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"stock god" buffett entra di nuovo in azione, questa volta vendendo azioni della bank of america in "stile liquidazione"!

tra il 23 e il 27 agosto, la berkshire hathaway di buffett ha venduto circa 981,9 milioni di dollari in azioni della bank of america. proprio tra il 15 e il 19 di questo mese, buffett ha appena venduto circa 550 milioni di dollari in azioni della bank of america.

i documenti informativi della securities and exchange commission (sec) degli stati uniti mostrano che la berkshire hathaway di buffett ha venduto circa 24,7 milioni di azioni ordinarie della bank of america tra il 23 e il 27 agosto, per un valore di transazione di circa 981,9 milioni di dollari.

nel 2011, berkshire ha avviato un investimento a lungo termine in bank of america ed è diventato il maggiore azionista di bank of america. buffett ha espresso da tempo fiducia nella leadership del ceo della bank of america brian moynihan.

ora, quella fiducia sembra essere “traballante”. il leggendario investitore 93enne aveva iniziato a ridurre le sue partecipazioni in bank of america, la sua seconda partecipazione più grande, già nel luglio di quest'anno, incassando 3,8 miliardi di dollari per 12 giorni di negoziazione consecutivi.

dopo una "pausa" di mezzo mese, tra il 15 e il 19 di questo mese, buffett ha venduto ancora una volta circa 14 milioni di azioni della bank of america, per un valore di circa 550 milioni di dollari. finora, quest'anno berkshire ha venduto circa 120 milioni di azioni della bank of america e detiene ancora circa 903 milioni di azioni della bank of america. sulla base dell'ultimo prezzo di 39,67 dollari per azione, il valore delle sue partecipazioni è di circa 35,8 miliardi di dollari.

il giornalista ha analizzato e scoperto che negli ultimi anni il berkshire ha successivamente liquidato le azioni di molte banche, tra cui la u.s. bank, la wells fargo e la bank of new york mellon.

perché berkshire vende spesso azioni della bank of america?

lo stesso buffett finora è rimasto in silenzio sulle ragioni e sulle intenzioni di ridurre le sue partecipazioni in bank of america.

tuttavia, la speculazione si è diffusa dal mondo esterno. le ragioni della speculazione di mercato includono che la valutazione della bank of america è troppo alta e buffett potrebbe prepararsi a un cambiamento nella politica monetaria della federal reserve.

dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione e sulle vendite al dettaglio negli stati uniti a luglio, le aspettative del mercato per il taglio dei tassi di interesse da parte della federal reserve sono gradualmente tornate alla razionalità. "con la recente pubblicazione di dati statunitensi rilevanti, le aspettative del mercato riguardo al rischio di una recessione economica negli stati uniti sono rapidamente diminuite", ha affermato kristina hooper, capo stratega del mercato globale di invesco.

all’inizio di agosto, più dati economici hanno iniziato a supportare i tagli dei tassi di interesse negli stati uniti, e la federal reserve ha continuato a inviare segnali al mondo esterno che i tassi di interesse stavano per essere tagliati. all’incontro annuale delle banche centrali globali di jackson hole della scorsa settimana, il presidente della federal reserve jerome powell ha lanciato il segnale più forte finora a favore di un taglio dei tassi.

la "voce da colomba" di powell è stata forte e chiara, e anche altri funzionari della fed hanno risposto, dicendo che un taglio dei tassi era imminente. il presidente della fed di filadelfia harker, il presidente della fed di chicago goolsby e il presidente della fed di atlanta bostic hanno espresso le loro opinioni sui tagli dei tassi di interesse a settembre prima e dopo il discorso di powell. in precedenza, anche il presidente della fed di minneapolis neel kashkari e il presidente della fed di san francisco daly avevano espresso la loro opinione secondo cui l’inflazione negli stati uniti è sotto controllo e i tassi di interesse stanno per essere tagliati.

a giudicare dal prezzo delle azioni, quest'anno la bank of america è cresciuta di quasi il 20%. a metà del mese scorso ha raggiunto un nuovo massimo in più di due anni. il valore totale del mercato attuale ha raggiunto i 307,8 miliardi di dollari.

in effetti, buffett è "inciampato" anche su bank of america.

il primo acquisto di azioni della bank of america da parte di berkshire risale al secondo trimestre del 2007. a quel tempo, buffett acquistò 8,7 milioni di azioni della bank of america ad un prezzo di quasi 50 dollari per azione, e poi aumentò ulteriormente la sua posizione. ma con lo scoppio della crisi finanziaria, il mercato cominciò a vacillare e buffett alla fine liquidò tutte le sue posizioni in bank of america nel quarto trimestre del 2010.

nel 2011, buffett si è riunito e ha investito 5 miliardi di dollari in bank of america. a quel tempo, il prezzo delle azioni di bank of america era di circa 6 dollari per azione.

in questa transazione, buffett ha ricevuto azioni privilegiate che pagavano un tasso di interesse annuo del 6% e potevano essere convertite in 700 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 7,14 dollari per azione con una durata di 10 anni. nel 2017, buffett ha esercitato la borsa e il prezzo delle azioni della bank of america in quel momento era salito a 24 dollari per azione. questa mossa ha creato profitti contabili oggettivi per berkshire ed è diventata uno dei punti salienti personali di buffett.

da allora, dopo molti aggiustamenti alle sue posizioni, berkshire è gradualmente diventata il maggiore azionista di bank of america, e bank of america è anche la seconda holding più grande della società dopo apple.

fino all'anno scorso, buffett ha iniziato a modificare le sue scommesse e i suoi investimenti nel settore finanziario, ma ha comunque mantenuto la sua "perseveranza" sulla bank of america. ha dichiarato pubblicamente che vale la pena mantenere la bank of america: "mi piace molto moynihan, semplicemente non voglio venderla".