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계속 상승세를 보인 후 최근 단기 조정을 경험한 COMEX 금은 이전 장중 최고치인 2,488포인트에서 2,385포인트 이상으로 하락했습니다. (자료출처 : WIND, 2024년 7월 26일 기준)

그렇다면 시중에 나와 있는 수많은 금 펀드 상품들 앞에서 우리는 어떻게 선택해야 할까요? 전체적으로 기존 금 펀드는 크게 3가지로 구분할 수 있으며, 각각 고유한 장점이 있으며, 투자자는 자신의 필요에 따라 선택할 수 있습니다.

1. 금주 ETF

이러한 유형의 상품은 주로 금 채굴, 제련 및 판매에 종사하는 상장 기업을 포함하여 금 관련 주식 바구니에 투자합니다. 따라서 금주 ETF의 투자수익은 금 가격뿐만 아니라 이들 상장회사의 수익성, 비용 통제, 경영 의사결정 등의 요인에 의해서도 영향을 받게 됩니다.

기존 금주 ETF의 추적지수로 볼 때, SSH 금주 지수의 성과는 금 가격 추세와 수렴하고 있으며, 이는 금 자산의 시장 상황을 반영할 수 있으며 금 가격을 능가할 것으로 예상됩니다.

SSH 금 주가지수, COMEX 금 각 단계 상승

데이터 출처: WIND, 2024년 7월 26일 기준

그러나 수익률 곡선의 추세에서 볼 수 있듯이 SSH 금 주가 지수는 COMEX 금보다 변동성이 더 큽니다. 특히 주식 시장이 급격히 하락할 경우 전자가 금보다 더 많이 하락할 가능성이 높습니다. 금의 가격.

2019년 이후 SSH 금 주가 지수 및 COMEX 금 동향

데이터 출처: WIND, 2024년 7월 26일 기준

위험 회피와 안정성을 위해 금을 할당하는 투자자에게는 금 주식 ETF가 가장 적합한 선택이 아닐 수 있지만, 위험 감수성이 높고 더 나은 수익을 추구하는 금 투자자에게는 적합합니다.

2. QDII 골드 펀드

이런 유형의 상품은 해외 '금 채굴'에 초점을 맞추고 주로 해외 금 ETF나 관련 금 주식에 투자하기 때문에 투자 수익은 금 가격과 더 잘 연계될 수 있습니다.

이러한 유형의 금 펀드를 할당하는 장점은 첫째, 전 세계적으로 금 자산에 투자하고 글로벌 금 가격 상승을 파악할 수 있다는 것입니다. 둘째, 환율 변동을 활용하여 특정 잠재적 이익을 얻을 수도 있다는 것입니다.

하지만 QDII 펀드이기 때문에 투자자들은 QDII 할당량 문제도 주의할 필요가 있다. 예를 들어 금값이 올해 들어 계속 급등한 데다 최근 일부 QDII 금 펀드가 고액 청약을 중단한 상황이다. 또한, QDII 펀드의 신청 및 환매는 일반적으로 국내 펀드상품에 투자하는 것보다 시간이 오래 걸리기 때문에 투자자들은 인내심을 가지고 기다려야 할 수도 있습니다.

3. 금 ETF

금 ETF는 금 가격과 직결되어 금 시장을 보다 완전하고 효율적으로 파악할 수 있는 3가지 금 펀드 중 현재 상품이 가장 많은 카테고리이며, 투자자들은 비교적 다양한 옵션 상품을 보유하고 있습니다.

금 ETF 투자가 더욱 편리합니다. 투자자는 증권계좌만 있으면 주식 매매와 유사하며, 당일 매수 시 당일 매도가 가능합니다. 이는 차익 거래와 효율적인 자금 사용이 필요한 투자자에게 편리합니다.

동시에, 금 ETF의 투자율과 자본 임계값은 낮습니다. 금 ETF를 구매하는 투자자는 금 거래소에 보관된 실물 금 보유 증서를 보유하는 것과 동일하므로 실물 구매 시 보관, 보험 등을 지불할 필요가 없습니다. 금. 추가 비용.

투자자들이 금 ETF를 이용해 금 시장을 장악할 계획이라면 화안금 ETF(518880) 등 비교적 규모가 큰 상품을 선택할 수 있다.

1. '오래된 브랜드' 금 ETF, 최근 3년간 실적 1위

Huaan Gold ETF는 업계 최초의 금 ETF 상품 중 하나로, 상하이금거래소의 AU9999 현물계약 가격 변동을 면밀히 추적하고 있습니다. 2013년 7월 설립 이후 11년 동안 잘 운영되고 있습니다.

투자실적을 보면 화안금ETF의 최근 6개월, 1년, 3년, 5년 수익률은 각각 14.36%, 21.99%, 48.16%, 70.41%, 100.34%로 나타났다. 투자자를 위한 더 나은 이해.

Huaan Gold ETF 역사적 성과

자료출처: 기금정기보고서, 2024년 6월 30일 기준

유사한 금 ETF 펀드 중에서 Huaan Gold ETF도 지난 1년 및 3년 동안 수익률 측면에서 동종 업체 중 4/14 및 1/11을 차지하며 선도적인 이점을 보여줍니다. (자료출처 : 갤럭시증권, 2024년 6월 30일 기준)

2. 활발한 거래와 우수한 유동성으로 현장 거래 요구 사항을 충족합니다.

ETF 상품의 경우 시장 유동성은 의심할 여지 없이 매우 중요하며, 이는 투자자의 효율적인 거래와 가격 차이를 얻기 위한 차익거래에 도움이 됩니다. Huaan Gold ETF의 시장 유통 점유율과 최신 규모는 각각 45억 2,700만 개와 242억 5,300만 위안에 달해 전체 금 ETF 중 1위를 차지하고 전체 금 ETF의 47% 이상을 차지합니다. (자료출처 : WIND, 2024년 7월 26일 기준)

3. 작은 추적 오류로 금 시장을 더 잘 파악

ETF 상품으로서 Huaan Gold ETF는 상대적으로 높은 위치에서 운영되는 동시에 절대값의 일일 평균 추적 편차가 0.25%를 초과하지 않고 연간 추적 오류가 3%를 초과하지 않도록 노력하고 있습니다. 금의 장기적인 기회를 더 잘 파악하기 위해서입니다.

시장 투자자에게 적합한 Huaan Gold ETF 외에도 장외 펀드 구매에 익숙한 투자자는 Huaan Gold ETF Connection(클래스 A: 000216, 클래스 C: 000217)을 레이아웃에 사용할 수 있습니다. 이 펀드는 주로 대상 ETF(예: Huaan Gold ETF)에 투자하며 중국 금 현물 가격의 성과를 면밀히 추적할 수도 있습니다.

지난 6개월, 1년, 3년, 5년간 Huaan Gold ETF Link A의 수익률은 13.72%, 21.08%, 46.48%, 68.46%, 94.47%였으며, 실적 비교 벤치마크 수익률은 같은 기간에는 13.93%, 21.50%, 47.85%, 71.23%, 97.08%이다. 동시에 최근 1년과 3년 수익률도 같은 항목에서 4/13, 3/11을 기록하고 있다. (데이터 출처: 성과는 펀드 정기 보고서에서 가져옴, 순위는 갤럭시 증권에서 가져옴, 유사 상품은 금 ETF 피더 펀드(클래스 A) 참조, 2024년 6월 30일 기준)

참고: 2024년 6월 30일 현재 펀드의 정기 보고 데이터에 따름.

Huaan Gold ETF는 2013년 7월 18일에 설립되었습니다. 성과 비교 벤치마크는 국내 금 현물 가격 수익률입니다. 2013년부터 2023년, 2024년 상반기 캘린더 실적(및 실적 벤치마크 실적)은 -10.81%(-8.77%), 2.29%(1.75%), -7.57%(-7.37%), 18.15%(18.42%)이다. , 3.31%(3.45%), 3.64%(4.25%), 19.15%(19.75%), 13.81%(14.44%), -4.71%(-4.14%), 9.24%(9.80%), 16.34%(16.83%) ), 14.36%(14.66%). 전 펀드매니저: 쉬이이(2013.07.18~2018.09.27), 쉬즈옌(2013.07.18~현재).

Huaan Gold ETF Link A는 2013년 8월 22일에 설립되었습니다. 실적 비교 벤치마크는 국내 금 현물 수익률 × 95% + 위안화 요구불 예금 세후 이자율 × 5%입니다. 2013년부터 2023년, 2024년 상반기 캘린더 실적(및 실적 벤치마크 실적)은 -11.90%(-12.48%), 1.93%(1.68%), -6.79%(-6.98%), 17.47%(17.51%)이다. , 2.84%(3.29%), 3.49%(4.05%), 19.13%(18.78%), 13.90%(13.73%), -4.77%(-3.92%), 9.07%(9.33%), 15.95%(16.01%) ), 13.72%(13.93%). 전 펀드매니저: 쉬이이(2013.08.22~2018.09.27), 쉬즈옌(2013.08.22~현재).

위험 경고: 투자자들은 금 시장 변동 위험, 펀드 투자 포트폴리오 수익률이 국내 금 현물 가격 수익률을 벗어나는 위험, 상하이 금 거래소 금 현물 등 금 테마 펀드에 투자할 때 고유한 위험에 주의할 것을 권고합니다. 시장 투자 위험 및 기타 주요 위험. 펀드운용사는 펀드가 수익을 낼 것이라고 보장하지 않으며, 펀드의 과거 성과를 보고 미래 수익을 예측할 수도 없습니다. 우리나라 펀드의 운용시간은 짧고 주식시장 발전의 모든 단계를 반영할 수 없습니다. 시장은 위험하므로 투자는 본인의 책임하에 이루어져야 합니다. 투자자는 펀드에 투자하기 전, “펀드 계약서”, “투자설명서” 등 펀드 관련 법률문서를 꼼꼼히 읽어 펀드 상품의 위험과 수익률 특성을 충분히 이해하고, 이를 바탕으로 상품 상황에 대한 이해와 적합성 의견을 청취하시기 바랍니다. 판매대리점에서는 투자자는 자신의 위험허용도, 투자기간, 투자목적 등을 고려하여 펀드투자에 대해 독립적인 의사결정을 하고, 적절한 펀드상품을 선택하여야 합니다.