el legendario inversor que predijo la crisis financiera de 2008 en estados unidos ya ha invertido la mitad de su riqueza en acciones tecnológicas chinas.
2024-09-29
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en los últimos días, wall street al otro lado del océano también ha sentido el poder del "boom del mercado de valores chino". el estratega de goldman sachs, scott rubner, se lamentó el 26 de septiembre: "he celebrado más videoconferencias con temas de inversión china en las últimas 48 horas que en todo el año anterior. rubner dijo que los inversores tienen cada vez más miedo de perderse esta ola". de los precios del mercado bursátil chino, y están más inclinados a creer que la actual ronda de aumento de precios "puede que no disminuya".al mismo tiempo, también se descubrió que el legendario inversor estadounidense mike berry había invertido mucho en acciones tecnológicas chinas.
▲el legendario inversor estadounidense mike berry
la mitad del patrimonio neto se apuesta a acciones tecnológicas chinas
el prototipo de la “big short” vuelve a llamar la atención
berry, que se graduó en la facultad de medicina de stanford, finalmente se embarcó en el camino de un inversor profesional debido a su afición a la inversión financiera y se hizo famoso por predecir de antemano la "crisis financiera de 2008". el libro más vendido "the greatest deal of all time" y la película ganadora de cinco premios oscar "the big short" se basaron en su legendaria experiencia, lo que hizo de su historia un nombre familiar.
▲ fotogramas de berry (interpretado por christian bale) en la película "la gran apuesta"
al revisar los documentos de presentación publicados por la comisión de bolsa y valores de ee. uu., se puede ver que scion capital management de berry comenzó a comprar agresivamente acciones de tecnología chinas en el cuarto trimestre de 2022. se estima que berry obtuvo una ganancia de hasta 37 en acciones de alibaba%.
scion capital management de berry tiene alrededor de 200 millones de dólares en activos bajo gestión, casi la mitad de los cuales está invertida en gigantes tecnológicos chinos, según sus últimos informes para el segundo trimestre de este año, que finalizó el 30 de junio.
alibaba es el holding más grande de berry, representando el 21% de su cartera a principios del segundo trimestre de este año, y continuó comprando acciones durante el segundo trimestre, aumentando su posición al 24%. además, berry también invirtió el 12% de la posición en baidu y otro 12% en jd.com. en otras palabras, berry invirtió el 48% de su posición en estas tres acciones chinas.
hedgefollow, un sitio web de seguimiento de fondos de cobertura, dijo que "el reciente aumento de las acciones chinas significa que la cartera de berry también ha obtenido ganancias considerables, y alibaba registró las mayores ganancias". según la información pública disponible, el costo promedio por acción de berry de las acciones de alibaba es de 78,83 dólares, mientras que el último precio de cierre de alibaba alcanzó los 107,33 dólares, un aumento de aproximadamente el 37%. si se tienen en cuenta sus participaciones en acciones conceptuales chinas en toda la cartera de inversiones, el rendimiento total será aún más impresionante.
el "tuerto" no toma el camino habitual
gana dinero si el índice bursátil cae
berry nació en san josé, california, en 1971. como niño mestizo, tiene ascendencia rusa (una minoría en ucrania). cuando tenía 2 años, le extirparon por completo el ojo izquierdo debido a un desprendimiento de retina y se convirtió en un "tuerto" con una prótesis de ojo.
berry tenía dificultades para concentrarse desde que era niño y sus compañeros de clase en la escuela lo llamaban bicho raro. más tarde, cuando a su hijo menor le diagnosticaron el síndrome de asperger, berry se dio cuenta de que él mismo podría haber tenido asperger cuando era niño.
▲la película 'the big short' retrata el problema de falta de atención de berry
berry recordó que cuando era joven, su mente estaba extremadamente excitada y rápida, y le resultaba difícil concentrarse en silencio. el simple hecho de mantener contacto visual con los demás durante una conversación consumía gran parte de su energía. "si me ves mirándote cortésmente a los ojos, significa que no tengo la energía para analizar tu discurso cuidadosamente".
berry recibió su doctorado en medicina en la universidad de vanderbilt y continuó sus estudios en la facultad de medicina de stanford, donde se convirtió en médico residente. pero al mismo tiempo, también le encanta invertir y habla activamente en foros de inversión de silicon valley, lo que ha atraído cálidas invitaciones de muchas instituciones financieras. más tarde, aunque cambió de carrera y se convirtió en un inversor profesional, berry todavía conserva su licencia médica de california y la renueva cada año de acuerdo con los requisitos de educación continua.
berry creó su primer fondo en 2000 con préstamos y herencias familiares, y su rendimiento fue muy llamativo. según los registros del biógrafo lewis: "en su primer año completo, 2001, el s&p 500 cayó un 11,88% y el fondo de berry subió un 55%. al año siguiente, el s&p 500 cayó otro 22,1%. %, el fondo de berry subió otro 16% en 2003, el mercado de valores finalmente dio un giro y el s&p 500 subió un 28,69%, pero el fondo de berry volvió a superarlo, con una rentabilidad del 50%.
predecir con precisión la crisis de las hipotecas de alto riesgo en estados unidos
bueno para identificar problemas macroeconómicos.
lo que hizo famoso a berry en todo el mundo fueron sus predicciones extremadamente precisas sobre la crisis de las hipotecas de alto riesgo en estados unidos y el subsiguiente tsunami financiero global.
después de 2000, el mercado inmobiliario estadounidense entró en un período febril y un gran número de personas pobres con malas calificaciones crediticias también obtuvieron préstamos para comprar casas. estos préstamos se denominaron colectivamente "préstamos de alto riesgo". berry descubrió que, aunque las tasas de interés de muchos "préstamos de alto riesgo" eran muy favorables en los primeros años, las tasas de interés saltarían a un nivel alto en unos pocos años. calculó que estos préstamos de alto riesgo darían lugar a un brote concentrado de impagos. alrededor de 2007. marea. por ello, berry insistió en seguir su propio camino y cambió los fondos que tenía en sus manos por swaps de incumplimiento crediticio (cds) para beneficiarse de la ola de impagos.
los hechos han demostrado que el juicio de berry fue muy preciso. esta operación le valió personalmente 100 millones de dólares y un total de más de 700 millones de dólares para sus clientes. sin embargo, mientras esperaban que estallara la crisis, sus clientes continuaron exigiendo la retirada de capital y profiriendo amenazas personales porque no entendían que berry liquidó su fondo en abril de 2008, perdiéndose así el "carnaval" tras el estallido oficial de la crisis financiera. crisis en 2008. .
desde entonces, berry se ha centrado en inversiones personales y se estima que su patrimonio neto ronda los 300 millones de dólares. aunque este nivel de riqueza no es considerado un "gran hombre", la comunidad económica estadounidense concede gran importancia al pensamiento de berry porque es muy bueno para descubrir problemas macroeconómicos desde la perspectiva de un "forastero".
en los últimos años, berry ha pedido repetidamente a los inversores estadounidenses que tengan cuidado con el estallido de la burbuja en el mercado de valores estadounidense. desde 2013, ha invertido fondos personales en la agricultura limpia. está especialmente preocupado por los recursos hídricos. berry dijo una vez: "no den por sentado el agua potable. la distribución del agua es una cuestión política y los recursos hídricos serán escasos algún día en el futuro".
zheng zhi, reportero de red star news
editor pan li editor jefe deng zhaoguang
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