berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Pendahuluan] Rapat hasil sementara Bank Ping An tahun 2024, Presiden Ji Guangheng dan sejumlah eksekutif senior hadir, berbicara tentang penurunan pendapatan, efektivitas reformasi strategis selama setahun terakhir, rasio dividen, penyesuaian terhadap kredit berisiko tinggi bisnis, pinjaman real estat, perubahan margin bunga, dll.

Reporter China Fund News, Liu Ming

Pada pagi hari tanggal 16 Agustus, Ping An Bank mengadakan konferensi hasil sementara tahun 2024. Seperti biasa, ini adalah yang pertama dirilis. Setelah merilis laporan tengah tahunan pertama bank saham gabungan tahun 2024 pada malam sebelumnya, bank ini juga merupakan bank saham gabungan pertama yang mengadakan rapat kinerja. Ji Guangheng, Sekretaris Komite Partai dan Presiden Bank Ping An, yang telah menjabat selama satu tahun, sekali lagi muncul bersama sekelompok eksekutif senior dan mengadakan sesi berbagi kinerja dan tanya jawab selama dua jam.

Foto lokasi Ping An Bank diambil oleh Liu Ming/Fotografi

Pada pertemuan tersebut, mereka yang duduk di mimbar bersama Ji Guangheng termasuk Wakil Presiden dan Chief Financial Officer Xiang Youzhi, Wakil Presiden Yang Zhiqun, Asisten Presiden Zhang Zhaohui, Sekretaris Dewan Direksi Zhou Qiang, dan Asisten Presiden dan Kepala Petugas Risiko Wu Leiming.

Ini adalah ketiga kalinya Ji Guangheng menghadiri konferensi hasil sejak menjabat pada Juni tahun lalu. Dibandingkan dengan konferensi kinerja jangka menengah dan tahunan tahun 2023, pertanyaan pertama yang diajukan Ji Guangheng kali ini adalah kinerjanya di tahun pertama menjabat, terutama reformasi strategis yang ia terapkan setelah menjabat yang telah menarik banyak perhatian di industri. . Ji Guangheng berkata, "Tahun ini berlalu dengan sangat cepat dan sangat sulit." "Reformasi pada awalnya mencapai beberapa hasil." "Kantor pusat yang membengkak menghilang, dan kantor pusat yang menyatukan dan mendukung cabang-cabang muncul." Ia mengatakan, dulu banyak waktu yang dihabiskan untuk demonstrasi dan implementasi reformasi struktural. Saat ini, penyesuaian struktural pada dasarnya sudah dilakukan pada kuartal kedua, fokus utama tim pimpinan adalah pada level operasional.

Mengenai kapan hasil reformasi akan terlihat, Ji Guangheng mengatakan bahwa reformasi tidak akan tercapai dalam semalam. Tahun ini dan tahun depan akan menjadi tahun tersulit. Ia berharap dapat kembali mencapai pertumbuhan yang lebih layak pada tahun 2026. Mengenai penurunan pendapatan tahun ini, Ji Guangheng mengatakan bahwa dampak transformasi ritel sangat besar. Penyesuaian pinjaman kredit berisiko tinggi telah menyebabkan penurunan tajam dalam skala dan berdampak pada pendapatan, namun pada dasarnya sudah stabil saat ini. Pendapatan turun sebesar 14% pada kuartal pertama, dan penurunan sebesar 13% pada paruh pertama tahun ini telah menyempit. Diharapkan penurunan pendapatan setahun penuh akan mengecil menjadi sekitar 10% atau bahkan lebih rendah. Mengenai margin bunga, Ji Guangheng mengatakan Ping An Bank harus tetap menjadi yang terdepan di antara bank-bank saham gabungan.

Ping An Bank tetap teguh pada tujuan strategisnya untuk menjadi bank ritel. Ping An Bank juga gigih melakukan transformasi struktural pada bisnis kredit ritelnya. Struktur pinjaman ritel telah bergeser dari kelompok nasabah berisiko tinggi menjadi kelompok nasabah berisiko menengah. Ji Guangheng mengatakan bahwa semua bank menyasar kelompok nasabah berisiko menengah dan harus mengandalkan kemampuan layanan komprehensif untuk menang. Mengenai transformasi struktural, Ji Guangheng dengan blak-blakan mengatakan bahwa jika jumlah absolut aset kredit berisiko tinggi belum mencapai titik terendah pada paruh kedua tahun depan, maka ini akan menjadi "kegagalan total" dari tim kepemimpinan baru.

Malam sebelum konferensi pers, laporan tengah tahunan Bank Ping An tahun 2024 diungkapkan. Pada paruh pertama tahun 2024, Ping An Bank mencapai pendapatan operasional sebesar 77,132 miliar yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 13,0%; dan laba bersih sebesar 25,879 miliar yuan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 1,9%. Ping An Bank berencana membagikan keuntungan jangka menengahnya pada tahun 2024, membagikan dividen tunai sebesar 2,46 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham, dengan jumlah dividen tunai sebesar 4,774 miliar yuan (termasuk pajak).

Perlu dicatat bahwa setelah rasio dividen tahunan pada tahun 2023 meningkat secara signifikan dari sekitar 12% di masa lalu menjadi 30%, Ping An Bank meluncurkan dividen interim untuk pertama kalinya, dengan rasio dividen sebesar 18,4%. Ji Guangheng mengatakan bahwa ada ruang untuk dividen sekitar 18% pada paruh pertama tahun ini, dan pada akhir tahun, dia akan "melakukan yang terbaik dan bertindak sesuai dengan kemampuannya."

Setelah Ping An Bank mengungkapkan laporan tengah tahunan dan rencana dividennya, harga sahamnya naik 1% pada 16 Agustus menjadi ditutup pada 10,13 yuan, dengan total nilai pasar sebesar 196,6 miliar yuan.

1. Ji Guangheng berbicara tentang reformasi selama setahun terakhir: beberapa hasil awal telah dicapai. Ia berharap penurunan pendapatan tahun ini akan menyempit menjadi 10% atau bahkan lebih rendah, dan kembali ke pertumbuhan yang “layak” pada tahun 2026.

Setelah menjabat selama satu tahun, Ji Guangheng mengatakan bahwa tahun ini memang sangat cepat dan sangat sulit. Bagi bank, satu tahun adalah waktu yang singkat, apalagi ketika lingkungan eksternal sangat berubah lima kali. Sulit untuk berbuat baik dalam setahun, tetapi untuk berbuat buruk, satu tahun saja sudah cukup.

Ji Guangheng mengatakan bahwa selama setahun terakhir, tugas yang paling penting adalah reformasi struktural, perubahan tim, hubungan antara kantor pusat dan cabang, serta perampingan dan penyesuaian kader secara besar-besaran. Reformasi pada awalnya telah mencapai beberapa hasil, namun hal ini memerlukan waktu dan tidak akan terjadi dalam semalam. Ji Guangheng mengatakan bahwa banyak waktu telah dihabiskan untuk penyesuaian struktural. Mulai kuartal kedua tahun ini, fokus utama tim kepemimpinan adalah pada operasional.

Setelah lebih dari satu tahun reformasi, Ji Guangheng berkata, "Kantor pusat yang membengkak pada dasarnya telah hilang, dan kantor pusat yang sangat bersatu dan sangat mendukung cabang telah muncul." dan koordinasi antar departemen telah banyak berubah.

Mengenai kapan reformasi akan membuahkan hasil yang lebih besar, Ji Guangheng mengatakan yang paling sulit adalah tahun ini dan tahun depan, terutama tahun ini. Kami berharap pada tahun depan, risiko pinjaman kredit ritel pada dasarnya akan teratasi, sektor usaha lain akan meningkat, dan kami berharap dapat kembali ke pertumbuhan yang lebih “layak” pada tahun 2026. Dari tahun ini hingga pertengahan tahun depan, kinerja pendapatan Bank Ping An mungkin tidak ideal, namun keuntungan pada dasarnya akan tetap stabil, yang bergantung pada pengurangan risiko kerugian dan pengendalian biaya.

Mengenai penurunan pendapatan tahun ini, Ji Guangheng mengatakan pendapatan pada semester pertama tahun ini turun 13% year-on-year, lebih kecil dibandingkan penurunan 14% pada kuartal pertama menjadi sekitar 10% atau lebih rendah sepanjang tahun, sehingga tahun depan akan ada ruang manuver yang besar.

2. Menyelesaikan strategi ritel dan mengubah strategi pinjaman ritel. Skala risiko tinggi tidak akan mencapai titik terendah pada akhir tahun depan, yang merupakan "kegagalan total" dari tim kepemimpinan baru.

Penurunan pendapatan Ping An Bank sebagian besar disebabkan oleh penurunan tajam skala kredit ritel berisiko tinggi, dan kebutuhan untuk menyesuaikan struktur skala dari risiko tinggi menjadi risiko menengah. Selama proses ini, tujuan strategis Ping An Bank untuk perbankan ritel tidak berubah. Dalam kata-kata para eksekutif Ping An Bank, hal ini adalah "teguh".

Sasaran strategis Ping An Bank adalah menjadi "bank ritel cerdas yang paling menonjol dan terkemuka di dunia di Tiongkok" dan kebijakan strategisnya adalah "menjadi lebih kuat di bidang ritel, lebih baik dalam bisnis, dan terspesialisasi dalam industri", yang semuanya mencerminkan kepentingan strategis dari Bank Ping An. ritel ke Ping An Bank.

Ji Guangheng mengatakan penguatan dan pembangunan ritel pasti tidak akan berubah. Jika Ping An Bank akhirnya menjadi bank grosir, karakteristiknya akan hilang dan tidak lagi dikenal pasar. Ji Guangheng mengatakan bahwa bisnis korporasi Ping An Bank relatif lemah di masa lalu, namun kini telah pulih dan berkembang, dan dalam lingkungan ketidakpastian ekonomi, hal ini akan membantu operasionalnya untuk bertahan dalam siklus tersebut.

Ji Guangheng mengatakan bahwa bisnis keuangan berbunga tinggi terutama mengacu pada pinjaman kredit. Produk pinjaman kredit Ping An Bank yang relatif besar, "Xinyidai," mengalami penurunan skala dari 150 miliar yuan menjadi sekitar 40 miliar yuan. Secara umum, jumlah absolut aset pinjaman berisiko tinggi telah turun dan pada dasarnya akan mencapai titik terendahnya pada tahun depan.

Ji Guangheng berkata, "Jika skala pinjaman kredit berisiko tinggi belum mencapai titik terendah pada paruh kedua tahun depan, atau jika pinjaman baru yang diterbitkan menimbulkan masalah lagi, maka tim kepemimpinan baru akan gagal total."

Bisnis ritel Ping An Bank perlu disesuaikan dari risiko tinggi menjadi risiko menengah. Ji Guangheng mengatakan banyak bank akan fokus pada target pasar nasabah berisiko menengah untuk menguji kemampuan layanan komprehensif masing-masing bank.

Zhang Zhaohui, asisten presiden, lebih lanjut menyatakan bahwa terobosan dalam penyesuaian strategi ritel terutama dalam pengembangan kelompok pelanggan dan produk berisiko menengah dan menengah-tinggi, serta pembentukan saluran yang dioperasikan sendiri, memperkuat manajemen dan seleksi ulang dengan perantara eksternal. Dalam hal ini, kami sekarang menggabungkan keunggulan Ping An Bank dan Ping An Group dalam tiga aspek. Yang pertama adalah manajemen saluran, mengubah saluran perantara sebelumnya untuk memperoleh pelanggan, menciptakan saluran komprehensif untuk saluran yang dioperasikan sendiri oleh Ping An Bank dan Ping An. Grup, dan secara bertahap memperkuat manajemen saluran perantara. ; Yang kedua adalah analisis kelompok pelanggan yang ditargetkan dan berbasis risiko digital; yang ketiga adalah operasi berbasis kelompok pelanggan.

Di sisi kekayaan ritel, Zhang Zhaohui mengatakan bahwa Ping An Bank telah mengubah model strategi pertumbuhan "tiga tinggi" AUM (aset pelanggan yang dikelola) di masa lalu, yang mengandalkan harga tinggi dan risiko tinggi di sisi pinjaman. dan produk dengan imbal hasil tinggi di sisi simpanan. Untuk mendapatkan nasabah, model ini saat ini menghadapi beberapa tantangan, misalnya tidak banyak aset dengan harga tinggi. Kedua, dulu banyak produk yang berbasis ekuitas. Ke depan, seiring dengan perkembangan situasi, kami akan meningkatkan upaya pengembangan produk yang tertutup dan stabil.

Zhang Zhaohui mengatakan bahwa pada tahun depan, keseluruhan suku bunga deposito Ping An Bank akan menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan skalanya akan terus tumbuh.

3. Diskusikan rasio dividen: 18% selama setengah tahun adalah "meninggalkan ruang", dan pada akhir tahun kami akan "melakukan yang terbaik dan sesuai kemampuan kami"

Dividen jangka menengah diusulkan untuk pertama kalinya, dan rasio dividen menarik perhatian. Ji Guangheng mengatakan rasio kecukupan modal Ping An Bank stabil, dan laba bersihnya saat ini juga tetap stabil. Ada juga keinginan untuk membayar dividen dan tekanan pasar, serta peraturan juga mendorong dividen. Rasio dividen tengah tahunan sebesar 18% relatif konservatif. Pada akhir tahun, kami akan "melakukan yang terbaik dan bertindak sesuai kemampuan kami."

Ji Guangheng mengatakan di masa sulit ini, aset dengan dividen tinggi sangat penting bagi banyak investor, terutama manajer investasi.

Xiang Youzhi, wakil presiden dan kepala keuangan, juga mengatakan bahwa dari perspektif setengah tahun, masih ada “ruang untuk perbaikan.” Zhou Qiang, Sekretaris Dewan Direksi, menambahkan bahwa dividen adalah masalah yang paling dikhawatirkan oleh investor, namun 18% dalam laporan sementara tidak berarti 18% dalam laporan tahunan; menyisakan ruang untuk dividen dalam laporan tahunan.

4. Selisih suku bunga tidak bisa turun tanpa batas waktu. Tingkat selisih suku bunga Bank Ping An harus stabil di garis depan dibandingkan bank sejenis.

Mengenai masalah margin bunga perbankan yang telah lama menjadi perhatian dan terus menurun, Ji Guangheng mengatakan bahwa suku bunga harus diturunkan, dan margin bunga harus stabil di atas tingkat wajar tertentu, dan tidak bisa turun tanpa batas waktu. Karena tidak adanya basic interest spread maka berdampak pada keamanan sistemik bank, karena pendapatan bunga sangat penting dalam proporsi pendapatan bank.

Mengenai selisih suku bunga Bank Ping An, Ji Guangheng mengatakan sangat baik untuk mempertahankannya pada 1,8% dan 1,9% dalam satu atau dua tahun Memang sulit untuk menjawabnya setelah tiga atau lima tahun. Namun, Ping An Bank harus tetap menjadi yang terdepan di antara bank-bank saham gabungan, dan rasio non-performing, rasio cakupan provisi, dan tingkat margin bunga harus stabil di garis depan industri.

5. Kualitas pinjaman real estat lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada tekanan pada pinjaman bermasalah tetapi situasi secara keseluruhan dapat dikendalikan.

Pada akhir Juni 2024, saldo pinjaman real estat korporasi Ping An Bank adalah 258,715 miliar yuan, di mana pinjaman pengembangan real estat sebesar 84,214 miliar yuan, dan pinjaman properti operasional, pinjaman merger dan akuisisi, dan lainnya berjumlah 174,501 miliar yuan. Tingkat non-performing pinjaman real estat korporasi adalah 1,26%, meningkat sebesar 0,40 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya. Ping An Bank menyatakan bahwa hal ini terutama disebabkan oleh dampak lingkungan eksternal dan kendala keuangan masing-masing perusahaan real estate, namun tingkat non-performing secara keseluruhan masih pada tingkat yang rendah.

Wu Leiming, asisten presiden dan chief risk officer, mengatakan bahwa akibat penurunan industri real estate, rantai modal banyak perusahaan real estate relatif ketat. Rasio NPL pinjaman real estat secara umum relatif tinggi, dan rasio NPL Bank Ping An lebih rendah dari rata-rata industri.

Wu Leiming mengatakan bahwa pinjaman pembangunan Ping An Bank berjumlah sekitar lebih dari 80 miliar yuan, sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota lapis pertama dan kedua. Karena manajemen proyek yang ketat dan pengendalian arus kas, kinerja kualitas aset secara keseluruhan tidak buruk. Terdapat lebih dari 170 miliar yuan dalam pinjaman properti yang beroperasi, terutama gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pinjaman properti lainnya. Saat ini, tingkat hunian dan tingkat sewa memiliki dampak yang besar, dan tekanan di masa depan akan tetap ada. Namun dibandingkan dengan perusahaan sejenis, kualitas aset Bank Ping An akan lebih baik.

Mengenai pinjaman di industri real estat, Wu Leiming mengatakan bahwa real estat selalu menjadi sektor utama Bank Ping An, dan pasti akan meningkatkan dukungan dan investasinya di bidang real estat. Selain itu, Ping An Bank telah berpartisipasi aktif dalam banyak kebijakan negara. Dalam hal dukungan investasi untuk perusahaan real estat yang masuk daftar putih, Ping An Bank selalu menjadi yang terdepan di antara bank-bank dan akan memperlakukan kebutuhan wajar perusahaan dengan kepemilikan berbeda secara setara.

Editor: Xiaomo

Pengulas: Xu Wen

Pernyataan hak cipta

"China Fund News" memiliki hak cipta atas konten asli yang dipublikasikan di platform ini. Dilarang mencetak ulang tanpa izin, jika tidak, tanggung jawab hukum akan dikenakan.

Contact person kerjasama cetak ulang resmi : Bpk. Yu (Tel : 0755-82468670)