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Liu Ming, giornalista del China Fund News

Il gigante assicurativo cinese Ping An ha rivelato che intende emettere obbligazioni convertibili in azioni H della società per un importo nominale totale di 3,5 miliardi di dollari e un prezzo di conversione iniziale di 43,71 dollari di Hong Kong per azione H. Alla chiusura delle negoziazioni il 15 luglio, prima che le informazioni fossero divulgate, il prezzo delle azioni H di Ping An era di HK $ 36,05.

Ping An della Cina ha dichiarato che i proventi netti verranno utilizzati per soddisfare le future esigenze di sviluppo aziendale del Gruppo con la finanza al centro, per integrare le esigenze di capitale del Gruppo per supportare le esigenze aziendali del Gruppo per il nuovo sviluppo strategico dell'assistenza medica e agli anziani; e allo stesso tempo per uso aziendale generale.

La sera del 15 luglio, la cinese Ping An, una società quotata in borsa A+H, ha emesso un annuncio sulla sua proposta di emissione di obbligazioni convertibili con azioni H denominate in dollari statunitensi e ha proposto di vendere obbligazioni convertibili a investitori professionali solo al di fuori degli Stati Uniti in conformità con il Regolamento S del Securities Act statunitense. Le obbligazioni convertibili saranno emesse solo a "investitori professionali" come definiti nel Capitolo 37 delle Norme di quotazione della Borsa di Hong Kong e nella Securities and Futures Ordinance di Hong Kong. Non saranno offerte al pubblico a Hong Kong o a qualsiasi Borsa valori di Hong Kong. Un soggetto correlato che colloca la Società come definito nelle Regole di quotazione.

La mattina del 16 luglio, Ping An ha rivelato la sua intenzione di emettere obbligazioni convertibili con azioni H previa autorizzazione generale. La cinese Ping An ha dichiarato che intende emettere obbligazioni convertibili in azioni H della società con un mandato generale e che non prevede l'emissione di azioni A della società. L'importo nominale totale delle obbligazioni da emettere è di 3,5 miliardi di dollari, che possono essere convertiti in azioni H alle condizioni specificate nei termini e condizioni. Il prezzo di conversione iniziale è di HK$43,71 per azione H (soggetto ad aggiustamenti).

Ping An della Cina ha dichiarato che, presupponendo che le obbligazioni siano completamente convertite al prezzo di conversione iniziale di 43,71 HK$ per azione H e che non vengano emesse altre azioni, le obbligazioni saranno convertibili in circa 625 milioni di azioni di conversione, circa il 10% delle azioni esistenti della società. azioni emesse alla data del presente annuncio. società dopo l’emissione delle azioni di compendio dopo l’integrale conversione delle obbligazioni.

L'annuncio mostra che la data di scadenza delle obbligazioni convertibili con azioni H emesse questa volta è il 22 luglio 2029. L'importo capitale in circolazione delle obbligazioni maturerà interessi a un tasso di interesse annuo dello 0,875% a partire dal 22 luglio 2024 (inclusa tale data), e gli interessi saranno calcolati semestralmente il 22 gennaio e il 22 luglio di ogni anno per ogni paese statunitense. $ 100.000 dell'importo nominale delle obbligazioni. Pagabile in rate uguali di $ 437,50.

Redattore: Joey

Recensore: Chen Siyang

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