новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Оригинальный первый выпуск Golden Horn Finance (ID: F-Jinjiao)

Автор|

Буря приближается.

Когда ценовая война между автомобильными компаниями была в самом разгаре, на нее вылили таз с холодной водой. Различные автомобильные компании последовательно получали отчеты об исследовании уровня автономности чипов, чтобы подготовиться к возможному экстремальному давлению через год. Текущая ситуация крайне пессимистична. Уровень самообеспеченности авточипами составляет менее 10%, а внутренняя независимость далеко не далеко впереди.

Напротив, чипы «специального выпуска» Nvidia продолжают хорошо продаваться в Китае. Хотя производительность вычислительной мощности снизилась на 85%, Nvidia прогнозирует, что в течение года она экспортирует в Китай 1 миллион чипов искусственного интеллекта на общую сумму, эквивалентную примерно 90 миллиардам юаней.

Единственная надежда связана с Huawei, но реальность гораздо сложнее, чем предполагалось, и Huawei не является главным ключом.

Разбираемся в автомобильных чипах

Буря самоанализа захлестнула автомобильную промышленность.

Один за другим автомобильные компании получили уведомления с требованием к концу сентября завершить тщательное исследование уровня автономности чипов.Зарубежные СМИ сообщили, что Министерство промышленности и информационных технологий требует от таких компаний, занимающихся электромобилями, как BYD и Geely, расширить закупки местных электронных компонентов и ускорить использование отечественных полупроводниковых чипов. Сообщается, что изначально была неофициальная цель, которая требовала от автомобильных компаний расширить закупку местных чипов до одной пятой к 2025 году, но нынешние темпы прогресса в доле местных чипов весьма неудовлетворительны.

Впоследствии на рынке распространились протоколы экспертов по отечественному замещению автомобильных чипов, подтверждающие«Достичь красной линии уровня локализации 25% в 2024 году». Предприятия, которые не достигнут красной линии, будут постепенно сокращать льготную политику и устанавливать обязательные требования для государственных предприятий.

Что заслуживает большего внимания, так это то, что в эту минуту данные «скорости автоматической локализации чипов» детально разбираются, что шокирует:

Уровень локализации чипов SoC «автомобильный мозг» в настоящее время составляет менее 10%.Основными поставщиками по-прежнему являются NVIDIA, Qualcomm, Intel и др. Отечественные поставщики, такие как Horizon и Black Sesame, занимают очень низкую долю рынка.

Уровень локализации микросхем микроконтроллеров «автомобильной нервной системы» составляет менее 10%.В сфере high-end MCU локализации практически нет, а основными поставщиками являются NXP, Infineon, Renesas и т.д. Отечественные поставщики, такие как BYD и New Tangwei, имеют определенную долю на рынке среднего и низкого ценового сегмента.

В области памяти «автомобиля» уровень локализации также составляет менее 10%.Основные поставщики: Micron, Samsung, Hynix и др. Отечественные поставщики, такие как Yangtze River Storage и Changxin Storage, показали на рынке плохие результаты.

Силовые полупроводники «автомобильной мускулатуры» имеют относительно хороший уровень локализации., особенно уровни локализации IGBT и карбида кремния достигли 30% и 35% соответственно. Однако степень локализации в поле главного привода невелика, около 20%. Основными отечественными поставщиками являются CRRC Times Electric, BYD и т. д.

В области датчиков «автомобильных черт лица» степень локализации варьируется., уровень локализации некоторых типов, таких как датчики температуры, относительно высок и достигает 60–70%. Однако уровень локализации датчиков давления и датчиков ускорения на рынке среднего и высокого класса низок. Крупнейшие международные поставщики включают Honeywell, Infineon и др.

Проще говоря,В области автомобильных чипов среднего и высокого класса уровень локализации весьма неоптимичен.Ло Даоцзюнь, старший вице-президент Института компонентов и материалов Пятого института электроники Министерства промышленности и информационных технологий, публично заявил:

«Китай обладает крупнейшими мощностями по производству новых энергетических транспортных средств, и использование (чипов) также растет. НоУровень самообеспеченности чипами в настоящее время составляет менее 10%., является структурным дефицитом. "

Видно, что ценовая война между автокомпаниями в самом разгаре, но судьба ядра по-прежнему находится в руках посторонних. Некоторые аналитики отметили, что даже на рынке автомобильных чипов с низким техническим порогом и высокой степенью локализацииПолагаясь на ценовые войны и принимая во внимание общую стоимость использования, местные компании, возможно, не смогут победить международных производителей.

Например, производители оригинальных чипов должны провести достаточную работу по контролю качества и функциональной проверке, чтобы уменьшить беспокойство малых и средних компаний по поводу замены чипов. Только при превосходном качестве можно действительно реализовать здоровый отечественный заменитель. В противном случае он будет использоваться только. от международных производителей, чтобы зарекомендовать себя. Отрицательный пример отличного продукта.

Поскольку ситуация с выборами в США изменится, вскоре может возникнуть более серьезное чрезвычайное давление. Инсайдеры призывают«Независимые бренды отказываются от гражданской войны и быстро решают проблему застрявших фишек». BYD, Great Wall, Geely и SAIC ни на кого не смотрят свысока. Когда кто-то застрял, если у кого-то есть ключевые компоненты, могут ли они быть переданы другим отечественным компаниям-братьям?

Вопрос в том, кто обладает такой жесткой силой? Некоторые восторженные пользователи сети отметили, что Huawei в принципе может производить вышеуказанные чипы.Также предлагается продать бюджетный мобильный телефон Nova от Huawei на 5 миллионов дешевле и передать мощности по производству чипов отечественным автопроизводителям., самый сложный автомобильный чип был решен. Полное производство Huawei 2 миллионов интеллектуальных чипов для вождения может удовлетворить потребности автомобилей высокого класса.

Это легко сказать, но, возможно, это нереально сделать.

Huawei сталкивается с препятствиями

История Huawei с принуждением Nvidia снизить цены недавно изменилась.

Ранее, по сообщениям соответствующих СМИ, Nvidia снизила цену на свои чипы искусственного интеллекта H20, поставляемые на китайский рынок. В некоторых случаях цена чипов H20 более чем на 10% ниже, чем у Huawei Ascend 910B. Причина в том, что чип Ascend 910B показал лучшие результаты, чем H20 по некоторым ключевым показателям, что привело к плохим продажам Nvidia H20 и вынужденному снижению цен.

Но, глядя на это сейчас,Huawei сложно сохранить свое преимущество.В отчете Morgan Stanley отмечается, что серия чипов искусственного интеллекта Nvidia H20, специально поставляемая на китайский рынок, начала привлекать покупательский интерес со стороны китайских технологических гигантов, включая Baidu, Alibaba, Tencent и ByteDance.

Британская газета Financial Times даже сообщила эту новость: Nvidia прогнозирует, что в этом году она экспортирует в Китай 1 миллион чипов искусственного интеллекта. Общая стоимость этих чипов оценивается примерно в 9 миллиардов фунтов, что эквивалентно примерно 90 миллиардам юаней. В то же время, по оценкам консалтингового агентства SemiAnalysis, продажи топового AI-чипа Huawei Ascend 910B в этом году составят примерно половину этого числа.

С точки зрения производительности, чип Nvidia H20 специально поставляется на китайский рынок. Точнее, это «кастрированная версия H100 по вычислительной мощности». Его вычислительная мощность AI составляет всего 15% от H100, а его производительность незначительна. действительно уступает Ascend 910B от Huawei. В таком случае, почему китайские компании до сих пор тратят 90 миллиардов на его покупку?

Одна из теорий заключается в том, что, хотя «бумажные» возможности H20 ниже, чем у чипа Ascend 910B от Huawei,Но в реальном использовании чип Nvidia H20 «явно впереди», благодаря превосходной производительности памяти H20.

Другая причина в том, чтоЧипы Huawei по-прежнему не могут сравниться с Nvidia с точки зрения экологии программного обеспечения.Для предприятий-покупателей затраты на переход относительно высоки, и чтобы в полной мере использовать чипы Huawei Ascend AI для удовлетворения потребностей в обучении крупных моделей, им в настоящее время приходится полагаться на помощь команды Huawei. Миграция может занять от 9 до 12 месяцев в зависимости от сложности. Для большой модели обучение инженера занимает от 3 до 5 месяцев.

Типичным примером является устройство «Spark All-in-One», выпущенное iFlytek. Чтобы успешно установить чип Huawei Ascend 910B, компания Huawei не пожалела усилий и привлекла сотни инженеров, чтобы помочь iFlytek настроить параметры.

Однако указанные выше недостатки не являются полностью неприемлемыми;Более важная причина заключается в том, что производственные мощности Huawei ограничены.

По хорошо известным причинам TSMC не может производить OEM-чипы Huawei, а Huawei не может приобретать оборудование и запасные части, необходимые для производства чипов. В настоящее время все существующие 7-нм чипы Huawei и 5-нм чипы, которые, как сообщается, были сняты с производства, используют DUV. литография. Машина производится с использованием технологии многократной экспозиции. Хотя это решение эффективно, процент выхода продукции низок, а потери сопутствующего оборудования высоки.

Это привело к тому, что Huawei столкнулась с предсказуемым серьезным узким местом с точки зрения производственных мощностей. Из-за продления срока поставки чипов на рынке ходят слухи, что это затронуло такие разработки в области искусственного интеллекта, как Alibaba, Tencent и Baidu. Первоначально мы ожидали, что будем использовать чипы Huawei, чтобы уменьшить нашу зависимость от Nvidia, но теперь кажется, что мы можем только развернуться и пойти дальше. куплю чипы нвидиа H20.

Вышеупомянутый прогноз заключается в том, что в этом году Huawei сможет произвести 500 000 чипов искусственного интеллекта, которые в основном смогут удовлетворить заказы пользователей, что весьма оптимистично.

Кроме того, поскольку компания Huawei сама продает как воду, так и товары, а также активно занимается производством автомобилей, мобильных телефонов и крупных моделей, она неизбежно заставит своих друзей беспокоиться о том, чтобы «продать свои души».

Поэтому, хотя у Huawei есть возможность проектировать чипы и частично производить чипы, произвести все чипы для Huawei явно нереально, и это принесет Huawei только вред.

Ветер меняется

Рынки автомобильных чипов и чипов искусственного интеллекта, несомненно, представляют собой море звезд.

С точки зрения количества, велосипедам, работающим на топливе, потребуется всего от 300 до 400 чипов, транспортным средствам на новых источниках энергии и автомобилям с вспомогательными функциями вождения потребуется более 1000 чипов, а автомобилям, обеспечивающим полностью автономное вождение, потребуется более 3000 чипов.

По данным IC Insight, к 2030 году мировой спрос на автомобильные чипы превысит 100 миллиардов, при этом только на китайском рынке потребуется 46 миллиардов. С точки зрения стоимости, стоимость чипа для традиционного велосипеда, работающего на топливе, составляет около 2270 юаней, в то время как стоимость чипа для велосипеда, работающего на новом топливе, составляет около 4540 юаней, что вдвое больше, чем у традиционного транспортного средства, работающего на топливе.

По словам инсайдеров отрасли,Быстрое развитие умного и беспилотного вождения в Китае, по сути, надеется занять лидирующие позиции в производстве силовых полупроводников и автомобильных интеллектуальных чипов.Поскольку китайский рынок настолько велик, как только Китай получит преимущество первопроходца, это станет необратимым. Поскольку автомобили становятся все более дорогими, война чипов неизбежна.

В этом отношении соответствующие национальные ведомства также приняли меры. Министерство промышленности и информационных технологий недавно опубликовало «Руководство по созданию национальной системы стандартов автомобильных чипов (издание 2024 г.)» и предложило:

К 2025 году будет сформулировано более 30 ключевых стандартов автомобильных чипов, охватывающих ключевые продукты и технические требования к приложениям, таким как микросхемы управления, вычислительные микросхемы и микросхемы памяти, а также соответствующие методы испытаний для целых транспортных средств и ключевых систем;

К 2030 году будет сформулировано более 70 стандартов, связанных с автомобильными чипами, чтобы обеспечить поддержку стандартов в таких ключевых областях, как базовые и общие требования, а также ускорить здоровое развитие технологий и продуктов автомобильных чипов.

По словам Цуй Дуншу, генерального секретаря Национальной объединенной ассоциации информации о рынке легковых автомобилей, такая ориентация политики будет способствовать развитию отечественных чипов и ускорить темпы появления отечественных чипов «на рынке». Это также одна из важных мер. решить проблему «застревания шейки» чипов.

Чип искусственного интеллекта на другой стороне также несет в себе новые изменения.

Крупные модели общего назначения, представленные ChatGPT, имеют бездонную потребность в вычислительных мощностях и данных.Большинство производителей микросхем начинают искать более реалистичные пути развития бизнеса. В настоящее время это крупные вертикальные модели приложений, ориентированные на конкретные области или отрасли.

Например, в области автономного вождения вы можете сосредоточиться на разработке специализированных крупномасштабных моделей для этой области, которым необходимо обрабатывать только общенациональные данные о дорожном движении в области доставки еды и экспресс-доставки, вы можете настроить специализированный крупномасштабный искусственный интеллект; моделировать роботов по конкретным сценариям.

По сравнению с обычными большими моделями, такими как ChatGPT, которые преследуют большие и комплексные модели, вертикальные большие модели ориентированы на маленькие и точные, что снижает требования к вычислительной мощности и другим характеристикам. С этой точки зрения китайские компании закупают большие количества кастрированных чипов H20, возможно, потому, что их мнение о тенденциях в области ИИ изменилось.

Судя по последним тенденциям в отрасли, это изменение быстро распространяется. За исключением нескольких гигантов, таких как Huawei, которые продолжают конкурировать с NVIDIA, большинство компаний-производителей чипов обратились к внедрению больших/малых моделей в различных отраслях, начиная со сценариев вывода, которые имеют низкие требования к аппаратному и программному обеспечению, и начали концентрироваться на рынке. сегменты, такие как: Для некоторых сценариев, чувствительных к энергопотреблению, мы фокусируемся на небольших чипах с низким энергопотреблением, или мы можем погрузиться в сегментированные сценарии, такие как оптимизация видео, чтобы сделать небольшой, но красивый бизнес;

Кроме того, ходят слухи, что Huawei не может быть доминирующим игроком в области отечественных чипов и требует, чтобы определенная доля рынка была выделена другим компаниям-производителям чипов, таким как Haiguang и Cambrian. В соответствии с последними инструкциями, принятыми в духе встречи, оказывается поддержка способным частным предприятиям, которые возьмут на себя инициативу в выполнении крупных национальных задач технологических исследований.

Можно лишь сказать, что одной только Huawei недостаточно для решения проблемы зависания чипа.