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最近、ビール大手各社が今年上半期の「解答用紙」を提出した。

2024年半期決算を発表したチャイナリソースビール、バドワイザーアジアパシフィック、青島ビール、延京ビール、重慶ビール、珠江ビール、恵泉ビールを含む代表的なビール会社7社から判断すると、各ビール会社の上半期は今年の全体的なパフォーマンスは平凡でした。このうち、華潤ビール、バドワイザー・アジア・パシフィック、青島ビールの売上高と収益はいずれも減少したが、延京ビールと重慶ビールを含むメーカー4社は収益と純利益で倍増を達成した。

「今年のビール業界は新たな特徴を見せている。第一に、新しいブランドが大幅に成長し、巨大メーカーが『減速』した。第二に、クラフトビールが急速に成長しており、将来的にはまだ成長の余地が大きい。対照的に、伝統的なビールはケータリング市場の変化などの影響を受け、市場が大幅に縮小しており、ケータリング市場だけが主要チャネルではなくなり、全体的にオンラインチャネルが主流となっています。ビール市場はより顕著になっている」と小売業界の上級専門家、bao yuezhong氏は『デイリー・エコノミック・ニュース』記者に語った。

ビールは在庫競争の時代に入り、高級ビール化が大手ビール醸造所の業績成長を促進する新たな原動力となっている。しかし、高級化という「個人の戦い」を前に、いかに長期にわたって高級化の恩恵をつかみ、新たな増進を図るかがビールメーカーにとって新たな課題となっている。

以前はビール醸造所は主にレストランをめぐって競争していましたが、現在は貴重な増加顧客を獲得するために競争することが主な方向になっています。写真はハルビン国際ビール祭りで観光客からビールを集めるスタッフ。新華社の写真

業界の減速、パフォーマンスの差別化

国内ビール市場は市場全体から見ると「低成長」の時代に入った。 『デイリー・エコノミック・ニュース』記者が集計したビール会社7社のうち、チャイナ・リソースズ・ビール、青島ビール、バドワイザー・アジア・パシフィックの大手メーカー3社が売上高の70％以上に貢献した。しかし、これら3社はビール市場の半分を占めているにもかかわらず、上半期の売上高はそれぞれ前年同期比3.4％減、7.8％減、6.2％減と減少した。

対照的に、延京ビールや重慶ビールなどビール会社４社の今年上半期の売上高は前年同期比の伸びを維持した。前年比増加率が最も大きかったのは重慶ビールで前年比3.3％増、珠江ビールは1.4％増で、他の2社の伸びは1％未満だった。

同時に、ビール大手の収益の伸びも大幅に鈍化した。今年上半期、華潤ビール、青島ビール、バドワイザー・アジア・パシフィックの売上高はいずれも200億元を超えたが、3社の売上高はいずれも前年同期比で減少した。前年比はそれぞれ0.5%、7.06%、4.3%減少した。収益第2位の他の4つのビール醸造所はいずれも1桁の収益成長を維持しているが、その中でも延京ビールと珠江ビールの今年上半期の収益成長率は前年同期比5％を超えている。

販売量と収益には明らかな違いがありますが、今年上半期では、バドワイザー・アジア・パシフィックを除くビールメーカー6社すべてが純利益で前年同期比の増加を達成しました。

データによると、今年上半期の華潤ビール、青島ビール、バドワイザー・アジア・パシフィックの親会社に帰属する純利益は、それぞれ前年同期比47億500万元、36億4200万元、5億1400万米ドルだった。年間成長率はそれぞれ 1.2%、6.31%、-5.91% でした。延京ビール、珠江ビール、恵泉ビールの純利益量は上記3社に比べてはるかに低いものの、純利益の伸び率は前年同期比35％を超えている。

上半期の業績変化の理由については、多くのビール会社が消費回復の鈍化や異常気象の影響を挙げている。報道によると、華潤ビールの趙春武社長は業績会見で、国内の降水帯は7月から8月にかけて変化しており、各ビール会社への影響も異なっているが、全体的な環境は改善しており、ビール市場は好調に推移していると述べた。今年後半には状況が改善すると予想されます。

売上総利益率は引き続き拡大

既存商品の争奪戦のもと、大手ビール会社は高級化への取り組みを加速し、高級ビール商品が各社業績の“主力”となっている。

財務報告書によると、今年上半期、華潤ビールの中級以上のビール売上高が初めて50％を超えた。そのうち、高級ビール以上の販売量は前年同期比で10％以上増加し、ハイネケンや老雪などの販売量も前年同期比で20％増加した。準高級ビール以上のビールの販売量は前年比一桁の伸びを達成した。

青島ビールの主力ブランドは、今年上半期に総商品販売量261万リットルを達成し、このうち中高級品の販売量は189万6000リットルで70％以上を占めた。珠江ビールは投資家調査を受けた際、2024年上半期の同社の高級ビール製品の売上高は前年同期比14.30％増加しており、「beer+」を中心に高級ブランドや若いブランドを推進していくと述べた。

収益データに関しては、大手ビール会社の中高級品の収益も今年上半期に引き続き増加しました。データによると、今年上半期の延京ビールの中級品から高級品の収益は50億元を超え、重慶ビールの高級品と比べて主要事業収益の68.54％を占めた。珠江ビールの売上高は52億6,300万元で、前年比2.82％増加し、高級品の売上高は20億元を超え、前年比17.19％増加し、粗利益率も前年比で増加した。去年の同じ時期。

ビールメーカーも中高級品の「アシスト」で高い粗利率を維持し続けている。粗利率データを開示したメーカー4社から判断すると、華潤ビール、青島ビール、延京ビール、珠江ビールの粗利率はいずれも40%にとどまり、いずれも前年同期と比べて程度の差はあるが伸びを示している。年。

鮑岳忠氏の見解では、ビール市場の高級化はしばらくは維持できるが、この成長は無限に拡大するものではない。同氏は「中国のビール市場は依然として階層化した市場であり、高級品は将来必ず頭打ちになる。高級品が一定の水準に達すると、高級品と普及品のバランスが形成されるだろう」と述べた。言った。

高級トラックはますます混雑している

ここ2年、国内ビール市場は、消費者の需要と消費概念の変化が繰り返され、「低成長」の時代に突入しました。

報道によると、2023年、中国のビール産業の規定規模以上の企業は、ビール総生産量を前年比0.3％増の3,555万5,000リットルに達すると予想している。今年上半期、ビール業界の指定規模以上の企業の総生産量は1908万8000リットルで、前年同期比0.1％増加した。

「ビール市場は今年下半期も依然として圧力にさらされている可能性があり、一部の企業は将来的に淘汰されるリスクに直面するだろう。市場は大きな構造変化を迎え、新たなフォーマット、新モデル、新製品、企業は出現するだろうが、基本的にはそうではない（今年の第 2 四半期の大幅な落ち込みにより、第 3 四半期には徐々に安定するはずである。） 鮑岳中氏は、今年下半期については慎重ながらも楽観的な見方をしている。

競争が激化し続ける中、高級ビール市場はますます混雑しており、伝統的なビール市場は抜本的な革新を求めており、そうでなければ新たな成長を生み出すことは困難です。ビール業界の専門家の方剛氏は、「デイリー・エコノミック・ニュース」記者とのインタビューで、ビール醸造所の高級化の加速により、業界の競争環境が将来的に変化する可能性も排除できないと認めた。上位 5 つのビール醸造所の市場シェアは低下する可能性があります。

一方で、クラフトビール市場の急成長を受けて、高級化に加え、大手ビール会社も一歩引いて新たな成長を模索しようとしている。

中岩普化産業研究院が発表した「2022年から2026年までの中国クラフトビール産業の競争状況と発展傾向予測報告書」によると、過去5年間、我が国のクラフトビール関連企業の新規登録件数は継続して増加している。年間平均成長率は最大 95% に達します。産業および商業統計によると、クラフトビールは 2013 年から 2020 年にかけて、トレンドに反して年間平均成長率 36% を達成しました。

報道によると、重慶ビールホールディングスの子会社であるカールスバーグ重慶ビール有限公司は、北京寿庄金梅貿易有限公司などの資産を買収した後、2023年に「北京a」シリーズの商標57件の所有権を取得した。今年初め、延京ビールは業績説明会で、新たにクラフトビール生産拠点会社を設立し、獅子王クラフトビールの独占ブランドを発売すると発表した。

「クラフトビールは、大手ビール会社が新たに投資しているものの1つです。中国市場にはまだ成長の余地がたくさんあります。そのため、大手ブランドも新興ブランドもクラフトビールの分野で早期の準備を整えています。将来的には、クラフトビールが市場全体に占める割合はそれほど高くないだろう」と鮑岳忠氏は語った。

鮑岳忠氏の見解では、多額の投資を行っているビール醸造所の現在の高級志向であれ、クラフトビール市場の急成長であれ、こうした調整の背後にはビール市場における競争における重要な変化があるという。 「かつてビールメーカーは主にレストランをめぐる競争をしていましたが、現在は価値ある増加顧客を獲得する競争が主な方向になっています。消費者の購買方法の変化に応じて、顧客を獲得し、顧客を管理することが現在のビールマーケティングの変革の方向です。」

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