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Prima versione originale |. Golden Horn Finance (ID: F-Jinjiao)

Autore|. Jiaoye

La tempesta sta arrivando.

Proprio quando la guerra dei prezzi tra le case automobilistiche era in pieno svolgimento, venne versata una bacinella di acqua fredda. Diverse case automobilistiche hanno ricevuto successivamente rapporti per indagare sul tasso di autonomia dei chip per prepararsi a una possibile pressione estrema in un anno. La situazione attuale è estremamente pessimistica. Il tasso di autosufficienza dei chip automobilistici è inferiore al 10% e l’indipendenza nazionale è lungi dall’essere molto lontana.

Al contrario, i chip "edizione speciale" di Nvidia continuano a vendere bene in Cina. Nonostante le prestazioni in termini di potenza di calcolo siano state ridotte dell'85%, Nvidia prevede che esporterà in Cina 1 milione di chip AI entro l'anno, per un valore totale equivalente a circa 90 miliardi di yuan.

L'unica speranza spetta a Huawei, ma la realtà è molto più complicata di quanto si immagini e Huawei non è la chiave principale.

Comprendere i chip automobilistici

Una tempesta di autoesame si sta abbattendo sull’industria automobilistica.

Una dopo l'altra, le case automobilistiche hanno ricevuto avvisi che richiedevano loro di completare un'indagine approfondita sul tasso di autonomia dei chip entro la fine di settembre.I media stranieri hanno riferito che il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology richiede alle società di veicoli elettrici come BYD e Geely di espandere l'acquisto di componenti elettronici locali e di accelerare l'uso di chip semiconduttori domestici. È stato riferito che originariamente esisteva un obiettivo informale che richiedeva alle case automobilistiche di espandere l'acquisto di chip locali di un quinto entro il 2025, ma l'attuale tasso di progresso nella percentuale di chip locali è molto insoddisfacente.

Successivamente, sul mercato è circolato il verbale di un esperto sulla sostituzione nazionale dei chip automobilistici, che lo conferma"Raggiungere la linea rossa del tasso di localizzazione del 25% nel 2024." Le imprese che non raggiungono la linea rossa ridurranno gradualmente le politiche preferenziali e imporranno requisiti obbligatori per le imprese statali.

Ciò che merita più attenzione è che in questo momento vengono analizzati in dettaglio i dati del "tasso di localizzazione automatica dei chip", il che è scioccante:

Il tasso di localizzazione dei chip SoC “car brain” è attualmente inferiore al 10%.I principali fornitori sono ancora NVIDIA, Qualcomm, Intel, ecc. I fornitori nazionali come Horizon e Black Sesame occupano una quota di mercato molto bassa.

Il tasso di localizzazione dei chip MCU del “sistema nervoso automobilistico” è inferiore al 10%.Non esiste quasi alcuna localizzazione nel campo degli MCU di fascia alta e i principali fornitori sono NXP, Infineon, Renesas, ecc. I fornitori nazionali come BYD e New Tangwei detengono una certa quota nel mercato di fascia medio-bassa.

Anche nel campo della memoria "car memory", il tasso di localizzazione è inferiore al 10%.I principali fornitori sono Micron, Samsung, Hynix, ecc. I fornitori nazionali come Yangtze River Storage e Changxin Storage hanno ottenuto scarsi risultati sul mercato.

I semiconduttori di potenza "muscoli automobilistici" hanno un tasso di localizzazione relativamente buono, in particolare i tassi di localizzazione degli IGBT e del carburo di silicio hanno raggiunto rispettivamente il 30% e il 35%. Tuttavia, il tasso di localizzazione nel campo motorio principale è basso, circa il 20%. I principali fornitori nazionali includono CRRC Times Electric, BYD, ecc.

Nel campo dei sensori per "caratteristiche facciali automobilistiche", i tassi di localizzazione variano, il tasso di localizzazione di alcuni tipi, come i sensori di temperatura, è relativamente elevato e raggiunge il 60%-70%. Tuttavia, il tasso di localizzazione dei sensori di pressione e di accelerazione nel mercato di fascia medio-alta è basso. I principali fornitori internazionali includono Honeywell, Infineon, ecc.

In poche parole,Nel campo dei chip automobilistici di fascia medio-alta, il tasso di localizzazione non è molto ottimistico.Luo Daojun, vicepresidente senior dell'Istituto dei Componenti e dei Materiali del Quinto Istituto di Elettronica del Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, ha dichiarato pubblicamente:

"La Cina ha la più grande capacità di produzione di nuovi veicoli energetici e anche l'utilizzo (di chip) è in aumento. MaIl tasso di autosufficienza dei chip è attualmente inferiore al 10%, è una carenza strutturale. "

Si può vedere che la guerra dei prezzi tra le case automobilistiche è in pieno svolgimento, ma il destino del core è ancora nelle mani degli outsider. Alcuni analisti hanno sottolineato che anche nel mercato dei chip automobilistici con una soglia tecnica bassa e un alto tasso di localizzazione,Facendo affidamento sulle guerre dei prezzi e tenendo conto del costo complessivo di utilizzo, le aziende locali potrebbero non essere in grado di conquistare i produttori internazionali.

I produttori originali di chip, ad esempio, devono svolgere un lavoro di controllo qualità e verifica funzionale sufficiente per ridurre le preoccupazioni delle piccole e medie imprese riguardo alla sostituzione dei chip. Solo con una qualità eccellente è possibile realizzare veramente un sostituto domestico sano, altrimenti verrà solo utilizzato dai produttori internazionali per mettersi alla prova. Un esempio negativo di un ottimo prodotto.

Man mano che la situazione elettorale negli Stati Uniti cambia, potrebbero presto verificarsi pressioni estreme più gravi. Lo chiedono gli addetti ai lavori“I marchi indipendenti rinunciano alla guerra civile e risolvono rapidamente il problema dei chip bloccati”. BYD, Great Wall, Geely e SAIC non disprezzano nessun altro. Quando qualcuno è bloccato, se qualcuno ha componenti chiave, possono essere distribuiti ad altre società sorelle nazionali?

La domanda è: chi ha un potere così forte? Alcuni netizen entusiasti hanno sottolineato che Huawei può sostanzialmente produrre i chip di cui sopra.Si propone inoltre di vendere il cellulare di fascia bassa Nova di Huawei per 5 milioni in meno e di trasferire la capacità di produzione di chip ai produttori automobilistici nazionali., il chip per auto più difficile è stato risolto. La produzione completa di 2 milioni di chip per la guida intelligente di Huawei può soddisfare le esigenze delle auto di fascia alta.

Questo è facile a dirsi, ma potrebbe non essere realistico a farsi.

Huawei incontra ostacoli

La storia di Huawei di aver costretto Nvidia a tagliare i prezzi si è recentemente invertita.

In precedenza, secondo i resoconti dei media, Nvidia ha abbassato il prezzo dei chip di intelligenza artificiale H20 forniti al mercato cinese. In alcuni casi, il prezzo dei chip H20 è inferiore di oltre il 10% rispetto all'Ascend 910B di Huawei. Il motivo è che il chip Ascend 910B ha funzionato meglio dell'H20 in alcuni indicatori chiave, con conseguenti scarse vendite dell'Nvidia H20 e tagli forzati dei prezzi.

Ma guardandolo adesso,È difficile per Huawei mantenere il suo vantaggio.Un rapporto di Morgan Stanley ha sottolineato che la serie H20 di chip di intelligenza artificiale di Nvidia forniti appositamente al mercato cinese ha iniziato ad attirare l’interesse di acquisto di giganti della tecnologia cinese tra cui Baidu, Alibaba, Tencent e ByteDance.

Il britannico "Financial Times" ha addirittura dato la notizia: Nvidia prevede che quest'anno esporterà 1 milione di chip AI in Cina. Il valore totale di questi chip è stimato a circa 9 miliardi di sterline, pari a circa 90 miliardi di yuan. Allo stesso tempo, l'agenzia di consulenza per chip SemiAnalysis stima che le vendite del chip AI Ascend 910B di punta di Huawei quest'anno saranno circa la metà di questo numero.

Dal punto di vista delle prestazioni, il chip H20 di Nvidia viene fornito appositamente al mercato cinese. Per essere più precisi, è la "versione castrata con potenza di calcolo dell'H100". La sua potenza di calcolo AI è solo il 15% dell'H100, e alcune delle sue prestazioni lo sono effettivamente inferiore all'Ascend 910B di Huawei. In questo caso, perché le aziende cinesi spendono ancora 90 miliardi per acquistarlo?

Una teoria è che, sebbene le capacità "cartacee" dell'H20 siano inferiori a quelle del chip Ascend 910B di Huawei,Ma nell’uso reale, il chip H20 di Nvidia è “chiaramente avanti”, grazie alle eccellenti prestazioni di memoria dell'H20.

Un altro motivo è quelloI chip Huawei non sono ancora all'altezza di Nvidia in termini di ecologia del software.Per le aziende acquirenti, i costi di passaggio sono relativamente elevati e per sfruttare appieno i chip AI Ascend di Huawei per soddisfare le esigenze di formazione di modelli di grandi dimensioni, devono attualmente fare affidamento sull'assistenza del team di Huawei. La migrazione potrebbe richiedere dai 9 ai 12 mesi a seconda della complessità del modello grande, la formazione dell'ingegnere richiede almeno 3-5 mesi.

Un caso tipico è il dispositivo "Spark All-in-One" rilasciato da iFlytek Per installare con successo il chip Huawei Ascend 910B, Huawei non ha risparmiato sforzi in termini di costi di manodopera e ha impiegato centinaia di ingegneri per aiutare iFlytek a regolare i parametri.

Tuttavia, le carenze sopra menzionate non sono del tutto inaccettabili;La ragione più critica è che la capacità di produzione di chip di Huawei è ostacolata.

Per ragioni ben note, TSMC non è in grado di produrre chip Huawei come OEM e Huawei non può acquistare le attrezzature e i pezzi di ricambio necessari per la produzione dei chip. Attualmente, i chip Huawei da 7 nm e quelli da 5 nm che si dice siano stati eliminati utilizzano tutti DUV. litografia La macchina è prodotta utilizzando la tecnologia dell'esposizione multipla Sebbene questa soluzione sia efficace, il tasso di rendimento è basso e la perdita delle relative apparecchiature è elevata.

Ciò ha portato Huawei a cadere in un prevedibile grave collo di bottiglia in termini di capacità produttiva. A causa dei tempi di consegna dei chip prolungati, secondo le voci di mercato sarebbero stati colpiti gli sviluppi dell'intelligenza artificiale come Alibaba, Tencent e Baidu Inizialmente pensavamo di utilizzare i chip Huawei per ridurre la nostra dipendenza da Nvidia, ma ora sembra che possiamo solo tornare indietro e. acquista i chip Nvidia H20.

La previsione di cui sopra è che quest’anno Huawei potrà produrre 500.000 chip AI, che sostanzialmente potranno soddisfare gli ordini degli utenti, il che è abbastanza ottimistico.

Inoltre, poiché la stessa Huawei vende sia acqua che beni ed è profondamente coinvolta nei settori delle automobili, dei telefoni cellulari e dei modelli di grandi dimensioni, inevitabilmente farà preoccupare i suoi amici di "vendere la propria anima".

Pertanto, sebbene Huawei abbia la capacità di progettare chip e di produrne parzialmente, è ovviamente irrealistico che Huawei produca tutti i chip, e ciò non farà altro che danneggiare Huawei.

Il vento sta cambiando

I mercati dei chip automobilistici e dei chip AI sono senza dubbio un mare di stelle.

In termini di quantità, le biciclette a carburante necessitano solo di 300-400 chip, i veicoli a nuova energia e le auto con funzioni di guida assistita utilizzeranno più di 1.000 chip e le auto che raggiungono la guida completamente autonoma utilizzeranno più di 3.000 chip.

Secondo i dati IC Insight, la domanda globale di chip automobilistici supererà i 100 miliardi entro il 2030, con il solo mercato cinese che ne richiederà 46 miliardi. Dal punto di vista dei costi, il costo dei chip di una bicicletta per veicoli a carburante tradizionale è di circa 2.270 yuan, mentre il costo dei chip di una bicicletta per veicoli a nuova energia è di circa 4.540 yuan, ovvero il doppio di quello di un veicolo a carburante tradizionale.

Secondo gli esperti del settore,Il rapido progresso della Cina nel campo della guida intelligente e della guida senza conducente spera essenzialmente di assumere un ruolo guida nel settore dei semiconduttori di potenza e dei chip intelligenti per il settore automobilistico.Poiché il mercato cinese è così vasto, una volta che la Cina avrà il vantaggio di fare la prima mossa, sarà irreversibile. Man mano che le auto diventano più di fascia alta, una guerra dei chip è inevitabile.

A questo proposito si sono attivati ​​anche i competenti dipartimenti nazionali. Il Ministero dell'Industria e dell'Informazione ha recentemente pubblicato le "Linee guida per la costruzione del sistema nazionale di standard per i chip automobilistici (edizione 2024)" e ha proposto:

Entro il 2025 verranno formulati più di 30 standard chiave per i chip automobilistici, che copriranno prodotti chiave e requisiti tecnici applicativi come chip di controllo, chip di elaborazione e chip di memoria, nonché metodi di test corrispondenti per veicoli completi e sistemi chiave;

Entro il 2030, verranno formulati più di 70 standard relativi ai chip automobilistici per ottenere supporto standard in aree chiave come i requisiti di base e generali e accelerare il sano sviluppo della tecnologia e dei prodotti dei chip automobilistici.

Secondo Cui Dongshu, segretario generale della National Passenger Car Market Information Joint Association, questo orientamento politico promuoverà lo sviluppo dei chip nazionali e accelererà il ritmo della loro "immissione sul mercato". per risolvere il problema del "collo bloccato" dei trucioli.

D'altro canto, anche il chip AI introduce nuovi cambiamenti.

I grandi modelli generici rappresentati da ChatGPT hanno una domanda infinita di potenza di calcolo e dati.La maggior parte dei produttori di chip sta iniziando a cercare percorsi di business più realistici. Al momento, si tratta di grandi modelli di applicazioni verticali focalizzati su settori o settori specifici.

Ad esempio, nel campo della guida autonoma, è possibile concentrarsi sullo sviluppo di modelli su larga scala dedicati, che devono elaborare solo dati sul traffico a livello nazionale; nel campo della consegna di cibo e delle consegne espresse, è possibile personalizzare l'intelligenza artificiale dedicata su larga scala; modellare i robot in base a scenari specifici.

Rispetto ai modelli generali di grandi dimensioni come ChatGPT, che perseguono modelli ampi e completi, i modelli di grandi dimensioni verticali si concentrano su piccoli e precisi, riducendo così i requisiti di potenza di calcolo e altre prestazioni. Da questo punto di vista, le aziende cinesi stanno acquistando grandi quantità di chip H20 castrati, forse perché il loro giudizio sulle tendenze dell’IA è cambiato.

A giudicare dalle ultime tendenze del settore, questo cambiamento si sta diffondendo rapidamente. Fatta eccezione per alcuni giganti come Huawei, che continuano a competere con NVIDIA, la maggior parte delle aziende produttrici di chip si è rivolta all'implementazione di modelli grandi/piccoli in vari settori, partendo da scenari di inferenza con bassi requisiti hardware e software, e ha iniziato a concentrarsi sul mercato segmenti, come per alcuni scenari sensibili al consumo energetico, ci concentriamo su piccoli chip a basso consumo oppure possiamo immergerci in scenari segmentati come l'ottimizzazione video per fare affari piccoli ma belli;

Inoltre, si vocifera che Huawei non possa essere l'attore dominante nel campo dei chip nazionali e richieda che una certa quota di mercato venga assegnata ad altre società di chip come Haiguang e Cambrian. Secondo le ultime istruzioni del Meeting Spirit, le imprese private capaci vengono aiutate a prendere l'iniziativa nell'intraprendere importanti compiti di ricerca tecnologica nazionale.

Si può solo dire che Huawei da sola non è sufficiente per risolvere il problema dell'inceppamento dei chip.