berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Rilisan pertama yang asli |. Golden Horn Finance (ID: F-Jinjiao)

Penulis |. Jiao Ye

Badai akan datang.

Tepat ketika perang harga antar perusahaan mobil sedang berlangsung, baskom berisi air dingin dituangkan. Berbagai perusahaan mobil berturut-turut menerima laporan untuk menyelidiki tingkat otonomi chip guna mempersiapkan kemungkinan tekanan ekstrem dalam satu tahun. Situasi saat ini sangat pesimistis. Tingkat swasembada chip mobil kurang dari 10%, dan kemandirian dalam negeri masih jauh dari harapan.

Sebaliknya, chip "edisi khusus" Nvidia terus laris manis di Tiongkok. Meskipun kinerja daya komputasi telah berkurang sebesar 85%, Nvidia memperkirakan akan mengekspor 1 juta chip AI ke Tiongkok pada tahun ini, dengan nilai total setara dengan sekitar 90 miliar yuan.

Satu-satunya harapan ada pada Huawei, namun kenyataannya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan, dan Huawei bukanlah kunci utama.

Memahami chip otomotif

Badai pemeriksaan diri sedang melanda industri mobil.

Satu demi satu, perusahaan mobil menerima pemberitahuan yang mengharuskan mereka menyelesaikan penyelidikan menyeluruh terhadap tingkat otonomi chip pada akhir September.Media asing memberitakan, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mewajibkan perusahaan kendaraan listrik seperti BYD dan Geely untuk memperluas pembelian komponen elektronik lokal dan mempercepat penggunaan chip semikonduktor dalam negeri. Dilaporkan bahwa awalnya ada tujuan informal yang mengharuskan perusahaan mobil untuk memperluas pembelian chip lokal menjadi seperlima pada tahun 2025, namun tingkat kemajuan proporsi chip lokal saat ini sangat tidak memuaskan.

Selanjutnya, berita acara ahli tentang substitusi chip otomotif dalam negeri beredar di pasar, membenarkannya“Mencapai garis merah tingkat lokalisasi 25% pada tahun 2024.” Badan usaha yang tidak mencapai garis merah akan secara bertahap mengurangi kebijakan preferensial dan memiliki persyaratan wajib bagi badan usaha milik negara.

Yang patut mendapat perhatian lebih adalah bahwa pada saat ini, data "tingkat lokalisasi chip otomatis" disortir secara mendetail, yang mengejutkan:

Tingkat lokalisasi chip SoC “otak mobil” saat ini kurang dari 10%.Pemasok utamanya masih NVIDIA, Qualcomm, Intel, dll. Pemasok dalam negeri seperti Horizon dan Black Sesame menempati pangsa pasar yang sangat rendah.

Tingkat lokalisasi chip MCU “sistem saraf otomotif” kurang dari 10%.Hampir tidak ada lokalisasi di bidang MCU kelas atas, dan pemasok utamanya adalah NXP, Infineon, Renesas, dll. Pemasok dalam negeri seperti BYD dan New Tangwei memiliki pangsa tertentu di pasar kelas menengah ke bawah.

Di bidang memori "memori mobil", tingkat lokalisasi juga kurang dari 10%.Pemasok utama adalah Micron, Samsung, Hynix, dll. Pemasok dalam negeri seperti Penyimpanan Sungai Yangtze dan Penyimpanan Changxin memiliki kinerja yang buruk di pasar.

Semikonduktor daya "otot otomotif" memiliki tingkat lokalisasi yang relatif baik, khususnya tingkat lokalisasi IGBT dan silikon karbida masing-masing telah mencapai 30% dan 35%. Namun, tingkat lokalisasi di bidang penggerak utama rendah, sekitar 20%. Pemasok domestik utama termasuk CRRC Times Electric, BYD, dll.

Di bidang sensor "fitur wajah otomotif", tingkat lokalisasi bervariasi, tingkat lokalisasi beberapa jenis seperti sensor suhu relatif tinggi, mencapai 60%-70%. Namun, tingkat lokalisasi sensor tekanan dan sensor akselerasi di pasar kelas menengah ke atas masih rendah. Pemasok internasional utama termasuk Honeywell, Infineon, dll.

Sederhananya,Di bidang chip otomotif kelas menengah hingga atas, tingkat lokalisasinya sangat tidak optimis.Luo Daojun, wakil presiden senior Institut Komponen dan Bahan Institut Elektronika Kelima Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, menyatakan secara terbuka:

“China memiliki kapasitas produksi kendaraan energi baru terbesar, dan penggunaan (chip) juga meningkat. TapiTingkat swasembada chip saat ini kurang dari 10%, adalah kekurangan struktural. "

Terlihat perang harga antar perusahaan mobil sedang berlangsung, namun nasib inti masih di tangan pihak luar. Beberapa analis menunjukkan bahwa bahkan di pasar chip otomotif dengan ambang teknis rendah dan tingkat lokalisasi tinggi,Mengandalkan perang harga dan mempertimbangkan biaya penggunaan secara keseluruhan, perusahaan lokal mungkin tidak dapat memenangkan hati produsen internasional.

Misalnya, produsen chip asli harus melakukan kontrol kualitas yang cukup dan pekerjaan verifikasi fungsional untuk mengurangi kekhawatiran perusahaan kecil dan menengah tentang penggantian chip. Hanya dengan kualitas yang sangat baik pengganti dalam negeri yang sehat dapat benar-benar diwujudkan oleh produsen internasional untuk membuktikan diri. Sebuah contoh negatif dari produk hebat.

Seiring dengan perubahan situasi pemilu AS, tekanan ekstrem yang lebih parah mungkin akan segera terjadi. Orang dalam menyerukan“Merek independen menghentikan perang saudara dan segera menyelesaikan masalah chip yang macet”. BYD, Great Wall, Geely, dan SAIC tidak meremehkan siapa pun. Kalau ada yang stuck, kalau ada yang punya komponen kuncinya, apakah bisa didistribusikan ke saudara perusahaan lain di dalam negeri?

Pertanyaannya siapakah yang mempunyai kekuatan keras seperti itu? Beberapa netizen yang antusias menunjukkan bahwa Huawei pada dasarnya dapat membuat chip di atas.Huawei juga disarankan untuk menjual lebih sedikit 5 juta ponsel kelas bawah Nova dan mengalihkan kapasitas produksi chipnya ke produsen mobil dalam negeri., chip mobil tersulit telah dipecahkan. Produksi penuh 2 juta chip mengemudi cerdas Huawei dapat memenuhi kebutuhan mobil kelas atas.

Hal ini mudah untuk diucapkan, namun mungkin tidak realistis untuk dilakukan.

Huawei menemui kendala

Kisah Huawei yang memaksa Nvidia menurunkan harga belakangan ini berbalik.

Menurut laporan media terkait, Nvidia telah menurunkan harga chip kecerdasan buatan H20 yang dipasok ke pasar Tiongkok. Dalam beberapa kasus, harga chip H20 lebih rendah 10% dibandingkan Ascend 910B milik Huawei. Alasannya adalah kinerja chip Ascend 910B lebih baik daripada H20 dalam beberapa indikator utama, sehingga mengakibatkan penjualan Nvidia H20 yang buruk dan pemotongan harga yang terpaksa.

Tapi kalau dilihat sekarang,Sulit bagi Huawei untuk mempertahankan keunggulannya.Laporan dari Morgan Stanley menunjukkan bahwa chip kecerdasan buatan seri H20 Nvidia yang khusus dipasok ke pasar Tiongkok telah mulai menarik minat pembelian dari raksasa teknologi Tiongkok termasuk Baidu, Alibaba, Tencent, dan ByteDance.

"Financial Times" Inggris bahkan menyampaikan berita: Nvidia memperkirakan akan mengekspor 1 juta chip AI ke China tahun ini. Nilai total chip ini diperkirakan sekitar 9 miliar pound, setara dengan sekitar 90 miliar yuan. Pada saat yang sama, lembaga konsultan chip SemiAnalysis memperkirakan bahwa penjualan chip AI teratas Huawei, Ascend 910B, tahun ini akan mencapai sekitar setengah dari jumlah tersebut.

Dari sudut pandang kinerja, chip H20 NVIDIA secara khusus dipasok ke pasar Cina. Lebih tepatnya, ini adalah "versi pengebirian daya komputasi H100". Kekuatan komputasi AI-nya hanya 15% dari H100, dan sebagian kinerjanya adalah memang kalah dengan Ascend 910B milik Huawei. Kalau begitu, kenapa perusahaan China masih mengeluarkan 90 miliar untuk membelinya?

Salah satu teorinya adalah meskipun kemampuan "kertas" H20 lebih rendah dibandingkan chip Ascend 910B milik Huawei,Namun dalam penggunaan sebenarnya, chip H20 Nvidia “jelas unggul”, berkat kinerja memori H20 yang luar biasa.

Alasan lainnya adalah ituChip Huawei masih belum bisa menandingi Nvidia dalam hal ekologi perangkat lunak.Biaya peralihan relatif tinggi bagi perusahaan pembeli, dan untuk memanfaatkan sepenuhnya chip Ascend AI Huawei guna memenuhi kebutuhan pelatihan model yang besar, mereka saat ini harus bergantung pada bantuan tim Huawei model besar, pelatihan insinyur memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 bulan.

Kasus yang umum terjadi adalah perangkat "Spark All-in-One" yang dirilis oleh iFlytek. Agar berhasil memasang chip Huawei Ascend 910B, Huawei berupaya keras dalam hal biaya tenaga kerja dan mengerahkan ratusan insinyur untuk membantu iFlytek menyesuaikan parameter.

Namun, kekurangan di atas bukan sepenuhnya tidak bisa diterima;Alasan yang lebih kritis adalah terhambatnya kapasitas produksi chip Huawei.

Karena alasan yang diketahui, TSMC tidak dapat melakukan OEM pada chip Huawei, dan Huawei tidak dapat membeli peralatan dan suku cadang yang diperlukan untuk produksi chip. Saat ini, chip 7nm Huawei dan chip 5nm yang dilaporkan telah dihentikan semuanya menggunakan DUV. litografi. Mesin ini diproduksi menggunakan teknologi paparan ganda. Meskipun solusi ini efektif, tingkat hasil rendah dan kerugian peralatan terkait tinggi.

Hal ini menyebabkan Huawei mengalami hambatan serius dalam hal kapasitas produksi. Karena waktu pengiriman chip yang diperpanjang, rumor pasar menyebutkan bahwa perkembangan AI seperti Alibaba, Tencent, dan Baidu telah terpengaruh. Awalnya kami berharap menggunakan chip Huawei untuk mengurangi ketergantungan kami pada Nvidia, tetapi sekarang tampaknya kami hanya bisa berbalik dan membeli chip Nvidia H20.

Prediksi di atas adalah Huawei bisa memproduksi 500.000 chip AI tahun ini, yang pada dasarnya bisa memenuhi pesanan pengguna, yang cukup optimis.

Selain itu, karena Huawei sendiri menjual air dan barang, serta sangat terlibat dalam bidang mobil, telepon seluler, dan model-model besar, hal ini pasti akan membuat teman-teman dan pebisnisnya khawatir untuk "menjual jiwa mereka".

Oleh karena itu, meskipun Huawei memiliki kemampuan merancang chip dan memproduksi sebagian chip, jelas tidak realistis bagi Huawei untuk memproduksi semua chip, dan ini hanya akan merugikan Huawei.

Angin sedang berubah

Pasar chip otomotif dan chip AI tidak diragukan lagi merupakan lautan bintang.

Dari segi kuantitas, sepeda bertenaga bahan bakar hanya membutuhkan 300 hingga 400 chip, kendaraan energi baru dan mobil dengan fungsi mengemudi berbantuan akan menggunakan lebih dari 1,000 chip, dan mobil yang dapat mengemudi sepenuhnya otonom akan menggunakan lebih dari 3,000 chip.

Menurut data IC Insight, permintaan chip otomotif global akan melebihi 100 miliar pada tahun 2030, dengan pasar Tiongkok saja membutuhkan 46 miliar. Dari sudut pandang biaya, biaya chip sepeda kendaraan berbahan bakar tradisional adalah sekitar 2,270 yuan, sedangkan biaya chip sepeda kendaraan energi baru adalah sekitar 4,540 yuan, dua kali lipat dari biaya kendaraan bahan bakar tradisional.

Menurut orang dalam industri,Kemajuan pesat Tiongkok dalam mengemudi cerdas dan mengemudi tanpa pengemudi pada dasarnya diharapkan dapat memimpin dalam semikonduktor listrik dan chip pintar otomotif.Karena pasar Tiongkok begitu besar, begitu Tiongkok memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama, hal ini tidak dapat diubah. Ketika mobil menjadi lebih mewah, perang chip tidak bisa dihindari.

Dalam hal ini, departemen nasional terkait juga telah mengambil tindakan. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi baru-baru ini merilis “Pedoman Pembangunan Sistem Standar Chip Otomotif Nasional (Edisi 2024)” yang menyatakan:

Pada tahun 2025, lebih dari 30 standar chip otomotif utama akan dirumuskan, yang mencakup produk-produk utama dan persyaratan teknis aplikasi seperti chip kontrol, chip komputasi, dan chip memori, serta metode pengujian yang cocok untuk kendaraan lengkap dan sistem utama;

Pada tahun 2030, lebih dari 70 standar terkait chip otomotif akan dirumuskan untuk mencapai dukungan standar di bidang-bidang utama seperti persyaratan dasar dan umum, serta mempercepat pengembangan teknologi dan produk chip otomotif yang sehat.

Menurut Cui Dongshu, sekretaris jenderal Asosiasi Gabungan Informasi Pasar Mobil Penumpang Nasional, orientasi kebijakan ini akan mendorong pengembangan chip dalam negeri dan mempercepat laju "di pasar" chip dalam negeri untuk mengatasi masalah "macet leher" chip.

Chip AI di sisi lain juga membawa perubahan baru.

Model besar untuk keperluan umum yang diwakili oleh ChatGPT memiliki permintaan yang tidak terbatas akan daya komputasi dan data.Sebagian besar produsen chip mulai mencari jalur bisnis yang lebih realistis. Saat ini, mereka adalah model aplikasi vertikal besar yang berfokus pada bidang atau industri tertentu.

Misalnya, di bidang mengemudi otonom, Anda dapat fokus pada pengembangan model besar khusus untuk bidang ini, yang hanya perlu memproses data lalu lintas nasional; di bidang takeaway dan pengiriman ekspres, Anda dapat menyesuaikan robot model besar AI khusus sesuai dengan skenario tertentu.

Dibandingkan dengan model besar pada umumnya seperti ChatGPT, yang mengejar model besar dan komprehensif, model besar vertikal berfokus pada model kecil dan presisi, sehingga mengurangi persyaratan daya komputasi dan kinerja lainnya. Dari perspektif ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok membeli chip H20 dalam jumlah besar, mungkin karena penilaian mereka terhadap tren AI telah berubah.

Dilihat dari tren terkini dalam industri, perubahan ini menyebar dengan cepat. Kecuali beberapa raksasa seperti Huawei yang terus bersaing dengan Nvidia, sebagian besar perusahaan chip telah beralih ke implementasi model besar/model kecil di berbagai industri, mulai dari skenario inferensi yang memiliki persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak yang rendah, dan mulai fokus pada segmen pasar, seperti Untuk beberapa skenario yang sensitif terhadap daya, kami fokus pada chip kecil berdaya rendah; atau kami dapat terjun ke skenario tersegmentasi seperti pengoptimalan video untuk melakukan bisnis kecil namun indah.

Selain itu, beredar rumor bahwa Huawei tidak bisa menjadi pemain dominan di bidang chip dalam negeri dan membutuhkan pangsa pasar tertentu untuk dialokasikan ke perusahaan chip lain seperti Haiguang dan Cambrian. Menurut instruksi semangat pertemuan terbaru, perusahaan swasta yang mampu didukung untuk memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas besar penelitian teknologi nasional.

Hanya bisa dikatakan bahwa Huawei saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kemacetan chip.