2024-08-21
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전 세계 10만 개가 넘는 편의점을 운영하는 '빅맥' 편의점 사업자가 오고 있을까?
최근 일본 편의점업체 세븐일레븐을 인수할 수 있다는 소식이 유통업계에 큰 충격을 안겼다. 캐나다의 거대 편의점 앨리멘테이션 쿠쉬타드(이하 ACT)가 세븐앤아이 홀딩스를 인수했다는 소식이 전해졌다. , 세븐일레븐 운영회사(이하 세븐앤아이)가 예비인수 제안을 했습니다.
8월 19일, 일본 편의점 세븐일레븐의 모회사인 세븐앤아이는 ACT로부터 회사의 모든 발행 주식을 인수하기 위한 비밀스럽고 구속력 없는 예비 제안을 받았다는 사실을 확인하는 발표를 했습니다.
20년 이상 국내외 유명 소매업체에서 근무하며 오프라인 소매 분야에서 폭넓은 경험을 갖고 있는 Qipashhuo Retail의 창업자 Wang Qi는 인수 소식에 "이번 인수는 매우 큰 의미가 있습니다. 일본 전체를 위한 거래입니다.”
업계 일각에서는 현재 기업들만 초청장을 발행했을 뿐 인수 관련은 없다고도 전했다. 사실이지만 업계에서는 여전히 우려의 목소리가 크다. 편의점 업계의 글로벌 리더가 인수된다면 일본은 물론 글로벌 편의점, 유통업계에 어떤 의미가 있을까.
세븐앤아이 이사회는 스티븐 헤이즈 데이커스 이사회 의장을 단장으로 독립된 사외이사들로 구성된 특별위원회를 구성해 제안 사항을 검토한 뒤 ACT에 회신할 예정이라고 밝혔다. 이사회나 특별위원회는 현재 ACT의 제안을 수락 또는 거부하거나 ACT와 논의에 참여하거나 대체 거래를 추진하기로 결정하지 않았습니다. 회사가 문제를 공개하기로 결정한 경우 적시에 공지합니다.
공개된 보도에 따르면 쿠슈타드는 지난 2년간 세븐앤아이와 접촉해 거래 논의를 시도해왔다.
공개 정보에 따르면 ACT의 사업은 31개 국가 및 지역에 걸쳐 16,700개 이상의 매장을 운영하고 있으며 주로 두 가지 주요 편의점 브랜드인 Couche-Tard와 Circle K를 포함하고 있습니다. 2020년 Couche-Tard는 처음으로 아시아 시장에 진출하여 Circle K HK의 홍콩 지점을 인수했지만 아직 본토에는 매장이 오픈되지 않았습니다. 8월 19일 현재 Alimentation Couche-Tard의 시가총액은 토론토 증권 거래소에서 약 585억 달러에 이릅니다.
재무보고서에 따르면, 세븐앤아이는 북미 지역에서 2020년 8월 미국 주유소 그룹의 편의점 브랜드인 스피드웨이(Speedway)를 210억 달러에 인수한 것으로 나타났다. 이후 미국과 캐나다의 세븐일레븐 총 매장 수는 약 14,000개에 이르렀다. 세븐일레븐은 전 세계 19개국에서 8만5000개 편의점을 운영하고 있으며, 2030년까지 30개 국가 및 지역에서 10만개 매장으로 확대할 계획이다.
세븐일레븐 편의점은 원래 미국에서 설립되었으며, 그 전신은 1927년에 설립된 Southern Continent Ice Company였습니다. 1973년 일본 이토요카도(Ito Yokado)사가 일본 세븐일레븐의 개발권을 인수했고, 1974년에는 일본 최초의 세븐일레븐 편의점을 오픈했다. 1991년 미국의 Southland Corporation은 금융 위기를 겪었습니다. Ito-Yokado는 회사의 대주주 지분을 매입하여 7-Eleven 브랜드를 통제하게 되었습니다. 2005년 Ito-Yokado는 Ito-Yokado, 7-Eleven INC. 및 7-Eleven Japan을 통합 관리하기 위해 새로운 지주 회사인 Seven&i Holdings를 설립하여 7-Eleven 브랜드에 대한 지배력을 더욱 강화했습니다.
Seven&i의 최신 재무 보고서(2024년 3월 1일~5월 31일)에 따르면 Seven&i의 해당 분기 순이익은 49% 감소한 213억 9천만 엔으로 분석가의 평균 기대치인 417억 3천만 엔보다 훨씬 낮았습니다.
세븐일레븐은 일본의 인구 감소, 저출산·고령화 심화, 물가 상승과 실질임금 하락, 소비 양극화 등이 늘 문제가 돼 왔다고 밝혔다. 고객의 매장 방문 빈도를 높이기 위해 시장이 필요로 하고 새로운 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력하고 있으나 재무 보고서에 따르면 결과는 만족스럽지 못한 것으로 나타났습니다.
재무보고서에는 북미 시장의 소비 양극화가 심화되고 중산층과 저소득층의 소비에 대한 경계심이 높아지는 것도 실적에 영향을 미치는 것으로 나타났다.
버핏은 2020년 8월부터 자신의 회사인 버크셔 해서웨이를 통해 일본 5대 무역회사에 투자했는데, 당시 투자금액은 60억 달러에 달했다. 일부 애널리스트들은 버핏의 일본 투자의 핵심은 지난 40년간 일본에 해외에서 축적한 글로벌 자산에 투자하는 것이라고 보고 있다. 버핏 외에도 유럽과 미국의 바이아웃 펀드도 일본 기업에 막대한 투자를 하기 시작했다.
이번 인수 제안이 실현되면 일본 역사상 최대 규모의 해외 인수가 될 수 있고, 세계 최대 편의점 사업자 탄생도 가능하다.
중국상공연맹 전문위원회 위원이자 베이징 경제협회 부회장인 라이양은 "매일경제뉴스" 기자에게 투자자들이 개발과 발전에 대해 낙관적인 이유가 많다고 말했다. 현재 세븐일레븐은 가치가 낮고 향후 가치 상승 가능성이 높은 투자자들의 낙관론을 포함해 순수 자본 운용이 가능합니다.
이번 인수는 아직 초기 단계지만 이미 광범위한 시장의 관심을 끌고 있다. 업계 관계자들은 이번 인수의 최종 결과가 아직 불분명하다고 믿고 있다.
현재 일본에 거주하고 있는 Wang Qi는 기자들에게 7-Eleven의 순이익이 막 지나간 새로운 회계 분기에 크게 감소했지만 여전히 좋은 회사라고 말했습니다. "세븐일레븐은 편의점 업계의 선두주자로서 늘 세계를 선도해 왔습니다. 특히 동남아와 중국에서요. 실제로 우리나라의 많은 편의점에는 세븐일레븐의 그림자가 있습니다. 세븐일레븐은 편의성에 큰 영향을 미칩니다. 매장은 물론 전체 소매 산업까지 규모가 커졌습니다."
"일본의 반응으로 볼 때, 동료로서나 소비자로서 모두가 이 문제에 대해 상대적으로 비관적인 태도를 가지고 있습니다. 현재 엔화 가치가 하락하고 있기 때문에 해외 기업에 인수되면 효율성이 더 높아질 수 있습니다. (그러나) 결과적으로 일본 전통적 특성을 지닌 풍부한 제품과 친절한 서비스가 사라질 수 있으며, 소비자는 이러한 좋은 생활 플랫폼을 잃게 될까 봐 걱정하고 있습니다.”라고 Wang Qi는 믿습니다.
Wang Qi는 일본 경제계가 일단 시작되면 점점 더 많은 해외 자본이 고품질 일본 소매 회사를 인수할 것이라고 우려하고 있다고 말했습니다. "이것은 기업 차원뿐만 아니라 국가 차원에서도 관련될 수 있습니다. 앞으로 정부가 개입할지 여부는 알 수 없습니다."
상하이 자오퉁대학교 평생대학 객원 교수이자 편의점 업계 수석 전문가인 린신(Lin Xin)은 '매일경제뉴스' 기자에게 인수합의가 이루어지더라도 인수는 신뢰경쟁 감독으로 인해 장애물에 직면할 수 있다고 말했다.
현재 편의점 산업의 발전은 한계에 한참 못 미치고 있습니다. 라이양은 '매일경제뉴스' 기자에게 최근 몇 년간의 발전으로 볼 때 전 세계 편의점 산업은 꾸준히 성장하고 있으며 전자상거래의 영향은 상대적으로 제한적이며 편의점에 대한 수요는 강하다고 말했다.
중국상업산업연구원 보고서에 따르면 세계 편의점 시장 규모는 2024년 1조2555억 달러에 달하고, 2028년에는 1조8222억 달러로 더욱 늘어날 전망이다.
7-Eleven의 중국 내 사업은 상대적으로 세분화되어 있습니다. 중국 남부 사업은 Dairy Milk International이 운영하고, 상하이 사업은 Uni-President Supermarket이 운영하며, 기타 지역 사업은 일본 7-Eleven이 합작 투자 또는 완전 소유 모델로 운영하고 있습니다.
업계 관계자는 기자들에게 세븐앤아이가 인수되더라도 국내 세븐일레븐 매장은 계약기간 내라면 국내 매장에 아무런 영향을 미치지 않을 것이라고 말했다.
중국체인점및프랜차이즈협회가 발표한 2022년 중국 편의점 TOP100에 따르면, 세븐일레븐은 중국 내 매장 수 3,319개로 전체 8위를 기록했으며, 로손 편의점을 제치고 2위를 기록했습니다.
국내 편의점 브랜드는 지난 몇 년간 급속한 성장을 경험했다. 그러나 라이양은 지난 몇 년간 국내 편의점 사업이 급속히 성장한 가장 큰 이유는 자본이라고 믿고 있다. “자본은 규모를 먼저 구축하려는 의지가 있습니다. 따라서 편의점은 지난 몇 년간 급속도로 발전했지만 그러한 규모의 확장은 수익성에 기반을 두지 않습니다. 그러다가 투자 수익이 더 어려워지면 이러한 자본 중심 모델은 무너질 수 있습니다. 따라서 최근 몇 년 동안 중국의 여러 편의점 브랜드가 위축되고 있습니다.”
현재 중국의 편의점 형태에 대해 업계 전문가들은 국내 편의점의 발전이 '슈퍼마켓'의 소형 버전에 가깝다고 생각합니다. 그러나 글로벌 시장에서는 편의점 형식이 그 이유입니다. 낮은 가격의 상품과 경쟁할 수 있는 것은 식료품점, 소규모 슈퍼마켓 및 기타 사업체들이 경쟁에서 제거되지 않았으며 독특한 제품 선택과 포지셔닝에 의존하고 있기 때문입니다.
"편의점 소비자는 기본적으로 '패션'을 소비합니다. 세븐일레븐은 일본의 어린 소년 소녀들을 위한 패션의 중심지인 경우가 많습니다. 스낵이든 일용품이든 편의점 선택은 종종 디자인되고 독특하며 혁신적입니다. 또한 국내 편의점 브랜드의 향후 발전과 개선 방향에 대해서도 이야기할 것”이라고 라이양은 말했다.
린신(Lin Xin)은 국내 편의점은 규모를 늘리면서 효율성을 높이는 방법을 고민해야 한다고 말했다. "디지털화가 축복이 될 것입니다. 하지만 그게 전부는 아닙니다. 현재 국내 편의점의 상품관리는 어느 정도 수준에 도달했지만, 운영관리는 아직 개선의 여지가 많습니다."
미래 발전 측면에서 Lai Yang은 편의점이 소비자의 소득 수준 및 소비 개념과 큰 관계가 있다고 믿습니다. 이 때문에 라이양은 중국 편의점 시장의 급속한 성장기는 아직 도래하지 않았다고 본다.
(표지 사진 출처: 매일경제 뉴스 데이터맵)
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