2024-08-05
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이 기사의 출처: Times Finance 저자: Comprehensive
미국 현지 시간인 8월 3일, 버핏의 회사인 버크셔 해서웨이는 2분기 재무 보고서를 발표했는데, 이는 애플 주식 보유량을 절반 이상 줄였고, 애플 주식의 장부가치는 51.69% 하락했다는 사실을 보여줍니다.
Apple, American Express 및 Coca-Cola는 항상 Buffett의 주식을 많이 보유하여 Buffett에게 막대한 수익을 가져왔습니다. 감소 이유에 대해 버핏은 미국 정부가 증가하는 재정 적자를 충당하고 양도소득세를 인상하기를 희망한다면 "소량의 애플 주식을 매각하는 것"이 장기적으로 주주들에게 이익이 될 것이라고 믿고 있습니다.
버핏의 중국 시장 운영을 되돌아보면 페트로차이나와 BYD에 대한 투자도 버핏에게 많은 돈을 안겨줬다.
이미지 출처: Tu Chong Creative
Apple 주식 보유량을 절반으로 줄입니다.
버크셔의 2분기 보고서에 따르면 회사의 매출은 지난해 같은 기간의 925억 3천만 달러에 비해 936억 5300만 달러였으며 시장 기대치는 910억 9000만 달러였으며 회사의 순이익은 359억 1200만 달러에 비해 높았습니다. 지난해 같은 기간 시장 기대치는 177억8600만달러였다. 2분기 영업이익은 116억 달러로 증가했다.
또한 2분기 말 현금보유액은 2,769억 달러로 사상 최대치를 기록했고, 1분기 말 현금보유액은 1,890억 달러를 기록했다.
재무보고 정보에 따르면 6월 30일 현재 버크셔 애플 주식의 장부가치는 842억 달러로 3월 말 1,354억 달러보다 512억 달러 감소했다. 올해 초부터 애플 주식 보유량을 절반 이상 줄였고, 애플 주식 장부가액도 51.69% 하락했다.
버크셔해서웨이는 2016년 애플 주식 매입을 시작한 이후 계속해서 보유 주식을 늘려왔다. 언론 보도에 따르면 Apple은 오랫동안 회사의 최대 주식 보유자였으며 1,000억 달러 이상의 수익을 가져왔습니다.
올해 1분기에 버크셔 해서웨이는 애플 지분을 약 13% 줄였고, 5월 회사 연례 회의에서 이것이 세금 문제라고 암시했습니다. 버핏은 당시 미국 정부가 늘어나는 재정 적자를 메우고 양도소득세를 인상하기를 원한다면 '소량의 애플 주식을 매각하는 것'이 장기적으로 주주들에게 이익이 될 것이라고 지적했다. 동시에 그는 애플을 보유하는 것이 단순히 주식을 보유하는 것이 아니라 코카콜라나 아메리칸 익스프레스를 보유하는 것처럼 애플을 사업으로 취급한다고 믿습니다.
2분기에도 버크셔 해서웨이는 애플 지분을 계속해서 크게 줄였습니다.
올해 2분기 애플 주가는 4월 1일 시가 171.19달러에서 6월 28일 종가 210.62달러로 상승했다. 버크셔해서웨이는 같은 기간 최저주가 164.75달러(4월 19일 종가)를 기준으로 해도 애플 주식 매각으로 630억 달러(약 4500억 위안) 이상의 현금을 확보했다.
Apple의 최신 재무 보고서에 따르면 회사는 더 이상 높은 비율로 성장하지 않지만 안정적이며 전형적인 블루칩 주식입니다. 주식 가치 평가의 관점에서 볼 때 정적 및 동적 주가수익률은 모두 30배를 초과합니다. 과거 역사로 볼 때 버핏은 씨즈캔디부터 코카콜라, 애플까지 주가수익비율이 15배 이하인 기업에 투자하는 것을 선호했다. 버핏은 기업이 성장에 대한 확신도 높아야 한다고 강조했다. 그는 좋은 투자 목표가 5년 후에는 지금보다 좋아져야 한다고 믿습니다. 이러한 성장의 확실성은 버핏이 매우 중요하게 생각하는 것입니다.
6월 30일 현재 버크셔의 지분투자 전체 공정가치 중 72%가 아메리칸익스프레스, 애플, 뱅크오브아메리카, 쉐브론, 코카콜라에 집중돼 있으며, 주식 보유 가치는 351억 달러, 842억 달러, 각각 842억 달러, 411억 달러, 186억 달러, 255억 달러이다.
페트로차이나와 BYD에 대한 버핏의 투자 신화
버핏이 2007년 주주들에게 보낸 서한에 따르면 버크셔는 2002년부터 2003년까지 총 4억8800만 달러를 들여 페트로차이나 홍콩 주식 1.3%를 매입해 단숨에 페트로차이나의 2대 주주가 됐다.
2003년 버핏이 페트로차이나를 인수했을 당시 국제 정치, 경제 요인의 영향으로 원유 가격은 대부분 높은 수준을 유지했다. 이에 힘입어 PetroChina의 영업 실적은 사상 최고치를 기록했습니다. 그 후 몇 년 동안 원유 가격은 상승세를 보였습니다. 중국 최대의 석유 생산국인 PetroChina도 유가 상승으로 이익을 얻었으며 시장 가치도 지속적으로 상승했습니다.
2007년 하반기까지 유가의 급격한 상승과 PetroChina의 적절한 관리라는 두 가지 요인에 힘입어 PetroChina의 시장 가치는 미화 2,750억 달러에 이르렀습니다. 올해 버핏은 페트로차이나 주식 전체를 40억 달러에 매각해 약 700%의 초과 수익을 올렸다.
버핏은 그해 주주들에게 보낸 서한에서 다음과 같이 적었습니다. 다른 대형 석유회사들과 비교해보니 주가가 기대에 미치지 못했다고 생각합니다. 그는 또한 페트로차이나에 투자하여 큰 이익을 얻은 회사가 미국 국세청에 12억 달러의 세금을 납부하게 되었다고 구체적으로 언급했습니다. 이 세금은 국방, 사회보장 등을 포함한 미국 정부 업무 4시간을 충당하기에 충분한 금액입니다.
페트로차이나에서 많은 돈을 벌고 나서 버핏은 BYD로 눈을 돌렸다.
2008년 9월, Berkshire Hathaway는 주당 HK$8의 가격으로 BYD H 주식 2억 2,500만 주를 인수했습니다. 2022년 8월 24일 버크셔 해서웨이는 처음으로 주식 보유량을 줄였고, 당시 지분율은 19.92%였으며, 주가는 청약가보다 30배나 올랐다.
올해 7월 22일 저녁, 홍콩증권거래소는 버크셔해서웨이가 7월 16일 BYD(002594.SZ, 01211.HK) 주식 139만5550주를 매각했다는 거래정보를 공개했다. H주 4.94%를 보유하고 5420만주를 보유하고 있다. 주식.
버크셔 해서웨이는 올해 6월 11일 BYD H 지분을 134만7500주 줄였다. 당시 언론 보도에 따르면 버핏이 BYD H 지분을 줄였다고 공개한 것은 이번이 14번째다. 지난 7월을 포함해 버핏이 BYD 지분을 줄인 것은 이번이 15번째다.
2024년 5월 주주총회에서 버핏은 BYD와 코스트코가 멍거와 멍거가 함께 일한 수년 동안 가장 확고하게 매수를 옹호해 온 두 주식이라고 말했다. 버핏은 BYD 지분을 줄이는 이유에 대해 "BYD에 대한 투자는 5년 전 일본에 대한 투자와 비슷하다. 해외에서는 좀처럼 볼 수 없는 대규모 투자"라며 "미국에 더 집중하고 싶다"고 말했다. 미국."
(Times Weekly는 Securities Times, Financial Associated Press, China Business News, Red Star News 등에서 편집되었습니다.)
