новости

«бог акций» баффет снова принимает меры, на этот раз продавая акции bank of america в «стиле распродажи»!

в период с 23 по 27 августа berkshire hathaway баффета продала акции bank of america примерно на 981,9 миллиона долларов. между 15 и 19 числами этого месяца баффет только что продал акции bank of america на сумму около 550 миллионов долларов сша.

документы комиссии по ценным бумагам и биржам сша (sec) показывают, что berkshire hathaway баффета продала около 24,7 миллиона обыкновенных акций bank of america в период с 23 по 27 августа на сумму около 981,9 миллиона долларов сша.

в 2011 году berkshire начала долгосрочные инвестиции в bank of america и стала крупнейшим акционером bank of america. баффет уже давно выражает уверенность в руководстве генерального директора bank of america брайана мойнихана.

теперь это доверие кажется «шатким». 93-летний легендарный инвестор начал сокращать свою вторую по величине долю в bank of america еще в июле этого года, обналичив $3,8 млрд в течение 12 торговых дней подряд.

после «паузы» на полмесяца, с 15 по 19 числа этого месяца, баффет вновь продал около 14 миллионов акций bank of america на сумму примерно 550 миллионов долларов сша. на данный момент berkshire продала в этом году около 120 миллионов акций bank of america и по-прежнему владеет примерно 903 миллионами акций bank of america. если исходить из последней цены в 39,67 долларов сша за акцию, стоимость ее активов составляет примерно 35,8 миллиардов долларов сша.

репортер выяснил, что за последние годы berkshire последовательно очистила акции многих банков, в том числе u.s. bank, wells fargo и bank of new york mellon.

почему berkshire часто продает акции bank of america?

сам баффет до сих пор хранил молчание о причинах и намерениях сократить свои активы в bank of america.

однако спекуляции распространились из внешнего мира. причины рыночных спекуляций включают в себя то, что оценка bank of america слишком высока и что баффет, возможно, готовится к изменению денежно-кредитной политики федеральной резервной системы.

после публикации данных по инфляции и розничным продажам в сша в июле ожидания рынка относительно снижения процентной ставки федеральной резервной системой постепенно вернулись к рациональности. «после недавней публикации соответствующих данных по сша ожидания рынка в отношении риска экономической рецессии в сша быстро упали», — сказала кристина хупер, главный стратег глобального рынка invesco.

в августе все больше экономических данных начали поддерживать снижение процентных ставок в сша, а федеральная резервная система продолжала посылать сигналы внешнему миру о том, что процентные ставки вот-вот будут снижены. на ежегодном собрании мировых центральных банков в джексон-хоуле на прошлой неделе председатель федеральной резервной системы джером пауэлл дал самый сильный сигнал о снижении ставок.

«голубой голос» пауэлла был громким и ясным, и другие представители фрс также отреагировали, заявив, что снижение ставок неизбежно. президент фрб филадельфии харкер, президент фрб чикаго гулсби и президент фрб атланты бостик выразили свое мнение о снижении процентных ставок в сентябре до и после выступления пауэлла. ранее президент фрс миннеаполиса нил кашкари и президент фрб сан-франциско дейли также выразили мнение, что инфляция в сша находится под контролем и процентные ставки вот-вот будут снижены.

судя по цене акций, bank of america в этом году вырос почти на 20%. в середине прошлого месяца он достиг нового максимума за более чем два года. текущая общая рыночная стоимость достигла 307,8 миллиарда долларов сша.

фактически, баффет тоже «наткнулся» на bank of america.

первую покупку berkshire акций bank of america можно отнести ко второму кварталу 2007 года. тогда баффет купил 8,7 млн ​​акций bank of america по цене почти $50 за акцию, а затем еще больше увеличил свою позицию. но с началом финансового кризиса рынок начал давать сбои, и баффет наконец ликвидировал все свои позиции в bank of america в четвертом квартале 2010 года.

в 2011 году баффет перегруппировался и инвестировал 5 миллиардов долларов сша в bank of america. в то время цена акций bank of america составляла около 6 долларов сша за акцию.

в результате этой сделки баффет получил привилегированные акции, по которым выплачивалась годовая процентная ставка в размере 6%, и которые могли быть конвертированы в 700 миллионов обыкновенных акций по цене 7,14 доллара за акцию со сроком действия 10 лет. в 2017 году баффет управлял фондовой биржей, и цена акций bank of america на тот момент выросла до 24 долларов сша за акцию. этот шаг создал объективную балансовую прибыль berkshire и стал одним из личных событий баффета.

с тех пор, после многих корректировок своих позиций, berkshire постепенно стала крупнейшим акционером bank of america, а bank of america также является вторым по величине холдингом компании после apple.

до прошлого года баффет начал корректировать свои ставки и инвестиции в финансовую индустрию, но по-прежнему сохранял свою «настойчивость» в отношении bank of america. он публично заявил, что bank of america стоит сохранить: «мне очень нравится мойнихан, я просто не хочу его продавать».