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récemment, les grands géants de la bière ont remis leurs « feuilles de réponses » pour le premier semestre de cette année.

à en juger par sept sociétés brassicoles représentatives, dont china resources beer, budweiser asia pacific, tsingtao beer, yanjing beer, chongqing beer, zhujiang beer et huiquan beer, qui ont divulgué leurs résultats semestriels pour 2024, chaque société brassicole au premier semestre de cette année, la performance globale a été médiocre. parmi eux, les ventes et les revenus de china resources beer, budweiser asia pacific et tsingtao beer ont tous diminué ; quatre fabricants, dont yanjing beer et chongqing beer, ont enregistré une double croissance de leurs revenus et de leur bénéfice net.

« l'industrie de la bière a montré de nouvelles caractéristiques cette année. premièrement, les nouvelles marques ont connu une croissance significative et les fabricants géants ont « ralenti ». deuxièmement, la bière artisanale a connu une croissance rapide et il y a encore beaucoup de place pour la croissance à l'avenir. en revanche, la bière traditionnelle a été affectée par l'évolution du marché de la restauration et d'autres facteurs ont diminué, et le marché a considérablement diminué. en outre, le marché de la restauration n'est plus le seul canal principal et la tendance en ligne de l'ensemble du marché de la bière. "le canal est devenu plus important", a déclaré bao yuezhong, un expert senior du secteur de la vente au détail, au journaliste du "daily economic news".

la bière est entrée dans l’ère de la concurrence boursière et le haut de gamme est devenu un nouveau moteur permettant aux grandes brasseries de stimuler la croissance de leurs performances. cependant, avec le « combat personnel » du haut de gamme, comment saisir à long terme les dividendes du haut de gamme et rechercher de nouveaux incréments est devenu une nouvelle question pour les fabricants de brasseries.

autrefois, les brasseries se disputaient principalement l'accès aux restaurants, mais aujourd'hui, la concurrence pour attirer de précieux clients supplémentaires est devenue la principale orientation. la photo montre le personnel récupérant de la bière auprès des touristes lors du festival international de la bière de harbin. photo de l'agence de presse xinhua

ralentissement de l’industrie, différenciation des performances

du point de vue de l'ensemble du marché, le marché national de la bière est entré dans une ère de « croissance lente ». parmi les sept sociétés brassicoles recensées par les journalistes du « daily economic news », trois principaux fabricants, china resources beer, tsingtao beer et budweiser asia pacific, ont contribué à plus de 70 % des ventes. cependant, bien que ces trois sociétés détiennent la moitié du marché de la bière, leurs ventes ont chuté au premier semestre, avec des baisses d'une année sur l'autre de 3,4%, 7,8% et 6,2% respectivement.

en revanche, les ventes de quatre sociétés brassicoles, dont yanjing beer et chongqing beer, ont maintenu leur croissance d'une année sur l'autre au premier semestre de cette année. la plus forte augmentation d'une année sur l'autre a été celle de la bière de chongqing, avec une augmentation d'une année sur l'autre de 3,3 %, celle de la bière de zhujiang de 1,4 % et celle des deux autres a été inférieure à 1 %.

dans le même temps, la croissance des revenus des géants de la bière a également considérablement ralenti. au premier semestre de cette année, les revenus de china resources beer, tsingtao beer et budweiser asia pacific ont tous dépassé 20 milliards de yuans. cependant, les revenus des trois fabricants ont tous diminué par rapport à la même période de l'année dernière, avec une année sur l'autre. sur un an, des baisses de 0,5 %, 7,06 % et 4,3 % respectivement. les quatre autres brasseries du deuxième niveau de revenus ont toutes maintenu une croissance des revenus à un chiffre. parmi elles, la croissance des revenus de yanjing beer et zhujiang beer au premier semestre de cette année a dépassé 5 % sur un an.

bien qu'il existe des différences évidentes dans le volume des ventes et les revenus, au premier semestre de cette année, à l'exception de budweiser asia pacific, les six fabricants de brasseries ont enregistré une croissance de leur bénéfice net d'une année sur l'autre.

les données montrent que les bénéfices nets attribuables à la société mère de china resources beer, tsingtao beer et budweiser asia pacific au premier semestre de cette année étaient respectivement de 4,705 milliards de yuans, 3,642 milliards de yuans et 514 millions de dollars américains, avec une hausse annuelle taux de croissance annuels de 1,2%, 6,31% et -5,91% respectivement. bien que le volume des bénéfices nets de yanjing beer, zhujiang beer et huiquan beer soit bien inférieur à celui des trois sociétés ci-dessus, leur taux de croissance des bénéfices nets a dépassé 35 % sur un an.

quant aux raisons de l'évolution des performances au premier semestre, de nombreuses brasseries ont déclaré avoir été affectées par la faible reprise de la consommation et les conditions météorologiques extrêmes. selon certaines informations, zhao chunwu, président de china resources beer, a déclaré lors de la conférence sur les performances que les ceintures de pluie nationales changeaient de juillet à août et que l'impact sur chaque entreprise brassicole était également différent, mais que l'environnement global s'améliorait et que le marché de la bière devrait croître au cours du second semestre. les choses vont s'améliorer.

la marge bénéficiaire brute continue de croître

face à la concurrence pour les produits existants, les grandes brasseries ont accéléré leurs efforts pour devenir haut de gamme, et les produits brassicoles haut de gamme sont devenus la « force principale » de la performance de chaque entreprise.

le rapport financier montre qu'au cours du premier semestre de cette année, les ventes de bière de milieu de gamme et supérieure de china resources beer ont représenté pour la première fois plus de 50 % au premier semestre. parmi eux, le volume des ventes de bière haut de gamme et supérieure a augmenté de plus de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière, et le volume des ventes de heineken, laoxue et d'autres produits a augmenté de 20 % d'une année sur l'autre ; le volume de bière de qualité inférieure et supérieure a enregistré une croissance à un chiffre d'une année sur l'autre.

la marque principale de la bière tsingtao a réalisé des ventes totales de produits de 2,61 millions de litres au premier semestre de cette année, dont 1,896 million de litres de produits de milieu à haut de gamme, soit plus de 70 %. zhujiang beer a déclaré lors de ses enquêtes auprès des investisseurs qu'au premier semestre 2024, les ventes de produits brassicoles haut de gamme de l'entreprise ont augmenté de 14,30 % par rapport à l'année précédente et qu'elle promouvra des marques haut de gamme et plus jeunes autour de « beer+ ».

en termes de données sur les revenus, les revenus des produits milieu à haut de gamme des grandes brasseries ont également continué de croître au premier semestre de cette année. les données montrent qu'au premier semestre de cette année, les revenus des produits milieu à haut de gamme de yanjing beer ont dépassé 5 milliards de yuans, représentant 68,54 % de son chiffre d'affaires principal par rapport à la même période de l'année dernière ; le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,263 milliards de yuans, soit une augmentation de 2,82 % sur un an ; le chiffre d'affaires des produits haut de gamme de zhujiang beer a dépassé 2 milliards de yuans, soit une augmentation de 17,19 % sur un an, et sa marge bénéficiaire brute a également augmenté par rapport à la même période l'année dernière.

avec « l'aide » de produits de milieu à haut de gamme, les fabricants de brasseries continuent également de maintenir des marges bénéficiaires brutes élevées. à en juger par les quatre fabricants qui ont divulgué leurs données sur la marge bénéficiaire brute, les marges bénéficiaires brutes de china resources beer, tsingtao beer, yanjing beer et zhujiang beer sont toutes restées à 40 %, et elles ont toutes montré des degrés de croissance variables par rapport à la même période l'année dernière. année.

selon bao yuezhong, le haut de gamme du marché de la bière peut encore se maintenir pendant un certain temps, mais cette croissance ne s'étendra pas indéfiniment. "le marché chinois de la bière est encore un marché stratifié, et les produits haut de gamme atteindront certainement leur plafond à l'avenir. une fois que les produits haut de gamme auront atteint un certain niveau, un équilibre se formera entre les produits haut de gamme et les produits populaires", a-t-il déclaré. dit.

la piste haut de gamme est de plus en plus fréquentée

au cours des deux dernières années, face aux itérations continues de la demande des consommateurs et aux changements dans les concepts de consommation des gens, le marché national de la bière est entré dans une ère de « croissance lente ».

selon les rapports, en 2023, les entreprises de taille supérieure dans l'industrie brassicole chinoise atteindront une production totale de bière de 35,555 millions de litres, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 0,3 %. au premier semestre de cette année, les entreprises de taille supérieure dans l'industrie de la bière ont réalisé une production totale de 19,088 millions de litres, soit une augmentation de 0,1 % sur un an.

« le marché de la bière pourrait encore être sous pression au second semestre et certaines entreprises risquent également d'être éliminées à l'avenir. le marché connaîtra des changements structurels majeurs et de nouveaux formats, de nouveaux modèles, de nouveaux produits et des entreprises émergeront, mais ce ne sera fondamentalement pas comme (avec une baisse aussi sévère au deuxième trimestre de cette année, elle devrait progressivement se stabiliser au troisième trimestre. " bao yuezhong reste prudemment optimiste quant au second semestre de cette année.

alors que la concurrence continue de s'intensifier, le segment haut de gamme devient de plus en plus fréquenté et le marché de la bière traditionnelle est avide d'innovation radicale, sans quoi il sera difficile de générer une nouvelle croissance. l'expert de l'industrie de la bière, fang gang, a admis dans une interview avec un journaliste du « daily economic news » qu'avec l'accélération de la montée en gamme des brasseries, il n'est pas exclu que le paysage concurrentiel de l'industrie change à l'avenir, et que le la part de marché des cinq plus grandes brasseries pourrait diminuer.

d’un autre côté, outre le haut de gamme, face à l’essor rapide du marché de la bière artisanale, les grandes brasseries se sont également retirées et ont tenté de rechercher une nouvelle croissance.

le « rapport prévisionnel sur le paysage de la concurrence et les tendances de développement de l'industrie chinoise de la bière artisanale de 2022 à 2026 » publié par l'institut de recherche industrielle zhongyan puhua montre qu'au cours des cinq dernières années, le nombre de nouvelles inscriptions d'entreprises liées à la bière artisanale dans mon pays s'est poursuivi. à augmenter, avec un taux de croissance annuel moyen allant jusqu'à 95%. les statistiques industrielles et commerciales montrent que de 2013 à 2020, la bière artisanale a atteint un taux de croissance annuel composé de 36 % à contre-courant de la tendance.

selon certaines informations, en 2023, carlsberg chongqing beer co., ltd., une filiale de chongqing beer holdings, a acquis la propriété de 57 marques de la série « beijing a » après avoir acquis des actifs tels que beijing shouzhuang jinmai trading co., ltd. au début de cette année, yanjing beer a déclaré lors d'une réunion d'information qu'elle créerait une nouvelle société de production de bière artisanale et lancerait une marque exclusive de bière artisanale le roi lion.

« la bière artisanale est l'un des nouveaux ajouts dans lesquels les grandes brasseries investissent. elle a encore beaucoup de marge de croissance sur le marché chinois. par conséquent, les grandes marques et les nouvelles marques prennent des dispositions précoces dans le domaine de la bière artisanale. à l'avenir, la bière artisanale sera brassée. la proportion de bière brassée sur l'ensemble du marché ne sera pas très élevée", a déclaré bao yuezhong.

selon bao yuezhong, qu'il s'agisse de la tendance actuelle des brasseries haut de gamme qui investissent massivement ou de la croissance rapide du marché de la bière artisanale, derrière ces ajustements se cachent des changements clés dans la concurrence sur le marché de la bière. "auparavant, les fabricants de bière étaient principalement en concurrence pour les restaurants, mais aujourd'hui, la concurrence pour obtenir des clients supplémentaires précieux est devenue la direction principale. selon l'évolution des méthodes d'achat des consommateurs, la capture et la gestion des clients sont la direction de la transformation actuelle du marketing de la bière."

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