Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Репортер новостей Китайского фонда Лю Мин

Китайский страховой гигант Ping An сообщил, что планирует выпустить облигации, конвертируемые в акции H компании, на общую сумму 3,5 млрд долларов США и начальную цену конвертации 43,71 гонконгских долларов за акцию H. На момент закрытия торгов 15 июля, до того как информация была раскрыта, цена акций Ping An's H составляла 36,05 гонконгских долларов.

Пинг Ань из Китая заявил, что чистая выручка будет использована для удовлетворения будущих потребностей развития бизнеса Группы с финансированием в качестве основного, а также для дополнения потребностей Группы в капитале для поддержки деловых потребностей Группы в новом стратегическом развитии медицинского обслуживания и ухода за пожилыми людьми; и в то же время для общекорпоративного использования.

Вечером 15 июля китайская компания Ping An, зарегистрированная на бирже A+H, опубликовала объявление о предлагаемом выпуске конвертируемых облигаций с акциями H, номинированных в долларах США. Она предложила продавать конвертируемые облигации профессиональным инвесторам и продавать их только за пределами Соединенных Штатов. в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах. Конвертируемые облигации будут выпускаться только «профессиональным инвесторам», как это определено в главе 37 Правил листинга Гонконгской фондовой биржи и Постановления о ценных бумагах и фьючерсах Гонконга. Они не будут предлагаться общественности в Гонконге или другим лицам. любая Гонконгская фондовая биржа. Размещение Компании связанным лицом, как это определено в Правилах листинга.

Утром 16 июля Ping An объявила о своем намерении выпустить конвертируемые облигации с акциями H под общим разрешением. Китайская компания Ping An заявила, что планирует выпустить облигации, конвертируемые в акции компании H, на условиях общего мандата и не предполагает выпуск акций компании A. Общая основная сумма облигаций, которые будут выпущены, составляет 3,5 миллиарда долларов США, которые могут быть конвертированы в акции H на условиях, указанных в положениях и условиях. Первоначальная цена конвертации составляет 43,71 гонконгских долларов за акцию H (подлежит корректировке).

Пинг Ань из Китая заявил, что, если предположить, что облигации будут полностью конвертированы по начальной цене конвертации в 43,71 гонконгских долларов за акцию H и никакие другие акции не будут выпущены, облигации будут конвертированы примерно в 625 миллионов конверсионных акций, что составляет примерно 10% существующих акций компании. выпущенных акций на дату настоящего объявления 8,39% от количества акций H и 3,43% от общего выпущенного акционерного капитала, а также примерно 7,74% от количества выпущенных акций H и 3,32% от общего выпущенного акционерного капитала. компании после полной конвертации облигаций.

В объявлении указано, что срок погашения конвертируемых облигаций с акциями H, выпущенных на этот раз, — 22 июля 2029 года. На непогашенную основную сумму облигаций будут начисляться проценты по годовой процентной ставке 0,875%, начиная с 22 июля 2024 года (включая эту дату), а проценты будут рассчитываться раз в полгода 22 января и 22 июля каждого года для каждого США. 100 000 долларов США от основной суммы облигаций, подлежащих выплате равными частями в размере 437,50 долларов США.

Монтажер: Джоуи

Рецензент: Чэнь Сыян

Уведомление об авторских правах

«China Fund News» владеет авторскими правами на оригинальный контент, опубликованный на этой платформе, перепечатка без разрешения запрещена, в противном случае будет наложена юридическая ответственность.

Контактное лицо для авторизованного сотрудничества по переизданию: г-н Ю (тел.: 0755-82468670)