νέα

ο «stock god» buffett αναλαμβάνει ξανά δράση, αυτή τη φορά πουλώντας μετοχές της bank of america με «ύφος εκκαθάρισης»!

μεταξύ 23 αυγούστου και 27 αυγούστου, η berkshire hathaway του buffett πούλησε περίπου 981,9 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της bank of america. μόλις μεταξύ 15 και 19 αυτού του μήνα, ο buffett πούλησε περίπου 550 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της bank of america.

τα έγγραφα αποκάλυψης της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των ηπα (sec) δείχνουν ότι η berkshire hathaway του buffett πούλησε περίπου 24,7 εκατομμύρια μετοχές της κοινής μετοχής της bank of america μεταξύ 23 αυγούστου και 27 αυγούστου, με αξία συναλλαγής περίπου 981,9 εκατομμύρια δολάρια.

το 2011, η berkshire ξεκίνησε μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην bank of america και έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της bank of america. ο μπάφετ έχει εκφράσει εδώ και καιρό εμπιστοσύνη στην ηγεσία του ceo της bank of america, μπράιαν μόινιχαν.

τώρα, αυτή η εμπιστοσύνη φαίνεται να είναι «κλονισμένη». ο 93χρονος θρυλικός επενδυτής είχε αρχίσει να μειώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή του στην bank of america ήδη από τον ιούλιο του τρέχοντος έτους, εξαργυρώνοντας 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για 12 συνεχόμενες ημέρες συναλλαγών.

μετά από «παύση» για μισό μήνα, μεταξύ 15 και 19 αυτού του μήνα, ο buffett πούλησε και πάλι περίπου 14 εκατομμύρια μετοχές της bank of america, αξίας περίπου 550 εκατομμυρίων δολαρίων. μέχρι στιγμής, η berkshire έχει πουλήσει περίπου 120 εκατομμύρια μετοχές της bank of america φέτος και εξακολουθεί να κατέχει περίπου 903 εκατομμύρια μετοχές της bank of america.

ο δημοσιογράφος ανακάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια, η berkshire έχει εκκαθαρίσει διαδοχικά τις μετοχές πολλών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των u.s bank, wells fargo και bank of new york mellon.

γιατί η berkshire πουλάει συχνά μετοχές της bank of america;

ο ίδιος ο μπάφετ έχει μέχρι στιγμής σιωπήσει για τους λόγους και τις προθέσεις του για μείωση των συμμετοχών του στην bank of america.

ωστόσο, οι εικασίες έχουν εξαπλωθεί από τον έξω κόσμο. οι λόγοι για εικασίες της αγοράς περιλαμβάνουν ότι η αποτίμηση της bank of america είναι πολύ υψηλή και ο μπάφετ μπορεί να προετοιμάζεται για μια αλλαγή στη νομισματική πολιτική της federal reserve.

μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις στις ηπα τον ιούλιο, οι προσδοκίες της αγοράς για τη μείωση των επιτοκίων της federal reserve επανήλθαν σταδιακά σε ορθολογισμό. «με την πρόσφατη δημοσιοποίηση των σχετικών δεδομένων των ηπα, οι προσδοκίες της αγοράς για τον κίνδυνο οικονομικής ύφεσης των ηπα έχουν πέσει γρήγορα, η kristina hooper, επικεφαλής στρατηγικής για την παγκόσμια αγορά της invesco».

μπαίνοντας στον αύγουστο, περισσότερα οικονομικά στοιχεία άρχισαν να υποστηρίζουν τις μειώσεις των επιτοκίων των ηπα και η federal reserve συνέχισε να στέλνει μηνύματα στον έξω κόσμο ότι τα επιτόκια επρόκειτο να μειωθούν. στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών του jackson hole την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της federal reserve, jerome powell, εξέδωσε το ισχυρότερο μήνυμα μέχρι τώρα για μείωση των επιτοκίων.

η «φωνή των περιστεριών» του πάουελ ήταν δυνατή και καθαρή και άλλοι αξιωματούχοι της fed απάντησαν επίσης, λέγοντας ότι επίκειται μείωση επιτοκίων. ο πρόεδρος της fed της φιλαδέλφειας harker, ο πρόεδρος της fed του σικάγο, goolsby, και ο πρόεδρος της fed της ατλάντα, bostic, εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις μειώσεις των επιτοκίων τον σεπτέμβριο πριν και μετά την ομιλία του πάουελ. νωρίτερα, ο πρόεδρος της fed της μινεάπολης neel kashkari και ο πρόεδρος της fed του σαν φρανσίσκο daley εξέφρασαν επίσης τις απόψεις τους ότι ο πληθωρισμός στις ηπα είναι υπό έλεγχο και τα επιτόκια πρόκειται να μειωθούν.

κρίνοντας από την τιμή της μετοχής, η bank of america αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% φέτος. στα μέσα του περασμένου μήνα, έφτασε σε νέο υψηλό σε περισσότερα από δύο χρόνια.

μάλιστα, ο μπάφετ «σκόνταψε» και στην bank of america.

η πρώτη αγορά μετοχών της bank of america από την berkshire χρονολογείται από το δεύτερο τρίμηνο του 2007. εκείνη την εποχή, ο buffett αγόρασε 8,7 εκατομμύρια μετοχές της bank of america σε τιμή σχεδόν 50 $ ανά μετοχή και στη συνέχεια αύξησε περαιτέρω τη θέση του. αλλά με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, η αγορά άρχισε να παραπαίει και ο μπάφετ τελικά ρευστοποίησε όλες τις θέσεις του στην τράπεζα της αμερικής το τέταρτο τρίμηνο του 2010.

το 2011, ο buffett ανασυγκροτήθηκε και επένδυσε 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην bank of america εκείνη την εποχή, η τιμή της μετοχής της bank of america ήταν περίπου 6 δολάρια ηπα ανά μετοχή.

σε αυτή τη συναλλαγή, ο buffett έλαβε προνομιούχες μετοχές που πλήρωναν ετήσιο επιτόκιο 6% και μπορούσαν να μετατραπούν σε 700 εκατομμύρια κοινές μετοχές στην τιμή των 7,14 $ ανά μετοχή με διάρκεια 10 ετών. το 2017, ο buffett άσκησε το χρηματιστήριο και η τιμή της μετοχής της bank of america είχε αυξηθεί στα 24 δολάρια ηπα ανά μετοχή.

έκτοτε, μετά από πολλές προσαρμογές στις θέσεις της, η berkshire έγινε σταδιακά ο μεγαλύτερος μέτοχος της bank of america και η bank of america είναι επίσης η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή της εταιρείας μετά την apple.

μέχρι πέρυσι, ο μπάφετ άρχισε να προσαρμόζει τα στοιχήματα και τις επενδύσεις του στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αλλά συνέχισε να διατηρεί την «επιμονή» του στην bank of america. έχει δηλώσει δημόσια ότι η bank of america αξίζει να κρατηθεί, «μου αρέσει πολύ η moynihan, απλά δεν θέλω να την πουλήσω».