новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Введение] На промежуточном собрании Ping An Bank за 2024 год присутствовал президент Цзи Гуанхэн и ряд руководителей высшего звена, которые говорили о снижении доходов, эффективности стратегических реформ за последний год, коэффициентах дивидендов, корректировках кредитов с высоким риском. предприятия, кредиты на недвижимость, изменения процентной маржи и т. д.

Репортер новостей Китайского фонда Лю Мин

Утром 16 августа Ping An Bank провел конференцию по промежуточным итогам 2024 года. Как всегда, он был опубликован первым. После публикации первого полугодового отчета акционерного банка за 2024 год накануне вечером он также первым среди акционерных банков провел собрание по итогам работы. Цзи Гуанхэн, секретарь партийного комитета и президент банка Ping An, проработавший на этом посту один год, снова появился с группой старших руководителей и провел двухчасовую демонстрацию результатов и обмен вопросами и ответами.

Фотографии места проведения Ping An Bank, сделанные Лю Мином / Фотография

На встрече на трибуне вместе с Цзи Гуанхэном сидели вице-президент и главный финансовый директор Сян Ючжи, вице-президент Ян Чжицюнь, помощник президента Чжан Чжаохуэй, секретарь совета директоров Чжоу Цян и помощник президента и главный исполнительный директор. Специалист по рискам У Лэймин.

Цзи Гуанхэн посещает итоговую конференцию уже в третий раз с момента вступления в должность в июне прошлого года. По сравнению с промежуточными и ежегодными конференциями по результатам 2023 года, первый вопрос, который был задан Цзи Гуанхэну на этот раз, касался результатов его работы в первый год вступления в должность, особенно стратегических реформ, которые он осуществил после вступления в должность, которые привлекли большое внимание в отрасли. . Цзи Гуанхэн сказал: «Этот год прошел очень быстро и был очень трудным». «Реформа изначально дала некоторые результаты». «Раздутый головной офис исчез, и появился головной офис, который объединял и поддерживал филиалы». Он сказал, что в прошлом много времени было потрачено на демонстрацию и реализацию структурной реформы. В настоящее время структурная перестройка в основном осуществляется. Во втором квартале основное внимание руководства сосредоточено на оперативном уровне.

Что касается того, когда будут видны результаты реформы, Цзи Гуанхэн сказал, что реформа не будет достигнута в одночасье. Этот и следующий годы будут самыми трудными. Он надеется вернуться к более достойному росту в 2026 году. Что касается снижения доходов в этом году, Цзи Гуанхэн сказал, что трансформация розничной торговли очень велика. Корректировка кредитных кредитов с высоким уровнем риска привела к резкому сокращению масштабов и повлияла на доходы, но в настоящее время ситуация в основном стабилизировалась. Выручка упала на 14% в первом квартале, а снижение на 13% в первой половине года сократилось. Есть надежда, что годовое снижение выручки сократится примерно до 10% или даже ниже. Что касается процентной маржи, Цзи Гуанхэн сказал, что Ping An Bank должен оставаться в авангарде среди акционерных банков.

Ping An Bank остается непоколебимым в достижении своей стратегической цели стать розничным банком. Ping An Bank также неуклонно проводит структурную трансформацию своего розничного кредитного бизнеса. Структура розничных кредитов сместилась от групп клиентов с высоким уровнем риска к группам клиентов со средним уровнем риска. Цзи Гуанхэн сказал, что все банки ориентируются на группы клиентов со средним уровнем риска и для победы должны полагаться на комплексные возможности обслуживания. Что касается структурных преобразований, Цзи Гуанхэн прямо сказал, что если абсолютный объем кредитных активов с высоким риском не достигнет дна ко второй половине следующего года, это будет «полный провал» новой команды руководства.

Накануне пресс-конференции был обнародован полугодовой отчет Ping An Bank за 2024 год. В первой половине 2024 года Ping An Bank достиг операционного дохода в размере 77,132 млрд юаней, что на 13,0% меньше, чем в прошлом году, а чистая прибыль составила 25,879 млрд юаней, что на 1,9% больше, чем в прошлом году; Ping An Bank планирует распределить свою среднесрочную прибыль в 2024 году, распределив денежные дивиденды в размере 2,46 юаней (включая налоги) на каждые 10 акций, при этом сумма денежных дивидендов составит 4,774 млрд юаней (включая налоги).

Стоит отметить, что после того, как коэффициент годовых дивидендов в 2023 году значительно увеличился с примерно 12% в прошлом до 30%, Ping An Bank впервые запустил промежуточные дивиденды с коэффициентом дивидендов 18,4%. Цзи Гуанхэн сказал, что в первой половине года есть место для дивидендов в размере около 18%, и что к концу года он «приложит все усилия и будет действовать в соответствии со своими способностями».

После того, как Ping An Bank опубликовал свой полугодовой отчет и план дивидендов, цена его акций выросла на 1% 16 августа и закрылась на уровне 10,13 юаней, а общая рыночная стоимость составила 196,6 млрд юаней.

1. Цзи Гуанхэн рассказывает о реформе за последний год: были достигнуты некоторые первоначальные результаты. Он надеется, что падение доходов в этом году сократится до 10% или даже ниже и вернется к «приличному» росту в 2026 году.

После вступления в должность на один год Цзи Гуанхэн сказал, что этот год действительно был очень быстрым и очень трудным. Для банков один год - это короткий срок, особенно когда внешняя среда сильно меняется. Работа банка не может осуществляться в течение трех или нескольких лет. пять раз. Трудно сделать хорошо за год, но чтобы сделать плохо, одного года достаточно.

Цзи Гуанхэн сказал, что за последний год наиболее важными задачами были структурная реформа, смена команды, связь между головным офисом и филиалами, а также масштабная оптимизация и корректировка кадров. В настоящее время они в основном решены. Реформа первоначально принесла некоторые результаты, но она потребует времени и не произойдет в одночасье. Цзи Гуанхэн сказал, что много времени было потрачено на структурные преобразования. Начиная со второго квартала этого года основное внимание руководства было сосредоточено на операционной деятельности.

После более чем года реформ Цзи Гуанхэн сказал: «Особенно раздутый головной офис практически исчез, и появился головной офис, который очень сплочен и очень поддерживает филиалы. Феномен разрозненного управления между отделами уменьшился». и координация между департаментами сильно изменилась.

Что касается того, когда реформы принесут больший результат, Цзи Гуанхэн сказал, что самые трудные из них - в этом году и в следующем году, особенно в этом году. Мы надеемся, что к следующему году риски розничного кредитования будут в основном решены, другие отрасли бизнеса оживятся, и мы надеемся вернуться к более «приличному» росту в 2026 году. С этого года до середины следующего года показатели доходов Ping An Bank, возможно, не будут идеальными, но прибыль по-прежнему будет в основном стабильной, что зависит от снижения потерь от риска и контроля над расходами.

Что касается снижения доходов в этом году, Цзи Гуанхэн сказал, что доходы в первой половине этого года упали на 13% в годовом исчислении, что меньше, чем снижение на 14% в первом квартале. Он надеется сократить его. примерно до 10% или ниже за весь год, так что в следующем году будет большое пространство для маневра.

2. Определить розничную стратегию и преобразовать стратегию розничного кредитования. Масштаб высокого риска не достигнет дна к концу следующего года, что является «полным провалом» новой команды руководства.

Снижение доходов Ping An Bank во многом было связано с резким снижением масштабов высокорискового розничного кредитования, а также необходимостью корректировки структуры масштабов с высокого риска на среднерисковый. В ходе этого процесса стратегические цели Ping An Bank в сфере розничных банковских услуг не изменились. По словам руководителей Ping An Bank, он «непоколебим».

Стратегическая цель Ping An Bank — стать «самым выдающимся и ведущим в мире интеллектуальным розничным банком Китая», а его стратегическая политика — «стать сильнее в розничной торговле, лучше в бизнесе и специализироваться в отрасли», что отражает стратегическую важность розничная торговля для Ping An Bank.

Цзи Гуанхэн сказал, что укрепление и развитие розничной торговли определенно не изменятся. Если Ping An Bank в конечном итоге станет оптовым банком, его характеристики исчезнут, и он больше не будет признан рынком. Цзи Гуанхэн сказал, что корпоративный бизнес Ping An Bank в прошлом был относительно слабым, но сейчас он восстанавливается и растет, и в условиях экономической неопределенности это поможет его операциям пережить цикл.

Цзи Гуанхэн сказал, что финансовый бизнес с высокими процентами в основном относится к кредитным займам. Масштаб давно существующего относительно крупного кредитного продукта Ping An Bank «Синьидай» упал со 150 миллиардов юаней до примерно 40 миллиардов юаней. В целом абсолютный объем высокорисковых кредитных активов снизился и в следующем году практически достигнет своего нижнего уровня.

Цзи Гуанхэн сказал: «Если масштабы кредитных кредитов с высоким уровнем риска не достигнут дна ко второй половине следующего года или если вновь выданные кредиты снова вызовут проблемы, это будет полным провалом новой команды руководства».

Розничный бизнес Ping An Bank необходимо перевести с высокого риска на средний. Цзи Гуанхэн сказал, что многие банки сосредоточатся на целевом рынке клиентов со средним уровнем риска, чтобы проверить возможности комплексного обслуживания каждого банка.

Чжан Чжаохуэй, помощник президента, далее заявил, что прорывы в корректировке стратегии розничной торговли заключаются главным образом в развитии групп и продуктов клиентов со средним и средне-высоким риском, а также в создании самоуправляемых каналов, укреплении управления и повторный отбор с внешними посредниками. В связи с этим мы теперь объединяем преимущества Ping An Bank и Ping An Group в трех аспектах. Первый — это управление каналами, изменение прошлых посреднических каналов для привлечения клиентов, создание комплексных каналов для самостоятельных каналов Ping An Bank и Ping. Группа и постепенное усиление управления посредническими каналами. Второе — это целевой анализ групп клиентов и стратегии управления рисками, а третье — операции на основе групп клиентов;

Что касается розничного благосостояния, Чжан Чжаохуэй сказал, что Ping An Bank изменил прежнюю модель стратегии роста AUM (клиентских активов под управлением), основанную на «трех высоких» показателях. В прошлом он полагался на высокие цены и высокий риск в отношении кредитов. и высокодоходные продукты на депозитной стороне. Для привлечения клиентов эта модель в настоящее время сталкивается с некоторыми проблемами. Например, не так много дорогостоящих активов. Во-вторых, в прошлом было много продуктов, основанных на акционерном капитале. В будущем, по мере развития ситуации, мы будем наращивать усилия по разработке закрытых и стабильных продуктов.

Чжан Чжаохуэй заявил, что к следующему году общая процентная ставка по депозитам Ping An Bank покажет лучшие показатели, а ее масштаб будет продолжать расти.

3. Обсудить соотношение дивидендов: 18% на полгода - это "остается место", а к концу года мы "сделаем все, что в наших силах и в пределах своих возможностей".

Среднесрочные дивиденды были предложены впервые, и соотношение дивидендов привлекло внимание. Цзи Гуанхэн сказал, что коэффициент достаточности капитала Ping An Bank является стабильным, и его текущая чистая прибыль также может оставаться стабильной. Существует также желание выплачивать дивиденды и давление рынка, а правила также поощряют дивиденды. Коэффициент полугодовых дивидендов в размере 18% является относительно консервативным. К концу года мы «сделаем все возможное и будем действовать в пределах своих возможностей».

Цзи Гуанхэн сказал, что в это трудное время активы с высокими дивидендами имеют решающее значение для многих инвесторов, особенно инвестиционных менеджеров.

Сян Ючжи, вице-президент и финансовый директор, также сказал, что через полгода все еще «есть возможности для улучшения». Чжоу Цян, секретарь совета директоров, добавил, что дивиденды — это вопрос, который больше всего беспокоит инвесторов, но 18% в промежуточном отчете не означают, что 18% в промежуточном отчете — это скорее позиция и; оставляет место для дивидендов в годовом отчете.

4. Спред процентных ставок не может падать бесконечно. Уровень спреда процентных ставок Ping An Bank должен быть стабильным и находиться на переднем крае своих аналогов.

Что касается вопроса банковской процентной маржи, которая уже давно вызывает беспокойство и снижается, Цзи Гуанхэн сказал, что процентные ставки должны снижаться, а процентная маржа должна быть стабильной выше определенного разумного уровня и не может падать бесконечно. Поскольку базового процентного спреда нет, это влияет на системную безопасность банков, поскольку процентные доходы очень важны в доле банковских доходов.

Что касается разницы процентных ставок банка Ping An, Цзи Гуанхэн сказал, что очень хорошо поддерживать ее на уровне 1,8% и 1,9% в течение одного или двух лет. Действительно, трудно ответить через три или пять лет. Тем не менее, Ping An Bank должен оставаться в авангарде среди акционерных банков, а его коэффициент необслуживаемости, коэффициент покрытия резервов и уровни процентной маржи должны быть стабильными в авангарде отрасли. Будущее в целом будет проще.

5. Качество кредитов на недвижимость лучше, чем у аналогов. Существует давление на проблемные кредиты, но общая ситуация контролируема. Поддержка недвижимости, безусловно, будет увеличена.

По состоянию на конец июня 2024 года остаток корпоративных кредитов на недвижимость в Ping An Bank составлял 258,715 млрд юаней, из которых кредиты на развитие недвижимости составляли 84,214 млрд юаней, а кредиты на эксплуатацию недвижимости, кредиты на слияния и поглощения и другие составили 174,501 млрд юаней. Просроченная ставка по корпоративным кредитам на недвижимость составила 1,26%, увеличившись на 0,40 процентных пункта по сравнению с концом предыдущего года. Ping An Bank заявил, что это произошло главным образом из-за воздействия внешней среды и финансовых ограничений отдельных компаний по недвижимости, но общий уровень неплатежеспособности все еще оставался на низком уровне.

У Лэймин, помощник президента и директор по рискам, сказал, что из-за спада в сфере недвижимости цепочка капитала многих компаний по недвижимости относительно узкая. Коэффициент неработающих кредитов по кредитам на недвижимость, как правило, относительно высок, а коэффициент неработающих кредитов у Ping An Bank ниже, чем в среднем по отрасли.

У Лэймин сказал, что кредиты на развитие Ping An Bank составляют около 80 миллиардов юаней, в основном сосредоточены в городах первого и второго уровня. Благодаря строгому управлению проектами и контролю денежных потоков общие показатели качества активов неплохие. Действующие кредиты на недвижимость, в основном на офисные здания, торговые центры и другие кредиты на недвижимость, составляют более 170 миллиардов юаней. В настоящее время большое влияние оказывают как уровень заполняемости, так и уровень арендной платы, и будущее давление все еще будет существовать. Но по сравнению с аналогами качество активов Ping An Bank будет лучше.

Что касается кредитов в сфере недвижимости, У Лэймин сказал, что недвижимость всегда была основным сектором Ping An Bank, и он определенно увеличит свою поддержку и инвестиции в недвижимость. Более того, Ping An Bank активно участвовал во многих политиках страны. Что касается инвестиционной поддержки компаний, внесенных в белый список, Ping An Bank всегда был в авангарде среди банков и одинаково относился к разумным потребностям компаний с разной формой собственности.

Монтажер: Сяомо

Рецензент: Сюй Вэнь

Заявление об авторских правах

«China Fund News» владеет авторскими правами на оригинальный контент, опубликованный на этой платформе, перепечатка без разрешения запрещена, в противном случае будет наложена юридическая ответственность.

Контактное лицо для авторизованного сотрудничества по переизданию: г-н Ю (Тел.: 0755-82468670)