소식

"주식의 신" 버핏이 다시 조치를 취했습니다. 이번에는 bank of america 주식을 "청산 스타일"로 매도했습니다!

8월 23일부터 8월 27일 사이에 버핏의 버크셔 해서웨이는 bank of america 주식에서 약 9억 8,190만 달러를 매각했습니다. 이번 달 15일과 19일 사이에 버핏은 뱅크 오브 아메리카(bank of america) 주식 약 5억 5천만 달러를 매도했습니다.

미국 증권거래위원회(sec) 공개 문서에 따르면 버핏의 버크셔 해서웨이는 8월 23일부터 8월 27일까지 약 2,470만 주, 거래 가치는 약 9억 8,190만 달러에 달하는 bank of america 보통주를 매각했습니다.

2011년 버크셔는 bank of america에 장기 투자를 시작하여 bank of america의 최대 주주가 되었습니다. 버핏은 오랫동안 bank of america ceo brian moynihan의 리더십에 대한 신뢰를 표명해 왔습니다.

이제 그 신뢰는 "흔들리는" 것 같습니다. 93세의 전설적인 투자자인 그는 이르면 올해 7월부터 bank of america에서 두 번째로 큰 보유 지분을 줄이기 시작하여 12거래일 연속 38억 달러를 현금화했습니다.

버핏은 이번 달 15일부터 19일까지 반달 동안 '일시 중지'한 후 약 5억 5천만 달러 상당의 bank of america 주식 약 1,400만 주를 다시 한번 매도했습니다. 현재까지 버크셔는 올해 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 약 1억2000만주 팔았고, 현재 주당 39.67달러인 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 약 9억300만주 보유하고 있다.

기자는 최근 몇 년 동안 버크셔가 us뱅크, 웰스파고, 뉴욕멜론은행 등 많은 은행의 주식을 잇따라 청산했다는 사실을 알아냈다.

버크셔가 bank of america 주식을 자주 판매하는 이유는 무엇입니까?

버핏 자신은 지금까지 bank of america의 지분을 줄이려는 이유와 의도에 대해 침묵을 지켰습니다.

그러나 외부 세계에서는 추측이 퍼졌다. 시장 추측의 이유는 bank of america의 가치 평가가 너무 높고 버핏이 연준의 통화 정책 변화를 준비하고 있을 수 있다는 것입니다.

지난 7월 미국 물가상승률과 소매판매 지표가 발표된 이후 연준의 금리 인하에 대한 시장의 기대는 점차 합리화됐다. 인베스코(invesco)의 수석 글로벌 시장 전략가인 크리스티나 후퍼(kristina hooper)는 "최근 미국 관련 데이터가 공개되면서 미국 경기 침체 위험에 대한 시장의 기대가 급격히 떨어졌다"고 말했다.

8월에 접어들면서 미국의 금리 인하를 지지하는 경제 지표가 더 많아지기 시작했고, 연준은 금리가 곧 인하될 것이라는 신호를 외부 세계에 계속해서 보냈습니다. 지난주 잭슨홀 연차 글로벌 중앙은행 총회에서 제롬 파월 연준 의장은 역대 가장 강력한 금리 인하 신호를 발표했습니다.

파월 의장의 '비둘기 목소리'는 크고 분명했고, 다른 연준 관계자들도 금리 인하가 임박했다며 화답했다. 하커 필라델피아 연은 총재, 굴스비 시카고 연은 총재, 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 파월 의장 연설 전후에 9월 금리 인하에 대한 견해를 밝혔습니다. 앞서 닐 카슈카리 미니애폴리스 연준 총재와 데일리 샌프란시스코 연준 총재도 미국 인플레이션이 통제되고 있으며 금리가 곧 인하될 것이라는 견해를 밝혔습니다.

주가로 보면 뱅크오브아메리카(bank of america)는 올해 들어 20% 가까이 상승해 현재 총액이 3078억 달러에 달했다.

사실 버핏은 bank of america에서도 "실패"했습니다.

버크셔가 처음으로 bank of america 주식을 매입한 것은 2007년 2분기로 거슬러 올라갑니다. 당시 버핏은 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 870만주를 주당 50달러에 가까운 가격에 사들인 뒤 지위를 더욱 높였다. 그러나 금융위기가 발생하면서 시장은 흔들리기 시작했고 버핏은 마침내 2010년 4분기에 bank of america 포지션을 모두 청산했습니다.

2011년 버핏은 재편성하여 bank of america에 50억 달러를 투자했습니다. 당시 bank of america의 주가는 주당 약 6달러였습니다.

이 거래에서 버핏은 연 이자율 6%를 지급하고 10년 만기 주당 7.14달러의 가격으로 보통주 7억주로 전환할 수 있는 우선주를 받았습니다. 2017년 버핏은 증권거래소를 행사했고 당시 뱅크오브아메리카(bank of america)의 주가는 주당 24달러까지 올랐습니다. 이 움직임은 버크셔에게 객관적인 장부 수익을 창출했고 버핏의 개인적인 하이라이트 중 하나가 되었습니다.

이후 버크셔는 여러 차례 포지션 조정을 거쳐 점차 뱅크오브아메리카(bank of america)의 최대주주가 됐으며, 뱅크오브아메리카(bank of america)도 애플에 이어 회사의 2대 주주가 됐다.

지난해까지 버핏은 금융 산업에 대한 베팅과 투자를 조정하기 시작했지만 여전히 bank of america에 대한 '지속성'을 유지했습니다. 그는 bank of america가 "나는 moynihan을 매우 좋아하지만 그것을 팔고 싶지 않습니다"라고 공개적으로 밝혔습니다.