nouvelles

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Première version originale | Golden Horn Finance (ID : F-Jinjiao)

Auteur|

La tempête arrive.

Alors que la guerre des prix entre constructeurs automobiles battait son plein, une bassine d’eau froide a coulé. Divers constructeurs automobiles ont successivement reçu des rapports pour enquêter sur le taux d'autonomie des puces afin de se préparer à une éventuelle pression extrême dans un an. La situation actuelle est extrêmement pessimiste. Le taux d'autosuffisance en puces automobiles est inférieur à 10 % et l'indépendance nationale est loin d'être loin.

En revanche, les puces « édition spéciale » de Nvidia continuent de bien se vendre en Chine. Bien que les performances de puissance de calcul aient été réduites de 85 %, Nvidia prévoit d'exporter 1 million de puces d'IA vers la Chine d'ici un an, pour une valeur totale équivalente à environ 90 milliards de yuans.

Le seul espoir réside dans Huawei, mais la réalité est bien plus compliquée qu’on ne l’imagine, et Huawei n’est pas le passe-partout.

Comprendre les puces automobiles

Une tempête d’auto-examen déferle sur l’industrie automobile.

Les constructeurs automobiles ont reçu les uns après les autres des notifications les obligeant à mener une enquête approfondie sur le taux d'autonomie des puces d'ici la fin septembre.Les médias étrangers ont rapporté que le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information exige que les sociétés de véhicules électriques telles que BYD et Geely augmentent l'achat de composants électroniques locaux et accélèrent l'utilisation de puces semi-conductrices nationales. On rapporte qu'il existait à l'origine un objectif informel qui obligeait les constructeurs automobiles à augmenter l'achat de chips locales à un cinquième d'ici 2025, mais le taux de progression actuel de la proportion de chips locales est très insatisfaisant.

Par la suite, un rapport d'expert sur la substitution nationale des puces automobiles a circulé sur le marché, confirmant« Atteindre la ligne rouge d'un taux de localisation de 25 % en 2024. Les entreprises qui n'atteindront pas la ligne rouge réduiront progressivement leurs politiques préférentielles et imposeront des exigences obligatoires aux entreprises publiques.

Ce qui mérite plus d'attention, c'est qu'à cette minute, les données du « taux de localisation automatique des puces » sont triées en détail, ce qui est choquant :

Le taux de localisation des puces SoC « car brain » est actuellement inférieur à 10 %.Les principaux fournisseurs restent NVIDIA, Qualcomm, Intel, etc. Les fournisseurs nationaux tels que Horizon et Black Sesame occupent une part de marché très faible.

Le taux de localisation des puces MCU « système nerveux automobile » est inférieur à 10 %.Il n'y a quasiment pas de localisation dans le domaine des MCU haut de gamme, et les principaux fournisseurs sont NXP, Infineon, Renesas, etc. Les fournisseurs nationaux tels que BYD et New Tangwei détiennent une certaine part du marché moyen et bas de gamme.

Dans le domaine de la mémoire « mémoire automobile », le taux de localisation est également inférieur à 10 %.Les principaux fournisseurs sont Micron, Samsung, Hynix, etc. Les fournisseurs nationaux tels que Yangtze River Storage et Changxin Storage ont enregistré de mauvais résultats sur le marché.

Les semi-conducteurs de puissance « muscle automobile » ont un taux de localisation relativement bon, notamment les taux de localisation de l'IGBT et du carbure de silicium ont atteint respectivement 30 % et 35 %. Cependant, le taux de localisation dans le champ moteur principal est faible, de l'ordre de 20 %. Les principaux fournisseurs nationaux comprennent CRRC Times Electric, BYD, etc.

Dans le domaine des capteurs « traits du visage automobile », les taux de localisation varient, le taux de localisation de certains types tels que les capteurs de température est relativement élevé, atteignant 60 % à 70 %. Cependant, le taux de localisation des capteurs de pression et des capteurs d'accélération sur le marché moyen à haut de gamme est faible. Les principaux fournisseurs internationaux incluent Honeywell, Infineon, etc.

En termes simples,Dans le domaine des puces automobiles de milieu à haut de gamme, le taux de localisation est très peu optimiste.Luo Daojun, vice-président senior de l'Institut des composants et des matériaux du Cinquième Institut d'électronique du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, a déclaré publiquement :

"La Chine possède la plus grande capacité de production de véhicules à énergies nouvelles, et l'utilisation (de puces) est également en augmentation. MaisLe taux d'autosuffisance en chips est actuellement inférieur à 10%, est une pénurie structurelle. "

On voit que la guerre des prix entre les constructeurs automobiles bat son plein, mais le sort du noyau est toujours entre les mains d'étrangers. Certains analystes ont souligné que même sur le marché des puces automobiles avec un faible seuil technique et un taux de localisation élevé,S'appuyant sur la guerre des prix et prenant en compte le coût global d'utilisation, les entreprises locales risquent de ne pas réussir à convaincre les fabricants internationaux.

Par exemple, les fabricants de puces d'origine doivent effectuer suffisamment de travaux de contrôle de qualité et de vérification fonctionnelle pour réduire les inquiétudes des petites et moyennes entreprises concernant le remplacement des puces. Ce n'est qu'avec une excellente qualité qu'un substitut domestique sain peut être véritablement utilisé. par des fabricants internationaux pour faire leurs preuves. Un exemple négatif d'un excellent produit.

À mesure que la situation électorale aux États-Unis évolue, des pressions extrêmes plus sévères pourraient bientôt survenir. Les initiés réclament« Les marques indépendantes abandonnent la guerre civile et résolvent rapidement le problème des puces coincées ». BYD, Great Wall, Geely et SAIC ne méprisent personne d’autre. Quand quelqu'un est bloqué, si quelqu'un possède des composants clés, peuvent-ils être distribués à d'autres sociétés sœurs nationales ?

La question est de savoir qui a un tel pouvoir ? Certains internautes enthousiastes ont souligné que Huawei pouvait essentiellement fabriquer les puces ci-dessus.Il est également suggéré que le téléphone mobile bas de gamme Nova de Huawei soit vendu 5 millions de moins et que la capacité de production de puces soit transférée aux constructeurs automobiles nationaux., la puce automobile la plus difficile a été résolue. La production complète de 2 millions de puces de conduite intelligente par Huawei peut répondre aux besoins des voitures haut de gamme.

C’est facile à dire, mais ce n’est peut-être pas réaliste à mettre en œuvre.

Huawei rencontre des obstacles

L'histoire de Huawei consistant à forcer Nvidia à réduire ses prix s'est récemment inversée.

Auparavant, selon les médias concernés, Nvidia avait abaissé le prix de ses puces d'intelligence artificielle H20 fournies sur le marché chinois. Dans certains cas, le prix des puces H20 est inférieur de plus de 10 % à celui de l'Ascend 910B de Huawei. La raison en est que la puce Ascend 910B a obtenu de meilleurs résultats que le H20 dans certains indicateurs clés, ce qui a entraîné de mauvaises ventes du Nvidia H20 et des baisses de prix forcées.

Mais en y regardant maintenant,Il est difficile pour Huawei de conserver son avantage.Un rapport de Morgan Stanley a souligné que la série H20 de puces d’intelligence artificielle de Nvidia, spécialement fournie au marché chinois, a commencé à susciter l’intérêt des géants chinois de la technologie, notamment Baidu, Alibaba, Tencent et ByteDance.

Le « Financial Times » britannique a même annoncé la nouvelle : Nvidia prédit qu'elle exportera 1 million de puces d'IA vers la Chine cette année. La valeur totale de ces puces est estimée à environ 9 milliards de livres, soit environ 90 milliards de yuans. Dans le même temps, l'agence de conseil en puces SemiAnalysis estime que les ventes de la meilleure puce IA de Huawei, Ascend 910B, cette année représenteront environ la moitié de ce chiffre.

Du point de vue des performances, la puce H20 de Nvidia est spécialement fournie au marché chinois. Pour être plus précis, il s'agit de la « version castrée de la puissance de calcul du H100 ». Sa puissance de calcul IA ne représente que 15 % de celle du H100, et une partie de ses performances l'est. en effet inférieur à l'Ascend 910B de Huawei. Dans ce cas, pourquoi les entreprises chinoises dépensent-elles encore 90 milliards pour l’acheter ?

Une théorie est que même si les capacités « papier » du H20 sont inférieures à celles de la puce Ascend 910B de Huawei,Mais en utilisation réelle, la puce H20 de Nvidia est « clairement en avance », grâce aux excellentes performances de mémoire du H20.

Une autre raison est queLes puces Huawei ne sont toujours pas à la hauteur de Nvidia en termes d'écologie logicielle.Pour les entreprises acheteuses, les coûts de changement sont relativement élevés, et pour utiliser pleinement les puces Ascend AI de Huawei afin de répondre aux besoins de formation des grands modèles, elles doivent actuellement compter sur l'assistance de l'équipe de Huawei. La migration peut prendre de 9 à 12 mois selon la complexité. du grand modèle, la formation d'ingénieur dure au minimum 3 à 5 mois.

Un cas typique est l'appareil « Spark All-in-One » publié par iFlytek. Afin d'installer avec succès la puce Huawei Ascend 910B, Huawei n'a ménagé aucun effort en termes de coûts de main-d'œuvre et a déployé des centaines d'ingénieurs pour aider iFlytek à ajuster les paramètres.

Cependant, les défauts ci-dessus ne sont pas totalement inacceptables ;La raison la plus critique est que la capacité de production de puces de Huawei est entravée.

Pour des raisons bien connues, TSMC n'est pas en mesure de fabriquer des puces Huawei, et Huawei ne peut pas acheter l'équipement et les pièces de rechange nécessaires à la production de puces. Actuellement, les puces 7 nm existantes de Huawei et les puces 5 nm qui auraient été enregistrées utilisent toutes du DUV. lithographie. La machine est produite à l'aide d'une technologie d'exposition multiple. Bien que cette solution soit efficace, le taux de rendement est faible et la perte d'équipement associé est élevée.

Cela a amené Huawei à se retrouver dans un sérieux goulot d'étranglement prévisible en termes de capacité de production. En raison du délai de livraison prolongé des puces, les rumeurs du marché indiquent que les développements de l'IA tels qu'Alibaba, Tencent et Baidu ont été affectés. Nous avions initialement prévu d'utiliser les puces de Huawei pour réduire notre dépendance à l'égard de Nvidia, mais il semble maintenant que nous ne puissions que faire demi-tour et. acheter les puces Nvidia H20.

La prédiction ci-dessus est que Huawei peut produire 500 000 puces IA cette année, ce qui peut essentiellement répondre aux commandes des utilisateurs, ce qui est plutôt optimiste.

De plus, étant donné que Huawei lui-même vend à la fois de l'eau et des biens et qu'il est profondément impliqué dans les domaines de l'automobile, des téléphones portables et des grands modèles, il fera inévitablement craindre à ses amis de « vendre leur âme ».

Par conséquent, bien que Huawei ait la capacité de concevoir des puces et de fabriquer partiellement des puces, il est évidemment irréaliste pour Huawei de fabriquer toutes les puces, et cela ne fera que nuire à Huawei.

Le vent change

Les marchés des puces automobiles et des puces IA sont sans aucun doute une mer de stars.

En termes de quantité, les vélos à carburant n'ont besoin que de 300 à 400 puces, les véhicules à énergie nouvelle et les voitures dotées de fonctions de conduite assistée en utiliseront plus de 1 000, et les voitures qui permettent une conduite entièrement autonome en utiliseront plus de 3 000.

Selon les données d'IC ​​Insight, la demande mondiale de puces automobiles dépassera les 100 milliards d'ici 2030, le marché chinois en nécessitant à lui seul 46 milliards. Du point de vue du coût, le coût en puce d'un vélo à carburant traditionnel est d'environ 2 270 yuans, tandis que le coût en puce d'un vélo à véhicule à énergie nouvelle est d'environ 4 540 yuans, soit le double de celui d'un véhicule à carburant traditionnel.

Selon des experts du secteur,Les progrès rapides de la Chine en matière de conduite intelligente et de conduite sans conducteur visent essentiellement à prendre la tête du secteur des semi-conducteurs de puissance et des puces intelligentes automobiles.Étant donné l’ampleur du marché chinois, une fois que la Chine a l’avantage d’être le premier arrivé, cet avantage est irréversible. À mesure que les voitures deviennent de plus en plus haut de gamme, une guerre des puces est inévitable.

À cet égard, les départements nationaux concernés ont également pris des mesures. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a récemment publié les « Lignes directrices pour la construction d'un système national de normes sur les puces automobiles (édition 2024) » et a proposé :

D’ici 2025, plus de 30 normes clés en matière de puces automobiles seront formulées, couvrant les produits clés et les exigences techniques d’application telles que les puces de contrôle, les puces informatiques et les puces mémoire, ainsi que les méthodes de test correspondantes pour les véhicules complets et les systèmes clés ;

D'ici 2030, plus de 70 normes liées aux puces automobiles seront formulées pour assurer un support standard dans des domaines clés tels que les exigences fondamentales et générales, et accélérer le développement sain de la technologie et des produits en matière de puces automobiles.

Selon Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association nationale mixte d'information sur le marché des voitures particulières, cette orientation politique favorisera le développement des puces nationales et accélérera le rythme de leur mise sur le marché. C'est également l'une des mesures importantes. pour résoudre le problème du « col coincé » des copeaux.

La puce AI de l'autre côté inaugure également de nouveaux changements.

Les grands modèles à usage général représentés par ChatGPT ont une demande illimitée en puissance de calcul et en données.La plupart des fabricants de puces commencent à rechercher des voies commerciales plus réalistes. Il s’agit actuellement de grands modèles d’applications verticales axés sur des domaines ou des industries spécifiques.

Par exemple, dans le domaine de la conduite autonome, vous pouvez vous concentrer sur le développement de modèles dédiés à grande échelle pour ce domaine, qui n'ont besoin que de traiter des données de trafic à l'échelle nationale ; dans le domaine de la livraison de nourriture et de la livraison express, vous pouvez personnaliser une IA dédiée à grande échelle ; modéliser des robots selon des scénarios spécifiques.

Par rapport aux grands modèles généraux tels que ChatGPT, qui recherchent des modèles vastes et complets, les grands modèles verticaux se concentrent sur les petits et précis, réduisant ainsi les exigences en matière de puissance de calcul et d'autres performances. De ce point de vue, les entreprises chinoises achètent de grandes quantités de puces H20 castrées, peut-être parce que leur jugement sur les tendances de l’IA a changé.

À en juger par les dernières tendances du secteur, ce changement se propage rapidement. À l'exception de quelques géants comme Huawei qui continuent de concurrencer NVIDIA, la plupart des fabricants de puces se sont tournés vers la mise en œuvre de modèles grands/petits dans diverses industries, à partir de scénarios d'inférence nécessitant peu de matériel et de logiciels, et ont commencé à se concentrer sur le marché. segments, tels que Pour certains scénarios sensibles à la consommation, nous nous concentrons sur les petites puces à faible consommation ; ou nous pouvons nous plonger dans des scénarios segmentés tels que l'optimisation vidéo pour faire de petites mais belles affaires.

En outre, des rumeurs courent selon lesquelles Huawei ne peut pas être l'acteur dominant dans le domaine des puces nationales et exige qu'une certaine part de marché soit attribuée à d'autres sociétés de puces telles que Haiguang et Cambrian. Selon les dernières instructions sur l'esprit de rencontre, les entreprises privées compétentes sont encouragées à prendre la tête des grandes tâches nationales de recherche technologique.

On peut seulement dire que Huawei à lui seul ne suffit pas à résoudre le problème du blocage des puces.