nouvelles

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Liu Ming, journaliste à China Fund News

Le géant chinois de l'assurance Ping An a révélé qu'il prévoyait d'émettre des obligations convertibles en actions H de la société pour un montant principal total de 3,5 milliards de dollars américains et un prix de conversion initial de 43,71 dollars de Hong Kong par action H. À la clôture des marchés le 15 juillet, avant la divulgation de l'information, le cours des actions H de Ping An était de 36,05 HK$.

Ping An de Chine a déclaré que le produit net sera utilisé pour répondre aux futurs besoins de développement commercial du Groupe avec le financement comme noyau, pour compléter les besoins en capital du Groupe pour soutenir les besoins commerciaux du Groupe pour le nouveau développement stratégique des soins médicaux et des soins aux personnes âgées ; et en même temps pour une utilisation générale à des fins professionnelles.

Dans la soirée du 15 juillet, la société chinoise Ping An, société cotée à la bourse A+H, a publié une annonce concernant son projet d'émission d'obligations convertibles en actions H libellées en dollars américains. Elle a proposé de vendre des obligations convertibles à des investisseurs professionnels et de les vendre. uniquement en dehors des États-Unis, conformément au Règlement S du U.S. Securities Act. Les obligations convertibles seront émises uniquement à des « investisseurs professionnels » tels que définis au chapitre 37 des règles de cotation de la Bourse de Hong Kong et de l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme de Hong Kong. Elles ne seront pas offertes au public de Hong Kong ni à d'autres. toute bourse de Hong Kong. Une personne liée plaçant la Société telle que définie dans les Règles de cotation.

Dans la matinée du 16 juillet, Ping An a annoncé son intention d'émettre des obligations convertibles en actions H sous autorisation générale. Ping An de Chine a déclaré qu'elle prévoyait d'émettre des obligations convertibles en actions H de la société dans le cadre d'un mandat général et n'impliquait pas l'émission d'actions A de la société. Le montant total en principal des obligations à émettre est de 3,5 milliards de dollars américains, qui peuvent être convertis en actions H dans les conditions précisées dans les termes et conditions. Le prix de conversion initial est de 43,71 HK$ par action H (sous réserve d'ajustement).

Ping An de Chine a déclaré qu'en supposant que les obligations soient entièrement converties au prix de conversion initial de 43,71 HK$ par action H et qu'aucune autre action ne soit émise, les obligations seront convertibles en environ 625 millions d'actions de conversion, soit environ 10 % du capital existant de la société. actions émises à la date du présent communiqué, 8,39 % du nombre d'actions H et 3,43 % du capital social total émis, et environ 7,74 % du nombre d'actions H émises et 3,32 % du capital social total émis de la société. société après la conversion, les actions sont émises après la conversion totale des obligations.

L'annonce montre que la date d'échéance des obligations convertibles en actions H émises cette fois est le 22 juillet 2029. Le montant principal restant dû des obligations portera intérêt à un taux d'intérêt annuel de 0,875 % à compter du 22 juillet 2024 (y compris cette date), et les intérêts seront calculés semestriellement le 22 janvier et le 22 juillet de chaque année pour chaque dollar américain. 100 000 $ du montant en capital des obligations payable en versements égaux de 437,50 $.

Editeur : Joey

Critique : Chen Siyang

Copyright

"China Fund News" détient les droits d'auteur sur le contenu original publié sur cette plateforme. La réimpression sans autorisation est interdite, faute de quoi la responsabilité légale sera engagée.

Personne de contact pour la coopération autorisée en matière de réimpression : M. Yu (Tél : 0755-82468670)