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金は上昇を続けてきたが、最近では短期的な調整を経験しており、現在、COMEX金は過去の日中高値2,488ポイント以上から2,385ポイント以上まで下落しており、この機会に「乗りたい」と考えている。 （データ出典：WIND、2024年7月26日現在）

では、市場には数多くのゴールドファンド商品がある中で、どのように選べばよいのでしょうか?全体として、既存の金ファンドは大きく 3 つのカテゴリーに分類でき、それぞれに独自の利点があり、投資家はニーズに応じて選択できます。

1. 金株ETF

このタイプの商品は、主に金の採掘、製錬、販売を行う上場企業などの金関連銘柄のバスケットに投資します。したがって、金株ETFの運用収益は金価格だけでなく、上場企業の収益性やコスト管理、経営判断などにも影響されます。

金株ETFの既存の追跡指数から判断すると、SSH金株指数のパフォーマンスは金価格の動向と一致しており、金資産の市況を反映することができ、金価格を上回るパフォーマンスが期待されます。

SSH金株価指数、COMEX金は各段階で上昇

データソース: WIND、2024 年 7 月 26 日現在

ただし、イールドカーブの傾向から分かるように、SSH金株価指数はCOMEX金指数よりも変動が大きいことにも注意が必要で、特に株式市場が急落した場合には、前者の下落幅が大きくなる可能性があります。金の価格。

2019年以降のSSHゴールド株価指数とCOMEXゴールドの動向

データソース: WIND、2024 年 7 月 26 日現在

リスク回避と安定のために金を割り当てる投資家にとって、金株ETFは最適な選択ではないかもしれませんが、リスク許容度が高く、より良いリターンを追求する金投資家には適しています。

2. QDIIゴールドファンド

このタイプの商品は海外の「金採掘」に焦点を当てており、主に海外の金ETFや金関連株に投資するため、投資収益が金価格とより連動しやすくなります。

このタイプの金ファンドを割り当てる利点は、第一に、世界中の金資産に投資し、世界の金価格の上昇を把握できること、第二に、為替レートの変動を利用して一定の潜在的な利益を得ることができることです。

ただし、QDIIファンドであるため、投資家はQDIIの割当て問題にも注意する必要があり、例えば、今年は金価格の高騰が続いており、一部のQDII金ファンドは最近、大口の募集を停止している。さらに、QDII ファンドの申し込みと償還には通常、国内ファンド商品に投資するよりも時間がかかるため、投資家は辛抱強く待つ必要があるかもしれません。

3. 金ETF

金ETFは、金価格に直結しており、より効率的に金相場を把握することができ、3種類の金ファンドの中で最も現行商品数が多いカテゴリーでもあり、投資家の選択肢も比較的豊富です。

金ETFへの投資は、証券口座を持っているだけで、株式の売買と同様の操作で、同日に購入した場合はその日のうちに売却することができます。これは、裁定取引と資金の効率的な使用を必要とする投資家にとって便利です。

同時に、金ETFの投資率と資本基準は低く、金ETFを購入する投資家は、金取引所に保管されている現物の金保有証書を保有しているのと同等であり、現物を購入する際に保管料や保険などの費用を支払う必要がありません。追加費用。

投資家が金市場を把握するために金ETFを利用することを計画している場合、華安金ETF（518880）のような比較的規模の大きな商品を選ぶことができます。

1. 過去3年間で運用実績1位の「旧ブランド」金ETF

Huaan Gold ETF は業界で最も早く設立された金 ETF 商品の 1 つであり、2013 年 7 月の設立以来 11 年間にわたり、上海金取引所の AU9999 スポット契約の価格変動を厳密に追跡しています。

運用実績から判断すると、華安金ETFの設定以来、過去6ヶ月、1年、3年、5年の収益率は14.36%、21.99%、48.16%、70.41%、100.34%となっております。投資家が金相場をよりよく把握できるようになります。

華安金ETFの過去のパフォーマンス

データ出典：基金定期報告書、2024年6月30日現在

同様の金 ETF ファンドの中でも、華安金 ETF は、過去 1 年と 3 年の収益率で同業他社中 4/14 および 1/11 にランクされ、優れた優位性を示しています。 （データ出典：ギャラクシー証券、2024年6月30日現在）

2. 現場取引ニーズに応える活発な取引と良好な流動性

ETF 商品にとって、市場の流動性は間違いなく非常に重要であり、これは投資家の効率的な取引や価格差を獲得するための裁定取引に役立ちます。華安金ETFの市場流通シェアと最新規模はそれぞれ45億2,700万口と242億5,300万元に達し、全金ETFの中で第1位にランクされ、全金ETFの47％以上を占めた。 （データ出典：WIND、2024年7月26日現在）

3.追跡エラーが小さいため、金市場をよりよく把握できます。

ETF 商品として、Huaan Gold ETF は比較的高いポジションで運用されますが、同時に、毎日の平均トラッキング偏差が絶対値で 0.25% 未満、年間トラッキングエラーが 3% 未満になるように努めています。金の長期的なチャンスをよりよく把握するためです。

市場投資家に適した華安金 ETF に加えて、店頭でファンドを購入することに慣れている投資家は、華安金 ETF コネクション (クラス A: 000216、クラス C: 000217) をレイアウトに使用することもできます。このファンドは主にターゲットETF（華安金ETFなど）に投資しており、中国の金スポット価格のパフォーマンスを綿密に追跡することもできます。

設立以来、過去 6 か月、1 年、3 年、5 年間の華安金 ETF リンク A の収益率は 13.72%、21.08%、46.48%、68.46%、94.47% であり、パフォーマンス比較ベンチマークの収益率は同じ期間では、13.93%、21.50%、47.85%、71.23%、97.08%でした。同時に、過去1年と3年の利回りも同じカテゴリーで4/13と3/11にランクされています。 （データ出典：パフォーマンスはファンド定期レポートより、ランキングはギャラクシー証券より、類似商品は金ETFフィーダーファンド（クラスA）を参照、2024年6月30日現在）

注: ファンドの定期報告データによると、2024 年 6 月 30 日時点。

華安金ETFは2013年7月18日に設立されました。パフォーマンスの比較ベンチマークは国内の金スポット価格の収益率です。 2013 年から 2023 年および 2024 年上半期のカレンダー パフォーマンス (およびパフォーマンス ベンチマーク パフォーマンス) は、-10.81% (-8.77%)、2.29% (1.75%)、-7.57% (-7.37%)、18.15% (18.42%) です。 、3.31% (3.45%)、3.64% (4.25%)、19.15% (19.75%)、13.81% (14.44%)、-4.71% (-4.14%)、9.24% (9.80%)、16.34% (16.83%) ）、14.36％（14.66％）。以前のファンドマネージャー: Xu Yiyi (2013.07.18-2018.09.27)、Xu Zhiyan (2013.07.18-現在)。

華安金ETFリンクAは2013年8月22日に設定されました。パフォーマンス比較ベンチマークは国内金スポット価格利回り×95%+人民元要求払預金税引き後金利×5%です。 2013 年から 2023 年および 2024 年上半期のカレンダー パフォーマンス (およびパフォーマンス ベンチマーク パフォーマンス) は、-11.90% (-12.48%)、1.93% (1.68%)、-6.79% (-6.98%)、17.47% (17.51%) です。 、2.84% (3.29%)、3.49% (4.05%)、19.13% (18.78%)、13.90% (13.73%)、-4.77% (-3.92%)、9.07% (9.33%)、15.95% (16.01%) ）、13.72％（13.93％）。以前のファンドマネージャー: Xu Yiyi (2013.08.22-2018.09.27)、Xu Zhiyan (2013.08.22-現在)。

リスク警告: 投資家は、金市場変動のリスク、ファンド投資ポートフォリオのリターンが国内の金スポット価格のリターンから逸脱するリスク、上海金取引所のゴールドスポットなど、金をテーマにしたファンドへの投資特有のリスクに注意することをお勧めします。市場投資リスクおよびその他の主要なリスク。ファンド管理会社は、ファンドが収益を上げることを保証するものではなく、また、ファンドの過去のパフォーマンスから将来の収益を予測することもできません。私の国のファンドの運用期間は短く、株式市場の発展のすべての段階を反映することはできません。市場にはリスクが伴いますので、投資は自己責任で行う必要があります。投資家は、ファンドに投資する前に、「ファンド契約書」や「目論見書」などのファンド法定書類をよく読み、ファンド商品のリスクやリターンの特性を十分に理解した上で、商品の状況を理解し、適合性に関する意見を聞く必要があります。投資家は、販売代理店の判断により、自らのリスク許容度、投資期間、投資目的に基づいてファンドの投資を自主的に決定し、適切なファンド商品を選択する必要があります。