2024-09-21
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텐센트 테크놀로지 뉴스 외신 보도에 따르면 엔비디아 주가 급등으로 글로벌 시가총액 3위권에 진입했다고 하는데 이는 사실 일련의 가정에 따른 것이다. 첫째, 반도체 기반 인공지능 애플리케이션이 점차 현대 경제의 새로운 기둥으로 자리매김하고 있다. 둘째, nvidia와 공급망 파트너는 고급 컴퓨팅 장비에 대한 시장 수요의 폭발적인 증가를 원활하게 연결하고 충족할 수 있는 탁월한 역량을 입증해야 합니다.
엔비디아는 새로운 '칩왕'이 되었고, '오래된 왕' 인텔은 퀄컴 매각설까지 나올 정도로 위기에 처해 있다.
인공 지능의 급증하는 물결 속에서 nvidia는 예리한 통찰력과 기술 혁신을 바탕으로 '골드러시'에서 금메달 '도구 공급업체'의 왕좌를 확고히 차지했습니다. 회사의 수익은 여전히 급증하고 있으며, 특히 주문이 증가하고 있는 hopper 칩 라인과 주목을 받는 후속 제품인 blackwell의 경우 더욱 그렇습니다.
그러나 nvidia가 계속해서 영광스러운 장을 쓸 수 있는지 여부의 열쇠는 microsoft 및 google과 같은 거대 기술 기업과 손을 잡고 인공 지능의 무한한 상업적 잠재력을 공동으로 활용하고 이러한 거대 기업이 막대한 투자를 최고 수준으로 전환하도록 도울 수 있는지 여부에 있습니다. -실적을 통해 실질적인 비즈니스 가치를 창출합니다.
동시에 nvidia의 시장 지위가 점점 더 두드러짐에 따라 독점금지 규제 당국도 이에 관심을 집중하여 nvidia가 시장 지배력을 이용하여 고객이 다른 공급업체로 전환하는 것을 방지하는 장애물을 설정했는지에 대한 심층 조사를 시작했습니다.
8월 29일, 엔비디아는 실망스러운 판매 전망을 발표했고, 이후 엔비디아의 주가는 4주 만에 최대 일일 하락폭을 기록했고 시장은 강하게 반응했습니다. 동시에 회사는 blackwell 칩의 설계가 제조 공정을 최적화하고 생산 효율성을 향상시키기 위해 주요 조정을 받고 있다는 이전에 유포된 뉴스도 공식적으로 확인했습니다.
이러한 단기적인 좌절에도 불구하고 nvidia 주가는 8월 최저치에서 크게 반등했습니다. 업계 분석가들의 예측에 따르면 엔비디아의 매출은 올해 두 배로 늘어나 2023년 이후 가파른 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 예상치 못한 큰 시장 변동을 제외하고 nvidia는 연말까지 세계에서 가장 가치 있는 칩 제조업체로서 선도적인 위치를 확고히 할 것으로 예상됩니다.
그렇다면 nvidia는 어떻게 칩의 왕이 되었습니까? 앞으로 어떤 어려움에 직면하게 될까요?
현재 시장에 나와 있는 nvidia의 가장 수익성 높은 제품은 hopper h100으로, 컴퓨터 과학 분야의 전설인 grace hopper를 기리기 위해 이름을 따서 명명되었습니다. 개인용 컴퓨터의 gpu(그래픽 처리 장치)의 최고 향상된 버전인 hopper h100은 비디오 게임 플레이어가 가장 현실적인 시각적 경험을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 그러나 지속적인 기술 발전으로 이 스타 제품은 유명한 수학자 david blackwell의 이름을 딴 blackwell 시리즈의 후속 제품을 선보일 예정입니다.
hopper와 blackwell은 모두 높은 통합을 통해 여러 칩 장치를 하나의 효율적인 전체로 변환하는 nvidia의 업계 최고의 칩 클러스터 기술을 사용합니다. 이러한 장치는 대량의 데이터를 병렬로 처리하고 놀라운 고속 컴퓨팅 기능을 달성할 수 있습니다. 이는 최신 세대의 인공 지능 제품을 뒷받침하는 핵심 기술인 신경망 훈련이라는 에너지 집약적 작업에 이상적입니다.
nvidia는 1993년 창립 이래 인공지능 분야를 선도해 왔으며, nvidia의 미래 지향적인 투자 전략은 거의 20년 전으로 거슬러 올라갑니다. 당시 nvidia는 병렬 처리 기능이 향후 게임을 넘어 광범위한 애플리케이션 시나리오에서 칩의 가치를 크게 향상시킬 것이라는 예리한 통찰력을 갖고 있었습니다.
엔비디아는 앞으로 블랙웰 시리즈를 다양한 전략으로 홍보할 계획인데, 그 중 가장 눈길을 끄는 것은 gb 200 슈퍼칩이다. 이 칩은 고성능 컴퓨팅을 위해 설계된 두 개의 blackwell gpu와 grace cpu를 교묘하게 통합하여 사용자에게 전례 없는 컴퓨팅 경험과 성능 도약을 제공하는 것을 목표로 합니다.
강력한 학습 기능을 갖춘 생성 인공 지능 플랫폼은 텍스트 번역, 보고서 작성, 이미지 합성과 같은 다양한 작업에서 놀라운 잠재력을 보여왔습니다. 이러한 플랫폼은 막대한 양의 데이터를 수집함으로써 알고리즘을 지속적으로 최적화하여 인간 언어 이해 및 자기 소개서 작성과 같은 복잡한 시나리오에서 더 나은 성능을 발휘합니다. 이 프로세스는 본질적으로 대규모 데이터에 대한 반복적인 시도와 반복을 기반으로 하며 수십억 번의 시도와 컴퓨팅 리소스의 심층적인 마이닝을 거쳐 점차 인간 수준의 숙련도에 접근하고 능가했습니다.
해당 분야의 선두주자로서 nvidia blackwell의 인공지능 훈련 효율성은 인상적입니다. 공식 데이터에 따르면 이전 세대의 주력 제품인 hopper보다 성능이 2.5배 더 높습니다. 그러나 이 뛰어난 성능 뒤에는 전례 없는 트랜지스터 밀도 문제가 있습니다. blackwell이 통합한 엄청난 수의 트랜지스터는 기존 생산 공정의 한계를 훨씬 초과했습니다. 이를 위해 nvidia는 혁신적으로 듀얼 칩 설계를 사용하고 정교한 커넥터 기술을 사용하여 두 칩을 효율적이고 협업적인 전체로 원활하게 통합합니다.
새로운 작업을 수행하기 위해 인공 지능 플랫폼을 교육하려는 고객에게는 hopper 및 blackwell 칩 시리즈가 제공하는 성능 향상이 의심할 여지 없이 중요합니다. 이러한 고성능 부품은 인공지능 기술의 혁신과 응용을 촉진하는 핵심 원동력이 되었으며, 그 전략적 가치가 너무 높아 미국 정부가 특정 국가에 대해 수출 규제를 가하는 등 국제적인 관심과 규제를 촉발시켰습니다. .
그래픽 처리 장치의 왕인 nvidia는 오랫동안 컴퓨터 시각적 경험의 혁신을 주도해 왔습니다. gpu는 사용자의 화면에 나타나는 이미지를 생성하는 컴퓨터의 핵심 부품으로, gpu의 기술력이 시각적 효과를 직접적으로 결정합니다. nvidia의 최고 그래픽 칩은 수천 개의 고성능 처리 코어를 통합하고 있으며 동시에 여러 컴퓨팅 작업을 처리할 수 있으며 미세한 그림자 렌더링 및 사실적인 물리적 반사 효과를 포함하여 복잡한 3d 장면을 놀라운 속도로 모델링할 수 있습니다.
21세기에 들어서면서 nvidia 엔지니어들은 원래 그래픽 가속을 위해 설계된 이러한 칩의 강력한 병렬 컴퓨팅 기능이 실제로 더 넓은 범위의 애플리케이션 잠재력을 포함하고 있다는 사실에 대한 예리한 통찰력을 가지고 있습니다. 동시에, 인공 지능 분야의 연구자들은 오랫동안 추구해 온 지능형 알고리즘 가속화가 이러한 gpu의 도움으로 영리하게 실현될 수 있다는 사실에 유쾌하게 놀랐습니다.
이후 엔비디아 gpu와 인공지능의 결합이 업계의 화두가 됐다. gpu 아키텍처와 소프트웨어 생태계를 지속적으로 최적화함으로써 nvidia는 그래픽 처리 분야에서의 지배력을 공고히 했을 뿐만 아니라 인공 지능 컴퓨팅 분야에서 새로운 시장을 열었습니다.
시장조사업체 idc의 최신 보고서에 따르면 엔비디아는 현재 데이터센터 gpu 시장의 약 90%를 장악하고 있다. nvidia의 강력한 위치에 직면한 많은 기술 대기업들은 가만히 앉아 있는 것을 선택하지 않았습니다.
amazon aws, google cloud(alphabet 소유), microsoft azure와 같은 주요 클라우드 컴퓨팅 제공업체는 미래 기술 경쟁에서 유리한 위치를 차지하기 위해 독립적인 칩 연구 및 개발에 대한 투자를 늘렸습니다. 동시에 nvidia의 오랜 경쟁사인 amd와 intel도 이에 뒤처지지 않고 각자의 칩 연구 및 개발 프로젝트를 집중적으로 발전시키고 있습니다.
그러나 현재로서는 이러한 노력이 아직 nvidia의 지배력에 실질적인 위협이 되지는 않았습니다. amd를 예로 들면, 회사는 올해 인공지능 가속기 관련 매출이 45억 달러까지 치솟을 것으로 예상하고 있습니다. 이 수치는 의심할 여지 없이 거의 0에 가까운 시작점인 2023년에 비해 질적인 도약입니다. 하지만 올해 데이터센터 매출이 1000억 달러를 넘어설 것이라는 엔비디아의 전망에 비하면 여전히 뒤처지는 수준이다.
nvidia는 기술 혁신과 제품 반복에서 놀라운 속도를 보여줬습니다. gpu 하드웨어를 계속 업그레이드할 뿐만 아니라 고도로 최적화된 소프트웨어 지원도 출시했습니다. 또한 엔비디아는 고객이 주력 제품인 h100을 보다 효율적으로 대량 구매하고 신속하게 배포할 수 있도록 다양한 클러스터 시스템 솔루션을 세심하게 설계해 인공지능 등 첨단 기술의 적용을 가속화했습니다.
이와 대조적으로 intel의 xeon 프로세서와 같은 칩은 데이터 처리 성능도 뛰어나고 보다 복잡한 데이터 분석 작업을 처리할 수 있지만, 인공 지능 훈련에 필요한 대규모 데이터 처리에 직면하면 적은 수의 코어와 상대적으로 처리 속도가 느립니다. 한때 데이터 센터 구성 요소의 주요 공급업체였던 이 회사는 가속기 기술에 대한 r&d 투자를 늘려 왔으며 고객에게 nvidia 제품 외에도 더욱 다양한 선택권을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
nvidia ceo jensen huang은 샌프란시스코에서 열린 goldman sachs group technology summit에서 칩 시장의 현재 공급 및 수요 긴장을 분석했습니다. 그는 솔직하게 말했습니다: "고객의 감정은 칩 공급 부족에 대한 깊은 좌절감을 드러냅니다. 이는 현재 기술 경쟁에서 모든 회사가 리더가 되고 싶어하고 가장 많은 칩을 갖고 싶어하기 때문입니다. 이것은 의심할 여지 없이 우리 고객이 전례 없는 느낌을 갖게 합니다. 이러한 상황에 직면하여 우리는 깊은 책임감을 느끼고 공급 측면에서 최선을 다하고 있습니다.”
huang renxun은 또한 이러한 어려움에도 불구하고 nvidia의 현재 제품에 대한 시장 수요는 여전히 강하다고 말했습니다. 공급망 병목 현상이 점차 완화되면서 새로 출시된 blackwell 칩 시리즈에 대한 주문이 쇄도하고 있습니다. 대규모 인공지능 투자가 고객에게 투자 수익을 제공하는지 묻는 질문에 그는 오늘날의 데이터 중심 시대에 기업은 더 이상 '가속 컴퓨팅' 추세를 피할 수 없다고 강조했습니다.
칩과 인공 지능 분야에서 nvidia의 지속적인 확장과 점점 더 강화되는 지배력은 조용히 업계 규제 기관의 초점이자 잠재적인 관심사가 되었습니다. 보도에 따르면 미국 법무부는 엔비디아와 여러 관련 회사에 소환장을 발부했습니다. 이번 조치는 엔비디아의 독점 금지 관행에 대한 조사의 새로운 단계를 의미하며 조사 강도가 크게 높아졌습니다.
nvidia는 신속하게 대응하고 소환장을 직접 받았다고 부인했지만, 업계에서는 미국 법무부가 소위 '소환장'이라는 민사 조사 요청의 형태로 관련 정보와 증거를 수집하는 경우가 많다고 일반적으로 믿고 있습니다. 이 문제에 정통한 관계자에 따르면, 이번 소환장의 핵심 내용은 엔비디아의 runai 인수와 칩 사업에 대한 세부사항에 초점을 맞추고 있으며, 해당 거래가 불공정 경쟁이나 시장 독점 행위와 관련이 있는지 심층적으로 조사하는 것을 목표로 하고 있습니다.
규제 기관의 외부 의심과 조사에 직면한 엔비디아는 인공지능 가속기 시장에서 자사의 선두 위치가 어떤 형태의 강요나 배타적 수단이 아닌 제품의 뛰어난 성능과 기술 혁신에 기반을 두고 있다고 밝혔습니다. 엔비디아는 고객이 시장에서 완전한 선택의 자유를 가지며 자신의 필요와 선호도에 따라 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있다고 말했습니다.
글로벌 컴퓨터 그래픽 칩 시장에서 amd는 엔비디아에 이어 2위인 지난해 '인스팅트(instinct)' 시리즈 제품을 출시해 고성능 컴퓨팅과 인공지능 분야에서 엔비디아의 시장 지배력에 도전했다. 동시에 amd와 intel은 인공 지능 워크로드에 최적화된 칩 설계 레이아웃을 가속화하고 있으며, 최신 연구 개발 결과를 통해 향후 특정 시나리오에서는 nvidia h100 및 심지어 h200을 능가할 가능성이 있음을 보여주었다고 주장합니다.
그러나 nvidia의 곧 출시될 blackwell 시리즈가 약속하는 획기적인 도약에 직면하여 경쟁업체들은 현재 포괄적이고 구체적인 해석이나 반박을 제공하기 어렵습니다. nvidia의 경쟁 우위는 하드웨어 성능에만 국한되지 않고 심층적인 기술적 생태학적 구성에도 있습니다. 이 회사는 인공 지능 애플리케이션을 지원하는 워크로드를 효율적으로 프로그래밍하고 최적화할 수 있는 gpu용으로 특별히 설계된 프로그래밍 언어이자 플랫폼인 cuda(compute unified device architecture) 아키텍처를 개척했습니다. cuda의 광범위한 인기와 적용으로 인해 nvidia 하드웨어 생태계에 대한 전체 업계의 의존도가 눈에 보이지 않게 깊어졌습니다.
현재 가장 기대되는 것은 nvidia의 blackwell 칩 시리즈로, 회사가 올해 "상당한" 매출 성장에 기여할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 하지만 nvidia가 이 시리즈의 제품 개발을 진행하면서 엔지니어링적인 어려움에 직면했다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이러한 문제로 인해 이 제품의 출시 일정이 지연될 수 있습니다.
동시에 nvidia h 시리즈 칩에 대한 시장 수요는 계속해서 강력한 성장을 유지하고 있습니다. 이 기술의 적극적인 홍보자인 huang renxun은 인공 지능 기술 채택 가속화의 중요성을 지속적으로 강조해 왔으며 점점 더 치열해지는 경쟁에서 뒤처지지 않도록 정부와 민간 기업이 가능한 한 빨리 조치를 취할 것을 촉구했습니다. nvidia는 고객이 기술 플랫폼을 기반으로 생성 인공 지능 프로젝트를 시작하면 nvidia가 향후 업그레이드 시 상당한 경쟁 우위를 갖게 될 것임을 알고 있습니다. (컴파일/황금사슴)
