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Primeiro lançamento original | Golden Horn Finance (ID: F-Jinjiao)

Autor | Jiao Ye

A tempestade está chegando.

Justamente quando a guerra de preços entre as montadoras estava em pleno andamento, uma bacia de água fria foi derramada. Várias montadoras receberam sucessivamente relatórios para investigar a taxa de autonomia do chip, a fim de se preparar para uma possível pressão extrema em um ano. A situação atual é extremamente pessimista. A taxa de autossuficiência de chips automotivos é inferior a 10% e a independência nacional está longe de estar muito à frente.

Em contraste, os chips de “edição especial” da Nvidia continuam a vender bem na China. Embora o desempenho do poder de computação tenha sido reduzido em 85%, a Nvidia prevê que exportará 1 milhão de chips de IA para a China neste ano, com um valor total equivalente a aproximadamente 90 bilhões de yuans.

A única esperança está na Huawei, mas a realidade é muito mais complicada do que se imagina e a Huawei não é a chave mestra.

Entenda os chips automotivos

Uma tempestade de auto-exame está varrendo a indústria automobilística.

Uma após a outra, as montadoras receberam avisos exigindo que concluíssem uma investigação completa da taxa de autonomia dos chips até o final de setembro.A mídia estrangeira informou que o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação exige que empresas de veículos elétricos como BYD e Geely expandam a compra de componentes eletrônicos locais e acelerem o uso de chips semicondutores nacionais. É relatado que havia originalmente uma meta informal que exigia que as empresas automobilísticas expandissem a compra de chips locais para um quinto até 2025, mas a taxa atual de progresso na proporção de chips locais é muito insatisfatória.

Posteriormente, circulou no mercado ata de perito sobre substituição nacional de chips automotivos, confirmando“Atingir a linha vermelha de taxa de localização de 25% em 2024.” As empresas que não atingirem a linha vermelha reduzirão gradualmente as políticas preferenciais e terão requisitos obrigatórios para empresas estatais.

O que merece mais atenção é que neste minuto os dados de “taxa de localização automática de chip” são detalhados, o que é chocante:

A taxa de localização de chips SoC “cérebro de carro” é atualmente inferior a 10%.Os principais fornecedores ainda são NVIDIA, Qualcomm, Intel, etc. Fornecedores nacionais como a Horizon e a Black Sesame ocupam uma quota de mercado muito baixa.

A taxa de localização de chips MCU do “sistema nervoso automotivo” é inferior a 10%.Quase não há localização no campo de MCU de ponta, e os principais fornecedores são NXP, Infineon, Renesas, etc. Fornecedores nacionais como BYD e New Tangwei têm uma certa participação no mercado de médio a baixo custo.

No campo da memória “memória do carro”, a taxa de localização também é inferior a 10%.Os principais fornecedores são Micron, Samsung, Hynix, etc. Fornecedores nacionais como Yangtze River Storage e Changxin Storage tiveram um desempenho fraco no mercado.

Semicondutores de potência de "músculo automotivo" têm uma taxa de localização relativamente boa, especialmente as taxas de localização de IGBT e carboneto de silício atingiram 30% e 35%, respectivamente. No entanto, a taxa de localização no campo de acionamento principal é baixa, cerca de 20%. Os principais fornecedores nacionais incluem CRRC Times Electric, BYD, etc.

No campo dos sensores de "características faciais automotivas", as taxas de localização variam, a taxa de localização de alguns tipos, como sensores de temperatura, é relativamente alta, chegando a 60% -70%. No entanto, a taxa de localização de sensores de pressão e sensores de aceleração no mercado de médio a alto padrão é baixa. Os principais fornecedores internacionais incluem Honeywell, Infineon, etc.

Simplificando,No campo de chips automotivos de médio a alto padrão, a taxa de localização não é nada otimista.Luo Daojun, vice-presidente sênior do Instituto de Componentes e Materiais do Quinto Instituto de Eletrônica do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, declarou publicamente:

“A China tem a maior capacidade de produção de veículos de energia nova e o uso (de chips) também está aumentando.A taxa de autossuficiência de chips é atualmente inferior a 10%, é uma carência estrutural. "

Percebe-se que a guerra de preços entre as montadoras está a todo vapor, mas o destino do núcleo ainda está nas mãos de quem está de fora. Alguns analistas apontaram que mesmo no mercado de chips automotivos com baixo limiar técnico e alta taxa de localização,Baseando-se em guerras de preços e tendo em conta o custo global de utilização, as empresas locais poderão não conseguir conquistar os fabricantes internacionais.

Por exemplo, os fabricantes originais de chips devem fazer um trabalho suficiente de controle de qualidade e verificação funcional para reduzir as preocupações das pequenas e médias empresas com a substituição de chips. Somente com excelente qualidade um substituto doméstico saudável pode ser realmente realizado. por fabricantes internacionais para provar seu valor. Um exemplo negativo de um ótimo produto.

À medida que a situação eleitoral nos EUA muda, em breve poderá surgir uma pressão extrema mais severa. Insiders estão pedindo“Marcas independentes desistem da guerra civil e resolvem rapidamente o problema dos chips presos”. BYD, Great Wall, Geely e SAIC não desprezam ninguém. Quando alguém fica preso, se alguém tiver componentes-chave, eles podem ser distribuídos para outras empresas irmãs nacionais?

A questão é quem tem esse poder duro? Alguns internautas entusiasmados apontaram que a Huawei pode basicamente fabricar os chips acima.Também é sugerido que a Huawei venda 5 milhões a menos de seu celular de baixo custo Nova e transfira sua capacidade de produção de chips para fabricantes de automóveis nacionais., o chip de carro mais difícil foi resolvido. A produção total de 2 milhões de chips de direção inteligentes da Huawei pode atender às necessidades de carros de última geração.

Isto é fácil de dizer, mas pode não ser realista fazê-lo.

Huawei encontra obstáculos

A história da Huawei de forçar a Nvidia a cortar preços foi revertida recentemente.

De acordo com relatos da mídia relevante, a Nvidia reduziu o preço dos chips de inteligência artificial H20 fornecidos ao mercado chinês. Em alguns casos, o preço dos chips H20 é mais de 10% inferior ao do Ascend 910B da Huawei. A razão é que o chip Ascend 910B teve um desempenho melhor do que o H20 em alguns indicadores-chave, resultando em vendas fracas do Nvidia H20 e cortes forçados de preços.

Mas olhando para isso agora,É difícil para a Huawei manter a sua vantagem.Um relatório do Morgan Stanley apontou que a série H20 de chips de inteligência artificial da Nvidia especialmente fornecidos ao mercado chinês começou a atrair interesse de compra de gigantes da tecnologia chineses, incluindo Baidu, Alibaba, Tencent e ByteDance.

O "Financial Times" britânico até deu a notícia: a Nvidia prevê que exportará 1 milhão de chips de IA para a China este ano. O valor total desses chips é estimado em cerca de 9 bilhões de libras, equivalente a cerca de 90 bilhões de yuans. Ao mesmo tempo, a agência de consultoria de chips SemiAnalysis estima que as vendas do principal chip de IA da Huawei, Ascend 910B, este ano serão cerca de metade desse número.

Do ponto de vista do desempenho, o chip H20 da NVIDIA é fornecido especialmente para o mercado chinês, para ser mais preciso, é a “versão castrada do poder de computação H100”. Seu poder de computação AI é apenas 15% do H100, e parte de seu desempenho é. na verdade inferior ao Ascend 910B da Huawei. Neste caso, porque é que as empresas chinesas ainda gastam 90 mil milhões para comprá-lo?

Uma teoria é que, embora as capacidades de “papel” do H20 sejam inferiores às do chip Ascend 910B da Huawei,Mas em uso real, o chip H20 da Nvidia está “claramente à frente”, graças ao excelente desempenho de memória do H20.

Outra razão é queOs chips da Huawei ainda não são páreo para a Nvidia em termos de ecologia de software.Os custos de mudança são relativamente altos para as empresas compradoras e, para aproveitar ao máximo os chips Ascend AI da Huawei para atender às necessidades de treinamento de grandes modelos, elas devem atualmente contar com a assistência da equipe da Huawei. A migração pode levar de 9 a 12 meses, dependendo da complexidade da. no modelo grande, o treinamento do engenheiro leva pelo menos 3 a 5 meses.

Um caso típico é o dispositivo "Spark All-in-One" lançado pela iFlytek. Para instalar com sucesso o chip Huawei Ascend 910B, a Huawei não poupou esforços em custos de mão de obra e mobilizou centenas de engenheiros para ajudar a iFlytek a ajustar os parâmetros.

Contudo, as deficiências acima referidas não são completamente inaceitáveis;A razão mais crítica é que a capacidade de produção de chips da Huawei está prejudicada.

Devido a razões bem conhecidas, a TSMC não pode fabricar chips Huawei OEM, e a Huawei não pode comprar os equipamentos e peças sobressalentes necessários para a produção de chips. Atualmente, os chips de 7 nm existentes e os chips de 5 nm que supostamente foram gravados usam DUV. litografia. A máquina é produzida usando tecnologia de exposição múltipla. Embora esta solução seja eficaz, a taxa de rendimento é baixa e a perda de equipamentos relacionados é alta.

Isto fez com que a Huawei caísse num grave gargalo previsível em termos de capacidade de produção. Devido ao longo prazo de entrega do chip, rumores de mercado incluem que desenvolvimentos de IA como Alibaba, Tencent e Baidu foram afetados. Originalmente, esperávamos usar os chips da Huawei para reduzir nossa dependência da Nvidia, mas agora parece que só podemos mudar e. compre chips da Nvidia H20.

A previsão acima é que a Huawei pode produzir 500.000 chips de IA este ano, o que basicamente pode atender aos pedidos dos usuários, o que é bastante otimista.

Além disso, como a própria Huawei vende água e mercadorias e está profundamente envolvida nas áreas de automóveis, telefones celulares e modelos de grande porte, inevitavelmente fará com que seus amigos e empresários se preocupem em "vender suas almas".

Portanto, embora a Huawei tenha a capacidade de projetar chips e fabricar parcialmente chips, é obviamente irrealista para a Huawei fabricar todos os chips, e isso só prejudicará a Huawei.

O vento está mudando

Os mercados de chips automotivos e de chips de IA são, sem dúvida, um mar de estrelas.

Em termos de quantidade, as bicicletas movidas a combustível só precisam de 300 a 400 chips, os novos veículos energéticos e os carros com funções de condução assistida utilizarão mais de 1.000 chips, e os carros que alcançam uma condução totalmente autónoma utilizarão mais de 3.000 chips.

De acordo com dados da IC Insight, a procura global de chips automóveis ultrapassará os 100 mil milhões até 2030, sendo que só o mercado chinês necessitará de 46 mil milhões. Do ponto de vista do custo, o custo do chip de uma bicicleta com veículo a combustível tradicional é de cerca de 2.270 yuans, enquanto o custo do chip de uma bicicleta com veículo de energia nova é de cerca de 4.540 yuans, o que é o dobro de um veículo a combustível tradicional.

De acordo com especialistas do setor,O rápido avanço da China na direção inteligente e na direção sem motorista espera essencialmente assumir a liderança em semicondutores de potência e chips inteligentes automotivos.Dado que o mercado chinês é tão grande, uma vez que a China tenha uma vantagem de ser pioneira, esta situação será irreversível. À medida que os carros se tornam mais sofisticados, uma guerra de chips é inevitável.

A este respeito, os departamentos nacionais relevantes também tomaram medidas. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação divulgou recentemente as "Diretrizes para a Construção do Sistema Nacional de Padrões de Chips Automotivos (Edição 2024)", que afirma:

Até 2025, mais de 30 padrões-chave de chips automotivos serão formulados, abrangendo produtos-chave e requisitos técnicos de aplicação, como chips de controle, chips de computação e chips de memória, bem como métodos de teste correspondentes para veículos completos e sistemas-chave;

Até 2030, mais de 70 padrões relacionados a chips automotivos serão formulados para obter suporte padrão em áreas-chave, como requisitos básicos e gerais, e acelerar o desenvolvimento saudável da tecnologia e dos produtos de chips automotivos.

De acordo com Cui Dongshu, secretário-geral da National Passenger Car Market Information Joint Association, esta orientação política promoverá o desenvolvimento de chips nacionais e acelerará o ritmo de presença de chips nacionais "no mercado". para resolver o problema do “pescoço preso” dos chips.

O chip AI do outro lado também está introduzindo novas mudanças.

Grandes modelos de uso geral representados pelo ChatGPT têm uma demanda infinita por poder de computação e dados.A maioria dos fabricantes de chips está começando a buscar caminhos de negócios mais realistas. Atualmente, são grandes modelos de aplicação vertical com foco em campos ou indústrias específicas.

Por exemplo, no campo da direção autônoma, você pode se concentrar no desenvolvimento de grandes modelos dedicados para este campo, que só precisam processar dados de tráfego em todo o país na área de entrega expressa e de entrega rápida, você pode personalizar robôs de grandes modelos de IA dedicados de acordo com; cenários específicos.

Em comparação com grandes modelos gerais, como o ChatGPT, que buscam modelos grandes e abrangentes, os grandes modelos verticais concentram-se em pequenos e precisos, reduzindo assim os requisitos de potência de computação e outros desempenhos. Nesta perspectiva, as empresas chinesas estão a comprar grandes quantidades de chips H20 castrados, talvez porque a sua opinião sobre as tendências da IA ​​tenha mudado.

A julgar pelas últimas tendências da indústria, esta mudança está a espalhar-se rapidamente. Exceto por alguns gigantes como a Huawei que continuam a competir com a Nvidia, a maioria das empresas de chips se voltou para a implementação de modelos grandes/pequenos em vários setores, partindo de cenários de inferência que possuem baixos requisitos de hardware e software, e começaram a se concentrar em segmentos de mercado, como Para alguns cenários sensíveis ao consumo de energia, nos concentramos em pequenos chips de baixo consumo de energia ou podemos mergulhar em cenários segmentados, como otimização de vídeo, para fazer negócios pequenos, mas bonitos;

Além disso, há rumores de que a Huawei não pode ser o player dominante no campo dos chips nacionais e exige que uma certa participação de mercado seja alocada para outras empresas de chips, como Haiguang e Cambrian. De acordo com as últimas instruções do espírito de reunião, as empresas privadas capazes são apoiadas para assumirem a liderança na realização de importantes tarefas de investigação tecnológica nacional.

Só se pode dizer que a Huawei por si só não é suficiente para resolver o problema de travamento do chip.