2024-08-12
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최초 출시 | Golden Horn Finance(ID: F-Jinjiao)
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폭풍이 다가오고 있습니다.
자동차 업체 간 가격 전쟁이 본격화됐을 때 찬물이 쏟아졌다. 1년 안에 발생할 수 있는 극심한 압박에 대비하기 위해 여러 자동차 회사에서 칩 자율화율을 조사하라는 보고가 잇달아 접수됐다. 현재 상황은 극도로 비관적이다. 오토칩 자급률은 10%도 안 되고, 국내 독립도 멀지 않은 상황이다.
이와 대조적으로 Nvidia의 "스페셜 에디션" 칩은 중국에서 계속해서 잘 팔리고 있습니다. 컴퓨팅 성능이 85% 감소했지만 엔비디아는 올해 안에 AI 칩 100만개를 중국에 수출할 것으로 예상하고 있으며, 그 가치는 약 900억 위안에 달한다.
유일한 희망은 화웨이에 있지만 현실은 상상보다 훨씬 복잡하고 화웨이가 마스터키는 아니다.
자기 성찰의 폭풍이 자동차 업계를 휩쓸고 있다.
자동차 회사들은 9월 말까지 칩 자율주행률에 대한 철저한 조사를 완료하라는 통지를 잇달아 받았다.외신들은 산업정보부가 BYD, 지리 등 전기차 업체들에게 국산 전자부품 구매를 확대하고 국산 반도체 칩 활용을 가속화할 것을 요구하고 있다고 보도했다. 당초 자동차회사들이 2025년까지 국산 칩 구매를 5분의 1로 확대해야 한다는 비공식적 목표가 있었지만, 현재 국산 칩 비중의 진전 속도는 매우 만족스럽지 못한 것으로 전해진다.
이어 자동차용 칩 국산 대체에 관한 전문가 회의록이 시중에 유포돼 확인됐다."2024년에 국산화율 25%라는 레드라인에 도달합니다." 레드라인에 도달하지 못한 기업은 점차 우대 정책을 축소하고 국유기업에 대한 의무적 요건을 갖게 됩니다.
더욱 주목해야 할 점은 이 순간 '자동칩 국산화율' 데이터가 상세하게 정리됐다는 점이다. 충격적이다.
현재 '카 브레인' SoC 칩 국산화율은 10%도 안 된다.주요 공급업체는 여전히 NVIDIA, Qualcomm, Intel 등입니다. Horizon, Black Sesame 등 국내 공급업체의 시장점유율은 매우 낮습니다.
'자동차신경계' MCU 칩 국산화율은 10%도 안 된다.하이엔드 MCU 분야에서는 국산화가 거의 이루어지지 않았으며 주요 공급업체는 NXP, Infineon, Renesas 등이다. BYD, New Tangwei 등 국내 공급업체는 중저가 시장에서 일정 점유율을 차지하고 있다.
'카메모리' 메모리 분야에서도 국산화율은 10% 미만이다.주요 공급업체는 마이크론, 삼성, 하이닉스 등입니다. 장강저장소, 창신저장소 등 국내 공급업체들은 시장에서 부진한 성과를 보이고 있다.
'자동차 근육' 전력반도체 국산화율 상대적으로 좋다특히 IGBT와 실리콘카바이드 국산화율은 각각 30%, 35%에 달한다. 그러나 메인드라이브 분야의 국산화율은 20% 내외로 낮다. 국내 주요 공급업체로는 CRRC Times Electric, BYD 등이 있습니다.
'자동차 얼굴 특징' 센서 분야에서는 위치 파악 속도가 다양합니다., 온도 센서와 같은 일부 유형의 위치 파악 비율은 상대적으로 높아 60%-70%에 이릅니다. 하지만 중저가 시장에서는 압력센서와 가속도 센서의 국산화율이 낮다. 주요 국제 공급업체로는 Honeywell, Infineon 등이 있습니다.
간단히 말해서,중·고급 자동차용 칩 분야에서는 국산화율이 매우 낙관적이지 않다.산업정보기술부 산하 제5전자연구소 부품재료연구소 수석 부사장 Luo Daojun은 다음과 같이 공개적으로 밝혔습니다.
"중국은 신에너지차 생산능력이 가장 크고, (칩) 사용량도 늘어나고 있다. 하지만현재 칩 자급률은 10% 미만이다., 구조적 부족이다. "
자동차 업체 간 가격 전쟁이 본격화된 것으로 볼 수 있지만, 핵심의 운명은 여전히 외부인의 손에 달려 있다. 일부 분석가들은 기술 문턱이 낮고 국산화율이 높은 자동차용 칩 시장에서도가격 전쟁에 의존하고 전체 사용 비용을 고려하면 국내 기업이 국제 제조업체를 이기지 못할 수도 있습니다.
예를 들어 칩 원제조업체에서는 중소기업의 칩 교체에 대한 고민을 줄이기 위해 충분한 품질 관리와 기능 검증 작업을 해야 한다. 우수한 품질이 있어야 건강한 국산 대체품이 나올 수 있다. 훌륭한 제품의 부정적인 예입니다.
미국 선거 상황이 바뀌면서 조만간 더욱 극심한 극한 압박이 닥칠 수도 있다. 내부자들이 요구하고 있다“독립 브랜드는 내전을 포기하고 칩 고착 문제를 신속하게 해결합니다”. BYD, Great Wall, Geely, SAIC는 다른 회사를 무시하지 않습니다. 누군가 막혔을 때 핵심 부품을 갖고 있는 사람이 있다면 국내 다른 형제회사에 배포할 수 있나요?
문제는 누가 그런 하드파워를 갖고 있느냐는 것이다. 일부 열성적인 네티즌들은 화웨이가 기본적으로 위의 칩을 만들 수 있다고 지적했습니다.화웨이의 보급형 휴대폰 노바(Nova)를 500만 원 저렴하게 판매하고, 칩 생산능력을 국내 자동차 제조사로 이관하자는 제안도 나왔다., 가장 어려운 자동차 칩이 해결되었습니다. Huawei는 200만 개의 스마트 드라이빙 칩을 전면 생산하여 고급 자동차의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
말은 쉽지만 현실적으로 실행되지 않을 수도 있습니다.
엔비디아에게 가격 인하를 강요했던 화웨이의 이야기는 최근 반전됐다.
앞서 관련 언론 보도에 따르면 엔비디아는 중국 시장에 공급하는 H20 인공지능 칩 가격을 인하한 바 있다. 일부 경우 H20 칩 가격이 화웨이 어센드 910B보다 10% 이상 저렴하다. 그 이유는 Ascend 910B 칩이 일부 주요 지표에서 H20보다 좋은 성능을 발휘해 Nvidia H20의 판매 부진과 강제 가격 인하로 이어졌기 때문입니다.
그런데 지금 보면,화웨이가 우위를 유지하는 것은 어렵다.모건스탠리의 보고서에 따르면 엔비디아가 중국 시장에 특별히 공급하는 인공지능 칩 H20 시리즈가 바이두, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 중국 기술 대기업들의 구매 관심을 끌기 시작했다고 지적했다.
영국의 파이낸셜 타임즈(Financial Times)는 이 소식을 전하기도 했습니다. 엔비디아는 올해 중국에 100만 개의 AI 칩을 수출할 것이라고 예측했습니다. 이 칩의 총 가치는 약 90억 파운드, 약 900억 위안에 달할 것으로 추산됩니다. 동시에 칩 컨설팅 기관인 SemiAnalytics는 올해 화웨이의 최고 AI 칩인 Ascend 910B의 판매량이 이 수치의 약 절반에 이를 것으로 추정합니다.
성능 측면에서 볼 때, 엔비디아의 H20 칩은 중국 시장에 특별히 공급되는 것입니다. 더 정확하게 말하면 "H100 컴퓨팅 파워 거세 버전"입니다. AI 컴퓨팅 파워는 H100의 15%에 불과하며 성능도 일부 비슷합니다. 실제로 Huawei의 Ascend 910B보다 열등합니다. 이런 경우에도 중국 기업은 왜 아직도 900억 달러를 들여 구매하는 걸까요?
한 가지 이론은 H20의 "종이" 기능이 Huawei의 Ascend 910B 칩보다 낮지만,하지만 실제 사용에서는 엔비디아의 H20 칩이 "분명히 앞서 있다", H20의 뛰어난 메모리 성능 덕분입니다.
또 다른 이유는화웨이 칩은 소프트웨어 생태계 측면에서 여전히 엔비디아에 상대가 되지 않습니다.구매 기업의 경우 전환 비용이 상대적으로 높으며 Huawei의 Ascend AI 칩을 최대한 활용하여 대규모 모델 교육 요구 사항을 충족하려면 현재 복잡성에 따라 마이그레이션에 9~12개월이 걸릴 수 있습니다. 대형 모델의 경우 엔지니어 교육에 최소 3~5개월이 소요됩니다.
대표적인 사례가 iFlytek이 출시한 'Spark All-in-One' 장치입니다. Huawei Ascend 910B 칩을 성공적으로 설치하기 위해 Huawei는 인건비에 대한 노력을 아끼지 않았으며 iFlytek이 매개변수를 조정할 수 있도록 수백 명의 엔지니어를 배치했습니다.
그러나 위의 단점이 완전히 받아들일 수 없는 것은 아닙니다.더 결정적인 이유는 화웨이의 칩 생산 능력이 제약을 받고 있다는 점이다.
잘 알려진 이유로 TSMC는 화웨이 칩을 OEM할 수 없고, 화웨이는 칩 생산에 필요한 장비와 예비 부품을 구매할 수 없습니다. 현재 화웨이의 기존 7nm 칩과 테이프아웃된 것으로 알려진 5nm 칩은 모두 DUV를 사용합니다. 이 솔루션은 효과적이지만 수율이 낮고 관련 장비의 손실이 높습니다.
이로 인해 화웨이는 생산 능력 측면에서 예측 가능한 심각한 병목 현상에 빠졌습니다. 칩 납품 시간이 길어지면서 알리바바, 텐센트, 바이두 등 AI 개발이 영향을 받았다는 소문이 돌고 있다. 당초 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 화웨이 칩을 사용할 것으로 예상했지만 이제는 방향을 틀 수 밖에 없는 것 같다. Nvidia의 H20 칩을 구입하세요.
위 예측에 따르면 화웨이는 올해 50만 개의 AI 칩을 생산할 수 있어 기본적으로 사용자 주문을 충족할 수 있으며 이는 매우 낙관적입니다.
게다가 화웨이 자체가 물과 상품을 모두 판매하고 자동차, 휴대폰, 대형 모델 분야에 깊이 관여하고 있기 때문에 친구들이 '영혼을 파는 것'에 대해 걱정하게 만들 수밖에 없습니다.
따라서 화웨이가 칩을 설계하고 부분적으로 칩을 제조할 수 있는 능력이 있다고 해도 화웨이가 모든 칩을 제조하는 것은 명백히 비현실적이며 이는 화웨이에게 해를 끼칠 뿐입니다.
자동차 칩과 AI 칩 시장은 의심할 여지 없이 별의 바다다.
수량적으로 보면, 연료 자전거에는 300~400개의 칩만 필요하고, 신에너지 자동차와 운전 보조 기능을 갖춘 자동차에는 1,000개 이상의 칩이 필요하며, 완전 자율주행을 구현하는 자동차에는 3,000개 이상의 칩이 사용됩니다.
IC Insight 데이터에 따르면, 전 세계 자동차 칩 수요는 2030년까지 1,000억 달러를 초과할 것이며, 중국 시장에서만 460억 달러가 필요할 것으로 예상됩니다. 비용 측면에서 볼 때 기존 연료 자동차 자전거의 칩 비용은 약 2,270위안인 반면, 신에너지 자동차 자전거의 칩 비용은 약 4,540위안으로 기존 연료 자동차의 두 배입니다.
업계 관계자에 따르면,중국의 스마트 운전과 무인 운전의 급속한 발전은 본질적으로 전력 반도체와 자동차 스마트 칩 분야에서 선두를 차지하기를 희망하고 있습니다.중국 시장은 워낙 크기 때문에 일단 중국이 선점자 우위를 점하면 되돌릴 수 없습니다. 자동차가 고급화되면서 칩 전쟁은 불가피하다.
이와 관련해 국가 관련 부처도 조치를 취했다. 산업정보부는 최근 '국가 자동차 칩 표준체계 구축 지침(2024년판)'을 발표하고 다음과 같이 제안했다.
2025년까지 제어 칩, 컴퓨팅 칩, 메모리 칩과 같은 주요 제품 및 응용 기술 요구 사항은 물론 완성차 및 핵심 시스템에 대한 매칭 테스트 방법을 다루는 30개 이상의 주요 자동차 칩 표준이 제정될 예정입니다.
2030년까지 70개 이상의 자동차 칩 관련 표준이 제정되어 기본 및 일반 요구 사항과 같은 핵심 영역에서 표준 지원을 달성하고 자동차 칩 기술 및 제품의 건전한 개발을 가속화할 것입니다.
전국승용차시장정보연합회 사무총장 Cui Dongshu에 따르면, 이러한 정책 방향은 국내 칩의 개발을 촉진하고 국내 칩의 "시장 출시" 속도를 가속화할 것이기도 합니다. 칩의 "목이 막히는" 문제를 해결합니다.
반대편의 AI칩도 새로운 변화를 불러오고 있다.
ChatGPT로 대표되는 범용 대형 모델은 컴퓨팅 성능과 데이터에 대한 수요가 무한합니다.대부분의 칩 제조업체는 현재 특정 분야나 산업에 초점을 맞춘 대규모 수직 애플리케이션 모델을 찾기 시작했습니다.
예를 들어 자율주행 분야에서는 음식배달, 특급배달 분야에서 전국 교통 데이터만 처리하면 되는 이 분야 전용 대규모 모델 개발에 집중할 수 있고, 전용 AI를 대규모로 맞춤화할 수 있다. 특정 시나리오에 따라 로봇을 모델링합니다.
크고 포괄적인 모델을 추구하는 ChatGPT와 같은 일반 대형 모델에 비해 수직형 대형 모델은 작고 정밀함에 중점을 두어 컴퓨팅 성능 및 기타 성능에 대한 요구 사항을 줄입니다. 이런 관점에서 볼 때 중국 기업들은 AI 트렌드에 대한 판단이 바뀌었기 때문에 거세된 H20 칩을 대량으로 구매하고 있다.
최근 업계 동향을 보면 이러한 변화는 빠르게 확산되고 있다. NVIDIA와 지속적으로 경쟁하는 Huawei와 같은 몇몇 거대 기업을 제외하면 대부분의 칩 회사는 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항이 낮은 추론 시나리오를 시작으로 다양한 산업 분야의 대형/소형 모델 구현으로 눈을 돌리고 시장에 집중하기 시작했습니다. 전력에 민감한 일부 시나리오의 경우 저전력 소형 칩에 중점을 두거나 작지만 아름다운 비즈니스를 수행하기 위해 비디오 최적화와 같은 세분화된 시나리오에 집중할 수 있습니다.
또한 화웨이가 국내 칩 분야에서 지배적인 플레이어가 될 수 없으며 Haiguang 및 Cambrian과 같은 다른 칩 회사에 특정 시장 점유율을 할당해야 한다는 소문이 있습니다. 최신 회의정신 지침에 따라 역량 있는 민간기업이 국가의 주요 기술연구과제를 주도적으로 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
화웨이만으로는 칩 고착 문제를 해결하기에는 충분하지 않다고 할 수 있습니다.
