notícias

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Introdução] Na reunião de resultados provisórios de 2024 do Ping An Bank, o presidente Ji Guangheng e vários executivos seniores apareceram, falando sobre o declínio nas receitas, a eficácia das reformas estratégicas no ano passado, índices de dividendos, ajustes no crédito de alto risco negócios, empréstimos imobiliários, alterações nas margens de juros, etc.

Liu Ming, repórter do China Fund News

Na manhã de 16 de agosto, o Ping An Bank realizou sua conferência de resultados provisórios de 2024. Como sempre, foi o primeiro a divulgar Depois de divulgar o primeiro relatório semestral de 2024 de um banco por ações na noite anterior, foi também o primeiro entre os bancos por ações a realizar uma reunião de desempenho. Ji Guangheng, Secretário do Comitê do Partido e Presidente do Banco Ping An, que serviu por um ano, apareceu mais uma vez com um grupo de executivos seniores e realizou um compartilhamento de desempenho de duas horas e troca de perguntas e respostas.

Fotos do local do Ping An Bank tiradas por Liu Ming/Fotografia

Na reunião, os presentes na tribuna com Ji Guangheng incluíam o Vice-Presidente e Diretor Financeiro Xiang Youzhi, o Vice-Presidente Yang Zhiqun, o Assistente do Presidente Zhang Zhaohui, o Secretário do Conselho de Administração Zhou Qiang e o Assistente do Presidente e Chefe Diretor de Risco Wu Leiming.

Esta é a terceira vez que Ji Guangheng participa da conferência de resultados desde que assumiu o cargo em junho do ano passado. Em comparação com a conferência de resultados intercalares e anuais de 2023, a primeira pergunta a Ji Guangheng desta vez foi o seu desempenho profissional no primeiro ano de posse, especialmente as reformas estratégicas que implementou após assumir o cargo, que atraíram muita atenção na indústria . Ji Guangheng disse: “Este ano passou muito rápido e foi muito difícil”. “A reforma inicialmente alcançou alguns resultados”. “A sede inchada desapareceu e a sede que unia e apoiava as filiais apareceu”. Ele disse que no passado, muito tempo foi gasto na demonstração e implementação de reformas estruturais. Actualmente, o ajustamento estrutural está basicamente em vigor. No segundo trimestre, o foco principal da equipa de liderança está no nível operacional.

Sobre quando serão vistos os resultados da reforma, Ji Guangheng disse que a reforma não será alcançada da noite para o dia. Este ano e o próximo serão os mais difíceis. Em 2026, ele espera regressar a um crescimento mais decente. Quanto ao declínio das receitas este ano, Ji Guangheng disse que a dor da transformação do retalho é muito grande. O ajustamento dos empréstimos de crédito de alto risco levou a um declínio acentuado na escala e impactou as receitas, mas basicamente estabilizou-se no momento. A receita caiu 14% no primeiro trimestre e o declínio de 13% no primeiro semestre do ano diminuiu. Espera-se que o declínio da receita no ano inteiro diminua para cerca de 10% ou até menos. Em relação aos spreads das taxas de juros, Ji Guangheng disse que o Ping An Bank deve permanecer na vanguarda entre os bancos por ações.

O Ping An Bank permanece firme no seu objetivo estratégico de se tornar um banco de varejo. O Ping An Bank também está inabalável na transformação estrutural do seu negócio de crédito a retalho. A estrutura dos empréstimos a retalho mudou de grupos de clientes de alto risco para grupos de clientes de médio risco. Ji Guangheng disse que todos os bancos têm como alvo grupos de clientes de risco médio e devem contar com capacidades de serviço abrangentes para vencer. Em relação à transformação estrutural, Ji Guangheng disse sem rodeios que se o montante absoluto dos activos de crédito de alto risco não atingir o seu nível mínimo até ao segundo semestre do próximo ano, será um "fracasso total" da nova equipa de liderança.

Na noite anterior à conferência de imprensa, foi divulgado o relatório semestral de 2024 do Ping An Bank. No primeiro semestre de 2024, o Ping An Bank obteve lucro operacional de 77,132 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 13,0% e lucro líquido de 25,879 bilhões de yuans, um aumento anual de 1,9%. O Ping An Bank planeja distribuir seus lucros de médio prazo em 2024, distribuindo dividendos em dinheiro de 2,46 yuans (impostos incluídos) para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro de 4,774 bilhões de yuans (impostos incluídos).

É importante notar que após o rácio de dividendos anuais em 2023 ter aumentado significativamente de cerca de 12% no passado para 30%, o Ping An Bank lançou um dividendo provisório pela primeira vez, com um rácio de dividendos de 18,4%. Ji Guangheng disse que há espaço para dividendos de cerca de 18% no primeiro semestre e que até ao final do ano “fará o seu melhor e fará o que puder”.

Depois que o Ping An Bank divulgou seu relatório semestral e plano de dividendos, o preço de suas ações subiu 1% em 16 de agosto, fechando em 10,13 yuans, com um valor de mercado total de 196,6 bilhões de yuans.

1. Ji Guangheng fala sobre a reforma no ano passado: alguns resultados iniciais foram alcançados. Ele espera que o declínio da receita este ano diminua para 10% ou até menos, e retorne ao crescimento "decente" em 2026.

Depois de assumir o cargo por um ano, Ji Guangheng disse que este ano foi realmente muito rápido e muito difícil. Para os bancos, um ano é pouco tempo, especialmente quando o ambiente externo muda muito. cinco vezes. É difícil fazer bem em um ano, mas para fazer coisas ruins, um ano é suficiente.

Ji Guangheng disse que durante o ano passado, as tarefas mais importantes foram a reforma estrutural, as mudanças de equipa, a ligação entre a sede e as sucursais e a racionalização e ajustamento em grande escala dos quadros. A reforma obteve inicialmente alguns resultados, mas levará tempo e não acontecerá de um dia para o outro. Ji Guangheng disse que muito tempo foi gasto em ajustes estruturais. A partir do segundo trimestre deste ano, o foco principal da equipe de liderança tem sido as operações.

Depois de mais de um ano de reforma, Ji Guangheng disse: “A sede particularmente inchada basicamente desapareceu, e surgiu uma sede que é muito unida e que apoia muito as filiais. O fenômeno da gestão vertical entre departamentos foi reduzido”. e a coordenação entre departamentos mudou muito.

Quanto a quando as reformas terão maiores resultados, Ji Guangheng disse que as mais difíceis são este ano e no próximo ano, especialmente este ano. Esperamos que, no próximo ano, os riscos dos empréstimos de crédito a retalho sejam basicamente resolvidos, outros sectores empresariais recuperem e esperamos regressar a um crescimento mais “decente” em 2026. Deste ano até meados do próximo ano, o desempenho das receitas do Ping An Bank pode não ser o ideal, mas os lucros continuarão basicamente estáveis, o que depende da redução das perdas de risco e do controlo de custos.

Quanto ao declínio nas receitas este ano, Ji Guangheng disse que as receitas no primeiro semestre deste ano caíram 13% em relação ao ano anterior, o que foi mais estreito do que o declínio de 14% no primeiro trimestre. para cerca de 10% ou menos durante todo o ano, de modo que no próximo ano haverá grande margem de manobra.

2. Resolver a estratégia de retalho e transformar a estratégia de crédito a retalho A escala de alto risco não atingirá o seu nível máximo até ao final do próximo ano, o que é um "fracasso total" da nova equipa de liderança.

O declínio nas receitas do Ping An Bank deveu-se em grande parte ao declínio acentuado na escala do crédito a retalho de alto risco e à necessidade de ajustar a estrutura de escala de alto risco para médio risco. Durante este processo, os objetivos estratégicos do Ping An Bank para a banca de retalho não mudaram. Nas palavras dos executivos do Ping An Bank, é “inabalável”.

O objetivo estratégico do Ping An Bank é "tornar-se o banco de varejo inteligente mais destacado e líder mundial da China" e sua política estratégica é "tornar-se mais forte no varejo, melhor nos negócios e mais especializado na indústria", o que reflete a importância estratégica de varejo para o Ping An Bank.

Ji Guangheng disse que o fortalecimento e o estabelecimento do varejo definitivamente não mudarão. Se o Ping An Bank eventualmente se tornar um banco atacadista, suas características desaparecerão e ele não será mais reconhecido pelo mercado. Ji Guangheng disse que o negócio corporativo do Ping An Bank foi relativamente fraco no passado, mas agora está a recuperar e a crescer e, num ambiente de incerteza económica, ajudará as suas operações a sobreviver ao ciclo.

Ji Guangheng disse que os negócios financeiros com juros altos referem-se principalmente a empréstimos de crédito. O produto de empréstimo de crédito relativamente grande e de longa data do Ping An Bank, "Xinyidai", viu sua escala cair de 150 bilhões de yuans para cerca de 40 bilhões de yuans. De um modo geral, o montante absoluto de activos de empréstimos de alto risco diminuiu e atingirá basicamente o seu nível mais baixo no próximo ano.

Ji Guangheng disse: "Se a escala dos empréstimos de crédito de alto risco não atingir o nível mínimo até o segundo semestre do próximo ano, ou se os empréstimos recém-emitidos causarem problemas novamente, será um fracasso total da nova equipe de liderança."

O negócio de varejo do Ping An Bank precisa ser ajustado de alto risco para médio risco. Ji Guangheng disse que muitos bancos se concentrarão no mercado-alvo de clientes de médio risco para testar as capacidades de serviço abrangentes de cada banco.

Zhang Zhaohui, assistente do presidente, afirmou ainda que os avanços no ajuste da estratégia de varejo estão principalmente no desenvolvimento de grupos e produtos de clientes de médio e médio-alto risco, bem como no estabelecimento de canais autooperados, fortalecendo a gestão e re-seleção com intermediários externos. A este respeito, estamos agora a combinar as vantagens do Ping An Bank e do Ping An Group em três aspectos. O primeiro é a gestão de canais, mudando os canais intermediários anteriores para adquirir clientes, criando canais de expansão abrangentes para os canais auto-operados do Ping An Bank e. Ping An Group, e fortalecendo gradualmente a gestão de canais intermediários; a segunda é a análise de grupos de clientes direcionados e orientada para o risco;

No lado da riqueza do varejo, Zhang Zhaohui disse que o Ping An Bank mudou seu modelo de estratégia de crescimento de "três altos" anteriores de AUM (ativos de clientes sob gestão). produtos de alto rendimento no lado dos depósitos Para adquirir clientes, este modelo enfrenta atualmente alguns desafios. Por exemplo, não existem tantos ativos de alto preço. Em segundo lugar, no passado, havia muitos produtos de capital. No futuro, em linha com a evolução da situação, aumentaremos o desenvolvimento de produtos fechados e estáveis.

Zhang Zhaohui disse que no próximo ano, a taxa de juros geral dos depósitos do Ping An Bank apresentará melhor desempenho e sua escala continuará a crescer.

3. Discuta o índice de dividendos: 18% por meio ano é "deixando espaço" e até o final do ano "faremos o nosso melhor e dentro de nossas capacidades"

Os dividendos de médio prazo foram propostos pela primeira vez e o índice de dividendos atraiu a atenção. Ji Guangheng disse que o índice de adequação de capital do Ping An Bank é estável e seu lucro líquido atual também pode permanecer estável. Há também um desejo de pagar dividendos e a pressão do mercado, e as regulamentações também incentivam os dividendos. O índice de dividendos semestrais de 18% é relativamente conservador. Até o final do ano, “faremos o nosso melhor e agiremos dentro de nossas capacidades”.

Ji Guangheng disse que neste momento difícil, os ativos com altos dividendos são essenciais para muitos investidores, especialmente gestores de investimentos.

Xiang Youzhi, vice-presidente e diretor financeiro, também disse que, de uma perspectiva semestral, ainda há “espaço para melhorias”. Zhou Qiang, Secretário do Conselho de Administração, acrescentou que os dividendos são uma questão que mais preocupa os investidores, mas os 18% no relatório intercalar não significam 18% no relatório anual, o relatório intercalar é mais uma atitude e; deixa algum espaço para dividendos no relatório anual.

4. O spread da taxa de juro não pode cair indefinidamente. O nível do spread da taxa de juro do Ping An Bank deve ser estável na vanguarda dos seus pares.

Em relação à questão dos spreads das taxas de juro bancárias que têm sido uma preocupação há muito tempo e têm vindo a diminuir, Ji Guangheng disse que as taxas de juro estão definitivamente a descer e que os spreads das taxas de juro devem ser estáveis ​​acima de um certo nível razoável e não podem descer indefinidamente. Por não haver spread de juros básicos, tem impacto na segurança sistêmica dos bancos, porque a receita de juros é muito importante na proporção da receita bancária.

Em relação ao spread da taxa de juros do Ping An Bank, Ji Guangheng disse que é muito bom mantê-lo em 1,8% e 1,9% em um ou dois anos. É realmente difícil responder depois de três ou cinco anos. No entanto, o Ping An Bank deve permanecer na vanguarda entre os bancos por ações, e o seu rácio de incumprimento, o rácio de cobertura de provisões e os níveis de margem de juros devem ser estáveis ​​na vanguarda da indústria.

5. A qualidade dos empréstimos imobiliários é melhor do que a dos pares. Há pressão sobre os empréstimos inadimplentes, mas a situação geral é controlável. O apoio ao setor imobiliário será definitivamente aumentado.

No final de junho de 2024, o saldo de empréstimos imobiliários corporativos do Ping An Bank era de 258,715 bilhões de yuans, dos quais os empréstimos para desenvolvimento imobiliário eram de 84,214 bilhões de yuans, e os empréstimos imobiliários operacionais, empréstimos para fusões e aquisições e outros totalizavam 174,501 bilhões de yuans. A taxa de inadimplência do crédito imobiliário empresarial foi de 1,26%, um aumento de 0,40 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior. O Ping An Bank afirmou que isto se deveu principalmente ao impacto do ambiente externo e às restrições financeiras de empresas imobiliárias individuais, mas a taxa global de incumprimento ainda se encontra num nível baixo.

Wu Leiming, assistente do presidente e diretor de risco, disse que devido à recessão no setor imobiliário, a cadeia de capital de muitas empresas imobiliárias está relativamente apertada. O rácio de NPL dos empréstimos imobiliários é geralmente relativamente elevado e o rácio de NPL do Ping An Bank é inferior à média do setor.

Wu Leiming disse que os empréstimos de desenvolvimento do Ping An Bank são de cerca de mais de 80 bilhões de yuans, concentrados principalmente em cidades de primeiro e segundo níveis. Devido ao rigoroso gerenciamento de projetos e controle de fluxo de caixa, o desempenho geral da qualidade dos ativos não é ruim. Existem mais de 170 bilhões de yuans em empréstimos imobiliários operacionais, principalmente edifícios de escritórios, shopping centers e outros empréstimos imobiliários. Atualmente, tanto a taxa de ocupação quanto o nível de aluguel têm um grande impacto e ainda existirão pressões futuras. Mas em comparação com os seus pares, a qualidade dos activos do Ping An Bank será melhor.

Relativamente aos empréstimos no sector imobiliário, Wu Leiming disse que o imobiliário sempre foi o principal sector do Ping An Bank e que irá certamente aumentar o seu apoio e investimento no sector imobiliário. Além disso, o Ping An Bank tem participado activamente em muitas das políticas do país. Em termos de apoio ao investimento para empresas imobiliárias na lista branca, o Ping An Bank sempre esteve na vanguarda entre os bancos e tratará igualmente as necessidades razoáveis ​​das empresas com diferentes participações.

Editor: Xiaomo

Revisor: Xu Wen

Declaração de direitos autorais

"China Fund News" detém os direitos autorais do conteúdo original publicado nesta plataforma. A reimpressão sem autorização é proibida, caso contrário, a responsabilidade legal será processada.

Pessoa de contato para cooperação autorizada em reimpressão: Sr. Yu (Tel: 0755-82468670)