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Dopo aver continuato a salire, l'oro ha recentemente subito una correzione a breve termine. Attualmente, l'oro COMEX è sceso dal precedente massimo intraday di oltre 2.488 a oltre 2.385 punti. Molti investitori vogliono cogliere l'occasione per "salire a bordo". (Fonte dati: WIND, al 26 luglio 2024)

Quindi, di fronte ai numerosi prodotti di fondi auriferi presenti sul mercato, come dovremmo scegliere? Nel complesso, i fondi d'oro esistenti possono essere suddivisi approssimativamente in tre categorie, ciascuna con i propri vantaggi, e gli investitori possono scegliere in base alle proprie esigenze.

1. ETF azionari sull’oro

Questo tipo di prodotto investe principalmente in un paniere di azioni legate all'oro, comprese società quotate impegnate nell'estrazione, fusione e vendita dell'oro. Pertanto, il reddito da investimenti degli ETF azionari sull’oro non sarà influenzato solo dal prezzo dell’oro, ma anche da fattori quali la redditività, il controllo dei costi e le decisioni di gestione di queste società quotate.

A giudicare dagli indici di monitoraggio esistenti degli ETF azionari sull'oro, la performance dell'indice azionario SSH converge con l'andamento del prezzo dell'oro, che può riflettere le condizioni di mercato delle attività aurifere e si prevede che supererà il prezzo dell'oro.

Indice azionario dell'oro SSH, aumento dell'oro COMEX in ogni fase

Fonte dati: WIND, al 26 luglio 2024

Tuttavia, va anche notato che, come si può vedere dall'andamento della curva dei rendimenti, l'indice azionario dell'oro SSH è più volatile dell'oro COMEX, soprattutto se il mercato azionario scende bruscamente, è probabile che il primo scenda più del prezzo dell'oro.

Tendenze dell'indice azionario SSH Gold e COMEX Gold dal 2019

Fonte dati: WIND, al 26 luglio 2024

Per gli investitori che allocano l’oro per motivi di avversione al rischio e stabilità, gli ETF azionari sull’oro potrebbero non essere la scelta più adatta, ma sono adatti per gli investitori in oro con una maggiore tolleranza al rischio e che perseguono rendimenti migliori.

2. Fondi d'oro QDII

Questo tipo di prodotto si concentra sull'estrazione dell'oro all'estero e investe principalmente in ETF sull'oro estero o titoli auriferi correlati, in modo che i rendimenti degli investimenti possano essere meglio collegati ai prezzi dell'oro.

I vantaggi di allocare questo tipo di fondo d’oro sono che, in primo luogo, puoi investire in attività aurifere a livello globale e cogliere l’aumento dei prezzi dell’oro a livello globale, in secondo luogo, puoi anche utilizzare le variazioni dei tassi di cambio per ottenere determinati profitti potenziali;

Tuttavia, poiché si tratta di un fondo QDII, gli investitori devono prestare attenzione anche alla questione delle quote QDII. Ad esempio, i prezzi dell'oro hanno continuato a salire quest'anno e alcuni fondi d'oro QDII hanno recentemente sospeso le sottoscrizioni di grandi quantità. Inoltre, la richiesta e il riscatto dei fondi QDII richiedono solitamente più tempo rispetto all’investimento in fondi nazionali, quindi gli investitori potrebbero dover attendere pazientemente.

3. ETF sull'oro

Gli ETF sull'oro sono direttamente collegati ai prezzi dell'oro e possono cogliere in modo più completo ed efficiente il mercato dell'oro. Sono anche la categoria con il maggior numero di prodotti attuali tra i tre tipi di fondi auriferi e gli investitori hanno una gamma relativamente più ricca di prodotti opzionali.

Investire in ETF sull'oro è più conveniente. Gli investitori devono solo avere un conto titoli. L'operazione è simile all'acquisto e alla vendita di azioni e supporta le transazioni T+0. che è conveniente per gli investitori che necessitano di arbitraggio e utilizzo efficiente dei fondi.

Allo stesso tempo, il tasso di investimento e la soglia di capitale degli ETF sull'oro sono bassi. Gli investitori che acquistano ETF sull'oro equivalgono a detenere certificati di detenzione di oro fisico archiviati nella borsa dell'oro, evitando la necessità di pagare per lo stoccaggio, l'assicurazione, ecc. quando acquistano l'oro fisico. oro. Costi aggiuntivi.

Se gli investitori intendono utilizzare gli ETF sull'oro per cogliere il mercato dell'oro, possono scegliere prodotti su larga scala, come Huaan Gold ETF (518880).

1. ETF sull'oro "vecchio marchio", al primo posto in termini di performance negli ultimi tre anni

Huaan Gold ETF è uno dei primi prodotti ETF sull'oro stabiliti nel settore. Segue da vicino le variazioni di prezzo del contratto spot AU9999 sullo Shanghai Gold Exchange. Funziona bene da 11 anni dalla sua istituzione nel luglio 2013.

A giudicare dalla performance dell'investimento, il tasso di rendimento dell'ETF Huaan Gold negli ultimi 6 mesi, 1 anno, 3 anni e 5 anni dalla sua istituzione è stato del 14,36%, 21,99%, 48,16%, 70,41% e 100,34%, ovvero una migliore comprensione per gli investitori.

Performance storica dell'ETF Huaan Gold

Fonte dati: rapporti periodici dei fondi, al 30 giugno 2024

Tra i fondi ETF sull'oro simili, anche Huaan Gold ETF mostra un vantaggio di primo piano, classificandosi 4/14 e 1/11 tra i suoi pari in termini di tasso di rendimento negli ultimi uno e tre anni. (Fonte dati: Galaxy Securities, al 30 giugno 2024)

2. Trading attivo e buona liquidità, per soddisfare le esigenze del trading in loco

Per i prodotti ETF, la liquidità sul mercato è senza dubbio molto importante, il che favorisce il trading efficiente e l'arbitraggio degli investitori per guadagnare differenze di prezzo. La quota di circolazione sul mercato di Huaan Gold ETF e l'ultima scala hanno raggiunto rispettivamente 4,527 miliardi di unità e 24,253 miliardi di yuan, classificandosi al primo posto tra tutti gli ETF sull'oro e rappresentando oltre il 47% di tutti gli ETF sull'oro. (Fonte dati: WIND, al 26 luglio 2024)

3. Piccolo errore di tracciamento, cogliere meglio il mercato dell'oro

Come prodotto ETF, Huaan Gold ETF opera con una posizione relativamente alta, allo stesso tempo, si impegna ad avere una deviazione media giornaliera non superiore allo 0,25% in valore assoluto e un tracking error annuale non superiore al 3%. in modo da cogliere meglio le opportunità a lungo termine dell’oro.

Oltre all'ETF Huaan Gold, adatto agli investitori sul mercato, gli investitori abituati all'acquisto di fondi allo sportello possono utilizzare anche Huaan Gold ETF Connection (Classe A: 000216, Classe C: 000217) per il layout. Il fondo investe principalmente in ETF target (ad esempio Huaan Gold ETF) e può anche seguire da vicino la performance dei prezzi spot dell'oro in Cina.

Negli ultimi 6 mesi, 1 anno, 3 anni e 5 anni dalla sua fondazione, i tassi di rendimento di Huaan Gold ETF Link A sono stati del 13,72%, 21,08%, 46,48%, 68,46% e 94,47% e i rendimenti del benchmark di confronto delle prestazioni nello stesso periodo sono 13,93% e 21,50%, 47,85%, 71,23%, 97,08%. Allo stesso tempo, anche il tasso di rendimento negli ultimi uno e tre anni si colloca a 4/13 e 3/11 nella stessa categoria. (Fonte dei dati: le prestazioni provengono dai rapporti periodici dei fondi, le classifiche provengono da Galaxy Securities, prodotti simili si riferiscono ai fondi feeder ETF sull'oro (Classe A), al 30 giugno 2024)

Nota: secondo i dati di rendicontazione periodica del fondo, al 30 giugno 2024.

Huaan Gold ETF è stato istituito il 18 luglio 2013. Il parametro di riferimento per il confronto delle prestazioni è il tasso di rendimento del prezzo spot dell'oro nazionale. La performance del calendario (e la performance del benchmark della performance) dal 2013 al 2023 e la prima metà del 2024 sono -10,81% (-8,77%), 2,29% (1,75%), -7,57% (-7,37%), 18,15% (18,42%) , 3,31% (3,45%), 3,64% (4,25%), 19,15% (19,75%), 13,81% (14,44%), -4,71% (-4,14%), 9,24% (9,80%), 16,34% (16,83% ), 14,36% (14,66%). Precedenti gestori di fondi: Xu Yiyi (2013.07.18-2018.09.27), Xu Zhiyan (2013.07.18-oggi).

Huaan Gold ETF Link A è stato istituito il 22 agosto 2013. Il parametro di riferimento per il confronto delle prestazioni è il rendimento del prezzo spot dell'oro nazionale × 95% + tasso di interesse al netto delle imposte sui depositi a vista in RMB × 5%. La performance del calendario (e la performance del benchmark della performance) dal 2013 al 2023 e la prima metà del 2024 sono -11,90% (-12,48%), 1,93% (1,68%), -6,79% (-6,98%), 17,47% (17,51%) , 2,84% (3,29%), 3,49% (4,05%), 19,13% (18,78%), 13,90% (13,73%), -4,77% (-3,92%), 9,07% (9,33%), 15,95% (16,01% ), 13,72% (13,93%). Precedenti gestori di fondi: Xu Yiyi (2013.08.22-2018.09.27), Xu Zhiyan (2013.08.22-oggi).

Avvertenza sui rischi: si consiglia agli investitori di prestare attenzione ai rischi specifici legati all'investimento in fondi a tema oro, come il rischio di fluttuazioni del mercato dell'oro, il rischio che i rendimenti del portafoglio di investimento del fondo si discostino dai rendimenti dei prezzi spot dell'oro nazionali, i rendimenti dell'oro spot dello Shanghai Gold Exchange rischi di investimento sul mercato e altri rischi principali. La direzione del fondo non garantisce la redditività del fondo, né garantisce un rendimento minimo. La performance passata del fondo non può prevedere i rendimenti futuri. Il tempo di operatività dei fondi del mio Paese è breve e non può riflettere tutte le fasi di sviluppo del mercato azionario. Il mercato è rischioso, quindi gli investimenti devono essere effettuati a proprio rischio. Prima di investire in un fondo, gli investitori dovrebbero leggere attentamente i documenti legali del fondo come il "Contratto del fondo" e il "Prospetto" per comprendere appieno le caratteristiche di rischio e rendimento dei prodotti del fondo sulla base della comprensione della situazione del prodotto e dell'ascolto delle opinioni sull'idoneità dell'agenzia di vendita, gli investitori dovrebbero prendere decisioni in base alla propria tolleranza al rischio, al periodo di investimento e agli obiettivi di investimento, prendere decisioni indipendenti sull'investimento dei fondi e scegliere i prodotti dei fondi appropriati.