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최근 대형 맥주회사들이 올해 상반기 '답안지'를 내놨다.

2024년 반기 실적을 공개한 차이나리소스맥주, 버드와이저아시아퍼시픽, 칭다오맥주, 연경맥주, 충칭맥주, 주장맥주, 회천맥주 등 7개 대표 맥주회사를 보면, 각 맥주회사는 상반기 올해 전반적인 성과는 평범했습니다. 이 중 차이나리소스맥주(china resources beer), 버드와이저 아시아태평양(budweiser asia pacific), 칭다오맥주(tsingtao beer)는 모두 매출 및 수익 감소를 겪었고, 옌징맥주(yanjing beer), 충칭맥주(chongqing beer) 등 4개 제조업체는 매출과 순이익이 두 배 증가했다.

"올해 맥주 산업은 새로운 특성을 보여주었습니다. 첫째, 새로운 브랜드가 크게 성장하고 거대 제조업체가 '둔화'되었습니다. 둘째, 수제 맥주가 빠르게 성장했으며 앞으로도 성장 여지가 여전히 많습니다. , 전통 맥주는 케이터링 시장 변화의 영향을 받아 기타 요인이 위축되었으며 시장은 크게 하락했습니다. 또한 케이터링 시장은 더 이상 유일한 주요 채널이 아니며 전체 맥주 시장 채널의 온라인 추세가 이루어졌습니다. 소매업계 수석 전문가인 bao yuezhong은 "더 유명해질 것"이라고 "daily economic news" 기자에게 말했습니다.

맥주는 주식 경쟁 시대에 돌입했고, 고급화는 주요 양조업체의 실적 성장을 견인하는 새로운 엔진이 되었습니다. 그러나 하이엔드화의 "개인적 싸움"과 함께 어떻게 하이엔드화의 배당금을 오랫동안 확보하고 새로운 증분을 추구할 것인지는 양조장 제조업체에게 새로운 질문이 되었습니다.

예전에는 양조장이 주로 레스토랑 경쟁을 펼쳤지만 이제는 가치 있는 증분 고객을 확보하기 위한 경쟁이 주요 방향이 되었습니다. 사진은 하얼빈 국제맥주축제에서 직원들이 관광객들로부터 맥주를 모으는 모습. 신화통신 사진

업계 침체, 실적 차별화

시장 전체로 볼 때 국내 맥주 시장은 '저성장' 시대에 진입했다. '데일리경제뉴스' 기자가 집계한 7개 맥주회사 중 3개 주요 제조사인 차이나리소스맥주(china resources beer), 칭다오맥주(tsingtao beer), 버드와이저아시아퍼시픽(budweiser asia pacific)이 매출의 70% 이상을 차지했다. 그러나 이들 3사가 맥주 시장의 절반을 점유하고 있음에도 불구하고 상반기 매출은 전년 동기 대비 각각 3.4%, 7.8%, 6.2% 감소하는 등 감소세를 보였다.

반면 옌징맥주, 충칭맥주 등 맥주 4개사의 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 성장세를 유지했다. 전년 동기 대비 가장 큰 증가폭을 보인 맥주는 충칭맥주로 전년 동기 대비 3.3% 증가했고, 주장맥주는 1.4% 증가했으며, 나머지 2개 맥주는 1% 미만 증가율을 기록했다.

동시에 거대 맥주업체의 매출 성장도 크게 둔화되었습니다. 올해 상반기 차이나리소스맥주, 칭다오맥주, 버드와이저아시아퍼시픽 매출은 모두 200억위안을 넘어섰다. 그러나 3개 제조사 매출은 모두 전년 동기 대비 감소했다. -년 각각 0.5%, 7.06%, 4.3% 감소했습니다. 2위의 다른 4개 맥주 양조장은 모두 한 자릿수 매출 성장을 유지했다. 그 중 연경맥주(yanjing beer)와 주강맥주(zhujiang beer)의 올해 상반기 매출 성장률은 전년 동기 대비 5%를 넘었다.

판매량과 매출 면에서는 뚜렷한 차이가 있지만, 올해 상반기에는 버드와이저 아시아퍼시픽을 제외한 6개 양조업체 모두 순이익이 전년 동기 대비 성장했다.

데이터에 따르면 올해 상반기 중국자원맥주(china resources beer), 칭다오맥주(tsingtao beer), 버드와이저 아시아태평양(budweiser asia pacific)의 모회사에 귀속된 순이익은 각각 전년 동기 대비 47억5000만 위안, 36억4200만 위안, 5억1400만 달러를 기록했다. 연간 성장률은 각각 1.2%, 6.31%, -5.91%입니다. yanjing beer, zhujiang beer, huiquan beer의 순이익 규모는 위의 세 회사에 비해 크게 낮지만 순이익 증가율은 전년 대비 35%를 초과했습니다.

상반기 실적 변화의 원인으로 많은 양조업체들이 소비 회복 부진과 기상 이변 등의 영향을 받았다고 밝혔다. 보도에 따르면 china resources beer의 zhao chunwu 사장은 성과 컨퍼런스에서 국내 레인 벨트가 7월부터 8월까지 바뀌고 있으며 각 맥주 회사에 미치는 영향도 다르지만 전반적인 환경은 개선되고 있으며 하반기에는 맥주 시장이 성장할 것으로 예상됐다.

매출총이익률은 계속해서 증가하고 있습니다.

기존 제품 경쟁 속에서 주요 양조업체들은 고급화를 위한 노력에 박차를 가했고, 고급 맥주 제품은 각 기업 실적의 '주력'이 됐다.

재무 보고서에 따르면 올해 상반기 중국 자원 맥주(china resources beer)의 중급 이상 맥주 판매량이 상반기에 처음으로 50%를 넘었습니다. 이 중 고급 이상 맥주 판매량은 지난해 동기 대비 10% 이상 증가했고, 하이네켄, 라옥수 등 제품 판매량은 전년 동기 대비 20% 증가했다. 하위 고급 이상 맥주의 양은 전년 대비 한 자릿수 성장을 달성했습니다.

칭다오맥주 주력 브랜드는 올해 상반기 총 제품 판매량 261만리터를 달성했고, 그 중 중저가 제품이 189만6000리터를 달성해 70% 이상을 차지했다. zhujiang beer는 투자자들로부터 설문 조사를 받았을 때 2024년 상반기 회사의 고급 맥주 제품 판매량이 전년 대비 14.30% 증가했으며 "beer+"를 중심으로 고급스럽고 젊은 브랜드를 홍보할 것이라고 밝혔습니다. ".

매출 데이터로 보면, 주요 양조업체의 중저가 제품 매출도 올해 상반기에도 계속해서 성장세를 이어갔다. 데이터에 따르면 올해 상반기 yanjing beer의 중급 제품 수익은 50억 위안을 초과하여 작년 같은 기간에 비해 chongqing beer의 고급 제품 수익의 68.54%를 차지했습니다. 매출은 52억 6300만 위안으로 전년 동기 대비 2.82% 증가했으며 zhujiang beer의 고급 제품 매출은 전년 동기 대비 17.19% 증가한 20억 위안을 초과했으며 총 이익 마진도 전년 대비 증가했습니다. 작년 같은 기간.

중급 및 고급 제품의 "지원"으로 양조장 제조업체는 계속해서 높은 총 이익 마진을 유지합니다. 매출총이익률 데이터를 공개한 4개 제조업체에 따르면, 중국자원맥주(china resources beer), 칭다오맥주(tsingtao beer), 연경맥주(yanjing beer), 주강맥주(zhujiang beer)의 매출총이익률은 모두 40%를 유지하며 모두 지난 같은 기간과 비교해 다양한 성장세를 보였다. 년도.

bao yuezhong의 견해에 따르면 맥주 시장의 고급화는 당분간 유지될 수 있지만 이러한 성장이 무한정 확대되지는 않을 것입니다. "중국 맥주 시장은 여전히 ​​계층화된 시장이며, 고급 제품은 앞으로 확실히 정점에 도달할 것입니다. 고급 제품이 일정 수준에 도달하면 고급 제품과 인기 제품 사이에 균형이 형성될 것입니다." 말했다.

고급 트랙은 점점 더 혼잡 해지고 있습니다

지난 2년 동안 소비자 수요의 지속적인 반복과 사람들의 소비 개념의 변화에 ​​직면하여 국내 맥주 시장은 '느린 성장' 시대에 진입했습니다.

보고서에 따르면 2023년 중국 맥주 산업에서 지정된 규모 이상의 기업은 전년 대비 0.3% 증가한 3,555.5만 리터의 총 맥주 생산량을 완료할 것으로 예상됩니다. 올해 상반기 맥주 업계에서 일정 규모 이상 기업의 총 생산량은 1908만8000리터로 전년 동기 대비 0.1% 증가했다.

"맥주 시장은 하반기에도 여전히 압박을 받을 수 있으며 일부 회사도 향후 도태될 위험에 직면할 것입니다. 시장은 큰 구조적 변화를 겪을 것이며 새로운 형식, 새로운 모델, 신제품 및 기업이 등장하겠지만 기본적으로는 그렇지 않을 것입니다. (올해 2분기에 이렇게 심각한 하락세가 이어지면서 3분기에는 점차 안정될 것입니다." bao yuezhong은 올해 하반기에 대해 조심스럽게 낙관하고 있습니다.

경쟁이 계속 심화되면서 고급 트랙은 점점 더 혼잡해지고 있으며 전통적인 맥주 시장은 급진적인 혁신에 굶주려 있습니다. 그렇지 않으면 새로운 성장을 창출하기 어려울 것입니다. 맥주 산업 전문가 fang gang은 "daily economic news" 기자와의 인터뷰에서 양조장의 고급화가 가속화됨에 따라 향후 업계의 경쟁 구도가 바뀔 가능성도 배제할 수 없으며, 상위 5개 맥주 양조장의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다.

한편, 하이엔드화에 더해 급부상하는 수제맥주 시장에 맞서, 메이저 맥주사들도 한발 물러나 새로운 성장을 모색하고 있다.

zhongyan puhua industrial research institute가 발표한 "2022년부터 2026년까지 중국 수제 맥주 산업의 경쟁 구도 및 발전 동향 예측 보고서"에 따르면 지난 5년간 우리나라 수제 맥주 관련 회사의 신규 등록 건수가 계속해서 증가하고 있습니다. 연평균 성장률이 최대 95%에 달해 폭발적으로 성장하고 있습니다. 산업 및 상업 통계에 따르면 2013년부터 2020년까지 수제 맥주는 추세에 비해 연평균 36%의 성장률을 달성했습니다.

보도에 따르면 2023년 충칭맥주홀딩스의 자회사인 칼스버그 충칭맥주(주)는 북경수장진마이무역(beijing shouzhuang jinmai trading co., ltd.) 등 자산을 인수한 후 '베이징 a' 시리즈 상표 57개에 대한 소유권을 인수했다. 옌징맥주는 올해 초 실적보고회에서 새로운 수제맥주 생산기지 회사를 설립하고 라이온킹 수제맥주 전용 브랜드를 출시하겠다고 밝혔다.

“크래프트 맥주는 주요 양조업체들이 투자하고 있는 신규 품목 중 하나입니다. 중국 시장에서는 여전히 성장 여지가 많습니다. 따라서 선도 브랜드와 신규 브랜드 모두 수제 맥주 분야에서 초기 준비를 하고 있습니다. bao yuezhong은 "미래에는 수제 맥주가 전체 시장에서 맥주 양조의 비율을 그리 높지 않을 것"이라고 말했다.

bao yuezhong의 견해에 따르면, 막대한 투자를 하는 현재의 고급 양조업체 추세이든, 빠르게 성장하는 수제 맥주 시장이든, 이러한 조정 뒤에는 맥주 시장 경쟁의 주요 변화가 있습니다. "과거에는 맥주 제조사들이 주로 레스토랑 경쟁을 펼쳤지만 이제는 가치 있는 증분 고객을 확보하기 위한 경쟁이 주요 방향이 되었습니다. 소비자 구매 방식의 변화에 ​​따라 고객을 사로잡고 고객을 관리하는 것이 현재 맥주 마케팅의 변화 방향입니다."

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