2024-09-18
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홍콩 포춘시티의 mg 쇼룸
촬영: zhai fangxue
9개 독립 브랜드의 전기차 31대가 이미 시장 점유율 30%를 차지했습니다.
텍스트 | 홍콩의 zhai fangxue
편집자 | 왕징이
mg, xpeng, gac aian... 본토에서 점점 더 많은 새로운 에너지 브랜드가 홍콩으로 쏟아지고 있습니다.
한편, 자동차 회사들은 홍콩 전기 자동차 시장의 높은 수요에 주목하고 있는 한편, 홍콩을 국제 시장을 위한 시험장으로 활용하고 있습니다.
하지만 처음에는 모든 것이 어렵다. 이곳에 배치된 지 10년이 넘은 테슬라가 전기차 시장 점유율의 대부분을 잠식해버렸다. 홍콩 전기 자동차 데이터베이스(hong kong electric vehicle database)의 데이터에 따르면 2017년부터 2023년까지 홍콩에서 처음으로 등록된 전기 개인용 자동차의 수는 62,458대였으며 tesla는 33,909대로 54.3%를 차지하며 다른 브랜드보다 1위를 차지했습니다.
즉, 홍콩에서 판매되는 전기차 2대마다 테슬라가 한 대 있다는 뜻이다. 이러한 위상은 브랜드의 새로운 유입에 있어서는 여전히 능가하기 어렵습니다.
치열한 경쟁의 또 다른 포인트는 홍콩이 전체 인구가 700만 명을 조금 넘는 큰 시장이 아니라는 점이다. 지난 5년간 연간 신차 판매량은 4만 대에 불과하다.
통계에 따르면 세단, suv, mpv를 포함해 9개 독립 브랜드의 31개 전기 모델이 홍콩에 진출했습니다.
그 중 홍콩 소비자들 사이에서 가장 인기 있는 것은 무엇입니까? 누적 판매량이나 월간 판매량에 관계없이 byd는 절대 우위로 다른 브랜드를 앞서고 있습니다. 그 중 saic maxus는 mpv 부문에서 뛰어난 성능으로 2위를 차지했습니다.
2021년부터 2023년까지 홍콩의 순수 전기 자가용 총 등록량은 자가용(신차) 시장의 24.2%에서 66%를 차지할 것으로 예상된다. 전기차 시장의 초기 배당 시기가 지나가고 있고, 앞으로는 더욱 어려운 게임이 기다리고 있다.
byd와 saic maxus가 각각 1위와 2위를 차지했습니다.
8월 17일 언론보도에 따르면 홍콩특별행정구 본토 신에너지차 브랜드의 시장점유율은 1년 전 16%에서 30%로 크게 늘었다.
2024년 7월 현재, 홍콩 특별행정구 정부 교통부는 9개 중국 본토 자동차 회사의 31개 전기 모델을 홍콩에서 판매하도록 승인했습니다.
현재 홍콩에서 가장 잘 팔리는 본토 브랜드는 무엇입니까? 홍콩 전기차 데이터베이스(참고: geely가 50% 지분을 소유한 smart도 본토 브랜드에 포함됨)의 데이터를 기반으로 통계를 실시했습니다.
2024년 1월부터 7월까지 홍콩 내 전기 자가용 판매량 중 byd는 누적 판매량이 4,200대로 2위인 saic maxus의 3배가 넘는 본토 브랜드 중 1위를 차지했습니다.
데이터 출처: 홍콩 전기 자동차 데이터베이스
도표 작성기: zhai fangxue
byd는 홍콩에서 2년 넘게 사업을 운영해 왔으며 본토 자동차 회사 중 가장 초기 회사 중 하나입니다. 극도로 높은 가성비와 탁월한 애프터 서비스를 바탕으로 byd의 2024년 첫 7개월 판매량(4,200대)은 bmw(2,788대)를 제치고 홍콩 전기차 시장 2위를 차지했다.
byd의 성장은 매우 빠르다. 2023년 홍콩 전기 자가용 전체 판매 목록에서 byd(3,720대)는 tesla(9,639대), bmw(4,981대)에 이어 3위를 차지했지만, 2024년 첫 7개월 동안에는 byd의 판매량은 bmw보다 50% 높았다.
중국 본토에서 두 번째로 큰 브랜드인 saic maxus는 "홍콩 사람들이 가장 좋아하는 mpv 브랜드"로 알려져 있습니다.
2024년 saic 맥서스의 7월 누적 판매량은 1,272대로, 모델 mifa9 프리미엄은 697대로 올해 본토 모델 누적 판매량 4위에 올랐다.
mpv는 특히 홍콩에서 인기가 높습니다. 홍콩 소비자들은 자동차 유지 비용이 많이 들기 때문에 다목적 자동차 구현을 희망하는 경향이 있으며, 커플, 어린이, 부모, 필리핀 가사도우미가 동시에 태울 수 있는 mpv 모델이 인기를 끌고 있습니다. 현지에서 인기 있는 옵션입니다.
과거 홍콩에서 가장 많이 팔린 mpv는 toyota alphard, wilfa, honda, nissan 등 일본 브랜드였습니다. saic maxus의 mpv 시리즈는 홍콩에 진출한 후 순수한 전기적 장점과 강력한 제품력으로 빠르게 정상에 올랐습니다. 지난해 mifa9은 홍콩 출시 3개월 만에 판매량 500대를 돌파하며 일본 mpv의 독과점을 깨고 홍콩 mpv 시장에서 단일 모델 중 총 판매량 1위를 차지했다.
위의 누적 목록을 보면 상위 4개(byd, saic maxus, smart, mg)가 하위 브랜드를 압도하고 있는 것으로 보입니다. 특히 byd의 판매량은 하위 브랜드와 큰 차이가 나며, 심지어 10배 이상입니다. 5위 볼보의 것입니다.
하지만 한 가지 문제는 이러한 브랜드 중 일부가 2024년에 홍콩에 막 진출했다는 것입니다. 예를 들어 gac aion의 쇼룸은 1월 말에야 공식적으로 오픈했으며 누적 목록에는 완전한 수준이 반영되지 않습니다.
그래서 7월 판매리스트를 집계해 보니 순위가 정말 많이 바뀌었습니다.
데이터 출처: 홍콩 전기 자동차 데이터베이스
도표 작성기: zhai fangxue
7월에는 byd와 saic maxus가 여전히 안정적인 1위와 준우승을 기록했지만 mg가 smart를 제치고 3위에 올랐고, gac aian은 8위에서 5위로 뛰어올랐고 nezha automobile은 10위에서 5위로 상승했다. .
2024년 5월 mg의 홍콩 두 번째 쇼룸이 구룡베이에 문을 열었고, 캄틴(kam tin), 위엔롱(yuen long)에 mg 브랜드 슈퍼 5s 센터를 확장하고, 구룡만에 세 번째 유지보수 센터를 개설하는 등 애프터서비스 강화에 주력하겠다고 발표했다. 구룡 지구;
모델별로는 byd와 saic maxus가 각각 3개 모델이 톱 10에 이름을 올렸고, mg는 2개 모델이 순위권에 이름을 올렸다.
byd의 seal과 atto3는 홍콩 소비자들 사이에서 가장 인기 있는 본토 신에너지 모델이며, saic maxus의 mifa7 프리미엄이 그 뒤를 바짝 따르고 있습니다. 이밖에 스마트 엘프 #1 브라부스(brabus), gac 아이안와이 플러스(gac aian y plus)도 목록에 올랐다.
데이터 출처: 홍콩 전기 자동차 데이터베이스
도표 작성기: zhai fangxue
본토 자동차 회사들이 홍콩에 집결하다
점점 더 많은 본토의 신에너지 자동차 회사들이 홍콩에 정착하고 있습니다.
2024년 1월, aion hong kong의 첫 번째 매장이 kowloon bay에 공식적으로 오픈했다고 가정해 보겠습니다. aion hong kong wan chai 브랜드 매장도 반년도 채 안 되어 3월에 문을 열었습니다. nezha automobile은 hong과 계약을 체결했습니다. 홍콩 sar 정부는 정부의 주요 기업 파트너가 되었으며, 홍콩 정부는 nezha motors에 2억 달러의 보조금을 제공하고 cornerstone이 4월에 2억 달러를 투자하도록 지원할 것이라고 xpeng motors는 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. sime darby motors group, 홍콩시장 공식 진출…
홍콩의 다양한 자동차 회사의 현재 레이아웃을 보다 명확하게 이해하기 위해 google 지도에서 각 브랜드의 쇼룸 수(전시 및 판매 기능)를 검색하고 불완전한 통계를 수행했습니다.
지도는 홍콩 본토 신에너지 브랜드의 쇼룸 수를 3개 계층으로 나눌 수 있음을 보여줍니다. byd만 7개 쇼룸을 보유한 첫 번째 계층이 되고, nezha는 2위를 차지합니다. 자동차와 볼보는 3위권에 속한다.
그러나 모든 브랜드가 자동차를 판매하기 위해 '쇼룸' 형식을 사용하는 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어 xiaopeng의 판매 매장은 지도에 'xpeng'으로 표시되고 polestar의 판매 매장 이름은 'polestar space'로 표시됩니다.
데이터 출처: 홍콩 전기 자동차 데이터베이스
도표 작성기: zhai fangxue
언론 보도에 따르면 이미 홍콩에 판매 네트워크와 특정 제품 판매를 보유하고 있는 자동차 회사들 외에도 baic new energy, nio, li auto, wuling motors 등도 홍콩 시장 진출 의사를 밝혔습니다.
중국자동차제조협회 부회장 겸 사무총장 푸빙펑(fu bingfeng)은 앞으로 더 많은 중국 본토 자동차 브랜드가 홍콩 시장에 진출해 글로벌 시장 진출을 위한 중요한 관문으로 활용할 것이라고 전망했다.
홍콩은 본토 자동차 회사에 무엇을 제공할 수 있나요?
8월 23일, byd 아시아 태평양 지역 총책임자인 liu xueliang은 언론과의 인터뷰에서 홍콩은 전기 자동차 인기에 있어서 세계에서 가장 빠르고, 가장 크고, 가장 좋은 시장 중 하나라고 말했습니다.
홍콩의 전기차 보급률은 이미 높다. 홍콩 교통국의 데이터에 따르면 2024년 상반기 홍콩에서 자가용 최초 등록 건수는 26,632대였으며, 그 중 전기차는 20,052대로 약 75.3%를 차지했습니다.
"조국에 의지하고 세계를 향한 것"은 홍콩의 또 다른 큰 장점입니다. 독특한 지리적 위치와 국제 경제 특성으로 인해 홍콩은 본토 기업의 글로벌 진출을 위한 시금석이자 환승 지점이 되었습니다.
광둥-홍콩-마카오 대만구는 신에너지 자동차 산업의 발전을 '연결'했으며 충전 및 기타 인프라의 건설과 공유에 지속적으로 노력하고 있습니다.
홍콩 포춘시티의 mg 쇼룸
촬영: zhai fangxue
예를 들어, 2023년 9월 선전시 발전개혁위원회가 발표한 '심천시 소비촉진에 관한 여러 조치'에서는 '과잉 도시' 건설을 가속화한다고 언급했습니다. 선전에서 홍콩 단일 번호판과 선전-홍콩 번호판이 "북쪽으로 향하는" 전기 자동차의 충전 및 배터리 교환 서비스를 촉진하고, 홍콩인의 소비가 집중되는 지역의 충전 시설에 충전 변환기 설치를 촉진합니다.
세계를 향한 홍콩은 글로벌 인재를 하나로 모을 수 있습니다. 예를 들어, nezha automobile은 홍콩에 r&d 센터를 설립했습니다. 이 센터에서는 세계 최고의 r&d 인력을 모아 글로벌 시장을 위한 지능형 주행, 완전한 자연어 및 다국어 음성 상호작용 등
그러나 업계 일각에서는 본토 자동차 기업의 유입이 홍콩에서 '가격 전쟁'을 불러일으킬 것을 우려하고 있다.
홍콩 자동차 협회 ceo wu wenqiang은 다음과 같이 지적했습니다. "올해에만 6~7개의 새로운 (본토) 전기 자동차 브랜드가 합류할 것입니다. 이러한 증가로 소비자는 더 많은 선택권을 갖게 될 것입니다. 정부의 '하나의 변화' 정책이 조정되면 시장도 다소 둔화될 것이고, 이로 인해 수요와 공급의 균형에 문제가 생길 것이며, 이 문제는 가격에도 영향을 미칠 것입니다.
(이 글의 저자는 caijing의 전속 작가입니다)
