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©️originale di shenxiang·autore｜lv yue

da quando il mercato del turismo culturale si è ripreso, sia i viaggi locali che quelli all’estero sono diventati sempre più popolari. i viaggi, che un tempo erano un prodotto di consumo di nicchia a bassa frequenza, si sono trasformati anche in un popolare prodotto di consumo di massa. secondo le statistiche del ministero della cultura e del turismo, nella prima metà del 2024, ci sono stati 2,725 miliardi di viaggi nazionali, con un aumento su base annua del 14,3%; la spesa totale per i viaggi dei turisti nazionali è stata di 2,73 trilioni di yuan all’anno; aumento su base annua del 19,0%.

è bello godersi l'ombra sotto il grande albero. si prevedeva che i risultati di diverse piattaforme ota nella prima metà di quest'anno fossero buoni.

il fatturato di ctrip nella prima metà di quest'anno è stato di 24,709 miliardi di yuan, con un aumento del 20,69% su base annua; l'utile netto attribuibile alla società madre è stato di 8,145 miliardi di yuan, con un aumento del 103,32% su base annua; osservando più da vicino il secondo trimestre, non solo l'utile netto è aumentato del 13,55% su base annua arrivando a 12,788 miliardi di yuan,l'utile netto attribuibile alla casa madre è aumentato del 507,45% su base annua arrivando a 3,833 miliardi di yuan.

nella prima metà di quest'anno, i ricavi di tongcheng travel sono stati di 8,11 miliardi di yuan, un tasso di crescita su base annua del 48,8%. il suo utile netto rettificato è stato di 1,22 miliardi di yuan, una crescita su base annua del 10,9%.i ricavi totali nel secondo trimestre sono stati di 4,25 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 48,1%, stabilendo un livello record in termini di ricavi in ​​un solo trimestre;l'utile netto rettificato è stato di 660 milioni di yuan e il margine di utile netto rettificato è stato del 15,5%.

nel primo trimestre di quest'anno, l'utile netto di tuniu è aumentato significativamente del 70,9% su base annua, raggiungendo 108 milioni di yuan, e il suo utile netto è stato di 27,7 milioni di yuan, nel secondo trimestre il suo utile netto ha raggiunto 43 milioni di yuan; con l'utile netto nello stesso periodo nel 2023 solo 220.000 yuan, con un aumento su base annua del 194%.

dietro i grandi dati ci sono altri dettagli degni di attenzione. l'industria delle ota ha detto addio alle violente oscillazioni del periodo speciale e ha superato anche la fase iniziale di ripresa. al giorno d’oggi, con la tendenza generale al consumo razionale, come si evolveranno lo stato attuale, i fattori di crescita e le sfide del settore?

01 ctrip apre la strada,concorrenza diversa dallo stesso processo, tuniu è impegnata nella trasmissione in diretta

se divise in base al fatturato totale, le tre società quotate nel settore ota - ctrip, tongcheng travel e tuniu - si collocano rispettivamente su tre livelli.

ctrip occupa la posizione di leader nel settore, con ricavi che in un solo trimestre raggiungono decine di miliardi.

tra le cinque attività di ctrip, la prenotazione di alloggi e la biglietteria per i trasporti sono quelle di base e le loro entrate combinate rappresentano quasi l'80% delle entrate totali.

le prenotazioni di alloggi sono guidate dalla domanda del mercato. in un ambiente in cui le persone sono sempre più disposte a viaggiare, le prenotazioni alberghiere possono naturalmente mantenere il loro slancio di crescita. pertanto, possiamo vedere che nella prima metà di quest'anno, i ricavi di questa attività hanno raggiunto 9,632 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 24,04%.

tuttavia, confrontando specificamente i due trimestri, i ricavi del secondo trimestre hanno superato la soglia di 5,1 miliardi di yuan, ma il tasso di crescita su base annua del 19,86% è stato inferiore a quello del primo trimestre. a questo proposito, il cfo di ctrip group wang xiaofan ha effettuato un'analisi approfondita durante la call sugli utili:anche se il tasso di crescita delle prenotazioni alberghiere nel secondo trimestre è rimasto in linea con quello del primo trimestre, l'adr alberghiero(tariffa media delle camere vendute)tuttavia si è registrato un calo anno dopo anno.questo cambiamento ha in qualche modo attenuato gli effetti positivi della forte crescita delle prenotazioni.

ci sono due ragioni principali per il calo dell’adr: in primo luogo, l’offerta di hotel sulla piattaforma ctrip è aumentata in modo significativo, il che ha intensificato la concorrenza sul mercato, portando a una più intensa competizione sui prezzi, in secondo luogo, i viaggi in uscita sono in forte espansione, che ha deviato la domanda interna; in una certa misura il mercato alberghiero ha una clientela di fascia medio-alta, il che incide anche sulla performance di adr alberghiero.

considerando la biglietteria dei trasporti, un altro pilastro dell'attività, i ricavi nella prima metà di quest'anno sono stati di 9,871 miliardi di yuan, leggermente superiori alle prenotazioni di alloggi. tuttavia, il suo tasso di crescita è diminuito più rapidamente nel primo trimestre, il tasso di crescita su base annua era ancora del 20,31%, ma nel secondo trimestre è rallentato all’1,2%, quasi senza aumentare né diminuire.

in effetti, questo business è maggiormente influenzato dalle fluttuazioni dei prezzi dei biglietti aerei. quest'anno hanno giocato un ruolo molteplici fattori come l'aumento dell'offerta nel mercato dell'aviazione, il calo dei prezzi dei biglietti aerei e una maggiore sensibilità ai prezzi al consumo. allo stesso tempo, ctrip ha anche preso l’iniziativa di ridurre il bundling assicurativo, che avrà sicuramente un impatto sulla crescita dei ricavi a breve termine, ma a lungo termine avrà comunque un valore positivo nel migliorare l’esperienza dell’utente.

al contrario, tra tutte le attività di ctrip, quella con il tasso di crescita più elevato è in realtà l'attività di viaggi e vacanze focalizzata su tour di gruppo, tour semi-gruppo e tour personalizzati. anche questo è un business dominato dalla domanda del mercato. nel primo trimestre il tasso di crescita ha raggiunto il 115,80%. nel secondo trimestre il tasso di crescita è diminuito, ma ha raggiunto anche il 41,97%. se si considerano i ricavi aziendali sul totale dei ricavi, il settore del turismo e delle vacanze rappresenta attualmente una piccola percentuale, meno del 10%. in un contesto di domanda ancora elevata, c’è ancora molto spazio per l’esplorazione.

inoltre, anche l'attività di gestione dei viaggi d'affari di ctrip ha raggiunto una crescita costante, con una crescita su base annua dell'8,39% nel secondo trimestre e un aumento significativo del 24% su base mensile. anche altre attività, tra cui la pubblicità online e i servizi finanziari, hanno mostrato un buon ritmo di crescita, con un aumento su base annua di oltre il 30% nel secondo trimestre, che ha fornito un forte supporto a ctrip per mantenere la sua posizione di leader.

sebbene le entrate di ctrip superino di gran lunga quelle di altre piattaforme, il settore delle ota non è un modello valido per tutti.

negli ultimi anni, tongcheng travel ha mostrato un impressionante slancio di crescita: nella prima metà di quest'anno, i suoi ricavi totali hanno raggiunto 8,111 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 48,77%, il tasso di crescita più alto tra i tre.

nello specifico, anche le attività di alloggio e la biglietteria dei trasporti sono i pilastri fondamentali di tongcheng travel, con questi due redditi che rappresentano quasi il 70% delle entrate totali. nel secondo trimestre i tassi di crescita anno su anno dei due ricavi sono stati rispettivamente del 25,6% e del 15,6% e i tassi di crescita hanno superato anche ctrip.

ctrip ha formato barriere piuttosto elevate nella catena di approvvigionamento dell'aria e del vino perché tongcheng travel può ancora avere un tasso di crescita elevato——.la chiave è che i due hanno formato un modello di concorrenza disallineato. ctrip sottolinea che serve principalmente persone con un patrimonio netto elevato, un reddito elevato e un'istruzione elevata, il che ha costituito una barriera nell'offerta di hotel di fascia alta. tongcheng, d’altro canto, è profondamente coinvolto nelle aree esterne alla quinta circonvallazione, approfittando del mercato in declino, e dispone di abbondanti risorse per il vino e il turismo di fascia medio-bassa.con il boom del turismo inverso quest’anno, le città di nicchia e le città di basso livello sono diventate destinazioni turistiche popolari per le celebrità di internet, il che ha portato anche alla crescita dei viaggi nello stesso viaggio.

in particolare, le altre attività di tongcheng travel (tra cui pubblicità, programmi di abbonamento e gestione alberghiera) sono quelle in più rapida crescita, con un tasso di crescita su base annua dell’87% nel secondo trimestre. ciò è dovuto all’eccellente crescita delle attività pubblicitarie e di abbonamento alla black whale, nonché all’espansione delle attività di gestione alberghiera secondo il modello di asset leggero. alla fine di giugno, il numero di hotel operativi sotto la divisione tongcheng travel hotel management è ulteriormente aumentato fino a circa 1.900, con oltre 1.000 hotel in preparazione.

inoltre, le vacanze sono un'attività in cui tongcheng travel inizierà a impegnarsi solo alla fine del 2023. si riferisce principalmente ai ricavi ottenuti attraverso i negozi delle agenzie di viaggio offline dopo l'acquisizione e l'integrazione di tongcheng travel. nel secondo trimestre, i ricavi di questa attività hanno raggiunto 719 milioni di yuan, con un aumento dell'8,44% rispetto al trimestre precedente, contribuendo anch'essi alla crescita dei ricavi.

quest’anno le entrate totali di tuniu in un solo trimestre hanno appena superato i 100 milioni di yuan.

in questo momento, la struttura aziendale di qianniu è relativamente semplice e i prodotti di viaggio organizzati sono la sua ancora di salvezza, contribuendo fino al 70% delle entrate totali. questo modello di affidamento su un'unica impresa ha fortemente influenzato tuniu in periodi particolari, che un tempo ha subito perdite al punto da affrontare una crisi di delisting.

per salvarmi,tuniu ha adottato un nuovo approccio e ha intrapreso un nuovo percorso di mcn in live streaming.dall'aprile 2020, tuniu ha scelto di trasmettere sulla piattaforma douyin e ha creato una serie di account come "east china little players" e "jiangsu, zhejiang e shanghai surrounding tours" per formare una matrice. eil suo ambito di attività di trasmissione in diretta non si limita al settore culturale e turistico, ma coinvolge ampiamente anche i servizi della vita locale.zhu zhanzhao, vicepresidente di tuniu travel network, ha affermato in un'intervista che, sebbene il mondo esterno possa pensare che questa sia una trasformazione, internamente si sta aprendo una nuova linea di business. la trasmissione in diretta non serve ad attirare traffico verso il sito web principale, ma come una nuova impresa indipendente da operare.

con il supporto della sua attività di trasmissione in diretta, tuniu ha finalmente raggiunto un punto di svolta nella ripresa. nella prima metà di quest'anno, il suo utile netto è stato di 225 milioni di yuan, con un aumento su base annua del 37,86%; nel primo trimestre, il suo utile netto è stato di 108 milioni di yuan, con un tasso di crescita su base annua del 70,87%; nel secondo trimestre, l'utile netto è stato di 117 milioni di yuan, con un tasso di crescita del 16,99%, anch'esso in linea con l'andamento generale del settore. tra questi, il business del turismo organizzato ha ripreso rapidamente a crescere. nel primo trimestre di quest'anno, il fatturato è stato di 82,951 milioni di yuan, con un aumento su base annua del 106,71%. è sceso al 28,64%, ma anche il fatturato di 89,782 milioni di yuan ha raggiunto un nuovo massimo.

al momento, tuniu non ha divulgato separatamente le entrate derivanti dallo streaming live, ma tuniu ha affermato che nel secondo trimestre di quest'anno, l'importo delle transazioni di streaming live e l'importo della cancellazione sono entrambi aumentati di oltre il 200% su base annua della fine di maggio, questi due indicatori hanno superato il tasso di crescita dell’intero anno 2023. anche i continui investimenti nel campo delle trasmissioni in diretta hanno portato ad una crescita significativa.

02 rallentamento interno in cerca di crescita,l'estero sostiene la seconda curva

in effetti, riassumendo il reddito netto delle tre piattaforme ota sopra menzionate nel secondo trimestre, possiamo vederlodopo che l’industria del turismo ha attraversato un periodo di ripresa di un anno, il ritmo di crescita delle imprese nazionali ha mostrato una tendenza relativamente al rallentamento. come trovare una crescita incrementale sarà un tema a lungo termine nel settore.

primo,tutte le principali piattaforme iniziano con il marketing.sii proattivo nel raggiungere il maggior numero possibile di utenti.

le attività di marketing di fliggy sono state molto frequenti quest’anno. “camera da letto doppia”, “prezzo d’assedio” e varie attività promozionali lanciate in vari nodi hanno suscitato un’ampia attenzione nel mercato. dal punto di vista dei dati, le spese di marketing di ctrip nel secondo trimestre di quest'anno sono state di 2,84 miliardi, con un aumento su base annua del 20,38%, significativamente superiore al tasso di crescita dei ricavi, sufficiente a dimostrare la sua intensità di investimento. e durante la conferenza sugli utili, ctrip ha dichiarato che la percentuale delle spese di marketing potrebbe aumentare leggermente nei prossimi trimestri.

tongcheng travel continua inoltre ad aumentare i propri sforzi di marketing. nel secondo trimestre, le spese di marketing sono state pari a 1.502 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 35,56%. tongcheng travel ha inoltre chiarito nella sua richiesta di guadagni che continuerà a investire nella promozione del marchio e nelle attività di marketing per migliorare la consapevolezza del marchio e coltivare la fedeltà degli utenti.

in particolare, tongcheng travel ha sempre collaborato strettamente con tencent. non solo l'ecosistema di tencent è diventato la principale fonte di traffico per la piattaforma, ma anche la cooperazione tra le due parti in eventi di e-sport, drammi popolari e spettacoli di varietà ha portato tongcheng travel. fornire maggiori opportunità di esposizione del marchio. nel luglio di quest'anno, tongcheng e tencent hanno rinnovato la loro cooperazione. l'enorme traffico di tencent continuerà a portare maggiore sostegno a tongcheng travel.

in secondo luogo, nell’ambiente competitivo esistente, la piattaforma sta anche lavorando duramente per migliorare l’esperienza degli utenti esistenti ed esplorare a fondo il valore dell’utente.

le operazioni di adesione sono un tipico rappresentante di questa strategia. da quando ctrip ha lanciato il programma di abbonamento black diamond nel 2020, ha continuamente ampliato i vantaggi dell'abbonamento per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. tongcheng travel ha inoltre sottolineato nella sua relazione finanziaria che, ottimizzando le operazioni e organizzando le attività sociali, ha migliorato l'interattività dei membri e aumentato significativamente il numero dei membri della black whale.gli sforzi di queste operazioni dei membri non solo rafforzano la connessione tra la piattaforma e gli utenti, migliorano la persistenza degli utenti, ma riducono anche in una certa misura la possibilità che gli strumenti della piattaforma vengano sostituiti a causa delle loro caratteristiche eccessivamente forti.

inoltre, le piattaforme tengono il passo con le nuove tendenze e i punti caldi del turismo culturale e innovano prodotti e servizi.

ad esempio, ctrip ha creato molti pacchetti speciali o attività mirate per le passeggiate in città emerse negli ultimi anni, per le famose città di nicchia di internet di celebrità e per i giochi olimpici che si sono appena conclusi qualche tempo fa. tongcheng ha sviluppato un servizio di viaggio unico per gli e-sport, consentendo agli utenti di acquistare biglietti per eventi sul sito, acquistare biglietti aerei e ferroviari per viaggiare e prenotare sistemazioni in hotel per gli e-sport. dopo aver visto la partita, gli utenti possono anche acquistare i biglietti per visitare i punti panoramici intorno allo stadio.

naturalmente, nel contesto del rallentamento della crescita nel mercato interno, le piattaforme ota rivolgono naturalmente la loro attenzione all’estero——l’espansione del mercato internazionale è diventata la seconda curva delle piattaforme.

secondo i dati di ricerca rilasciati da huachuang securities, rispetto ai paesi d’oltremare, il tasso di penetrazione del turismo in uscita del mio paese è ancora basso e c’è ancora molto margine di miglioramento in futuro. negli ultimi anni, grazie all’adeguamento attivo delle politiche internazionali di ingresso e di uscita, la popolarità del turismo in entrata e in uscita è aumentata in modo significativo. la china tourism academy prevede che il processo di ripresa del mercato del turismo in entrata e in uscita accelererà ulteriormente nel 2024 e che il numero di turisti in entrata e in uscita e le entrate del turismo internazionale supereranno rispettivamente i 264 milioni e i 107 miliardi di dollari.

e questo si è riflesso anche nel resoconto finanziario della piattaforma. tuniu ha dichiarato, dopo la pubblicazione della relazione finanziaria del primo trimestre di quest'anno, che i viaggi organizzati, ovvero i tour di gruppo, sono sempre stati il ​​fulcro dell'attività di tuniu, con i viaggi in uscita che hanno apportato il contributo maggiore.

ctrip è stato chiaramente menzionato anche nella sua relazione finanziaria del secondo trimestre,quest’anno, i viaggi in entrata e in uscita e i viaggi esclusivamente all’estero sono punti chiave di rapida crescita.le prenotazioni per soggiorni di viaggio in uscita e biglietti aerei sono tornate a oltre il 100% rispetto allo stesso periodo del 2019. i ricavi delle attività di viaggio all'estero sono cresciuti fino al 70% su base annua e il numero di turisti in entrata nel primo; metà dell’anno è cresciuto fino al 150% su base annua.

il layout di ctrip nei viaggi in uscita è molto precoce e può essere fatto risalire al lancio del suo sito web inglese nel 2007. l'accumulo di utenti e risorse all'estero nei primi anni ha gettato le basi affinché ctrip potesse mantenere i suoi vantaggi in futuro. attualmente, nei mercati esteri, ctrip ha formato una struttura a doppia piattaforma simile a quella cinese con skyscanner e trip.com. il primo si concentra sul confronto dei prezzi dei biglietti aerei e il secondo fornisce servizi di viaggio one-stop.

fonte: sito ufficiale trip.com

allo stesso tempo, durante la conferenza sugli utili, ctrip ha anche affermato che l’asia-pacifico è ancora la regione in più rapida crescita al mondo. sebbene il tasso di penetrazione online in questa regione sia basso, la rapida implementazione di piattaforme online e mobili continuerà a favorire la piattaforma.

in confronto,tongcheng travel ha iniziato tardi con i viaggi in uscita e gli affari internazionali, quindi il suo compito principale attuale è quello di accelerare il suo layout e completare rapidamente i suoi servizi aziendali.

nella prima metà di quest'anno, tongcheng travel ha lanciato hopegoo, una piattaforma internazionale di prenotazione di viaggi. la sua attività attualmente copre biglietti aerei, hotel, biglietti ferroviari, biglietti, biglietti marittimi, intrattenimento locale e altri campi e supporta il pagamento in 16 valute in tutto il mondo. mondo e molteplici lingue operative.

tongcheng travel è fiduciosa anche nella crescita delle sue attività internazionali. nella dichiarazione degli utili, la società ha affermato che man mano che le sue attività internazionali maturano, i suoi margini di profitto saranno migliori di quelli delle sue attività nazionali e si aspetta che la proporzione delle attività internazionali cresca rapidamente nei prossimi due o tre anni. tongcheng travel darà priorità allo sviluppo del proprio business internazionale e ritiene che diventerà un importante motore di crescita per l'azienda nei prossimi anni.

fonte: sito ufficiale di hopegoo

infatti, indipendentemente dai mercati nazionali o esteri, i consumatori stanno diventando più razionali e più sensibili ai prezzi, il che senza dubbio continuerà a influenzare le prestazioni delle piattaforme ota.

l’ondata di cambiamenti affrontati dalle ota continua, così come continua la concorrenza all’interno del settore. dopo aver sperimentato un’impennata nella fase di ripresa, le ota si trovano al punto di partenza di una nuova fase.