o lendário investidor que previu a crise financeira de 2008 nos estados unidos já investiu metade da sua riqueza em ações tecnológicas chinesas.
2024-09-29
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nos últimos dias, wall street do outro lado do oceano também sentiu o poder do “boom do mercado de ações chinês”. o estrategista do goldman sachs, scott rubner, lamentou em 26 de setembro: “realizei mais videoconferências sobre investimentos chineses nas últimas 48 horas do que em todo o ano anterior. rubner disse que os investidores estão cada vez mais com medo de perder esta onda”. dos preços do mercado de ações chinês, e estão mais inclinados a acreditar que a atual rodada de aumento de preços "pode não diminuir".ao mesmo tempo, descobriu-se que o lendário investidor americano mike berry também investiu pesadamente em ações de tecnologia chinesas.
▲ lendário investidor americano mike berry
metade do patrimônio líquido está apostado em ações de tecnologia chinesas
o protótipo “big short” volta a chamar a atenção
berry, que se formou na stanford medical school, acabou embarcando no caminho de um investidor profissional por causa de seu hobby de investimento financeiro e ficou famoso por prever antecipadamente a "crise financeira de 2008". o livro best-seller “the greatest deal of all time” e o filme vencedor de cinco oscars “the big short” foram ambos baseados em sua experiência lendária, tornando sua história um nome familiar.
▲ stills de berry (interpretado por christian bale) no filme "the big short"
examinando os documentos divulgados pela comissão de valores mobiliários dos eua, pode-se ver que a scion capital management de berry começou a comprar ações de tecnologia chinesas agressivamente no quarto trimestre de 2022. estima-se que berry obteve um lucro de até 37 em ações do alibaba%.
a scion capital management da berry tem cerca de us$ 200 milhões em ativos sob gestão, quase metade dos quais investidos em gigantes da tecnologia chineses, de acordo com seus últimos registros do segundo trimestre deste ano, encerrados em 30 de junho.
alibaba é a maior participação de berry, respondendo por 21% de sua carteira no início do segundo trimestre deste ano, e ele continuou a comprar ações durante o segundo trimestre, aumentando sua posição para 24%. além disso, berry também investiu 12% da posição no baidu e outros 12% no jd.com. por outras palavras, berry investiu 48% da sua posição nestas três ações chinesas.
hedgefollow, um site de monitoramento de fundos de hedge, disse que “o recente aumento nas ações chinesas significa que o portfólio de berry também obteve ganhos consideráveis, com o alibaba registrando os maiores ganhos”. com base nas informações públicas disponíveis, o custo médio de berry por ação do alibaba é de us$ 78,83, enquanto o último preço de fechamento do alibaba atingiu us$ 107,33, um aumento de aproximadamente 37%. se as suas participações em ações conceituais chinesas forem tidas em conta em toda a carteira de investimentos, o retorno total será ainda mais impressionante.
"homem de um olho só" não segue o caminho comum
ganhe dinheiro se o índice de ações cair
berry nasceu em san jose, califórnia, em 1971. como criança mestiça, ele tem ascendência rusin (uma minoria na ucrânia). quando ele tinha 2 anos, seu olho esquerdo foi completamente removido devido ao descolamento de retina, e ele se tornou um "homem de um olho só" usando uma prótese ocular.
berry tinha dificuldade de concentração desde criança e era chamado de maluco pelos colegas de escola. mais tarde, quando seu filho mais novo foi diagnosticado com síndrome de asperger, berry percebeu que ele próprio poderia ter tido síndrome de asperger quando criança.
▲filme ‘the big short’ retrata o problema de desatenção de berry
berry lembrou que quando ele era jovem, sua mente era extremamente excitada e rápida, e era difícil se concentrar silenciosamente. apenas manter contato visual com outras pessoas durante uma conversa consumia muita energia. "se você me ver olhando educadamente em seus olhos, significa que não tenho energia para analisar seu discurso com cuidado."
berry recebeu seu doutorado pela vanderbilt university e continuou seus estudos na stanford medical school, onde se tornou médico residente. mas, ao mesmo tempo, ele também adora investir e fala ativamente nos fóruns de investimento do vale do silício, o que atraiu convites calorosos de muitas instituições financeiras. mais tarde, embora tenha mudado de carreira e se tornado um investidor profissional, berry ainda mantém sua licença médica na califórnia e a renova todos os anos de acordo com os requisitos de educação continuada.
berry estabeleceu seu primeiro fundo em 2000 com empréstimos e heranças familiares, e seu desempenho foi muito atraente. de acordo com os registros do biógrafo lewis: "em seu primeiro ano completo, 2001, o s&p 500 caiu 11,88% e o fundo de berry subiu 55%. no ano seguinte, o s&p 500 caiu mais 22,1%. %, o fundo de berry subiu mais 16% .em 2003, o mercado de ações finalmente mudou e o s&p 500 subiu 28,69%, mas o fundo de berry venceu novamente, retornando 50%.
prevendo com precisão a crise das hipotecas subprime nos eua
bom na identificação de questões macroeconómicas
o que tornou berry famoso em todo o mundo foram as suas previsões extremamente precisas sobre a crise das hipotecas subprime nos eua e o subsequente tsunami financeiro global.
depois de 2000, o mercado imobiliário dos eua entrou num período febril, e um grande número de pessoas pobres com fracas qualificações de crédito também obtiveram empréstimos para comprar casas. estes empréstimos foram colectivamente referidos como "empréstimos subprime". berry descobriu que, embora as taxas de juro de muitos “empréstimos subprime” fossem muito favoráveis nos primeiros anos, as taxas de juro saltariam para um nível elevado em poucos anos. ele calculou que estes empréstimos subprime dariam início a um surto concentrado de incumprimentos. por volta de 2007. maré. para tanto, berry insistiu em seguir seu próprio caminho e trocou os fundos em suas mãos por credit default swaps (cds) para lucrar com a onda de inadimplência.
os factos provaram que o julgamento de berry foi muito preciso. esta operação rendeu-lhe pessoalmente 100 milhões de dólares e rendeu um total de mais de 700 milhões de dólares aos seus clientes. no entanto, enquanto esperavam que a crise rebentasse, os seus clientes continuaram a exigir a retirada de capital e a fazer ameaças pessoais porque não compreenderam a liquidação do seu fundo em abril de 2008, perdendo assim o “carnaval” após a eclosão oficial da crise financeira. crise em 2008. .
desde então, berry se concentrou em investimentos pessoais e seu patrimônio líquido é estimado em cerca de us$ 300 milhões. embora este nível de riqueza não seja considerado um “grande homem”, a comunidade económica americana atribui grande importância ao pensamento de berry porque ele é muito bom a descobrir problemas macroeconómicos com a perspectiva de um “estranho”.
nos últimos anos, berry apelou repetidamente aos investidores americanos para terem cuidado com o rebentamento da bolha no mercado de ações dos eua. desde 2013, tem investido fundos pessoais na agricultura limpa. berry disse uma vez: "não tome a água potável como garantida. a distribuição de água é uma questão política e os recursos hídricos serão escassos um dia no futuro."
repórter do red star news, zheng zhi
editor pan li editor-chefe deng zhaoguang
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