uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Alkuperäinen ensimmäinen julkaisu | Golden Horn Finance (ID: F-Jinjiao)

Kirjoittaja|. Jiao Ye

Myrsky on tulossa.

Juuri kun autoyhtiöiden välinen hintasota oli täydessä vauhdissa, kaadettiin allas kylmää vettä. Eri autoyhtiöt ovat saaneet peräkkäin raportteja siruautonomian nopeuden selvittämiseksi varautuakseen mahdollisiin äärimmäisiin paineisiin vuoden sisällä. Nykytilanne on äärimmäisen pessimistinen. Autosirun omavaraisuusaste on alle 10 %, eikä kotimainen itsenäisyys ole kaukana edellä.

Sitä vastoin Nvidian "erikoisversion" sirut myyvät edelleen hyvin Kiinassa. Vaikka laskentatehon suorituskyky on laskenut 85 %, Nvidia ennustaa, että se vie Kiinaan vuoden sisällä miljoona tekoälysirua, joiden kokonaisarvo vastaa noin 90 miljardia yuania.

Ainoa toivo on Huaweilla, mutta todellisuus on paljon monimutkaisempi kuin kuvitellaan, eikä Huawei ole pääavain.

Ymmärrä autosirut

Itsetutkiskelun myrsky pyyhkäisee autoteollisuutta.

Autoyhtiöt ovat saaneet yksi toisensa jälkeen ilmoituksia, joissa vaaditaan sirujen autonomiaasteen perusteellista selvitystä syyskuun loppuun mennessä.Ulkomaiset tiedotusvälineet kertoivat, että teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö vaatii sähköajoneuvoyhtiöitä, kuten BYD:tä ja Geelyä, laajentamaan paikallisten elektroniikkakomponenttien hankintaa ja nopeuttamaan kotimaisten puolijohdesirujen käyttöä. On raportoitu, että alun perin epävirallinen tavoite vaati autoyhtiöitä laajentamaan paikallisten sirujen ostoa viidesosaan vuoteen 2025 mennessä, mutta nykyinen kehitysvauhti paikallisten sirujen osuudessa on erittäin epätyydyttävä.

Myöhemmin markkinoilla levisi asiantuntijapöytäkirja autosirujen kotimaisesta korvaamisesta, mikä vahvisti"Saavuta 25 %:n lokalisointiaste vuonna 2024 Yritykset, jotka eivät saavuta punaista linjaa, vähentävät vähitellen etuuskäytäntöjä ja niillä on pakollisia vaatimuksia valtion omistamille yrityksille."

Enemmän huomiota ansaitsee, että tällä minuutilla "automaattisen sirun lokalisointinopeuden" tiedot on selvitetty yksityiskohtaisesti, mikä on järkyttävää:

"Autoaivojen" SoC-sirujen lokalisointiaste on tällä hetkellä alle 10%.Päätoimittajat ovat edelleen NVIDIA, Qualcomm, Intel jne. Kotimaisilla toimittajilla, kuten Horizonilla ja Black Sesamilla, on erittäin pieni markkinaosuus.

Auton hermoston MCU-sirujen lokalisointiaste on alle 10 %.Huippuluokan MCU-kentässä ei juuri ole lokalisointia, ja päätoimittajat ovat NXP, Infineon, Renesas jne. Kotimaisilla toimittajilla, kuten BYD:llä ja New Tangweilla, on tietty osuus keski- ja matalan hintaluokan markkinoilla.

"Automuistin" muistin alalla lokalisointiaste on myös alle 10%.Päätoimittajat ovat Micron, Samsung, Hynix jne. Kotimaiset toimittajat, kuten Yangtze River Storage ja Changxin Storage, ovat menestyneet markkinoilla huonosti.

"Autojen lihasten" tehopuolijohteilla on suhteellisen hyvä lokalisointinopeus, erityisesti IGBT:n ja piikarbidin lokalisointiasteet ovat saavuttaneet 30 % ja piikarbidin 35 %. Pääkäyttökentän lokalisointiaste on kuitenkin alhainen, noin 20 %. Tärkeimpiä kotimaisia ​​toimittajia ovat CRRC Times Electric, BYD jne.

"Autojen kasvonpiirteiden" antureiden lokalisointiasteet vaihtelevat, joidenkin tyyppien, kuten lämpötila-anturien, lokalisointiaste on suhteellisen korkea, ja se on 60–70%. Paineanturien ja kiihtyvyysanturien lokalisointiaste on kuitenkin keski- ja huippuluokan markkinoilla alhainen. Tärkeimpiä kansainvälisiä toimittajia ovat Honeywell, Infineon jne.

Yksinkertaisesti sanottuna,Keski- ja huippuluokan autosirujen alalla lokalisointiaste on hyvin epäoptimistinen.Teollisuus- ja tietotekniikan ministeriön viidennen elektroniikkainstituutin komponenttien ja materiaalien instituutin varapuheenjohtaja Luo Daojun ilmoitti julkisesti:

"Kiinassa on suurin uusien energiaajoneuvojen tuotantokapasiteetti, ja myös (sirun) käyttö on kasvussa. MuttaHakkeen omavaraisuusaste on tällä hetkellä alle 10 %, on rakenteellinen puute. "

Voidaan nähdä, että autoyhtiöiden välinen hintasota on täydessä vauhdissa, mutta ytimen kohtalo on edelleen ulkopuolisten käsissä. Jotkut analyytikot huomauttivat, että jopa autoteollisuuden sirumarkkinoilla, joilla on matala tekninen kynnys ja korkea lokalisointiaste,Hintasotiin luottaen ja kokonaiskäyttökustannukset huomioon ottaen paikalliset yritykset eivät välttämättä pysty ansaitsemaan kansainvälisiä valmistajia.

Esimerkiksi sirujen alkuperäisvalmistajien on tehtävä riittävästi laadunvalvontaa ja toiminnan tarkastustyötä vähentääkseen pienten ja keskisuurten yritysten huolia sirujen vaihtamisesta. Muuten vain hyvälaatuinen kotimainen korvike toteutuu kansainväliset valmistajat todistamaan itsensä Negatiivinen esimerkki erinomaisesta tuotteesta.

Yhdysvaltain vaalitilanteen muuttuessa voi pian tulla kovempia äärimmäisiä paineita. Sisäpiiriläiset vaativat"Riippumattomat tuotemerkit luopuvat sisällissodasta ja ratkaisevat nopeasti juuttuneiden sirujen ongelman". BYD, Great Wall, Geely ja SAIC eivät halveksi ketään. Kun joku on jumissa, jos jollain on avainkomponentteja, voidaanko niitä jakaa muille kotimaisille veliyrityksille?

Kysymys kuuluu, kenellä on niin kova valta? Jotkut innostuneet netizens huomautti, että Huawei voi periaatteessa tehdä edellä mainitut pelimerkit.Huawein ehdotetaan myös myyvän 5 miljoonalla halvemmalla Nova-matkapuhelimellaan ja siirtävän sirutuotantokapasiteettinsa kotimaisille autonvalmistajille., vaikein autosiru on ratkaistu Huawein 2 miljoonan älykkään ajosirun kokonaistuotanto voi vastata huippuluokan autojen tarpeisiin.

Tämä on helppo sanoa, mutta se ei ehkä ole realistista.

Huawei kohtaa esteitä

Huawein tarina Nvidian pakottamisesta leikkaamaan hintoja on hiljattain kääntynyt päinvastaiseksi.

Asiaankuuluvien tiedotusvälineiden mukaan Nvidia on alentanut Kiinan markkinoille toimitettujen H20-tekoälysirujen hintaa. Joissakin tapauksissa H20-sirujen hinta on yli 10 % alhaisempi kuin Huawein Ascend 910B. Syynä on, että Ascend 910B -siru suoriutui H20:a paremmin joissakin avainindikaattoreissa, mikä johti Nvidia H20:n huonoon myyntiin ja pakollisiin hinnanalennuksiin.

Mutta nyt katsottuna,Huawein on vaikea säilyttää etuaan.Morgan Stanleyn raportti huomautti, että Nvidian H20-sarjan tekoälysirut, jotka toimitetaan erityisesti Kiinan markkinoille, ovat alkaneet herättää ostokiinnostusta kiinalaisilta teknologiajättiläisiltä, ​​mukaan lukien Baidu, Alibaba, Tencent ja ByteDance.

Brittilehti "Financial Times" jopa kertoi uutisesta: Nvidia ennustaa vievänsä tänä vuonna 1 miljoona tekoälysirua. Näiden sirujen kokonaisarvon arvioidaan olevan noin 9 miljardia puntaa, mikä vastaa noin 90 miljardia juania. Samaan aikaan sirukonsulttitoimisto SemiAnalysis arvioi, että Huawein suosituimman AI-sirun Ascend 910B:n myynti tänä vuonna on noin puolet tästä määrästä.

Suorituskyvyn näkökulmasta NVIDIA:n H20-siru toimitetaan erityisesti Kiinan markkinoille todella huonompi kuin Huawein Ascend 910B. Miksi tässä tapauksessa kiinalaiset yritykset käyttävät edelleen 90 miljardia ostaakseen sen?

Yksi teoria on, että vaikka H20:n "paperi"-ominaisuudet ovat alhaisemmat kuin Huawein Ascend 910B -sirun,Mutta todellisessa käytössä Nvidian H20-siru on "selvästi edellä", kiitos H20:n erinomaisen muistin suorituskyvyn.

Toinen syy on seHuawei-sirut eivät edelleenkään ole Nvidian vertaa ohjelmistoekologian suhteen.Vaihtokustannukset ovat suhteellisen korkeat ostaville yrityksille, ja voidakseen hyödyntää täysimääräisesti Huawein Ascend AI -siruja suuriin mallikoulutustarpeisiin, niiden on tällä hetkellä turvattava Huawein tiimin apuun Suuressa mallissa insinöörikoulutus kestää vähintään 3–5 kuukautta.

Tyypillinen tapaus on iFlytekin "Spark All-in-One" -laite Huawei Ascend 910B -sirun asentamiseksi onnistuneesti, Huawei ei säästellyt työvoimakustannuksia ja käytti satoja insinöörejä auttamaan iFlytekiä säätämään parametreja.

Edellä mainitut puutteet eivät kuitenkaan ole täysin mahdottomia hyväksyä;Kriittisempi syy on se, että Huawein sirutuotantokapasiteetti on estetty.

Tunnetuista syistä TSMC ei voi valmistaa Huawein OEM-siruja, eikä Huawei voi ostaa sirujen tuotantoon tarvittavia laitteita ja varaosia. Tällä hetkellä Huawein nykyiset 7 nm:n sirut ja 5 nm:n sirut, jotka on raportoitu teipatuiksi, käyttävät kaikki DUV:ta. Litografia Kone on valmistettu monivalotustekniikalla. Vaikka tämä ratkaisu on tehokas, tuottoaste on alhainen ja siihen liittyvien laitteiden hävikki.

Tämän vuoksi Huawei on joutunut ennakoitavissa olevaan vakavaan tuotantokapasiteetin pullonkaulaan. Pidentyneen sirun toimitusajan vuoksi markkinoiden huhut ovat vaikuttaneet tekoälykehityksiin, kuten Alibaba, Tencent ja Baidu. Alun perin odotimme Huawein sirujen vähentämiseksi riippuvuuttamme Nvidiasta, mutta nyt näyttää siltä, ​​​​että voimme vain kääntyä. osta Nvidian H20-siruja.

Yllä oleva ennuste on, että Huawei pystyy valmistamaan tänä vuonna 500 000 AI-sirua, jotka voivat periaatteessa täyttää käyttäjien tilaukset, mikä on varsin optimistista.

Lisäksi, koska Huawei itse myy sekä vettä että tavaroita ja on vahvasti mukana autojen, matkapuhelimien ja suurten mallien alalla, se saa väistämättä ystävänsä ja liikemiehet huolehtimaan "sielunsa myymisestä".

Siksi, vaikka Huaweilla on kyky suunnitella siruja ja valmistaa siruja osittain, on ilmeisen epärealistista, että Huawei valmistaa kaikkia siruja, ja tämä vain vahingoittaa Huaweita.

Tuuli muuttuu

Autosiru- ja AI-sirumarkkinat ovat epäilemättä tähtien meri.

Polttoainekäyttöiset polkupyörät tarvitsevat määrällisesti vain 300–400 sirua, uudet energia-ajoneuvot ja autot, joissa on avustettu ajotoiminto, käyttävät yli 1 000 sirua ja täysin autonomisen ajon saavuttavat autot yli 3 000 sirua.

IC Insightin tietojen mukaan maailmanlaajuinen autosirujen kysyntä ylittää 100 miljardia vuoteen 2030 mennessä, ja pelkästään Kiinan markkinat tarvitsevat 46 miljardia. Kustannusten näkökulmasta perinteisen polttoaineen polkupyörän siruhinta on noin 2 270 yuania, kun taas uuden energiaajoneuvopyörän siruhinta on noin 4 540 yuania, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin perinteisellä polttoaineella toimivan ajoneuvon.

Alan sisäpiiriläisten mukaanKiinan älykkään ajamisen ja kuljettajattoman ajamisen nopea kehitys toivoo pääosin ottavansa johtoaseman tehopuolijohteissa ja autojen älykkäissä siruissa.Koska Kiinan markkinat ovat niin suuret, se on peruuttamaton, kun Kiinalla on ensisijainen etu. Kun autoista tulee korkealaatuisempia, sirusota on väistämätöntä.

Asiasta vastaavat kansalliset yksiköt ovat myös ryhtyneet toimiin. Teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö julkaisi äskettäin "Guidelines for the Construction of National Automotive Chip Standard System (2024 Edition)", jossa todetaan:

Vuoteen 2025 mennessä muotoillaan yli 30 keskeistä autoteollisuuden sirustandardia, jotka kattavat tärkeimmät tuotteet ja sovellusten tekniset vaatimukset, kuten ohjaussirut, laskentasirut ja muistisirut, sekä yhteensopivat testimenetelmät kokonaisille ajoneuvoille ja keskeisille järjestelmille.

Vuoteen 2030 mennessä muotoillaan yli 70 autosiruun liittyvää standardia standardituen saavuttamiseksi keskeisillä aloilla, kuten perus- ja yleisvaatimuksilla, ja nopeuttaa autosiruteknologian ja -tuotteiden tervettä kehitystä.

Kansallisen henkilöautomarkkinoiden tiedotusyhdistyksen pääsihteeri Cui Dongshun mukaan tämä poliittinen suuntaus edistää kotimaisten sirujen kehitystä ja nopeuttaa kotimaisten sirujen "markkinoilla" olemista ratkaisemaan sirujen "juutuneen kaulan" ongelman.

Toisella puolella oleva AI-siru tuo myös uusia muutoksia.

ChatGPT:n edustamilla yleiskäyttöisillä suurilla malleilla on pohjaton kysyntä laskentateholle ja datalle.Useimmat siruvalmistajat ovat alkaneet etsiä realistisempia liiketoimintapolkuja. Tällä hetkellä ne ovat suuria vertikaalisia sovellusmalleja, jotka keskittyvät tietyille aloille tai toimialoille.

Esimerkiksi autonomisen ajon alalla voit keskittyä kehittämään tälle alalle omistettuja suuria malleja, joiden tarvitsee käsitellä vain valtakunnallisia liikennetietoja nouto- ja pikatoimituksen alalla, voit räätälöidä omistettuja AI-suurmalleja erityisiä skenaarioita.

Verrattuna yleisiin suuriin malleihin, kuten ChatGPT, jotka tavoittelevat suuria ja kattavia malleja, pystysuuntaiset suuret mallit keskittyvät pieniin ja tarkkoihin, mikä vähentää laskentatehon ja muun suorituskyvyn vaatimuksia. Tästä näkökulmasta kiinalaiset yritykset ostavat suuria määriä kastroituja H20-siruja, ehkä siksi, että heidän arvionsa tekoälytrendeistä on muuttunut.

Alan viimeisimpien trendien perusteella tämä muutos leviää nopeasti. Lukuun ottamatta muutamia jättiläisiä, kuten Huawei, jotka kilpailevat edelleen Nvidian kanssa, useimmat siruyritykset ovat siirtyneet suurten mallien/pienten mallien käyttöön eri aloilla alkaen johtopäätösskenaarioista, joilla on alhaiset laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset, ja alkaneet keskittyä markkinasegmentit, kuten Joissakin tehoherkissä skenaarioissa keskitymme pienitehoisiin pieniin siruihin tai voimme sukeltaa segmentoituihin skenaarioihin, kuten videon optimointiin tehdäksemme pientä mutta kaunista liiketoimintaa.

Lisäksi huhutaan, että Huawei ei voi olla hallitseva toimija kotimaisten sirujen alalla ja vaatii tietyn markkinaosuuden jakamista muille siruyrityksille, kuten Haiguangille ja Cambrianille. Uusimpien kokoushengen ohjeiden mukaan osaavia yksityisyrityksiä tuetaan johtamaan suuria kansallisia teknologian tutkimustehtäviä.

Voidaan vain sanoa, että Huawei ei yksin riitä ratkaisemaan sirujen jumiutumisongelmaa.