2024-08-05
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출처 : 표지 뉴스
표지 뉴스 기자 Zhu Ning
베이징 시간으로 8월 3일 저녁, 버핏의 버크셔 해서웨이는 2024년 2분기 재무 보고서를 발표했습니다. 순이익은 시장 기대치를 크게 뛰어넘어 303억 5천만 달러에 달했습니다.
Berkshire Hathaway가 현금 보유액을 크게 늘렸고 Apple 주식 보유량을 거의 50%까지 크게 줄였다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 버핏은 이전에 큰 변화가 없는 한 애플이 가장 큰 투자가 될 것이라고 말한 바 있다.
현금 보유액은 계속 증가
재무 보고서에 따르면 2024년 2분기 회사 매출은 전년도 같은 기간의 925억 3천만 달러에 비해 936억 5300만 달러였으며 시장에서는 910억 9000만 달러의 순이익을 예상했습니다. 10억 달러)로 지난해 같은 기간 359억1200만 달러에 비해 시장 기대치는 177억8600만 달러였다. 2024년 상반기 버크셔의 총 순이익은 430억5000만 달러에 달해 지난해 같은 기간 714억1600만 달러에 비해 크게 늘었다.
게다가 버크셔 해서웨이는 막대한 규모의 현금을 비축하고 있는 것으로 보입니다. 2분기 말 현재 회사의 현금 보유액은 2,769억 달러(약 1조 9,800억 위안)로 신기록을 세웠고, 1분기 말에는 1,890억 달러를 기록했다.
버핏은 올해 5월 주주총회에서 버크셔의 막대한 현금 보유량에 화답했다. 그는 현재 자산을 할당할 만큼 매력적인 대상이 없다고 말했습니다. "우리는 이 돈을 쓰고 싶지만 해야 할 일이 매우 위험하고 우리에게 많은 돈을 가져다 줄 수 있다고 생각하지 않는 한 쓰지 않을 것입니다." 2000억 달러에 달할 수도 있다.
애플 지분 대폭 감소
6월 30일 현재 지분투자 전체 공정가치의 72%가 아메리칸익스프레스, 애플, 뱅크오브아메리카, 쉐브론, 코카콜라에 집중되어 있다는 점에 주목해야 한다. 6월 30일에 끝난 분기에는 미화 755억 달러(약 5,400억 위안) 상당의 주식이 순매도되었습니다.
그런데 충격적인 것은 버크셔해서웨이가 2분기 애플 주식 보유량을 대폭 줄여 지분을 거의 절반으로 줄였다는 점이다. 재무 보고서에 따르면 회사가 2분기에 Apple 주식 보유량을 1분기 7억 8900만 주에서 약 4억 주로 크게 줄여 거의 50% 감소한 것으로 나타났습니다. 올해 2분기 애플 주가는 4월 1일 개장 당시 171.19달러에서 6월 28일 종가 210.62달러로 올랐다.
해당 기간 최저가인 164,075달러를 기준으로 해도 버크셔 해서웨이는 애플 주식 매각으로 630억 달러(약 4,500억 위안) 이상을 현금화했다. 해당 기간 최고주가 220달러를 기준으로 계산하면 주식감소 가치는 850억 달러(약 6000억 위안)가 넘는다.
주가로 보면 애플의 주가는 올해 들어 지금까지 14% 상승해 총 시가총액이 3조3500억 달러에 달해 미국 주식시장에서 가장 가치 있는 기업이 됐다.
현재 버크셔 해서웨이는 여전히 애플 주식의 약 2.6%를 보유하고 있는데, 이는 현지 시간 8월 2일 종가 219.86달러 기준 약 880억 달러 규모이다.
앞서 버크셔는 1분기에 애플 주식 보유량을 13% 줄였다. 당시 버핏은 지난 5월 버크셔 주주총회에서 애플 주식 감소가 투자로 인한 상당한 이익 때문이 아니라고 답했다. 주식에 대한 장기적인 판단. 그는 또한 2024년 말까지 애플이 여전히 버크셔의 최대 주식 보유가 될 가능성이 높다고 말했습니다. 버핏은 큰 변화가 없는 한 애플이 가장 큰 투자가 될 것이라고 말했다.
Bank of America 주가 상승 영역에 진입
다만, 계속해서 보유 지분이 감소할 것으로 예상됩니다.
버크셔가 최근 애플에 이어 두 번째로 큰 보유 지분인 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 지분을 체계적으로 줄였다는 점은 언급할 가치가 있습니다.
규제 서류에 따르면 버크셔 해서웨이는 목요일(8월 1일)에 끝난 12거래일 동안 약 38억 달러 상당의 Bank of America 주식을 매각한 것으로 나타났습니다.
기자는 Bank of America 주식이 최근 몇 달 동안 상승해 작년 10월 말 최저치에서 버크셔가 7월 매도를 시작한 시점까지 75% 상승했다는 사실을 알아냈습니다.
버핏의 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 인수 과정을 살펴보면, 버핏은 2011년부터 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)를 인수하기 시작했고, 이후 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)는 애플에 이어 버크셔 해서웨이의 두 번째로 큰 보유 기업이 됐다.
Buffett은 또한 Bank of America 주식 보유에 관해 언급하면서 반복적으로 Bank of America의 경영진을 칭찬한 적이 있습니다. (Bank of America CEO), 나는 그것을 팔고 싶지 않습니다.”
이에 앞서 버크셔 해서웨이는 지난 7월 19일, 7월 24일, 29일 각각 뱅크오브아메리카(Bank of America) 지분을 축소하기 위한 조치를 발표했다.
2022년 버크셔 해서웨이는 JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, U.S. Bank 등 오랫동안 보유했던 여러 은행 주식을 매각했지만 Bank of America에서는 매각하지 않았습니다.
올해 버핏의 감소는 Bank of America가 2분기 실적 보고서를 발표한 다음 날 발생했습니다. 현지 시간으로 7월 16일, Bank of America는 보고 기간 동안 511억 9500만 달러의 매출과 135억 7100만 달러의 순이익을 달성하여 시장 기대치를 뛰어넘는 2분기 재무 보고서를 공개했습니다. 그러나 은행의 가장 큰 수입원 중 하나인 순이자 수입은 137억 달러로 시장 기대에 못 미치는 수준으로 떨어졌습니다.
일부 시장 참여자들은 연준의 금리 인하가 임박한 것이 버핏이 미국 은행 지분을 줄이는 이유 중 하나일 수 있다고 분석했다. 은행산업의 수익성은 순이자마진, 즉 은행 대출 금리와 예금 금리의 차이에 크게 좌우됩니다. 일반적으로 금리가 높아지면 순이자마진이 확대되어 은행의 수익성이 향상됩니다. 시장이 연준의 금리 인하가 임박할 것으로 예상할 경우 이는 은행업계의 순이자마진 축소로 이어질 수 있으며, 이는 은행 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
