der legendäre investor, der die finanzkrise 2008 in den usa vorhersagte, hat bereits die hälfte seines vermögens in chinesische technologieaktien investiert.
2024-09-29
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in den letzten tagen hat auch die wall street auf der anderen seite des ozeans die kraft des „chinesischen aktienmarktbooms“ zu spüren bekommen. scott rubner, stratege bei goldman sachs, beklagte am 26. september: „ich habe in den letzten 48 stunden mehr videokonferenzen zum thema chinesische investitionen abgehalten als im gesamten vorjahr.“ rubner sagte, dass die anleger zunehmend angst haben, diese welle zu verpassen der chinesischen aktienkurse, und sie neigen eher zu der annahme, dass die aktuelle runde steigender preise „möglicherweise nicht nachlässt“.gleichzeitig wurde festgestellt, dass auch der legendäre amerikanische investor mike berry stark in chinesische technologieaktien investiert hatte.
▲legendärer amerikanischer investor mike berry
die hälfte des nettovermögens wird auf chinesische technologieaktien gesetzt
der „big short“-prototyp sorgt erneut für aufmerksamkeit
berry, der seinen abschluss an der stanford medical school machte, schlug aufgrund seines hobbys, geld zu investieren, schließlich den weg eines professionellen investors ein und wurde berühmt, weil er die „finanzkrise 2008“ im voraus vorhersagte. das bestseller-buch „the greatest deal of all time“ und der mit fünf oscars ausgezeichnete film „the big short“ basierten beide auf seiner legendären erfahrung und machten seine geschichte zu einem bekannten namen.
▲standbilder von berry (gespielt von christian bale) im film „the big short“
bei der durchsicht der von der us-amerikanischen börsenaufsichtsbehörde (securities and exchange commission) veröffentlichten unterlagen lässt sich erkennen, dass berrys scion capital management im vierten quartal 2022 damit begann, aggressiv chinesische technologieaktien zu kaufen. es wird geschätzt, dass berry einen gewinn von bis zu 37 prozent erzielte auf alibaba-aktie %.
berrys scion capital management verwaltet etwa 200 millionen us-dollar an vermögenswerten, von denen fast die hälfte in chinesische technologiegiganten investiert ist, wie aus den neuesten unterlagen für das zweite quartal dieses jahres hervorgeht, das am 30. juni endete.
alibaba ist berrys größte beteiligung und machte zu beginn des zweiten quartals dieses jahres 21 % seines portfolios aus, und er kaufte die aktie im zweiten quartal weiter und erhöhte seinen anteil auf 24 %. darüber hinaus investierte berry auch 12 % der position in baidu und weitere 12 % in jd.com. mit anderen worten: berry investierte 48 % seiner position in diese drei chinesischen aktien.
hedgefollow, eine website zur verfolgung von hedgefonds, sagte: „der jüngste anstieg chinesischer aktien bedeutet, dass auch berrys portfolio erhebliche gewinne erzielt hat, wobei alibaba die größten gewinne verbuchte.“ basierend auf verfügbaren öffentlichen informationen beträgt berrys durchschnittlicher preis pro alibaba-aktie 78,83 us-dollar, während alibabas jüngster schlusskurs 107,33 us-dollar erreichte, was einem anstieg von etwa 37 % entspricht. berücksichtigt man seine beteiligungen an chinesischen konzeptaktien im gesamten anlageportfolio, fällt die gesamtrendite noch beeindruckender aus.
der „einäugige“ geht nicht den gewöhnlichen weg
verdienen sie geld, wenn der aktienindex fällt
berry wurde 1971 in san jose, kalifornien, geboren. als kind gemischter abstammung hat er rusin-vorfahren (eine minderheit in der ukraine). als er zwei jahre alt war, wurde ihm aufgrund einer netzhautablösung das linke auge vollständig entfernt und er wurde zu einem „einäugigen mann“, der eine augenprothese trug.
berry hatte seit seiner kindheit konzentrationsschwierigkeiten und wurde von seinen klassenkameraden als freak bezeichnet. als später bei seinem jüngsten sohn das asperger-syndrom diagnostiziert wurde, wurde berry klar, dass er selbst als kind möglicherweise asperger-syndrom gehabt haben könnte.
▲der film „the big short“ zeigt berrys unaufmerksamkeitsproblem
berry erinnerte sich, dass sein geist in jungen jahren extrem aufgeregt und schnell war und es schwierig war, sich ruhig zu konzentrieren. allein die aufrechterhaltung des augenkontakts mit anderen während eines gesprächs verbrauchte viel energie. „wenn sie sehen, dass ich ihnen höflich in die augen schaue, bedeutet das, dass ich nicht die energie habe, ihre rede sorgfältig zu analysieren.“
berry erhielt seinen m.d. von der vanderbilt university und setzte sein studium an der stanford medical school fort, wo er niedergelassener arzt wurde. gleichzeitig liebt er aber auch das investieren und hält aktiv vorträge auf investitionsforen im silicon valley, wozu er von vielen finanzinstituten herzlich eingeladen wird. obwohl er später den beruf wechselte und ein professioneller investor wurde, behält berry immer noch seine kalifornische medizinische zulassung und erneuert diese jedes jahr entsprechend den fortbildungsanforderungen.
berry gründete im jahr 2000 seinen ersten fonds für kredite und familienerbschaften, und seine leistung war sehr auffällig. in den aufzeichnungen des biographen lewis heißt es: „in seinem ersten vollen jahr, 2001, fiel der s&p 500 um 11,88 %, und berrys fonds stieg um 55 %. im nächsten jahr fiel der s&p 500 um weitere 22,1 %. %, berrys fonds stieg um weitere 16 %. im jahr 2003 kehrte der aktienmarkt endlich um und der s&p 500 stieg um 28,69 %, aber berrys fonds übertraf ihn erneut und erzielte eine rendite von 50 %.
genaue vorhersage der us-subprime-hypothekenkrise
gut darin, makroökonomische probleme zu erkennen
was berry auf der ganzen welt berühmt machte, waren seine äußerst genauen vorhersagen der us-amerikanischen subprime-hypothekenkrise und des darauffolgenden globalen finanztsunamis.
nach dem jahr 2000 erlebte der us-immobilienmarkt eine hochphase, und eine große zahl armer menschen mit schlechter bonität erhielten ebenfalls kredite, um häuser zu kaufen. diese kredite wurden zusammenfassend als „subprime-kredite“ bezeichnet. berry stellte fest, dass die zinssätze für viele „subprime-kredite“ in den ersten jahren zwar sehr günstig waren, in einigen jahren jedoch ein hohes niveau erreichen würden. er berechnete, dass diese subprime-kredite einen konzentrierten ausbruch von zahlungsausfällen einleiten würden um 2007. flut. zu diesem zweck bestand berry darauf, seinen eigenen weg zu gehen und tauschte die gelder in seinen händen gegen credit default swaps (cds), um von der welle der zahlungsausfälle zu profitieren.
fakten haben gezeigt, dass berrys urteil sehr zutreffend war. diese operation brachte ihm persönlich 100 millionen us-dollar ein und brachte seinen kunden insgesamt mehr als 700 millionen us-dollar ein. doch während er auf den ausbruch der krise wartete, forderten seine kunden weiterhin den abzug von kapital und machten persönliche drohungen, weil berry seinen fonds im april 2008 auflöste und so den „karneval“ nach dem offiziellen ausbruch der finanzkrise verpasste krise im jahr 2008. .
seitdem konzentriert sich berry auf persönliche investitionen und sein nettovermögen wird auf rund 300 millionen us-dollar geschätzt. obwohl dieser reichtum nicht als „großer mann“ gilt, legt die amerikanische wirtschaftsgemeinschaft großen wert auf berrys denken, da er sehr gut darin ist, makroökonomische probleme aus der perspektive eines „außenseiters“ zu entdecken.
in den letzten jahren hat berry wiederholt dazu aufgerufen, sich vor dem platzen der blase am us-aktienmarkt in acht zu nehmen. seit 2013 investiert er persönliche mittel in saubere landwirtschaft. berry sagte einmal: „nehmen sie sauberes wasser nicht als selbstverständlich hin. die wasserverteilung ist eine politische angelegenheit, und die wasserressourcen werden eines tages in der zukunft knapp sein.“
red star news-reporter zheng zhi
herausgeber pan li, chefredakteur deng zhaoguang
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