2024-08-05
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스마트폰 산업은 수년간의 부진을 거쳐 2024년 마침내 성장 궤도에 복귀하게 된다.
(이미지 출처 : Canalys)
시장조사업체 카날리스(Canalys)가 최근 발표한 보고서에 따르면, 2024년 2분기 글로벌 스마트폰 시장 출하량은 2억8890만대로 전년 동기 대비 12% 증가했다. 스마트폰 산업이 3분기 연속 성장한 것은 휴대폰 제조사들에게 안도의 한숨이라고 할 수 있다. 쇠퇴에서 성장으로 가는 것은 많은 의미를 갖는다.
예를 들어, 시장은 병풍 및 기타 세분화된 트랙을 포함한 틈새 카테고리를 수용하기 위해 더 큰 성장을 할 것이며, 이는 더 유망한 전망을 가질 것입니다. 예를 들어 제조업체는 마침내 무의미한 "혁신"을 중단하고 가격에 더 집중할 수 있습니다. 에너지와 자원은 기술 연구 및 개발에 투자됩니다.
현재의 사회, 기술 환경과 결합하여 글로벌 스마트폰 시장의 성장세 복귀는 'AI 휴대폰' 궤도가 옳다는 것을 의미하는 것으로 보이며, 이에 대한 중국 휴대폰 제조업체의 역할을 무시할 수 없습니다.
더 많은 기회, 더 많은 변수
시장점유율 측면에서 보면 삼성은 여전히 '타자'에 속해 있지만, 글로벌 측면에서 보면 삼성의 브랜드 매력은 여전히 최고 수준이다. , 18% 작년에 비해 시장점유율은 3% 하락했고, 우위는 더욱 줄어들었다. 이는 삼성이 여전히 시장점유율 16%로 2위를 차지하고 있고, 샤오미도 버티고 있음을 보여준다. Apple은 15%의 시장 점유율로 3위를 차지했으며, vivo와 Transsion은 각각 4위와 5위를 차지했습니다.
(이미지 출처: 옴디아)
Xiaolei가 놀란 점은 OPPO가 상위 5위권에서 떨어져 '기타'가 된 반면, 또 다른 국내 휴대전화 브랜드인 Transsion은 아프리카에서의 성과에 힘입어 세계 5위가 되었다는 점입니다. 게다가 Honor와 Huawei는 이미 2024년에 제품 성능이 매우 높은 여러 제품에서 철수했습니다. 아마도 올해 하반기에는 이 순위 목록이 다시 변경되어야 할 것입니다.
구체적으로 제품을 살펴보면 먼저 삼성을 살펴보자. 카운터포인트가 최근 발표한 2024년 2분기 세계 베스트셀러 스마트폰 목록에 따르면 삼성은 갤럭시 A15 5G(4위), 갤럭시 A15 4G(5위)로 선두를 달리고 있다. , 갤럭시 A55(7위), 갤럭시 S24 울트라(9위), 갤럭시 A05(10위)가 5석을 차지한다.
삼성의 성과는 말할 것도 없다. 중국 시장에서는 아무런 성과가 없음에도 불구하고 빅 브라더로서 여전히 세계 1위의 데이터를 달성할 수 있다는 점은 삼성에 대한 시장의 인식을 보여준다. 해외 사용자들이 삼성을 선택하는 이유는 제품이 강력하거나 가격이 저렴하기 때문이 아니라, 단순히 삼성을 신뢰하기 때문이라고 할 수 있습니다. 즉, 브랜드 영향력이 충분하지 않을 수도 있지만, 절대 그렇지 않을 것입니다. 틀렸어.
2위를 차지한 애플은 아이폰 15, 아이폰 15 프로 맥스, 아이폰 15 프로, 아이폰 14 등 4개 모델로 순위 1, 2, 3, 6위를 차지했다.
(이미지 출처: 카운터포인트)
이 두 가지 목록을 합치면 Apple을 제외한 모든 제조업체가 저가형 휴대폰에 의존하여 추진력을 얻고 있음을 발견하는 것은 어렵지 않습니다.
애플의 성공은 샤오레이도 이해하기 어렵게 만든다. 분명 아이폰 15 시리즈는 지난해 출시 당시 많은 악명을 받았지만 모두가 '비판하면서 사'는 것 같은데, 이는 애플의 매출에 전혀 영향을 미치지 않는다. 이는 Apple의 브랜드 충성도가 실제로 인상적이라는 것을 보여줍니다. 그러나 우리는 중국 시장에서 Apple의 "대량 가격" 운영을 무시할 수 없습니다. 올해 6월 18일 Apple은 iPhone 15 시리즈의 가격을 다양한 수준으로 조정했습니다. 할인은 심지어 2,250 위안에 이릅니다.
(이미지 출처 : Apple 공식)
이러한 대규모 가격 인하로 인해 많은 사용자가 618 기간 동안 주문을 선택했습니다. 올해 2분기에 iPhone 판매량이 급격히 증가한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
목록에 있는 유일한 국내 휴대폰은 Xiaomi의 Redmi 13C 4G입니다. 이는 샤오레이가 이전에도 여러 차례 저렴한 4G 휴대폰에 의존해 순위에 진입했다는 사실을 전혀 놀랍게 하지 않습니다. 그러나 이 결과는 또한 중저가 시장에서 샤오미가 여전히 우위를 점하고 있음을 보여줍니다. 삼성과의 경쟁 우위.
Xiaomi의 판매 폭발, 전송은 놀라움
판매 데이터를 보면 샤오미의 성장률이 27.4%라는 놀라운 수치로 상위 5개 휴대폰 제조업체 중 가장 빠른 성장률을 보이고 있음을 알 수 있습니다. 중국 시장에서의 뜨거운 판매는 샤오미 휴대폰의 급속한 글로벌 성장의 가장 큰 원동력이 되었습니다. 샤오미 13과 샤오미 14는 모두 중국에서 백만대 판매를 달성했으며, 중국에서 가장 많이 팔린 플래그십 휴대폰으로도 간주됩니다. 지난 2년.또한 최신 뉴스에 따르면 7월 22일부터 28일까지 일주일 동안 샤오미는 비보, 화웨이 등 기존 경쟁사를 제치고 18.6%의 시장 점유율로 판매 1위에 올랐다.
(이미지 출처: 샤오미 공식 홈페이지)
그러나 샤오미가 계속해서 세계를 선도하려면 삼성, 애플 등 국제적 거대 기업들과의 치열한 경쟁에 직면해야 합니다. 이는 기술과 혁신의 싸움일 뿐만 아니라 브랜드 영향력과 시장 전략의 싸움이기도 합니다.
국내 시장을 계속 장악하고 있는 기업으로서 비보의 성과도 인상적이다. 비록 현재 시장 점유율은 샤오미에 비해 6%, 9%에 불과하지만, 전년 대비 16.6%의 성장세를 보이는 것도 비보의 강력한 잠재력을 입증한다.IDC가 공개한 중국 시장 판매 데이터에 따르면, vivo는 2분기에도 다시 한번 우승을 차지했다.
(사진출처: 촬영: 레이테크놀로지)
vivo의 하위 브랜드인 iQOO는 전체 시장 점유율의 5.5%를 점유하고 있으며 이미 현재 하위 브랜드 중에서 가장 성공적이라는 점을 언급해야 합니다. 만약 vivo가 향후 해외 진출을 더 잘하고 iQOO를 "X 팩터"로 만들면 전체 시장 구조가 큰 변화를 겪을 가능성이 높다고 상상할 수 있습니다.
5위를 차지한 Chuanyin은 Xiaolei에게 놀라움을 안겨주었습니다. 트랜션은 중국 시장에서 존재감이 거의 없다. 이는 모두 해외 시장 진출에 따른 것인데, 해외 레이아웃의 완성도와 브랜드 영향력은 중국 휴대폰 브랜드 중 최고라고 할 수 있다. 트랜션이 발표한 재무보고서에 따르면 2023년 트랜션의 전체 출하량은 약 1억9400만개로 전년 대비 24.23% 증가했다. 연간 수입은 622억9500만 위안으로 전년 동기 대비 33.69% 증가했고 순이익은 55억3700만 위안으로 전년 동기 대비 122.93% 증가해 '아프리카의 왕'으로 불렸다. 시장에 의해.
(사진출처: 촬영: 레이테크놀로지)
하지만 킹 오브 아프리카의 목표는 아프리카만이 아니다. 관련 자료에 따르면 트랜션은 중동, 중남미, 남아시아, 동남아시아 등 신흥 시장에서 본격적으로 꽃을 피웠다. Canalys 데이터에 따르면 2024년 1분기에 Transsion의 사우디아라비아 성장률은 230%, 시장 점유율 25%로 동남아시아 및 남아시아에서 1위를 차지했으며, Transsion의 시장 점유율은 18%, 197%였습니다. 연간 성장률은 동남아시아에서 2위이며 인도네시아와 필리핀에서는 여전히 100달러 미만 휴대폰 시장의 왕입니다.
더 언급할 가치가 있는 점은 Transsion이 더 이상 저가형 휴대폰과 피처폰에만 국한되지 않는다는 점입니다. 인도의 고급 시장을 대상으로 Phantom V Fold 및 V Flip 접이식 스크린 휴대폰을 출시했지만 여전히 경쟁하기는 어렵습니다. 샤오미는 단기적으로는 다크호스가 될 가능성이 분명 있다.
마지막으로 주목해야 할 브랜드는 화웨이다. 비록 시장 순위는 10위에 불과하지만 화웨이의 전년 대비 성장률은 40%에 달한다. 이 성장률을 유지한다면 3위 도약도 멀지 않다. 분기 문제.
단일 모델의 판매 순위가 브랜드 간 제품력 차이를 직접적으로 반영할 수는 없음을 알 수 있다. 요즘 국내 휴대폰은 배터리, 충전, 카메라, AI, 네트워크 등 여러 측면에서 삼성과 애플을 훨씬 앞섰다. 같은 가격에 제품군 내 가격 대비 성능도 '크게 앞서 있는데 왜 삼성과 애플을 정면으로 이기지 못한 걸까?
(사진출처: 촬영: 레이테크놀로지)
Xiaolei의 관점에서는 혁신을 주장하는 것 외에도 휴대폰의 반복 주기를 적절하게 늦추는 것도 필요합니다. 요즘 국내 제조업체의 신제품 출시 속도는 예년에 비해 몇 배나 빨라졌습니다. 새로운 제품이 쏟아지는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 휴대폰은 사람들의 생활에 꼭 필요한 소비재가 아니기 때문에 제조업체의 맹목적인 휴대폰 바다 전략은 역효과를 낳을 뿐입니다.
따라서 Xiaolei의 견해에 따르면 국내 제조업체는 오늘날처럼 서로 다른 위치와 가격을 가진 3~4개의 모델을 출시하는 대신 각 제품 라인이 서로 다른 요구 사항을 충족할 수 있도록 제품 라인을 합리화하기 위해 최선을 다해야 합니다. 내부 제품 포지셔닝을 흐리게 할 뿐만 아니라 업계에 좋지 않은 분위기를 가져오기도 합니다.
"기계 해상 전술을 통한 입지 강화"와 자체 판매 및 이익 보장 사이에서 균형을 유지하는 방법에 대해 제조업체는 자체 솔루션을 찾아야 합니다.
글로벌 성장이 국내 휴대폰에 수혜
위에서 언급했듯이 성장 환경에서 업계는 항상 많은 변수에 직면할 것입니다. 현재 휴대폰 업계 1위와 2위는 여전히 삼성과 애플이지만 이러한 상황은 오래가지 않을 것입니다. Xiaolei는 글로벌 스마트폰 판매 증가의 궁극적인 수혜자는 중국 휴대폰 제조업체가 될 것임을 분명히 지적합니다.
그 주된 이유는 두 가지다. 첫째는 중국 스마트폰의 핵심 경쟁력인 '진부함'이고, 둘째는 접이식 스크린, AI폰 등 신규 카테고리 판매 폭발로 승패가 중국 쪽으로 기울고 있기 때문이다. 휴대폰 회사.
(사진출처: 촬영: 레이테크놀로지)
소위 '핵심 장점'은 성능, 사진, 배터리 수명 등과 자연스럽게 분리될 수 없습니다. 성능 측면에서 모두가 공급망의 최고 칩을 사용하지만 중국 휴대폰 제조업체는 분명히 성능 출시(최적화 포함)에 어려움을 겪고 있습니다. 방열 소재 및 본체 구조), 카메라 성능(노출 능력 및 상호 작용 논리 포함) 및 배터리 수명(특히 고속 충전 기술)에 따라 제조업체는 먼저 선두 우위를 강화하기 위해 더 많은 리소스를 투자할 것입니다. 동시에 더 많은 시장에 진출하면 해외 소비자들은 중국 스마트폰의 경험 리더십을 인식할 수 있을 것입니다.
폴더블 스크린폰, AI폰 등 새로운 카테고리에서는 중국 제조사들이 이미 이 두 가지 트렌드를 활용하고 있다.
먼저 폴더블 스크린 휴대폰을 살펴보겠습니다. 카운터포인트 데이터에 따르면 2024년 1분기 글로벌 폴더블 스크린 휴대폰 성장률은 지난 6분기 중 최고치인 49%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 흥미롭게도 상위 4개 브랜드 중 3개 브랜드(Motorola, Huawei, Honor)가 중국 제품이며, Huawei가 삼성을 제치고 폴더블폰 부문 글로벌 판매 1위를 차지했습니다.
(이미지 출처: CounterPoint)
AI 휴대폰의 경우 아직 이 하위 카테고리에 대한 통계 데이터가 없지만, 추세로 볼 때 중국 시장의 주류 제품에는 적어도 AI 비서가 대중화되고 AI 통화 요약 및 기타 기능이 구현되어 있습니다. 글로벌 시장에서는 애플의 AI 비서 능력을 사용하기 위한 조건이 매우 까다롭고(엄밀히 말하면 내부 테스트 단계), 삼성전자의 성능은 뛰어나지 않다.
종합해 보면, AI 휴대폰 분야에서 중국 휴대폰 제조업체는 대중성, 게임성, 실용성이 더 높다. 유리한 위치에 서십시오.
(이미지 출처 : 화웨이 공식)
따라서 이러한 안정화된 시장 구조에서 휴대폰 제조업체는 시장점유율 순위에 너무 많은 관심을 두지 말고, 사용자와 더 깊고, 장기적이며, 안정적인 관계를 구축하기 위해 좋은 제품을 어떻게 사용할 것인지 고민해야 합니다. 소위 사용자 "고착성"의 개선.
'전투로 단련된' 중국 휴대전화 제조업체는 우여곡절을 겪은 후 장기적인 전략 비전과 더욱 강력한 전략적 결단력을 갖춰야 하며, 미래를 준비하기 위해 자체 핵심 경쟁력을 지속적으로 구축해야 합니다. 준비하세요.
(이미지 출처: vivo 공식 홈페이지)
예를 들어 샤오미(Xiaomi), 화웨이(Huawei), 비보(vivo)의 사진 역량, OPPO의 AI 역량, 레노버(Lenovo)의 생태적 역량 등은 폐쇄형 비즈니스 루프를 형성할 수 있다는 것이 시장에서 입증됐고, 모바일 부문의 지속적인 투자 가치가 있다. 휴대폰 제조업체는 더 깊이 파고들어 자체 해자를 강화합니다.
장기적으로 증분 시장에 있는 휴대폰 제조사들도 해외 진출 속도가 빨라질지, 개별 제조사들이 자체 개발 칩 계획을 재개할지 등 더 많은 가능성을 모색하는 데 더욱 적극적일 것이다. 기대할 가치가 있습니다.
스마트폰 업계는 가장 어렵고 암울한 시기를 겪었다. 비록 출하량은 여전히 휴대폰 시장 성수기에 비해 20% 이상 낮지만, 전반적인 '자세'는 여전히 긍정적이다. 하반기가 다가옴에 따라 우리는 휴대폰 시장의 발전에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 소비자에게 더 나은 제품 경험을 제공하기 위해 더 많은 혁신과 경쟁을 기대하고 있습니다.
2024년 상반기, 기술계는 격동적이다.
대형 모델의 구현이 가속화되고 있으며 AI 휴대폰, AI PC, AI 가전제품, AI 검색, AI 전자상거래... AI 애플리케이션이 끝없이 등장하고 있습니다.
Vision Pro는 판매를 시작하고 중국 시장에 상륙하며 XR 공간 컴퓨팅의 또 다른 물결을 시작합니다.
HarmonyOS NEXT가 공식 출시되어 모바일 OS 생태계를 변화시켰습니다.
자동차는 완전히 '하반기'에 진입했으며 지능이 최우선 과제가 되었습니다.
전자상거래 경쟁은 가격이 낮아지고 서비스가 향상되면서 점점 치열해지고 있습니다.
해외 진출의 물결이 거세지고 중국 브랜드가 세계화의 여정을 시작하고 있습니다.
7월에는 레이테크놀로지·중간리뷰 주제가 온라인으로 올라와 기술업계에서 2024년 상반기에 기록할 가치가 있는 브랜드와 기술, 제품을 정리하고 과거를 기록하고 미래를 기대하고 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
