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출처: 비주얼 차이나

지난 6개월 동안 실시간 소매업의 불길은 점점 더 번성해졌습니다. 7월 현재 타오바오(Taobao), 징동닷컴(JD.com), 더우인몰(Douyin Mall) 등은 모두 자사 APP 홈페이지에 즉석 소매업을 위한 1층 통행 입구를 개설했다.

사용자 관점에서 볼 때 현대화, 도시화 및 유통망의 광범위한 적용으로 인해 사용자의 소비 습관은 선반형 전자상거래, 생방송 전자상거래, 커뮤니티 그룹 구매 및 기타 형태에서 즉시 배송으로 전환되고 있습니다.

전자상거래 플랫폼 관점에서 볼 때, 기존 전자상거래 GMV 경쟁은 본질적으로 사용자의 사용시간과 궁극적인 사용자 경험을 놓고 경쟁하는 것이며, 모바일 단말기에 첫 진입하기 위해 경쟁하는 것입니다. 전통적인 B2C 전자상거래의 성장률 둔화를 배경으로, 첫 번째 진입을 위한 전쟁은 이미 실시간 소매 사업과 관련되어 있습니다.

JD.com, Taobao 및 Douyin은 모두 Meituan과 관련된 실시간 소매에 중점을 두었습니다. 2018년 Meituan은 플래시 세일 사업을 시작하여 음식 배달에서 모든 것에 이르기까지 변화를 가져왔습니다. 현재 Meituan은 6년 넘게 즉석 소매업을 해왔으며, 모든 소매 상품 카테고리에서 플래시 세일 침투율은 0.4%에 불과합니다(2023년 말 기준). 이 트랙은 아직 개발 초기 단계에 있습니다.

인스턴트 소매 산업 발전 보고서(2023)에 따르면 2022년 인스턴트 소매 시장 규모는 5042억8600만 위안에 달해 연평균 약 50%의 성장률을 보일 것으로 예상된다. 2025년 시장은 2022년 시장의 3배가 될 것이다. 전자상거래 시장에 관해서는 '2023년 중국 전자상거래 시장 데이터 보고서'에 따르면 2023년 중국 전자상거래 시장 규모는 50조 5700억 위안에 달해 2022년 대비 6.31% 성장하는데 그쳤다.

저렴한 가격이 주류를 이루고 있는 전통적인 B2C 전자상거래의 맥락에서, 연평균 성장률이 50%가 넘는 인스턴트 리테일은 더 이상 객관식이 아닌 필수 질문이 되었습니다. Meituan과 Douyin, JD.com과 Taobao에 관계없이 인스턴트 소매업은 패할 수 없는 전쟁입니다.

Douyin은 Meituan의 즉석 소매 파이를 활용하지 못합니다.

지난 6개월 동안 지역 라이프스타일 분야에서 한때 메이투안을 걱정했던 Douyin은 실시간 소매 분야에서 메이투안에게 위협이 되지 않았습니다. 개설된 도시의 수만 보면 현재 메이투안의 반짝 세일과 Douyin의 시간당 배송이 적용되는 도시의 규모가 같지 않습니다.

더우인 측 관계자는 '심천넷'에 "올해 5월부터 더우인이 도시 개장 계획을 시간 단위 배송으로 늦추고 있다"며 "이미 오픈한 베이징, 상하이, 선전, 푸저우, 샤먼, 충칭을 제외하고는"이라고 밝혔다. 시간제 배송, 도시를 제외한 다른 도시에서는 더 이상 신규 가맹점의 시간제 배송 사업 진출을 지원하지 않습니다.”

공개 정보에 따르면 2024년 2월 현재 Meituan의 플래시 세일 서비스가 적용되는 도시의 수는 290개를 초과했습니다.

Douyin Hourly Express와 Meituan Flash Sale이 적용되는 도시 간의 격차에 대해 Douyin 서비스 제공업체는 Shenzhen Web에 “Douyin Hourly Express는 6개 도시 외부에 있으며 참가 신청 페이지를 직접 열지 않습니다. 대형 체인점 Miniso, Yonghui Supermarket 등 6개 도시 이외의 지역에서 Douyin 시간별 배송 서비스를 개설하려는 조직은 Douyin BD(웨이터)에 직접 신청할 수 있으며 판매량이 기준을 충족하는 한 일반적으로 승인되었습니다.”

“6개 도시 밖의 제한은 주로 배달 능력이 없는 소규모 상인을 위해 설정되어 있습니다. 자원과 연결이 있는 상인이 6개 도시 밖에서 시간당 Daha 서비스를 여는 것은 어렵지 않습니다. 예를 들어 Douyin은 특정 체인 브랜드에 50-100을 제공합니다. 승인 코드를 사용하면 6개 도시 이외의 도시에서도 시간별 배송을 열 수 있습니다. 저장성 Jinhua 및 Zhoushan과 같은 도시에서 Douyin 시간별 배송 서비스를 개설한 친구가 있습니다.”라고 언급한 Douyin 서비스 제공업체는 덧붙였습니다. .

Douyin의 '시간별 배송' 확장 계획 둔화에 대해 Midas CEO Fengnian은 Shenzhen Net에 "즉석 소매업은 단순히 트래픽을 추구하고 맹목적으로 규모를 확장하는 단계를 통과했습니다. Douyin의 시간별 배송 연결에 대한 카테고리가 충분하지 않습니다."라고 분석했습니다. 개선과 입고, 유통 등이 따라가지 못하는 상황에서 개항을 연기하고 시간제 배달업 운영을 개선하는 것이 시급한 조치”라고 말했다.

도시 개장 계획이 연기되었다고 해서 Douyin이 이 사업을 중요시하지 않는다는 의미는 아닙니다. 새로 출시된 Douyin Mall 버전의 APP에서는 Douyin 슈퍼마켓과 Hourda가 모두 눈에 띄는 입구에 배치됩니다.

"Douyin의 시간별 배송은 주로 가맹점 재고에 의존하고 유통은 판매자 자체 배송 또는 외부 제3자 터미널 도시 내 물류에 의존합니다. 시간별 개통 진행은 계약 이행 능력과 밀접한 관련이 있습니다. Douyin의 시간별 배송은 계약 이행을 보장해야 합니다. Douyin Hourly는 성능을 위해 약 120분이 필요하며 매우 엄격한 성능 페널티와 보장 시스템을 갖추고 있습니다."라고 Fengnian은 덧붙였습니다.

B2C 전자상거래와 비교할 때, 실시간 소매 이행의 핵심은 창고 및 유통입니다. 이는 판매자가 제한된 시간 내에 특정 제품을 사용자에게 배송해야 하며, 이는 각 회사의 창고 및 유통 능력에 도전 과제를 제기합니다.

창고 유통은 Meituan 플래시 판매의 핵심 장벽입니다. Meituan의 재무 보고서에 따르면 배송 측면에서 Meituan 자체의 승객은 700만 명이 넘으며 SF Express, Flash Delivery 및 UU Errands와 같은 제3자와 협력하고 있습니다. 2024년 분기에 Meituan에는 약 7,000개의 플래시 창고가 있으며 주문량 비율이 더욱 증가했습니다.

Meituan이 창고 유통을 기반으로 구축한 해자는 재무 보고서 데이터에 반영되었습니다. Meituan의 재무 보고서에 따르면 2024년 1분기 Meituan 플래시 판매의 일일 평균 주문량은 840만 건에 달해 전년 대비 59.7% 증가했습니다.

작은 단위로 빠르게 진행되는 메이투안의 즉석 소매업에 비해 더우인의 시간당 배송 사업은 느리게 진행되고 있는데 이는 더우인의 지역 생활 임원들의 변화와 관련이 있을 수 있다.

지난해 11월 Douyin의 지역 생활 서비스 사업 책임자인 Zhu Shiyu에서 Douyin의 상용화 책임자인 Pu Yanzi가 교체되었고 후자는 1급 부서인 '성장 및 비즈니스 솔루션'으로 옮겨졌습니다.

Pu Yanzi가 Douyin의 지역 생활 사업을 인수한 후 일부 서비스 제공업체는 시간제 배달 사업에 대한 Douyin의 태도 변화를 느꼈습니다. "지난해 말, 우리 지역에서 시간별 특급 사업을 함께 시작하자고 Douyin Hourly Express의 BD가 찾아왔습니다. 일주일도 안 되어 Douyin 서비스 제공업체에서 BD를 이전했습니다." 딥웹'이 공개됐다.

한 관계자는 '선전넷'에 "푸옌쯔는 돈을 벌지 않으면 현지 생활을 견딜 수 없어 카이청에서 두인의 시간당 영업을 중단할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

JD.com과 Taobao가 시도해 보세요

Douyin이 도시 개방 계획을 늦추는 것처럼 전통적인 전자 상거래 거대 기업인 JD.com과 Taobao는 다시 한번 빠르게 성장하는 이 파이에 주목하고 있습니다. 실제로 JD.com과 Taobao는 Meituan보다 늦어도 실시간 소매 사업에 진출했습니다.

JD.com은 2015년에 가정배달 사업을 설립하고 즉석 소매 사업을 공식적으로 시작하여 지역 기반으로 2시간 이내에 매우 빠른 배송을 제공하는 커뮤니티 슈퍼마켓 배달 서비스를 소비자에게 제공하고 있습니다. 2년 후 JD.com 창립자인 Liu Qiangdong은 모든 온라인 및 오프라인 고객 그룹, 모든 채널, 모든 카테고리 및 모든 기간을 포괄하는 "무제한 소매" 모델을 제안했습니다.

2021년 더블일레븐을 앞두고 JD.com과 Dada는 '시간별 쇼핑' 사업을 시작하고 JD.com 앱 홈페이지에 시내 입구를 열었습니다. 2022년 3월, JD.com은 지역 생활을 위한 계획을 공식 발표하고 정저우 및 기타 도시에서 케이터링 테이크아웃 사업을 시범적으로 진행했으며 Dada는 배달을 담당했습니다.

하지만 제이디닷컴의 테이크아웃 사업은 외부의 주목을 받기도 전에 중단됐고, 곧바로 리테일 사업으로 전환했다.

JD.com의 실시간 소매 사업 확대는 메이투안 플래시 세일의 가장 중요한 부분인 신형 아이폰 사전 판매부터 시작될 예정이다. Apple 공인 매장의 즉석 소매 사업은 먼저 Meituan 플래시 판매와 협력했습니다. 2022년 9월 아이폰14가 출시되자 JD다오자(JD Daojia)와 아워리쇼핑(Hourly Shopping)은 “아이폰14가 판매 개시 6시간 만에 2억 위안을 돌파했다”는 소식을 전했다.

2023년 9월 JD.com의 즉석 소매 서비스 이름이 '시간별 배송'으로 변경됩니다. 올해 5월, JD.com의 즉석 소매 사업 브랜드가 기존 JD.com Hourly Delivery 및 JD.com Home Delivery에서 "JD.com Instant Delivery"로 통합 및 업그레이드되었으며 1단계 트래픽 입구가 열렸습니다. JD.com APP 홈페이지 우측 상단에 있습니다.

JD의 Hourly Delivery와 JD Daojia의 통합은 최종 라인 전달을 더욱 세분화할 수 있습니다. 창고 측면에서 JD.com은 전국에 8개의 주요 창고를 보유하고 있으며 1,500개 이상의 슈퍼마켓과 협력하고 있습니다. JD.com의 강력한 터미널 물류 역량과 결합하여 팔레트 풍부 문제를 최대한 해결할 수 있습니다.

2017년 Liu Qiangdong이 '무제한 소매' 모델을 제안했을 때 Taobao는 Tmall 슈퍼마켓에서 시간별 배송으로 전환했습니다. 2017년 7월 21일, 티몰 슈퍼마켓의 첫 번째 1시간 배송 지점이 베이징에서 출시되어 지리적 위치를 기반으로 사용자에게 1시간 배송 서비스를 제공했습니다. 1년 뒤, 신선식품 소매업계가 미친 돈을 벌고 있는 가운데, 알리바바 자회사인 허마프레시(Hema Fresh)는 '30분 이내 배송'이라는 목표를 제시했다.

즉석 소매업을 발전시키려면 즉석 배송이 관건이다. 2018년 4월 2일, Alibaba와 Ant Financial은 95억 달러에 Ele.me의 전체 지분 인수를 완료하여 Taobao의 즉석 소매 유통의 단점을 보완하고 Alibaba의 새로운 소매 "3km 이상적인 생활권"을 완성했습니다.” 폐쇄 루프.

2024년 7월 3일, 타오바오 앱 홈페이지에는 1단계 교통 입구에 'Hourly Express'가 추가되었습니다. 또한 타오바오의 '시간별 배송'도 Ele.me와 협력해 24시간 현지 생활 서비스를 제공하고 있다. Ele.me의 즉시 배송 지원으로 Taobao의 시간당 배송 공급은 더 이상 RT-Mart 및 Lianhua와 같은 대형 슈퍼마켓에 의존하지 않으며 Taobao의 시간별 배송 공급 범위는 더욱 확장되었습니다.

올해 JD.com과 Taobao의 실시간 소매 증가에 대해 한 상인은 Shenzhen Net에 다음과 같이 밝혔습니다. - 사용자의 긴급한 요구를 충족하는 시간 소매. '긴급한 요구'의 경우 사용자는 서비스 대가로 가격을 수용할 수 있습니다."

한 사용자는 JD.com 쇼핑 경험에 대해 '심천넷'에 "같은 메모리 스틱, 당일 즉시 배송 가격은 369위안, 다음날 오후 배송 가격은 199위안"이라고 말했다. 100위안이 넘는 비용이 들지만 긴급하게 필요하기 때문에 기꺼이 이 보험료를 지불하겠습니다.”

메이투안은 패할 수 없는 전투

JD.com과 Taobao의 경우 인스턴트 리테일은 전통적인 B2C 전자상거래 비즈니스에 더해 성장 포인트이지만, 지역 생활을 기반으로 하는 Meituan의 경우 인스턴트 리테일은 '생명선'에 해당하며 반드시 점령해야 합니다. .

Meituan의 창립자인 Wang Xing은 Meituan이 항상 소매업에 종사해 왔다고 여러 번 공유했습니다. 과거에는 주로 단체 구매, 테이크아웃, 와인 및 여행 사업에 주력했습니다. 이제는 Meituan에도 서비스 소매업이 필요합니다. 더 많은 실제 소매업을 수행합니다. 2021년 9월, Meituan은 처음으로 소매업과 기술을 전략적 수준으로 끌어올리고 회사 전략을 원래 '식품 + 플랫폼'에서 '소매 + 기술'로 업그레이드했습니다.

Meituan의 '핵심 지역 상거래' 부문 CEO Wang Puzhong은 '2021년 Meituan 플래시 세일 디지털 소매 컨퍼런스'에서 소매 시장이 '모든 것 매장'에서 '집에 있는 모든 것'의 시대로 바뀔 것이라고 예측했습니다. 즉석판매 규모는 5년 안에 1조 달러에 이를 것으로 예상된다.

메이투안 재무보고서의 수익구조를 보면 반짝 세일과 테이크아웃, 매장 내, 호텔, 호텔, 교통 티켓팅 등이 모두 메이투안의 핵심 지역 사업이다. 2024년 1분기 메이투안의 핵심 지역 상업 수익은 546억 위안으로 전체 수익의 74.5%를 차지했다.

영업 이익 측면에서 Meituan의 신규 사업(Xiaoxiang Supermarket, Meituan Select, Kuailu, 온라인 차량 호출, 자전거 및 오토바이, 파워 뱅크, 레스토랑 관리 시스템 등)이 여전히 적자를 겪고 있는 반면, Meituan 핵심 지역 사업은 회사 수익성의 주요 원동력.

Meituan의 재무 보고서에는 플래시 세일 수익이 회사에 얼마나 기여했는지 직접적으로 명시하지 않았지만, 전년 대비 약 50%의 성장률은 Meituan 내에서 이 사업의 상태를 보여줍니다.

메이투안의 2024년 1분기 재무 보고서에 따르면, 이번 분기에 메이투안 음식 배달 사업의 연간 활성 사용자는 거의 5억 명으로 증가했고, 플랫폼의 즉석 배달 주문 건수는 전년 대비 28% 증가한 54억 6천만 건을 기록했습니다. 메이투안 플래시 세일의 일일 평균 주문량은 840만 건에 달해 전년 동기 대비 59.7% 증가했다.

Meituan은 유통 역량을 업그레이드하기 위해 최근 2륜 운송 역량 외에 4륜 운송 역량을 추가하여 중대형 가전제품의 신속한 이행을 달성했습니다. 데이터에 따르면 추가된 4륜 운송 용량으로 인해 Meituan의 플래시 판매에 14,000명의 신규 사용자가 유입되었습니다.

"다른 각도에서 전자상거래의 미래 경쟁 환경을 살펴보면 사용자 소비는 근거리 전자상거래(인스턴트 소매)와 전통적인 B2C 전자상거래로 나눌 수 있습니다. Meituan은 JD.com 및 Taobao와 직접 경쟁하지 않습니다. 선반 전자상거래 분야에서는 강력한 현지 유통 능력을 바탕으로 실시간 소매 시나리오에서 '시간에 민감한' 제품 비즈니스에 참여하고 있으며 Taobao에서는 실시간에 대한 집중도를 높이고 있습니다. 소매업은 새로운 성과 성장을 찾을 뿐만 아니라 선반 전자 상거래 분야에서 자신을 방어하기 위해 "Shenzhen Net"을 분석했습니다.

Meituan 경영진은 비즈니스에 대해 논의할 때 Silver Bullet을 사용하여 경쟁 환경에 대해 극단적인 추론을 하기를 좋아합니다. 현재 실시간 소매 시대에 Meituan은 유통 시스템에 '고착'된 Douyin 대신 창고 및 유통 기반을 갖춘 JD.com 및 Taobao에 만능 총알을 지시할 수 있습니다.

메이투안의 '대형 소매' 개념은 JD.com의 궁극적인 상상인 '무한 소매', 타오바오의 '신 소매'와도 맥을 같이하는데, 이는 빠르게 성장하는 실시간 소매가 평화로운 전쟁터가 아닐 것임을 의미한다.