2008年の米国金融危機を予言した伝説的な投資家は、すでに資産の半分を中国のハイテク株に投資している。
2024-09-29
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ここ数日、海の向こうのウォール街でも「中国株ブーム」の力を実感している。ゴールドマン・サックスのストラテジスト、スコット・ラブナー氏は9月26日、「過去48時間で、前年全体よりも多くの中国投資をテーマにしたテレビ会議を開催した。投資家はこの波に乗り遅れることをますます恐れている」と嘆いた。中国の株式市場価格については、現在の株価上昇は「収まらない可能性がある」と考える傾向が強まっている。同時に、アメリカの伝説的な投資家マイク・ベリー氏も中国のハイテク株に多額の投資をしていたことが判明した。
▲アメリカの伝説的な投資家マイク・ベリー氏
純資産の半分は中国のテクノロジー株に賭けている
「ビッグショート」プロトタイプが再び注目を集める
スタンフォード医科大学を卒業したベリー氏は、金融投資の趣味からやがてプロの投資家の道を歩み、「2008年の金融危機」を事前に予言したことで有名になった。ベストセラーの本「史上最大の取引」とオスカー賞を5回受賞した映画「ビッグ・ショート」はどちらも彼の伝説的な体験に基づいており、彼の物語は広く知られるようになりました。
▲映画『ビッグ・ショート』のベリー（クリスチャン・ベイル演じる）の静止画
米国証券取引委員会が公開した申請書類を精査すると、ベリーズ・サイオン・キャピタル・マネジメントが2022年第4四半期に中国のハイテク株を積極的に買い始めたことがわかる。ベリーは37ドルもの利益を得たと推定されている。アリババ株の%。
ベリーズ・サイオン・キャピタル・マネジメントの運用資産は約2億ドルで、6月30日に終了した今年第2四半期の最新の報告書によると、その半分近くが中国のテクノロジー大手に投資されている。
アリババはベリー氏の最大の保有株で、今年第２四半期初め時点で同氏のポートフォリオの２１％を占めており、同氏は第２四半期中も株を買い続け、保有ポジションは２４％まで増加した。さらに、ベリー氏はポジションの 12% を baidu に、さらに 12% を jd.com に投資しました。言い換えれば、ベリー氏は保有ポジションの48％をこれら3つの中国株に投資したことになる。
ヘッジファンド追跡ウェブサイトのヘッジフォローは、「最近の中国株の上昇は、ベリーのポートフォリオもかなりの利益を上げていることを意味しており、アリババが最大の利益を上げている」と述べた。入手可能な公開情報に基づくと、ベリーのアリババ株の一株当たりの平均コストは78.83ドルであるのに対し、アリババの最新終値は107.33ドルに達し、約37％上昇した。同氏の中国コンセプト株の保有が投資ポートフォリオ全体で考慮されれば、トータルリターンはさらに驚くべきものとなるだろう。
「隻眼の男」は常道を歩まない
株価指数が下がったら儲かる
ベリーは 1971 年にカリフォルニア州サンノゼで生まれました。混血児として、ルーシン (ウクライナの少数民族) の祖先を持っています。 ２歳の時に網膜剥離で左目を全摘出し、義眼をつけた「隻眼男」となった。
ベリーは子供の頃から集中力が弱く、学校ではクラスメートから変人と呼ばれていました。その後、末息子がアスペルガー症候群と診断されたとき、ベリーさんは自分も子供の頃にアスペルガー症候群だったのではないかと気づきました。
▲映画「ザ・ビッグ・ショート」はベリーの不注意の問題を描いている
ベリーさんは、幼い頃、頭が非常に興奮していて、会話中に静かに集中することが難しかったと回想しました。 「私があなたの目を丁寧に見つめているのを見たら、私にはあなたのスピーチを注意深く分析するエネルギーがないことを意味します。」
ベリーはヴァンダービルト大学で医学博士号を取得し、スタンフォード医科大学で勉強を続け、そこで研修医になりました。しかし同時に、彼は投資も大好きで、シリコンバレーの投資フォーラムで積極的に講演しており、多くの金融機関から温かい招待を受けています。その後、キャリアを変えてプロの投資家になったものの、ベリーは今でもカリフォルニア州の医師免許を保持しており、継続教育要件に従って毎年免許を更新しています。
ベリー氏は2000年にローンと家族の相続を利用して最初のファンドを設立し、そのパフォーマンスは非常に目を引いた。伝記作家ルイスの記録によると、「最初の2001年に、s&p 500は11.88%下落し、ベリーのファンドは55%上昇した。翌年、s&p 500はさらに22.1%下落し、ベリーのファンドはさらに16%上昇した」 2003 年に株式市場はついに好転し、s&p 500 は 28.69% 上昇しましたが、ベリーのファンドは再びそれを上回り、50% の利益を上げました。」
米国のサブプライム住宅ローン危機を正確に予測
マクロ経済問題の特定が得意
ベリーを世界中で有名にしたのは、米国のサブプライム住宅ローン危機とその後の世界的な金融津波についての非常に正確な予測でした。
2000年以降、米国の住宅市場は熱狂期に入り、信用度の低い多くの貧困層も住宅購入のためのローンを利用した。これらのローンは総称して「サブプライムローン」と呼ばれた。ベリー氏は、多くの「サブプライムローン」の金利が最初の数年間は非常に有利だったが、数年後には金利が高水準に跳ね上がることを発見し、これらのサブプライムローンが集中的な債務不履行の発生を引き起こすだろうと計算した。 2007年頃。この目的のために、ベリー氏は独自の道を進むことを主張し、デフォルトの波から利益を得るために、手持ちの資金をクレジット・デフォルト・スワップ（cds）に交換しました。
事実は、ベリーの判断が非常に正確であったことを証明しており、この手術により彼は個人的に 1 億米ドルを獲得し、クライアントのために合計 7 億米ドル以上を獲得しました。しかし、危機が勃発するのを待っている間も、ベリー氏の顧客は資本の引き出しを要求し続け、理解されなかったため、個人的な脅迫を行ったため、金融危機が正式に勃発した後の「カーニバル」に参加できなかった。 2008年の危機。
それ以来、ベリーは個人投資に注力しており、彼の純資産は約3億ドルと推定されています。このレベルの富は「大物」とはみなされないが、ベリー氏は「部外者」の視点でマクロ経済の問題を発見することに非常に優れているため、アメリカの経済界はベリー氏の考え方を非常に重視している。
近年、ベリー氏は米国の投資家に対し、米国株式市場のバブル崩壊に注意するよう繰り返し呼びかけており、2013年以来、特に水資源に個人資金を投資している。ベリーさんはかつてこう語った。「きれいな水を当たり前だと思わないでください。水の供給は政治問題であり、将来的には水資源が枯渇する日が来るでしょう。」
red star news記者の鄭志
編集者 パン・リー 編集長 鄧昭光
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