ping An aus China erklärte, dass es die Ausgabe von in H-Aktien des Unternehmens wandelbaren Anleihen im Rahmen eines allgemeinen Mandats plant und nicht die Ausgabe von A-Aktien des Unternehmens beinhaltet. Der Gesamtnennbetrag der auszugebenden Anleihen beträgt 3,5 Milliarden US-Dollar und kann zu den in den Anleihebedingungen genannten Bedingungen in H-Aktien umgewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 43,71 HK$ pro H-Aktie (Anpassungen vorbehalten).

Ping An aus China gab an, dass unter der Annahme, dass die Anleihen vollständig zum anfänglichen Wandlungspreis von 43,71 HK$ pro H-Aktie umgewandelt werden und keine weiteren Aktien ausgegeben werden, die Anleihen in etwa 625 Millionen Wandelaktien umgewandelt werden können, was etwa 10 % der bestehenden Aktien des Unternehmens entspricht ausgegebene Aktien zum Zeitpunkt dieser Ankündigung Gesellschaft nach der Wandlung erfolgt die Ausgabe der Aktien nach vollständiger Wandlung der Schuldverschreibungen.

Aus der Ankündigung geht hervor, dass das Fälligkeitsdatum der diesmal ausgegebenen H-Aktien-Wandelschuldverschreibungen der 22. Juli 2029 ist. Der ausstehende Nennbetrag der Anleihen wird ab dem 22. Juli 2024 (einschließlich dieses Datums) mit einem jährlichen Zinssatz von 0,875 % verzinst. Die Zinsen werden halbjährlich am 22. Januar und 22. Juli eines jeden Jahres für jeden US-Dollar berechnet 100.000 US-Dollar des Nennbetrags der Anleihen. Zahlbar in gleichen Raten von 437,50 US-Dollar.

Herausgeber: Joey

Rezensent: Chen Siyang

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