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저렴한 가격과 보조금을 대가로 해외로 나간 네 마리 작은 용들이 드디어 미국 이외의 새로운 시장에 진출하게 됐다.

최근 Pinduoduo의 가까운 누군가는 Alphabet과의 인터뷰에서 2024년에 세계화에 초점을 맞출 Temu가 중동, 일본, 한국과 같은 새로운 시장에서 반관리형 모델을 홍보하고 있으며 중동이 가장 높은 비중을 차지한다고 말했습니다. 성장 목표.

8월 18일 Temu는 일본과 한국 사이트에 준관리형 서비스를 오픈할 예정입니다. 아직 현지 창고에 투자하지 않고 기대하고 있는 AliExpress, SHEIN 및 TikTok과 달리 Temu는 일본에서 적합한 현지 창고 서비스 제공업체를 적극적으로 찾고 있습니다. 그리고 한국.

현지 창고를 확장한 후 Temu의 일본 반관리 사업을 통해 당일 주문이 가능하고 익일 배송이 가능해졌습니다. 물류 및 배송 적시성으로 유명한 Amazon의 경우 이는 큰 영향을 미칠 것입니다.

올해 3월, The Information은 Temu가 2025년까지 Temu의 전체 상품 판매 중 미국 시장 점유율을 60%에서 30%로 줄이겠다는 목표를 세웠다고 보도했습니다.

당시 Temu 대변인은 미국 시장이 지속적으로 성장하고 중요한 위치를 유지할 것이지만 회사가 전 세계 더 많은 시장으로 확장함에 따라 GMV에 대한 기여도가 조정될 것이라고 말했습니다. 이는 회사의 자연스러운 부분입니다. 글로벌 확장 결과.

전 세계 다른 국가로의 시장 확장을 가속화하는 것이 Temu의 새로운 사명이 되었습니다.

하지만,메기로서 시장 선동에 능한 테무는 새로운 시장 개척의 길을 적극적으로 계획하고 있는 상대와도 마주쳤다.

동남아시아는 해외 전자상거래 격전지다. 테무는 2023년 8월과 9월 온라인 진출하자마자 무료배송, 90일 무료반품, 최대 90% 할인 등 혜택을 제공했다. 그러나 라이브 스트리밍과 짧은 동영상을 판매하는 쇼피(Shopee), 라자다(Lazada), 소셜 네트워킹을 통해 활발한 사용자를 축적하고 있는 틱톡(TikTok)의 경우 테무의 저가 전략은 별 효과가 없었다.

Momentum Ventures 데이터에 따르면 Temu의 동남아시아 GMV는 2023년에 1억 달러로 TikTok Shop의 163억 달러보다 낮습니다. 이는 Temu의 진입 시간이 단축된 것과 관련이 있지만 Temu의 동남아시아에서의 실적은 분명히 침공 당시만큼 좋지 않습니다. 정말 눈부신 미국.

올해 7월 말 태국 시장에 진출한 직후 태국 총리가 직접 TEMU가 태국 법률을 준수하는지, 필요한 세금을 납부했는지 확인하라고 지시했다.

적극적으로 새로운 시장을 찾고 있는 테무는 많은 새로운 이익도 얻었습니다.Fox Intelligence에 따르면 Temu는 프랑스에서 출시된 지 4개월이 지났으며 시장 점유율은 11.9%의 보급률과 거의 SHEIN과 맞먹는 고객 기반으로 SHEIN을 능가했습니다. 동시에 '닛케이신문' 보도에 따르면 테무는 2023년 7월 일본에 출시돼 월간 이용자 수는 220만명으로 늘어날 전망이다. 일본 아마존), 라쿠텐, 야후쇼핑 등이 있다.

일본 Giant Panda Overseas Warehouse 설립자인 Chen Lei는 "지난 토요일은 일본의 휴일이었습니다. Temu의 투자 관리자가 우리에게 적극적으로 연락했을 뿐만 아니라 Temu의 인증 창고에 필요한 모든 정보를 신속하게 보내주었습니다"라고 말했습니다. 국내에서 전 세계로 배송에 익숙했던 테무는 현지 창고 서비스 업체를 적극적으로 모집하고 있습니다. 분명히 Temu는 새로운 시장 탐색에 박차를 가하고 있습니다.

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새로운 시장을 찾아 쭉 질주하던 테무에게도 벽에 부딪혔다.

7월 29일에 개설된 태국 역은 Temu의 동남아시아 세 번째 역이 되었습니다. Temu가 말레이시아와 필리핀에 출시된 지 1년이 지났습니다.

베인앤컴퍼니(Bain & Company) 통계에 따르면 2025년까지 동남아시아 전자상거래 GMV는 2,110억 달러에 이를 것으로 예상된다. 동남아시아 시장은 엄청난 잠재력을 갖고 있으며 알리익스프레스(AliExpress), 라자다(Lazada), Shopee 등뿐만 아니라 TikTok, Temu 등과 같은 새로운 해외 세력을 위한 새로운 경기장입니다.

동남아 진출 시 무료 배송, 90일 무료 반품, 최대 90% 할인 등의 혜택 외에도 테무는 자체 물류 시스템을 개발해 판매자가 트럭을 이용해 광저우에서 방콕까지 상품을 운송할 수 있다. "이로 인해 해상 운송에 비해 시간이 절약되고, 택배 배송 시간도 5일 이내로 단축될 수 있습니다." 동남아 국가 간 상인인 장양(Zhang Yang)씨는 트럭 배송 비용이 조금 더 높다고 말했습니다. 해상운송보다 비용이 저렴하며, 초기 운임도 Temu에서 지원합니다.

하지만 국내 창고에서 배송하는 테무에게는 5일 배송 주기가 이미 큰 개선이 됐지만, 이전에 텐센트가 투자한 쇼피(Shopee)와 알리바바에 의존하는 라자다(Lazada)는 이미 동남아시아 물류 시스템을 구축했다.

Lazada를 예로 들면, Cainiao는 2024년 6월부터 동남아시아에서 국경 간 특급 배송 서비스 시범 운영을 시작했습니다. "싱가포르, 말레이시아, Teifei는 이미 가장 빠른 3일 안에 배송할 수 있습니다. 이에 비해 Temu의 배송 이점은 분명하지 않습니다. ." 장양 익스프레스.

그리고 테무가 잘하는 저가 전략도 미국만큼 동남아시아에서는 효과가 없다.

Temu와 Shopee에 매장을 오픈한 Zhang Yang은 Alphabet과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.테무는 대대적인 프로모션을 위해 필리핀에 웹사이트를 오픈했고, 쇼피의 다양한 할인은 '테무를 겨냥한 것'이었다.동남아에서 가장 인기 있는 아이템인 여성의류를 예로 들면, 테무는 신규유저에게 90% 할인을 하고 있고, 쇼피는 곧바로 '1페소 무료배송존'을 론칭했다. Temu의 여성복 가격은 US$2.8~3.5 정도로 저렴하고 Shopee의 가격은 US$2 미만입니다.

초기에 테무가 미국 전역을 휩쓸 수 있었던 중요한 이유는 가격이 충분히 낮았고, 플랫폼의 주요 카테고리가 경쟁사와 달랐기 때문이다. 그러나 동남아에서는 테무가 시가전을 벌이고, 쇼페 등 경쟁사들이 같은 카테고리에서 표적 반격을 가해 테무가 절대 최저가를 확보하는 것은 불가능했다.

동남아시아에서 인기를 끌고 있는 TikTok은 말할 것도 없습니다. Momentum Ventures의 데이터에 따르면 2023년 태국의 전자상거래 플랫폼 시장은 Shopee(시장 점유율 49%), Lazada(30%) 및 TikTok Shop(21%)의 세 부분으로 나누어질 것입니다.

동남아 시장에서 테무에게 남은 기회는 많지 않은 것 같다.후발주자로서 Temu가 시장 점유율을 놓고 경쟁하려면 분명히 더 높은 가격을 지불해야 합니다.

CICC는 2024년에는 Temu가 동남아시아 외에도 북미에서 유럽, 중동, 일본, 한국 및 라틴 아메리카 시장으로 초점을 전환할 것이라고 예측했습니다.

2024년 3월, Temu의 공식 중동 라마단 의류 및 의류 특별 투자 회의에서 Temu의 관련 투자 유치 담당자는 다음과 같이 말했습니다."Temu는 2024년에 더욱 공격적으로 세계화할 것이며, 중동 시장은 가장 높은 성장 목표를 세울 것입니다."

Temu는 2023년 8월 이스라엘 사이트를 출시한 데 이어 9월 사우디 사이트를 출시한 후 중동에서 가장 큰 전자상거래 시장을 커버했습니다. 중동의 거물들에 맞서 테무는 여전히 저가 프로모션 전략에 주력하고 있다. TikTok과 Temu에도 매장을 오픈한 Lin Zheng은 Temu 프론트 데스크에서 제품 가격을 확인할 때 알파벳과의 인터뷰에서 “같은 카테고리에서 Temu의 베스트셀러 모델은 보조금을 받은 후 50% 또는 심지어 70%까지 할인될 수 있습니다. 이스라엘 사이트의 상품 단가는 21로 떨어졌습니다. USD 미만은 다른 플랫폼보다 10% 이상 저렴합니다.”

다가오는 Temu에 맞서 AliExpress는 두 명의 새로운 사우디 축구 스타를 대변인으로 영입했을 뿐만 아니라 단 한 번의 라마단 기간 동안 오프라인 쇼핑몰의 TVC 채널을 통해 홍보하기도 했습니다. 여성복 전문기업 쉐인(SHEIN)은 2015년 중동에 진출했다.

미국 이외의 새로운 시장에 진출할 때, 저가 전략이 항상 놀라운 효과를 발휘하는 것은 아니라는 점에 주목해야 합니다. Temu가 뒤에서 따라잡는 것은 쉽지 않아 보입니다.

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동남아와 중동에서 부진을 겪던 테무가 일본에서는 탄력을 받고 있다.

2023년 7월 Temu는 일본에서 출시되었습니다. 밝은 빨간색의 '최대 90% 할인'이 쇼핑 페이지에서 눈길을 사로잡습니다. 100엔이라는 저렴한 가격의 기간 한정 할인 판매도 Temu가 100만 다운로드를 달성할 수 있게 했습니다. 테무는 출시 35일 만에 미국 인구의 3분의 1에 불과한 일본에서 출시 45일 만에 100만 다운로드 기록을 가뿐히 경신했다.

비트데이터에 따르면 일본은 의심할 여지 없이 Temu가 막대한 투자를 하고 큰 기대를 품고 있는 새로운 시장입니다. 출시된 지 반년이 지난 올해 1월 23일 기준으로 최근 30일간 테무의 ASA 입찰 단어 및 신규 단어 수 기준으로 일본은 시장에 진출한 전체 시장 중 2위를 차지하고 있으며, 먼저 미국이다. 8월 14일 기준으로 Temu는 일본에서 온라인 서비스를 시작한 지 1년이 넘었습니다. 동남아시아와 유럽을 제외한 모든 시장 중에서 일본이 여전히 1위를 차지하고 있습니다.

테무는 저렴한 가격과 더불어 차별화된 플레이를 통해 새로운 성장 공간도 모색하고 있다. 일본 아마존과 쉐인(SHEIN)에 맞서 이용자들은 쇼핑 시 기본 배송비를 400위안~500위안으로 책정했고, 테무는 1,400엔 이상 주문 시 배송비를 절감하겠다는 정책을 내세워 일본 이용자들을 빠르게 끌어들이고 있다. Temu에서 구입할 수 있습니다. Amazon과의 가격 차이는 때때로 10배에 달합니다. Temu는 배송에 일주일 이상이 걸리지만 가격이 너무 매력적입니다."라고 도쿄에 거주하는 유학생 aiyo가 말했습니다.

테무는 일본뿐만 아니라 한국에서도 많은 성과를 거두었습니다. 2023년 8월, 테무의 국내 등록 사용자는 52만명에 불과했다. 반년 뒤인 2024년 1월에는 성장률이 10배를 넘어 570만명에 이르렀다. 최신 데이터 세트에 따르면 Temu는 한국 시장에서 등록 사용자 수가 놀라운 성장을 이루었습니다. 8월 현재 Temu는 쇼핑 앱 월간 활성 목록에서 3위로 뛰어올랐고, 2위인 AliExpress와의 월간 활성 데이터 차이는 약 100,000에 불과합니다.

일본뿐 아니라 유럽도 테무의 새로운 성장 동력이 됐다.

2023년 4월 21일 Temu는 영국 시장에 출시되었으며 단 이틀 만에 독일, 네덜란드, 이탈리아, 프랑스, ​​스페인에 6개 사이트가 오픈되었습니다. 현재까지 Temu는 모든 대륙을 포괄하는 약 76개의 사이트를 오픈했으며, 이는 유럽에서 가장 많은 사이트를 보유하고 있습니다.

Diandian 데이터에 따르면 8월 14일 현재 Temu에서 지난 30일 동안 ASA 입찰 단어 및 새로운 단어 수에서 프랑스, ​​이탈리아, 독일이 시장에 진출한 시장에서 각각 3위, 4위, 5위를 차지했습니다. 이는 Temu가 유럽 시장에서 큰 영향력을 발휘하고 있음을 보여줍니다.

FoxIntelligence 데이터에 따르면 프랑스를 예로 들면 Temu는 프랑스에서 1년 동안 온라인에 접속했으며 침투율은 11.9%에 이르렀으며 이는 침투율 12.8%로 SHEIN에 가깝습니다. 가격은 13유로로 평균 가격인 15유로보다 낮으며 계속 광고 트래픽과 보조금에 따른 저렴한 가격으로 인해 Temu는 유럽에서 확고한 입지를 확보하게 되었습니다.

기음

실패든 상승이든 새로운 시장을 찾는 것이 분명히 Temu의 최우선 과제가 되었습니다.

과거에는 SHEIN, Temu 및 AliExpress로 대표되는 중국의 국경 간 전자 상거래 거대 기업이 미국 디지털 광고의 새롭고 자랑스러운 후원자였습니다.

Temu가 2년 연속 슈퍼볼을 구입했든, 블랙 프라이데이 기간인 2023년 11월 첫 2주 동안을 구입했든, Shein의 광고 지출은 전년 대비 60% 증가한 반면 Temu는 100% 증가했습니다. 페이스북과 인스타그램의 모회사인 메타도 컨퍼런스콜에서 테무 등 중국 광고주가 매출의 10%를 차지한다고 밝혔다. 이는 2년 전보다 거의 두 배에 달하는 금액이다.

그러나 투자은행 번스타인(Bernstein) 등 기관의 계산에 따르면,2024년 2분기에 Temu와 SHEIN의 Meta 광고 비용은 총 4억 달러에 달했는데, 이는 지난해 3분기 최고치에 비해 현저히 낮았습니다.

현재 Temu는 적극적으로 전략을 조정하고 있습니다. CICC의 전망에 따르면 Temu는 유럽, 중동, 일본 및 한국에서 사업 확장을 가속화하고 있습니다. 올해 7월 현재 Temu는 70개 이상의 국가와 지역에 진출했습니다.

그러나 새로운 시장은 의심할 바 없이 Temu에게 새로운 도전을 제기합니다.

Temu가 큰 기대를 품고 있는 일본에서는 물류와 유통이 Temu가 시급히 해결해야 할 문제가 되었습니다. 이전까지 철저한 관리형 저렴한 가격으로 이용자를 빠르게 축적한 테무는 당일 주문해 다음날 배송하는 아마존에 비해 여전히 물류 속도에서 큰 격차가 있었다.

"아마존의 가격이 비싸긴 하지만 배송 속도도 빠르고 반품도 더 편리해요." 미요는 알파벳에게 한때 테무에서 제품을 반품하려고 했지만 일본 현지 창고가 없어 반품을 할 수 없었다고 말했다. 코드를 스캔해 물건을 반품하거나, 길거리 편의점에 가거나, 물건을 반품하기 위해 약속을 잡는 아마존과 비교하면 “너무 불편해요.”

미요는 테무 상품을 받을 때마다 실망을 금할 수 없다. “테무가 배송한 상자는 열면 부스러기가 가득하고, 크고 작은 물건 모두 비닐봉지에 포장되어 있어서 테이프로 단단히 포장되어 개봉이 매우 어렵습니다.” 일본의 정교한 포장에 익숙한 미요에게 "테무의 포장이 너무 거칠다"고 한다.

"Temu는 협력적인 현지 창고를 찾은 후 유통 측면에서 Amazon과 빠르게 협력할 수 있었고, 일본의 창시자로서 당일 주문하고 다음날 배송하는 것도 가능했습니다." 일본에 거주하는 자이언트 팬더 해외 창고 Chen Lei는 Alphabet과의 인터뷰에서 "Temu가 원래의 비용 효율성 외에도 배송 시간과 포장을 변경할 수 있다면 Amazon과 경쟁할 때 더 많은 이점을 갖게 될 것"이라고 말했습니다.

Temu 공식 투자 관리자의 이전 성명에 따르면, 2024년에는 세계화 외에도 준관리형 서비스도 Temu의 초점이 될 것입니다. 이는 정확하게 물류 적시성 및 제품 포장에 대한 사용자의 새로운 요구를 충족시키는 것입니다.

Temu의 경우 점점 더 많은 글로벌 시장에 진출함에 따라 점점 더 복잡한 과제도 처리해야 합니다.

(기사에서 Lin Zheng과 Zhang Yang은 가명입니다)