новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

благодаря циклу снижения процентных ставок и обострению ситуации на ближнем востоке международные цены на золото продолжают расти!

20 сентября спотовая цена на золото впервые превысила 2600 долларов сша, установив новый исторический рекорд. спот-золото в лондоне подорожало на 1,37% до $2621,5286 за унцию; фьючерсы на золото на comex выросли на 1,03% и закрылись на уровне $2647,1 за унцию.

поскольку цены на золото продолжают расти, внутренние цены на золотые ювелирные изделия также резко выросли. 21 сентября цена золотых украшений во многих золотых магазинах, включая chow tai fook и lao feng xiang, достигла высокой цены в 767 юаней за грамм.

стоит отметить, что длинные позиции по фьючерсам на золото выросли на прошлой неделе, а позиции в крупнейшем в мире золотом etf также достигли нового максимума с начала года, показывая, что рынок в настоящее время настроен оптимистично в отношении золота. однако потребление физического золота остается слабым.

спотовое золото пробилось выше $2600

с начала этого года золото было практически невозможно остановить. с начала года спотовое золото в лондоне взлетело до 2000 долларов сша. после консолидации на отметке 2400 долларов сша оно в середине августа преодолело отметку в 2500 долларов сша.

рано утром 19 сентября федеральная резервная система объявила о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, доведя базовую процентную ставку до 4,75%-5,00%, официально начав этот раунд циклов снижения процентных ставок. федеральная резервная система инициировала агрессивные ожидания смягчения политики, что повысило привлекательность золота, по которому не приносят проценты.

20 сентября спотовая цена на золото впервые превысила 2600 долларов сша, установив новый исторический рекорд. по состоянию на закрытие спот-золото в лондоне подорожало на 1,37% до 2621,5286 доллара сша за унцию. фьючерсы на золото на comex выросли на 1,03% и закрылись на уровне $2647,1 за унцию.

с начала этого года спотовое золото в лондоне выросло на 27,12%, что превысило рост на 25,10% в 2020 году. если сохраниться до конца года, это будет самый крупный годовой прирост за последние 14 лет.

аналитики forex.com заявили в своем отчете: «географические риски, такие как продолжающиеся конфликты в секторе газа, на украине и в других местах, будут гарантировать сохранение спроса на золото-убежище». в то же время продолжающаяся слабость доллара сша делает золото дороже». привлекательно для держателей других валют. говоря о более дешевой цене, это дает дополнительный бонус для золота.

аналитики commerzbank в своем отчете заявили, что, хотя федеральная резервная система подчеркнула, что резкое снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов было исключением, а не правилом, рынок, похоже, не убедился, что увеличило интерес инвесторов к беспроцентному золоту. commerzbank заявил, что трейдеры ожидают еще 75 базисных пунктов снижения процентных ставок к концу года, и пока эти ожидания сохраняются, рост золота должен продолжаться.

цены на золотые украшения растут

продолжающийся рост цен на золото также привел к росту внутренних цен на золотые ювелирные изделия. данные jinshi показывают, что 21 сентября цена золотых украшений во многих магазинах золота, таких как chow tai fook и lao feng xiang, достигла высокой цены в 767 юаней за грамм.

однако потребление физического золота остается слабым. всемирный совет по золоту опубликовал документ, в котором говорится, что отток золота с шанхайской биржи золота в августе составил 102 тонны, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 17%, но снизившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. хотя сезонные факторы (приближаются важные события в отрасли и пиковый сезон продаж приходится на начало октября) привели к увеличению поставок золота по сравнению с предыдущим месяцем, слабое потребление золота продолжает подавлять спрос на физическое золото в сфере добычи и добычи.

компания founder securities заявила в своем исследовательском отчете, что показатели потребления в рамках фестиваля середины осени были стабильными. по отзывам некоторых дилеров, рынок терминалов соответствовал ожиданиям, но явного поворотного момента не произошло. некоторые магазины увеличили скидки до более чем 100 юаней за штуку. грамм. поскольку цены на золото продолжают расти, ожидается, что золотые ювелирные изделия по-прежнему будут пользоваться спросом у потребителей.

длинные позиции растут, спекулятивная торговля золотом переполнена?

в контексте того, что цены на золото продолжают достигать новых максимумов, многие инвесторы продолжают оптимистично относиться к золоту и увеличивают свои позиции, делая ставку на дальнейший рост золота.

согласно данным комиссии по торговле товарными фьючерсами сша (cftc), спекулянты золотом comex увеличили свои чистые длинные позиции на 25 900 лотов до 252 600 лотов за неделю с 17 сентября. это указывает на то, что спрос инвесторов на золото как на безопасную гавань увеличился на фоне возросшей неопределенности на рынке.

кроме того, спекулянты серебром comex увеличили свои чистые длинные позиции на 15 200 лотов до 42 300 лотов.

аналитик по металлообработке kaiyuan securities вэй цзяньжун заявил, что, согласно позициям по фьючерсам на золото comex, объявленным cftc, чистая длинная позиция управляемых фондов, действующих от имени спекулятивного спроса, с октября 2023 года испытала значительную тенденцию к росту и в настоящее время достигла высокого уровня. с 2020 года. спекулятивная торговля более насыщена.

по состоянию на 13 сентября 2024 года количество трейдеров с арбитражными позициями в категории управляемых фондов слишком мало, что также указывает на перегрузку и дает короткий сигнал, количество бычьих трейдеров в категории своп-дилеров невелико, а средняя позиция; светлый соответственно. рекомендуемая позиция сигнала cot – -33,3%.

в своем исследовательском отчете компания gf securities отметила, что первое снижение ставок федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов считалось «большим шагом» и на самом деле означало «снижение ставки в условиях рецессии». краткосрочное влияние на рынок на самом деле было немалым. золото упало после попытки подняться, что также показывает, что давление по выводу прибыли после «приземления ботинок» ослабевает. давление на дальнейший рост цен на золото в краткосрочной перспективе относительно велико. на уровне торгов необходимо уделить внимание и осторожность зоне сопротивления от 2600 до 2650 долларов сша. однако краткосрочные торговые потрясения не поколебали рынок. основная логика этого раунда бычьего рынка золота. замещение доллара сша и «валютный якорь» остаются долгосрочной движущей силой медленного роста цен на золото.

стоит отметить, что активы крупнейшего в мире золотого etf-spdr gold trust, являющегося важным барометром мирового рынка золота, увеличились на 1,43 тонны по сравнению с предыдущим днем. текущие общие запасы составляют 875,39 тонны, что является новым максимумом со 2 января. в этом году. увеличение запасов spdr gold trust отражает растущий спрос на золото.

хотя запасы spdr gold trust в течение года достигли нового максимума, по-прежнему наблюдается значительное снижение по сравнению с максимумом 2020 года, составлявшим 1270 тонн. текущий совокупный чистый приток находится на самом низком уровне с 2020 года, что также означает, что потенциал для притока золотых etf все еще остается большим.