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©️원본: shenxiang·저자｜lv yue

문화관광 시장이 회복되면서 현지 여행과 아웃바운드 여행이 모두 인기를 끌게 됐다. 한때 저빈도 틈새 소비재였던 여행 역시 대중적인 대중 소비 상품으로 변모했다. 문화관광부 통계에 따르면 2024년 상반기 국내 여행 건수는 27억2500만 건으로 전년 대비 14.3% 증가했으며, 국내 관광객 총 여행 지출액은 2조7300억 위안에 달했다. 전년 대비 19.0% 증가했다.

큰 나무 아래서 그늘을 즐기니 좋네요. 올해 상반기 여러 ota 플랫폼의 결과가 좋을 것으로 예상되었습니다——

씨트립의 올해 상반기 매출은 247억9000만 위안으로 전년 동기 대비 20.69% 증가했고 모회사 순이익은 81억4500만 위안으로 전년 동기 대비 103.32% 증가했다. 2분기를 자세히 살펴보면 순이익은 전년 동기 대비 13.55% 증가한 127억 8,800만 위안을 기록했을 뿐만 아니라,모회사에 귀속되는 순이익은 전년 대비 507.45% 증가한 38억 3300만 위안을 기록했습니다.

올해 상반기 tongcheng travel의 매출은 81억 1천만 위안으로 전년 대비 48.8%의 성장률을 기록했으며 조정 순이익은 12억 2천만 위안으로 전년 대비 10.9% 성장했습니다.2분기 총수입은 42억 5천만 위안으로 전년 대비 48.1% 증가하여 단일 분기 매출 사상 최고치를 기록했습니다.조정 순이익은 6억 6천만 위안, 조정 순이익률은 15.5%였습니다.

올해 1분기 tuniu의 순이익은 전년 동기 대비 70.9% 증가해 1억 800만 위안에 이르렀고, 2분기 순이익은 2770만 위안에 달해 순이익이 4300만 위안에 달했다. 2023년 같은 기간 순이익은 22만 위안에 불과해 전년 대비 194% 증가했다.

훌륭한 데이터 뒤에는 주목할만한 세부정보가 더 많이 있습니다. ota 업계는 특수 기간의 극심한 변동에 작별을 고하고 회복 초기 단계도 통과했습니다. 오늘날 합리적 소비의 대세 아래, 업계의 현황과 성장 모멘텀, 과제는 어떻게 전개될 것인가?

01 씨트립이 앞장서고,같은 과정 다른 경쟁, 생방송에 바쁜 투니우

총매출액으로 나누면 ota 분야 상장사 3개사(씨트립, 퉁청여행, 투니우)는 각각 3단계에 해당한다.

씨트립(ctrip)은 단일 분기 매출이 수백억 달러에 달하는 업계 선두 위치를 차지하고 있습니다.

씨트립의 5개 사업 중 숙박 예약과 교통 티켓 예매가 기본 사업으로 이들의 합산 매출이 전체 매출의 약 80%를 차지한다.

숙박 예약은 시장 수요에 의해 주도됩니다. 사람들의 여행 의향이 점점 더 커지는 환경에서 호텔 예약은 자연스럽게 성장 모멘텀을 유지할 수 있습니다. 따라서 올해 상반기 이 사업의 매출은 전년 동기 대비 24.04% 증가한 96억 3,200만 위안에 이르렀음을 알 수 있다.

다만 두 분기를 구체적으로 비교해 보면 2분기 매출은 51억 위안을 넘었지만 전년 동기 대비 성장률은 19.86%로 1분기보다 낮았다. 이와 관련하여 ctrip 그룹 cfo wang xiaofan은 재무 보고서 컨퍼런스 콜에서 다음과 같은 심층 분석을 수행했습니다.2분기 호텔 예약 증가율은 1분기와 비슷한 수준을 유지했지만 호텔 adr은(판매된 객실의 평균 객실 요금)그러나 전년 대비 감소세를 보였습니다.이러한 변화로 인해 예약 건수 증가의 긍정적인 효과가 다소 약화되었습니다.

adr이 감소한 데에는 두 가지 주요 이유가 있습니다. 첫째, ctrip 플랫폼의 호텔 공급이 크게 증가하여 시장 경쟁이 심화되어 가격 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 둘째, 아웃바운드 여행이 호황을 누리며 국내 수요를 전환했습니다. 호텔 시장에는 중~고급 고객이 있으며 이는 호텔 adr의 성과에도 영향을 미칩니다.

또 다른 핵심사업인 교통티켓판매를 보면 올해 상반기 매출은 98억7100만위안으로 숙박예약보다 소폭 높았다. 하지만 성장률은 더 빠르게 하락했다. 1분기에는 전년 동기 대비 성장률이 여전히 20.31%였지만, 2분기에는 1.2%로 둔화돼 거의 증가도 감소도 보이지 않았다.

실제로 이 사업은 항공권 가격 변동의 영향을 더 많이 받습니다. 올해는 항공시장 공급 증가, 항공권 가격 하락, 소비자 물가 민감도 증가 등 여러 요인이 모두 작용했습니다. 동시에 ctrip은 보험 번들을 줄이기 위한 주도권을 잡았습니다. 이는 확실히 단기적으로 수익 성장에 영향을 미칠 것이지만 장기적으로는 여전히 사용자 경험 개선에 긍정적인 가치를 가질 것입니다.

반면 씨트립 전체 사업 중 성장률이 가장 높은 것은 여행·휴가 사업으로 단체여행, 준단체여행, 맞춤형 여행이 주를 이룬다. 이 역시 시장 수요가 지배하는 사업이다. 1분기 성장률은 115.80%로 높았으나 2분기에는 성장률이 41.97%에 달했다. 총수입에서 사업수입을 보면, 관광 및 휴가업은 현재 10% 미만의 작은 비중을 차지하고 있지만 여전히 높은 수요를 배경으로 아직 개척의 여지가 많습니다.

또한 씨트립의 출장관리 사업도 2분기 전년 동기 대비 8.39%, 전월 대비 24%의 큰 폭의 성장을 보이는 등 꾸준한 성장세를 이어갔다. 온라인 광고, 금융 서비스 등 기타 사업 부문도 2분기에 전년 동기 대비 30% 이상 증가하는 등 좋은 성장 모멘텀을 보였으며, 이는 씨트립이 선두 자리를 유지할 수 있는 강력한 뒷받침이 됐다.

ctrip의 수익이 다른 플랫폼의 수익을 훨씬 초과하지만 ota 산업은 모든 경우에 적용되는 단일 패턴이 아닙니다.

최근 몇 년간 tongcheng travel은 인상적인 성장 모멘텀을 보여왔습니다. 올해 상반기 총 수익은 81억 1,100만 위안으로 전년 동기 대비 48.77% 증가해 3개 여행사 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

구체적으로 숙박업과 교통티켓업도 퉁청여행의 핵심 축이며, 이 두 수입이 전체 매출의 약 70%를 차지한다. 2분기에는 두 매출의 전년 동기 대비 성장률이 각각 25.6%, 15.6%로 두 성장률 모두 씨트립을 넘어섰다.

ctrip은 항공 및 와인 공급망에서 상당히 높은 장벽을 형성했습니다. tongcheng travel이 여전히 높은 성장률을 보일 수 있는 이유는 무엇입니까?핵심은 두 사람이 어긋난 경쟁 패턴을 형성했다는 점이다. 씨트립은 주로 고소득, 고학력 고액 자산가들을 대상으로 고급 호텔 공급에 장벽을 형성하고 있다고 강조한다. 반면, 퉁청은 5환 도로 외곽 지역에 깊이 개입하여 가라앉는 시장을 장악하고 있으며 중저가 와인과 관광 자원이 풍부합니다.올해 역관광 붐으로 틈새도시와 저급도시가 인터넷 연예인들의 인기 관광지로 떠오르면서 동일 여행도 성장세를 보였다.

특히 tongcheng travel의 기타 사업(광고, 멤버십 프로그램, 호텔 관리 포함)은 2분기에 전년 동기 대비 87%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 광고 및 블랙웨일 멤버십 사업의 눈부신 성장과 함께, 경자산 모델 하의 ​​호텔 경영 사업의 확대에 따른 것입니다. 6월 말 현재 tongcheng travel hotel management division에서 운영 중인 호텔 수는 약 1,900개로 더욱 늘어났으며, 1,000개 이상의 호텔을 준비 중입니다.

또한, 휴가는 퉁청여행이 2023년 말부터 본격적으로 진출하게 되는 사업이다. 주로 퉁청여행을 인수 통합한 후 오프라인 여행사 매장을 통해 얻는 수익을 말한다. 2분기 이 사업 매출은 7억1900만 위안에 달해 전 분기보다 8.44% 증가해 매출 성장에도 기여했다.

올해 tuniu의 단일 분기 총 수익은 1억 위안을 넘어섰습니다.

현재 qianniu의 사업 구조는 상대적으로 단순하며, 패키지 여행 상품이 전체 매출의 70%에 달하는 기여를 하는 생명선입니다. 단일사업에 의존하는 이런 모델은 특수기간 동안 투니우에 큰 영향을 미쳤고, 한때 상장폐지 위기에 직면할 정도로 손실을 입기도 했다.

나 자신을 구하기 위해,tuniu는 새로운 접근 방식으로 라이브 스트리밍 mcn의 새로운 길을 시작했습니다.2020년 4월부터 tuniu는 douyin 플랫폼에서 방송하기로 결정했으며 'east china little players', 'jiangsu, zhejiang 및 shanghai surrounding tours' 등 일련의 계정을 만들어 매트릭스를 형성했습니다. 그리고생방송 사업 범위는 문화, 관광 분야에 국한되지 않고 지역 생활 서비스까지 광범위하게 포함됩니다.tuniu travel network의 부사장 zhu zhanzhao는 인터뷰에서 외부 세계에서는 이것이 변화라고 생각할 수 있지만 내부적으로는 새로운 비즈니스 라인을 여는 것이 메인 웹사이트로 트래픽을 유도하는 것이 아니라, 독립적인 신규 사업체로 운영됩니다.

생방송 사업의 지원으로 투니우가 드디어 회복의 전환점을 맞이하게 됐다. 올해 상반기 순이익은 2억 2,500만 위안으로 전년 동기 대비 37.86% 증가했으며, 1분기 순이익은 1억 800만 위안으로 전년 동기 대비 증가했습니다. 70.87%, 2분기 순이익은 1억 1,700만 위안을 기록했으며 성장률은 16.99%에 달했습니다. 이 중 패키지 관광사업은 올해 1분기 매출이 8295만1000위안으로 전년 동기 대비 106.71% 증가해 빠르게 성장세를 회복했다. 28.64%로 하락했지만 매출도 8978.2만 위안으로 최고치를 경신했다.

현재 튜니우는 라이브 스트리밍 수익을 별도로 공개하지 않고 있지만, 투니는 올해 2분기 라이브 스트리밍 거래액과 상각액이 모두 전년 동기 대비 200% 이상 증가했다고 언급했다. 5월 말 현재 두 지표 모두 2023년 연간 총 성장률을 초과했습니다. 생방송 분야에 대한 지속적인 투자도 눈에 띄는 성장을 가져왔다.

02 성장을 위한 국내 침체,해외는 두 번째 곡선을 지원합니다

실제로 위 3개 ota 플랫폼의 2분기 순이익을 종합해보면,관광산업이 1년간의 회복기를 겪은 뒤 국내 비즈니스 성장세는 상대적으로 둔화되는 추세를 보였다. 점진적인 성장을 찾는 방법은 업계의 장기적인 주제가 될 것입니다.

첫 번째,모든 주요 플랫폼은 마케팅에서 시작됩니다.최대한 많은 사용자에게 다가가기 위해 적극적으로 노력하세요.

fliggy의 마케팅 활동은 올해 매우 빈번했습니다. "더블 베드룸", "공성 가격" 및 다양한 노드에서 시작된 다양한 프로모션 활동이 시장에서 광범위한 관심을 불러일으켰습니다. 데이터 측면에서 씨트립의 올해 2분기 마케팅 비용은 28억4000만 달러로 전년 동기 대비 20.38% 증가해 매출 증가율보다 월등히 높아 투자 강도를 입증하기에 충분했다. 씨트립은 실적발표회에서 향후 몇 분기 동안 마케팅 비용 비중이 소폭 늘어날 수 있다고 밝혔다.

tongcheng travel은 또한 마케팅 노력을 지속적으로 늘리고 있으며, 2분기 마케팅 비용은 전년 대비 35.56% 증가한 15억 2천만 위안을 기록했습니다. tongcheng travel은 또한 실적 발표에서 브랜드 인지도를 높이고 사용자 충성도를 높이기 위해 브랜드 홍보 및 마케팅 활동에 계속 투자할 것임을 분명히 했습니다.

특히, tongcheng travel은 항상 tencent와 긴밀하게 협력해 왔으며 tencent 생태계가 플랫폼의 주요 트래픽 소스가 되었을 뿐만 아니라 e-스포츠 이벤트, 인기 드라마 및 예능 프로그램에서도 양 당사자 간의 협력을 가져왔습니다. tongcheng travel 더 많은 브랜드 노출 기회를 제공하세요. 올해 7월, tongcheng과 tencent는 협력을 재개했습니다. tencent의 엄청난 트래픽은 tongcheng travel에 계속해서 더 많은 지원을 가져올 것입니다.

둘째, 기존 경쟁 환경에서 플랫폼은 기존 사용자의 경험을 향상하고 사용자 가치를 심층적으로 탐구하기 위해 노력하고 있습니다.

멤버십 운영은 이 전략의 전형적인 대표자입니다. 씨트립은 2020년 블랙다이아몬드 멤버십 플랜을 출시한 이후 다양한 이용자 요구를 충족하기 위해 멤버십 혜택을 지속적으로 확대해 왔다. tongcheng travel은 또한 재무 보고서에서 운영을 최적화하고 사회 활동을 조직함으로써 회원들의 상호 작용을 강화하고 black whale 회원 수를 크게 늘렸다고 강조했습니다.이러한 회원 운영의 노력은 플랫폼과 사용자 간의 연결을 강화하고 사용자 끈기를 향상시킬 뿐만 아니라 지나치게 강력한 속성으로 인해 플랫폼 도구가 대체될 가능성을 어느 정도 줄여줍니다.

또한 플랫폼은 새로운 문화 관광 트렌드와 핫스팟을 따라가고, 제품과 서비스를 혁신하고 있습니다.

예를 들어, 씨트립은 최근 몇 년간 등장한 시티워크, 인기 있는 틈새 인터넷 연예인 도시, 얼마 전 끝난 올림픽을 위해 많은 특별 패키지나 타겟 활동을 만들었습니다. tongcheng은 e스포츠를 중심으로 한 원스톱 여행 서비스를 개발하여 사용자가 사이트에서 이벤트 티켓을 구매하고, 여행을 위한 항공권 및 기차표를 구매하고, e스포츠 호텔 숙박을 예약할 수 있도록 했습니다. 경기를 관람한 후 사용자는 경기장 주변의 명승지 티켓을 구매하여 방문할 수도 있습니다.

물론, 국내 시장의 성장이 둔화되는 상황에서 ota 플랫폼은 자연스럽게 해외로 눈을 돌립니다.국제 시장의 확장은 플랫폼의 두 번째 곡선이 되었습니다.

화추앙증권이 발표한 조사자료에 따르면 해외 국가에 비해 우리나라의 아웃바운드 관광 보급률은 여전히 ​​낮고 앞으로도 개선될 여지가 많다. 최근에는 국제 출입국 정책의 적극적인 조정 덕분에 아웃바운드 및 인바운드 관광의 인기가 크게 높아졌습니다. 중국 관광 아카데미는 2024년 인바운드 및 아웃바운드 관광 시장의 회복 과정이 더욱 가속화되어 인바운드 및 아웃바운드 관광객 수와 국제 관광 수익이 각각 2억 6,400만 달러와 1,070억 달러를 초과할 것으로 예상합니다.

그리고 이는 플랫폼의 재무 보고서에도 반영되었습니다. 투니우는 올해 1분기 재무보고서를 발표한 뒤 "패키지여행, 즉 단체여행이 늘 투니우 사업의 핵심이었으며, 아웃바운드 여행이 가장 큰 기여를 했다"고 밝혔다.

씨트립도 2분기 재무보고서에서 다음과 같이 분명히 언급했다.올해는 인바운드 및 아웃바운드 여행과 순수 해외여행이 급성장세의 핵심 포인트다.2019년 해외여행 숙박 및 항공권 예약은 전년 동기 대비 100% 이상 회복되었으며, 순수 해외여행사업 매출은 전년 대비 최대 70% 성장했으며, 국내 입국 관광객 수는 1년 만에 1위를 기록했다. 올해 절반도 전년 대비 150%나 성장했다.

씨트립의 아웃바운드 여행 레이아웃은 매우 초기 단계이며, 2007년 영어 웹사이트 출시로 거슬러 올라갑니다. 초기 사용자와 해외 자원의 축적은 씨트립이 앞으로도 우위를 유지할 수 있는 기반을 마련했습니다. 현재 해외 시장에서 씨트립은 스카이스캐너, 트립닷컴 등 중국과 유사한 듀얼 플랫폼 구조를 형성하고 있다. 전자는 항공권 가격 비교에 주력하고, 후자는 원스톱 여행 서비스를 제공하고 있다.

출처: trip.com 공식 홈페이지

동시에 씨트립은 실적 컨퍼런스 콜에서 아시아태평양 지역이 여전히 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역이라고 언급했다. 이 지역의 온라인 보급률은 낮지만 온라인 및 모바일 플랫폼의 신속한 배포는 계속해서 플랫폼에 도움이 될 것입니다.

비교하면,tongcheng travel은 아웃바운드 여행과 국제 비즈니스를 늦게 시작했기 때문에 현재 주요 임무는 레이아웃 속도를 높이고 비즈니스 서비스를 신속하게 완료하는 것입니다.

올해 상반기 tongcheng travel은 국제 여행 예약 플랫폼인 hopegoo를 출시했습니다. 현재 사업은 항공권, 호텔, 기차표, 티켓, 보트 티켓, 현지 엔터테인먼트 및 기타 분야를 다루고 있으며 전 세계 16개 통화로 결제를 지원합니다. 세계와 여러 운영 언어.

tongcheng travel은 또한 국제 사업의 성장에 대해서도 확신을 가지고 있습니다. 회사는 실적발표에서 해외 사업이 성숙해지면서 국내 사업보다 이익률이 더 좋아질 것이며 향후 2~3년 안에 해외 사업 비중이 빠르게 성장할 것으로 기대한다고 밝혔다. tongcheng travel은 국제 비즈니스 개발을 우선시할 것이며 이것이 향후 회사의 중요한 성장 동력이 될 것이라고 믿습니다.

출처 : hopegoo 공식 홈페이지

실제로 국내 시장이든 해외 시장이든 소비자는 점점 더 합리적이고 가격에 민감해지고 있으며, 이는 의심할 여지없이 ota 플랫폼의 성능에 계속 영향을 미칠 것입니다.

ota가 직면한 변화의 물결은 계속되고 있으며 업계 내 경쟁도 계속되고 있습니다. 회복 단계의 급증을 경험한 ota는 새로운 단계의 출발점에 서 있습니다.