2008년 미국 금융 위기를 예측한 전설적인 투자자는 이미 자신의 재산의 절반을 중국 기술주에 투자했습니다.
2024-09-29
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최근 바다 건너 월스트리트에서도 '중국 증시 붐'의 위력이 느껴지고 있다. goldman sachs 전략가 scott rubner는 9월 26일에 다음과 같이 한탄했습니다. “지난 48시간 동안 지난 1년 동안보다 더 많은 중국 투자 주제 화상 회의를 열었습니다.” rubner는 투자자들이 점점 더 이 흐름을 놓치는 것을 두려워하고 있다고 말했습니다. 그들은 현재의 가격 상승세가 "수그러들지 않을 수도 있다"고 믿는 경향이 더 큽니다.동시에 미국의 전설적인 투자자 마이크 베리(mike berry)도 중국 기술주에 막대한 투자를 한 것으로 드러났다.
▲미국의 전설적인 투자자 마이크 베리
순자산의 절반은 중국 기술주에 투자
'빅쇼트' 프로토타입이 다시 주목받고 있다
스탠포드 의과대학을 졸업한 베리는 금융투자라는 취미로 결국 전문투자자의 길에 들어섰고, '2008년 금융위기'를 미리 예측한 것으로 유명해졌다. 베스트셀러 책 "역사상 가장 위대한 거래"와 오스카 5개 부문을 수상한 영화 "빅쇼트"는 둘 다 그의 전설적인 경험을 바탕으로 하여 그의 이야기를 유명하게 만들었습니다.
▲영화 '빅쇼트' 속 베리(크리스찬 베일 역) 스틸컷
미국 증권거래위원회가 공개한 서류를 살펴보면 베리의 사이언 캐피탈 매니지먼트가 2022년 4분기부터 중국 기술주를 공격적으로 매입하기 시작한 것을 알 수 있다. 베리는 최대 37억원의 수익을 올린 것으로 추산된다. 알리바바 주식 %.
6월 30일 마감된 올해 2분기 보고서에 따르면 베리스 사이언 캐피털 매니지먼트(berry's scion capital management)는 약 2억 달러의 자산을 관리하고 있으며 그 중 거의 절반이 중국 거대 기술 기업에 투자된 것으로 나타났다.
알리바바는 올해 2분기 초 포트폴리오의 21%를 차지하는 베리의 최대 보유지주다. 그는 2분기에도 계속 주식을 사들이며 점유율을 24%로 늘렸다. 또한 berry는 baidu에 12%, jd.com에 12%를 투자했습니다. 즉, 베리는 자신의 포지션 중 48%를 이 3개 중국 주식에 투자했습니다.
헤지펀드 추적 사이트인 헤지팔로우(hedgefollow)는 “최근 중국 증시 상승은 베리의 포트폴리오도 상당한 상승세를 보였으며 알리바바가 가장 큰 상승세를 기록했다는 것을 의미한다”고 말했다. 이용 가능한 공개 정보에 따르면 berry의 alibaba 주식 평균 주당 비용은 78.83달러이며, alibaba의 최근 종가는 약 37% 상승한 107.33달러에 도달했습니다. 그의 중국 컨셉주 보유량을 전체 투자 포트폴리오에서 고려한다면 총 수익률은 더욱 인상적일 것입니다.
'외눈박이 남자'는 평범한 길을 택하지 않는다
주가지수 떨어지면 돈 벌어
berry는 1971년 캘리포니아 산호세에서 태어났습니다. 혼혈 자녀로서 그는 rusin(우크라이나의 소수 민족) 조상을 가지고 있습니다. 2세 때 망막박리로 왼쪽 눈을 완전히 적출하고 의안을 착용한 '애꾸눈 남자'가 됐다.
베리는 어렸을 때부터 집중하는 데 어려움을 겪었고 학교 친구들로부터 괴짜라고 불렸습니다. 나중에 막내아들이 아스퍼거 증후군 진단을 받았을 때 베리는 자신도 어렸을 때 아스퍼거 증후군을 앓았을 수도 있다는 것을 깨달았습니다.
▲영화 '빅쇼트'는 베리의 부주의 문제를 그린다
베리는 어렸을 때 마음이 매우 흥분되고 빨랐으며, 대화 중에 다른 사람들과 눈을 마주치는 것만으로도 조용히 집중하기가 어려웠다고 회상했습니다. "내가 당신의 눈을 공손하게 바라보고 있다는 것은 당신의 말을 주의 깊게 분석할 에너지가 없다는 것을 의미합니다."
berry는 vanderbilt university에서 의학박사(m.d.)를 취득하고 stanford medical school에서 공부를 계속하여 레지던트 의사가 되었습니다. 그러나 동시에 그는 투자를 좋아하며 실리콘밸리 투자 포럼에서 적극적으로 강연을 하여 많은 금융 기관으로부터 따뜻한 초청을 받았습니다. 나중에 직업을 바꿔 전문 투자자가 되었지만 berry는 여전히 캘리포니아 의사 면허를 유지하고 있으며 지속적인 교육 요구 사항에 따라 매년 면허를 갱신합니다.
베리는 2000년 대출과 가족 상속을 통해 첫 펀드를 조성했는데, 그 성과가 매우 눈길을 끌었다. 전기 작가 lewis의 기록에 따르면, "그의 첫해인 2001년에 s&p 500은 11.88% 하락했고 berry의 펀드는 55% 상승했습니다. 다음 해에도 s&p 500은 22.1% 더 하락했습니다. %, berry의 펀드는 16% 상승했습니다. 2003년 주식시장은 마침내 반등했고 s&p 500은 28.69% 상승했지만 베리의 펀드는 다시 50% 수익률을 기록하며 이를 이겼다."
미국 서브프라임 모기지 사태를 정확하게 예측하다
거시경제적 문제를 파악하는 데 능숙함
베리를 전 세계적으로 유명하게 만든 것은 미국 서브프라임 모기지 위기와 그에 따른 글로벌 금융 쓰나미에 대한 그의 매우 정확한 예측이었습니다.
2000년 이후 미국 주택시장은 과열기에 들어섰고, 신용도가 낮은 빈곤층도 대거 대출을 받아 주택을 마련하는 것을 '서브프라임 대출'이라고 불렀다. berry는 많은 "서브프라임 대출"에 대한 이자율이 처음 몇 년 동안 매우 유리했지만 몇 년 안에 이자율이 높은 수준으로 급등할 것이라는 사실을 발견했습니다. 그는 이러한 서브프라임 대출로 인해 채무 불이행이 집중적으로 발생할 것이라고 계산했습니다. 2007년경. 조수. 이를 위해 베리는 자신의 길을 고집했고, 채무불이행의 파도로부터 이익을 얻기 위해 자신의 손에 있는 자금을 신용디폴트스왑(cds)으로 교환했다.
사실은 berry의 판단이 매우 정확했음을 입증했습니다. 이 작업으로 그는 개인적으로 미화 1억 달러를 벌었고 고객을 위해 총 미화 7억 달러 이상의 수익을 얻었습니다. 그러나 위기가 터지기를 기다리는 동안 베리는 2008년 4월 자신의 펀드를 청산해 공식적인 금융위기 이후 '카니발'을 놓쳤다는 이유로 계속해서 자본철수를 요구하고 인신공격을 가했다. 2008년 위기..
그 이후 베리는 개인 투자에 집중해 왔으며 그의 순자산은 약 3억 달러로 추산됩니다. 이 수준의 부는 '빅맨'으로 간주되지 않지만, 미국 경제계는 베리의 사고를 매우 중요하게 여긴다. 베리가 '아웃사이더'의 관점으로 거시경제적 문제를 발견하는 데 매우 능숙하기 때문이다.
베리는 최근 몇 년 동안 미국 투자자들에게 미국 주식 시장의 거품 붕괴에 주의할 것을 거듭 촉구해 왔으며, 2013년부터 개인 자금을 청정 농업에 투자해 왔으며 특히 수자원에 관심을 갖고 있습니다. berry는 "깨끗한 물을 당연한 것으로 여기지 마십시오. 물 분배는 정치적 문제이며, 수자원은 언젠가는 부족할 것입니다."라고 말했습니다.
레드 스타 뉴스 zheng zhi 기자
편집자 pan li 편집장 deng zhaoguang
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