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低価格と補助金と引き換えに海外へ出た４匹の小さなドラゴンは、ついに米国外の新たな市場に進出した。

最近、Pinduoduo に近い人物が Alphabet に語ったところによると、2024 年に Temu はグローバリゼーションに焦点を移し、中東、日本、韓国などの新しい市場で半管理モデルを推進しており、中東が最も高い市場であるとのことです。成長目標。

Temuは8月18日、日本と韓国のサイトでセミマネージドサービスを開始する予定で、まだ様子を見て現地の倉庫保管に投資していないAliExpress、SHEIN、TikTokとは異なり、Temuは日本で適切な現地倉庫サービスプロバイダーを積極的に探している。そして韓国。

現地の倉庫を拡張した後、Temu の日本での半管理ビジネスにより、同日の注文と翌日の配達が可能になります。物流と配送の適時性で知られるアマゾンにとって、これは大きな影響となる。

今年3月、ザ・インフォメーションは、Temuが2025年までにTemuの商品売上全体に占める米国市場のシェアを60％から30％に削減するという目標を設定していると報じた。

Temuの広報担当者は当時、米国市場は引き続き成長し重要な地位を維持するが、同社が世界中のより多くの市場に拡大するにつれて、GMVへの寄与率は調整されるだろうと述べた。グローバル展開の結果。

世界中の他国の市場への拡大を加速することが、Temu の新たな使命となっています。

しかし、ナマズのように市場をかき回すのが得意なテムだが、新たな市場を開拓しようと積極的に計画を立てる敵対者にも遭遇した。

東南アジアは、2023 年 8 月と 9 月にマレーシアとフィリピンに参入し、送料無料、90 日間無料返品、最大 90% などの特典を提供しました。しかし、ライブストリーミング、ショートビデオを販売するFor ShopeeとLazada、そしてソーシャルネットワーキングを通じて非常にアクティブなユーザーを蓄積しているTikTokを前に、Temuの低価格戦略はほとんど効果がなかった。

Momentum Venturesのデータによると、2023年の東南アジアにおけるTemuのGMVは1億米ドルで、TikTok Shopの163億米ドルよりも低くなるが、これはTemuの参入期間の短縮に関係しているが、東南アジアでのTemuの業績は明らかに進出当時ほど良くない。とても眩しいアメリカ。

今年7月末にタイ市場に参入した直後、タイ首相はTEMUがタイの法律を遵守し、必要な税金を支払っているかどうかを調査するよう個人的に命令した。

新しい市場を積極的に探している Temu は、多くの新たな利益も得ています。Fox Intelligence によると、Temu はフランスで発売されて 4 か月ですが、その市場シェアは SHEIN を上回り、普及率は 11.9%、顧客ベースは SHEIN とほぼ同じ規模です。同時に、「日本経済新聞」の報道によると、Temuは2023年7月に日本で開始され、月間ユーザー数は現在220万人に増加し、日本における月間アクティブユーザー数は1,550万人となり、日亜化学工業を上回るとのこと（日本のアマゾン）と楽天とヤフーショッピング。

「先週の土曜日は日本で祝日でした。Temuの投資マネージャーは積極的に私たちに連絡をくれただけでなく、Temuの認定倉庫に必要なすべての情報をすぐに送ってくれました」と日本のジャイアントパンダ海外倉庫の創設者であるChen Lei氏は述べた。国内から世界中への発送に慣れていた Temu は、地元の倉庫サービスプロバイダーを積極的に採用しています。どうやら、Temuは新たな市場の探索を加速しているようだ。

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新たな市場を求めて走り続けたテムも壁にぶち当たった。

7月29日に開設されたタイ基地は、東南アジアにおけるテムの3番目の基地となった。 Temuがマレーシアとフィリピンで発売されてから丸1年が経ちました。

Bain & Company の統計によると、東南アジアの電子商取引の流通総額は 2025 年までに 2,110 億米ドルに達すると予想されています。東南アジア市場は、AliExpress や Lazada、 Shopeeなどはもちろん、TikTokやTemuなど海外の新勢力の新たなアリーナ。

東南アジアに参入する場合、Temu は送料無料、90 日間無料返品、最大 90% 割引などの特典に加えて、販売者が広州からバンコクまでトラックで商品を輸送できる独自の物流システムも開発しました。 「これにより海上輸送に比べて時間が節約され、ドアツードアの配達時間は5日未満に短縮できる」と東南アジアの国境を越えた商人であるZhang Yang氏は述べた。海上輸送よりも輸送費が安くなり、初期運賃も Temu から補助されます。

ただし、国内の倉庫から発送するTemuにとって5日の配送サイクルはすでに大きな改善だが、Tencentが以前投資していたShopeeとAlibabaに依存するLazadaはいずれもすでに東南アジアでの物流システムを確立している。

Lazadaを例に挙げると、Cainiaoは2024年6月から東南アジアで国境を越えた速達サービスの試験運用を開始している。「シンガポール、マレーシア、テイフェイではすでに最速3日で配達できる。それに比べてTemuの配達優位性は明らかではない」 .」張陽特急。

そして、テムが得意とする低価格戦略も東南アジアでは米国ほど効果的ではない。

TemuとShopeeに店舗をオープンしたZhang Yang氏はアルファベットに次のように語った。Temuは大規模なプロモーションのためにフィリピンでウェブサイトを開設し、Shopeeのさまざまな割引は「Temuを対象とした」ものでした。東南アジアで最も人気のある婦人服を例に挙げると、Temu は新規ユーザー向けに 90% 割引を提供しており、Shopee はすぐに「1 ペソ送料無料ゾーン」を開始しました。 Temu の婦人服の価格は 2.8 ～ 3.5 ドルという低価格ですが、Shopee の価格は 2 ドル未満という低価格です。

当初、Temu が米国全土を席巻できた重要な理由は、価格が十分に低かったことと、プラットフォームの主要カテゴリが競合他社と異なっていたことでした。しかし、東南アジアでは Temu が市街戦に遭遇し、Shopee などの競合他社が同じカテゴリーで的を絞った反撃を開始したため、Temu が絶対的な最安値を勝ち取ることは不可能になりました。

東南アジアで話題をさらっているTikTokは言うまでもありません。 Momentum Ventures のデータによると、2023 年にタイの e コマース プラットフォーム市場は Shopee (市場シェア 49%)、Lazada (30%)、TikTok Shop (21%) の 3 つの部分に分割される予定です。

東南アジア市場においてテムに残されたチャンスはあまり多くないようだ。後発である Temu が市場シェアを争うには、明らかに高い代償を支払わなければなりません。

CICCは、Temuは2024年に東南アジアに加え、北米からヨーロッパ、中東、日本、韓国、ラテンアメリカ市場に焦点を移すと予測している。

2024年3月、テムの公式中東ラマダン衣料品特別投資会議で、テムの関連投資促進担当者は次のように述べた。「Temu は 2024 年にさらに積極的にグローバル化し、中東市場が最も高い成長目標を掲げます。」

Temu は 2023 年 8 月にイスラエルのサイトを立ち上げ、その後 9 月にサウジのサイトを立ち上げて以来、Temu は中東最大の電子商取引市場をカバーしてきました。中東の大物勢力を前に、Temu は依然として低価格のプロモーション戦略に注力しています。 TikTokとTemuにも出店しているLin Zheng氏は、Temuのフロントデスクで商品の価格を確認した際、「同じカテゴリーのTemuのベストセラーモデルは、補助金の後は50％、さらには70％も割引される可能性がある」と語った。イスラエルのサイトでの商品の単価は 21 ドルに下がりました。米ドル以下で、他のプラットフォームより 10% 以上安くなっています。」

テムの接近に直面して、アリエクスプレスは、新たに2人の有名なサウジサッカースター選手と契約を交わしただけでなく、オフラインのショッピングモールのTVCチャンネルを通じてテムのプロモーションをたった1回のラマダン期間中に開始した。婦人服を専門に扱うSHEINは2015年に中東に進出した。

米国外の新たな市場に参入する場合、低価格戦略が必ずしもうまくいくとは限らないことに注意すべきである。Temu が逆転するのは簡単ではないようだ。

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東南アジアや中東では挫折を味わったテムが、日本で勢いを増している。

2023 年 7 月に Temu は日本で発売され、ショッピング ページでは真っ赤な「最大 90% 割引」が目を引きました。価格も 100 円という期間限定の割引セールにより、Temu は 100 万ダウンロードを達成しました。 Temu は、米国の 3 分の 1 しか人口のない日本で、発売からわずか 35 日で、米国市場での発売から 45 日間で 100 万ダウンロードの記録を軽々と破りました。

ビットデータによると、日本は間違いなく Temu が多額の投資をし、大きな期待を寄せている新しい市場です。サービス開始から半年が経過した今年1月23日時点で、過去30日間のASA入札ワード数とTemuの新規ワード数において、日本は参入市場中第2位となっており、まずは米国です。 8 月 14 日の時点で、Temu は日本で 1 年以上オンラインに参入していますが、東南アジアとヨーロッパを除くすべての市場の中で、日本は依然として最前線に位置しています。

Temu は低価格に加えて、差別化されたプレーを通じて新たな成長の余地を模索しています。日本のアマゾンやSHEINに対抗して、ユーザーは買い物の基本送料を400元から500元に設定し、1,400円以上の注文で送料を削減する方針を打ち出し、急速に「同じ商品」のユーザー層を獲得した。 Temu で購入可能 Amazon との価格差は 10 倍に達することもありますが、Temu は納期に 1 週​​間以上かかりますが、この価格は魅力的すぎます」と東京在住の留学生 aiyo さんは言いました。

テムは日本だけでなく、韓国でも多くの功績を残しています。 2023年8月、韓国におけるTemuの登録ユーザー数はわずか52万人だったが、半年後の2024年1月にはその成長率は10倍を超え、570万人に達した。最新のデータセットは、Temu が韓国市場で登録ユーザー数の驚くべき成長を達成したことを示しています。 8月の時点で、Temuはショッピングアプリの月間アクティブリストで3位に躍り出ており、2位のAliExpressとの月間アクティブデータの差はわずか10万程度だ。

日本に加えて、ヨーロッパもテムにとって新たな成長源となっている。

2023 年 4 月 21 日、Temu は英国市場で発売され、わずか 2 日でドイツ、オランダ、イタリア、フランス、スペインの 6 つのサイトが開設されました。現在までに、Temu は全大陸をカバーする約 76 のサイトを開設しており、その数はヨーロッパで最大です。

Diandian のデータによると、8 月 14 日の時点で、過去 30 日間の ASA 入札単語数と Temu の新語数で、市場に参入したフランス、イタリア、ドイツがそれぞれ 3 位、4 位、5 位にランクされています。 , これはTemuが注目のヨーロッパ市場に大きな影響力を持っていることを示しています。

フランスを例に挙げると、FoxIntelligence のデータによると、Temu はフランスで 1 年間オンラインになり、普及率は 11.9% に達し、普及率 12.8% の SHEIN に近い水準に達しました。価格は 13 ユーロで、平均価格の 15 ユーロよりも低く、引き続き広告トラフィックと補助金の下での低価格が Temu にヨーロッパでの確固たる足場を与えたことは間違いありません。

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失敗であろうと急成長であろうと、新しい市場を見つけることがTemuの最優先事項となっているのは明らかだ。

かつては、SHEIN、Temu、AliExpress に代表される中国の越境電子商取引大手企業が、米国におけるデジタル広告の新たな誇らしいスポンサーでした。

テムが2年連続でスーパーボウルを購入したのか、ブラックフライデー期間中の2023年11月の最初の2週間を購入したのかにかかわらず、シェインの広告費は前年比60％増加したが、テムの広告費は100％増加した。フェイスブックとインスタグラムの親会社メタも電話会議で、テムなど中国の広告主が同社の収益の10％を占めており、2年前のほぼ2倍となったと述べた。

しかし、投資銀行バーンスタインなどの計算によると、2024 年の第 2 四半期における Temu と SHEIN の Meta での広告費は総額 4 億米ドル近くに達しましたが、これは昨年の第 3 四半期のピークに比べて大幅に減少しました。

現在、テムは積極的に戦略を調整しています。 CICCの予測によると、Temuはヨーロッパ、中東、日本、韓国での事業拡大を加速している。今年7月の時点で、Temuは70以上の国と地域に進出している。

しかし、新しい市場が Temu に新たな課題を突きつけることは間違いありません。

テムが期待を寄せる日本では、物流・流通が早急に解決すべき課題となっている。これまで、完全管理型の低価格で急速にユーザーを獲得してきたTemuは、当日に注文して翌日に届けるAmazonと比べ、物流スピードに大きな差があった。

「アマゾンは価格が高いですが、配達速度が速く、返品がより便利です。」とミヨさんはアルファベットに語った。彼女はかつてTemuで商品を返品しようとしたが、Temuには日本に現地の倉庫がないため返品できなかった。コードをスキャンしたり、街のコンビニに行ったり、返品の予約をしたりするだけで商品を返品できるAmazonに比べて、「とても不便です」。

テムのグッズを受け取るたびに、miyoさんはガッカリせずにはいられません。「テムから届いたダンボールは開けるとゴミだらけで、大きいものも小さいものもビニール袋に詰められていて、テープでしっかりと巻かれていて開けるのが大変です。」日本の精緻な包装に慣れているみよさんにとって、「テムの包装は雑すぎる」。

「Temu は協力的な現地倉庫をすぐに見つけたので、物流面で Amazon と迅速に連携することができ、日本の創設者として同日に注文して翌日に配達することも可能になりました。」日本在住のジャイアントパンダ海外倉庫のチェン・レイさんはアルファベットに対し、Temuが本来の費用対効果に加え、配達時間や梱包に変更を加えることができれば、Amazonとの競争においてさらに有利になるだろうと語った。

Temuの公式投資マネージャーによる以前の声明によると、2024年にはグローバリゼーションに加えて、セミマネージドサービスもTemuの焦点となる予定で、これはまさに物流の適時性と製品パッケージに対するユーザーの新たなニーズを満たすためです。

Temu にとって、ますます多くの世界市場に参入するにつれて、ますます複雑な課題にも対処する必要があります。

(記事中の林鄭氏と張楊氏は仮名)