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Quelle: Visual China

In den letzten sechs Monaten ist das Feuer des Echtzeit-Einzelhandels immer erfolgreicher geworden. Seit Juli haben Taobao, JD.com und Douyin Mall auf ihren APP-Homepages jeweils Verkehrseingänge auf der ersten Ebene für sofortige Einzelhandelsgeschäfte geöffnet.

Aus der Sicht des Benutzers verändern sich mit der Modernisierung, Urbanisierung und der breiten Abdeckung von Vertriebsnetzen die Konsumgewohnheiten der Benutzer vom Regal-E-Commerce, Live-Broadcast-E-Commerce, Community-Gruppenkauf und anderen Formen hin zur sofortigen Lieferung.

Aus Sicht der E-Commerce-Plattformen bedeutet der Wettbewerb um das bestehende E-Commerce-GMV im Wesentlichen einen Wettbewerb um die Nutzungsdauer und das ultimative Benutzererlebnis der Benutzer sowie um den ersten Zugang zum mobilen Endgerät. Vor dem Hintergrund der Verlangsamung des Wachstumstempos des traditionellen B2C-E-Commerce hat sich der Kampf um den ersten Zugang bereits auf das Echtzeit-Einzelhandelsgeschäft ausgeweitet.

JD.com, Taobao und Douyin haben ihren Fokus verstärkt auf Echtzeit-Einzelhandel gelegt, die alle mit Meituan verbunden sind. Im Jahr 2018 startete Meituan ein Flash-Sale-Geschäft und wandelte sich von der Lieferung von Lebensmitteln zu allem um. Mittlerweile betreibt Meituan seit mehr als 6 Jahren Instant-Einzelhandel und seine Flash-Sales-Penetrationsrate in allen Einzelhandelswarenkategorien beträgt nur 0,4 % (Stand Ende 2023). Dieser Weg befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Laut dem „Instant Retail Industry Development Report (2023)“ wird der Umfang des Instant-Einzelhandelsmarktes im Jahr 2022 504,286 Milliarden Yuan erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 50 % Der Markt wird sich im Jahr 2025 gegenüber 2022 verdreifachen. Was den E-Commerce-Markt betrifft, so zeigt der „2023 China E-Commerce Market Data Report“, dass Chinas E-Commerce-Markt im Jahr 2023 50,57 Billionen Yuan erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von nur 6,31 % im Vergleich zu 2022 entspricht.

Im Kontext des traditionellen B2C-E-Commerce, wo niedrige Preise das Mainstream-Narrativ sind, ist Instant Retail mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 50 % keine Multiple-Choice-Frage mehr, sondern eine Pflichtfrage. Unabhängig von Meituan und Douyin oder JD.com und Taobao ist der Soforthandel ein Kampf, den man nicht verlieren kann.

Douyin nutzt Meituans Instant-Einzelhandelskuchen nicht aus

In den letzten sechs Monaten ist Douyin, das Meituan im lokalen Lifestyle-Bereich einst Sorgen bereitete, für Meituan im Echtzeit-Einzelhandel nicht zu einer Bedrohung geworden. Wenn man sich nur die Anzahl der eröffneten Städte ansieht, ist festzustellen, dass die Städte, die derzeit von den Flash-Verkäufen von Meituan und der stündlichen Lieferung von Douyin abgedeckt werden, nicht in der gleichen Größenordnung liegen.

Ein Douyin nahestehender Insider verriet gegenüber „Shenzhen Net“: „Seit Mai dieses Jahres hat Douyin seinen Stadteröffnungsplan für stündliche Lieferungen verlangsamt. Mit Ausnahme von Beijing, Shanghai, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen und Chongqing, die bereits eröffnet haben.“ stündliche Lieferung. Mit Ausnahme der Stadt unterstützen andere Städte neue Händler nicht mehr beim Einstieg in das stündliche Liefergeschäft.“

Öffentlichen Informationen zufolge hat die Zahl der Städte, die von den Flash-Sales-Diensten von Meituan abgedeckt werden, im Februar 2024 290 überschritten.

Bezüglich der Lücke zwischen den Städten, die von Douyin Hourly Express und Meituan Flash Sale abgedeckt werden, sagte ein Douyin-Dienstleister gegenüber Shenzhen Web: „Douyin Hourly Express befindet sich außerhalb der sechs Städte und öffnet nicht direkt eine Seite für die Beantragung der Einreise, falls vorhanden.“ große Handelsketten Organisationen wie Miniso und Yonghui Supermarket, die stündliche Douyin-Lieferdienste außerhalb von 6 Städten eröffnen möchten, können sich direkt an Douyin BD (Kellner) wenden, und solange das Verkaufsvolumen dem Standard entspricht, werden sie dies in der Regel tun genehmigt."

„Die Beschränkungen außerhalb der sechs Städte gelten hauptsächlich für kleine Händler ohne Liefermöglichkeiten. Für Händler mit Ressourcen und Verbindungen ist es nicht schwierig, stündliche Daha-Dienste außerhalb der sechs Städte zu eröffnen. Beispielsweise wird Douyin bestimmte Kettenmarken mit 50-100 versorgen Mit dem Autorisierungscode können Sie auch stündliche Lieferungen in Städten außerhalb der sechs Städte eröffnen. Ich habe Freunde, die stündliche Lieferdienste von Douyin in Städten wie Jinhua und Zhoushan in Zhejiang eröffnet haben“, fügte der oben genannte Douyin-Dienstleister hinzu . .

Was Douyins Verlangsamung seines Expansionsplans für die „stündliche Lieferung“ betrifft, analysierte Fengnian, CEO von Midas, gegenüber Shenzhen Net, dass „der sofortige Einzelhandel das Stadium der bloßen Suche nach Verkehr und der blinden Ausweitung des Umfangs überschritten hat.“ Es gibt nicht genügend Kategorien für Douyins stündliche Lieferung B. Verbesserungen und Lagerhaltung und Vertrieb nicht mithalten können, ist es eine sinnvolle Maßnahme, die Eröffnung der Stadt zu verschieben und den Betrieb des stündlichen Liefergeschäfts zu verfeinern.“

Es ist erwähnenswert, dass die Verschiebung des Stadteröffnungsplans nicht bedeutet, dass Douyin diesem Geschäft keine Bedeutung beimisst. In der neu eingeführten Douyin Mall-Version der APP sind Douyin Supermarket und Hourda beide an prominenten Eingängen platziert.

„Die stündliche Lieferung von Douyin basiert hauptsächlich auf dem Lagerbestand des Händlers, und seine Verteilung basiert auf der eigenen Lieferung des Händlers oder der innerstädtischen Logistik externer Terminals von Drittanbietern. Der Eröffnungsfortschritt von Hourly hängt stark von seiner Fähigkeit ab, Verträge zu erfüllen. Die stündliche Lieferung von Douyin muss die Vertragserfüllung sicherstellen.“ „Douyin Hourly benötigt für die Leistung etwa 120 Minuten und verfügt über ein äußerst strenges Leistungseinbußen- und Garantiesystem“, fügte Fengnian hinzu.

Im Vergleich zum B2C-E-Commerce liegt der Kern der Echtzeit-Einzelhandelsabwicklung in der Lagerung und Distribution, was von Händlern verlangt, bestimmte Produkte innerhalb einer begrenzten Zeit an Benutzer zu liefern, was die Lager- und Distributionsfähigkeiten jedes Unternehmens vor Herausforderungen stellt.

Die Lagerverteilung ist das Haupthindernis der Flash-Verkäufe in Meituan. Im Hinblick auf die Zustellung hat Meituan selbst mehr als 7 Millionen Fahrgäste und arbeitet im Bereich der Lagerhaltung laut Meituans Finanzbericht zum Ende des ersten Jahres mit Dritten wie SF Express, Flash Delivery und UU Errands zusammen Im Quartal 2024 verfügt Meituan über rund 7.000 Flash-Lager, und der Anteil am Auftragsvolumen ist weiter gestiegen.

Der Burggraben, den Meituan bei der Lagerverteilung aufgebaut hat, spiegelt sich in seinen Finanzberichtsdaten wider. Laut dem Finanzbericht von Meituan erreichte das durchschnittliche tägliche Bestellvolumen der Flash-Verkäufe von Meituan im ersten Quartal 2024 8,4 Millionen, was einem Anstieg von 59,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Vergleich zum Instant-Einzelhandelsgeschäft von Meituan, das in kleinen Schritten schnell läuft, schreitet das stündliche Liefergeschäft von Douyin langsam voran, was möglicherweise mit den Veränderungen in den lokalen Führungskräften von Douyin zusammenhängt.

Im November letzten Jahres löste Pu Yanzi, der Leiter der Kommerzialisierung von Douyin, Zhu Shiyu als Leiter des lokalen Lebensdienstleistungsgeschäfts von Douyin ab, und dieser wurde in die Abteilung der ersten Ebene „Wachstum und Geschäftslösungen“ versetzt.

Nachdem Pu Yanzi das lokale Lebensversicherungsgeschäft von Douyin übernommen hatte, spürten einige Dienstleister die veränderte Einstellung von Douyin zum stündlichen Liefergeschäft. „Ende letzten Jahres kam der BD von Douyin Hourly Express zu mir und hoffte, gemeinsam das Hourly Express-Geschäft in meiner Region zu starten. In weniger als einer Woche wurde der BD übertragen.“ Deep Web“ enthüllt.

Ein Insider sagte gegenüber „Shenzhen Net“: „Pu Yanzi kann das Leben vor Ort nicht ertragen, ohne Geld zu verdienen, daher wird erwartet, dass Douyins Stundengeschäft in Kaicheng eingestellt wird.“

JD.com und Taobao probieren es aus

Gerade als Douyin seine Pläne zur Öffnung der Stadt verlangsamt, haben die traditionellen E-Commerce-Giganten JD.com und Taobao erneut ein Auge auf diesen schnell wachsenden Kuchen geworfen. Tatsächlich stiegen JD.com und Taobao spätestens mit Meituan in das Echtzeit-Einzelhandelsgeschäft ein.

JD.com gründete sein Hausliefergeschäft im Jahr 2015 und startete offiziell sein Instant-Einzelhandelsgeschäft, das Verbrauchern kommunale Supermarktlieferdienste mit extrem schneller Lieferung innerhalb von zwei Stunden je nach Standort bietet. Zwei Jahre später schlug der Gründer von JD.com, Liu Qiangdong, ein Modell des „grenzenlosen Einzelhandels“ vor, das alle Online- und Offline-Kundengruppen, alle Kanäle, alle Kategorien und alle Zeiträume abdeckt.

Am Vorabend von Double Eleven im Jahr 2021 starteten JD.com und Dada das „Hourly Shopping“-Geschäft und eröffneten einen Stadteingang auf der JD.com-App-Homepage. Im März 2022 gab JD.com offiziell sein Layout für das lokale Leben bekannt und startete ein Pilot-Catering-Take-Away-Geschäft in Zhengzhou und anderen Städten, wobei Dada für die Lieferung verantwortlich war.

Das Take-Away-Geschäft von JD.com wurde jedoch eingestellt, bevor es von außen Aufmerksamkeit erregte, und das Unternehmen wandte sich dem unmittelbaren Einzelhandelsgeschäft zu.

Die Steigerung des Echtzeit-Einzelhandelsgeschäfts von JD.com wird mit dem Vorverkauf neuer iPhones beginnen, der den wichtigsten Teil der Flash-Verkäufe von Meituan darstellt. Das Sofort-Einzelhandelsgeschäft der von Apple autorisierten Stores arbeitete zunächst mit Meituan Flash Sales zusammen. Als das iPhone 14 im September 2022 auf den Markt kam, verbreiteten JD Daojia und Hourly Shopping die Nachricht, dass „das iPhone 14 innerhalb von 6 Stunden nach dem Verkaufsstart über 200 Millionen Yuan anzog“.

Im September 2023 werden die Sofort-Einzelhandelsdienste von JD.com in „Hourly Delivery“ umbenannt. Im Mai dieses Jahres wurde die Marke für das Instant-Einzelhandelsgeschäft von JD.com integriert und von der ursprünglichen JD.com Hourly Delivery und JD.com Home Delivery auf „JD.com Instant Delivery“ aktualisiert und ein Verkehrseingang auf der ersten Ebene dafür eröffnet im oberen rechten Teil der JD.com APP-Startseite.

Die Integration von Hourly Delivery und JD Daojia durch JD kann die End-of-Line-Lieferung weiter fragmentieren. Im Bereich der Lagerhaltung verfügt JD.com über 8 große Lagerhäuser im ganzen Land und arbeitet mit mehr als 1.500 Supermärkten zusammen. In Verbindung mit der starken Terminallogistikkapazität von JD.com kann das Problem des Palettenüberschusses weitestgehend gelöst werden.

Als Liu Qiangdong 2017 das Modell des „grenzenlosen Einzelhandels“ vorschlug, wechselte Taobao vom Tmall-Supermarkt zur stündlichen Lieferung. Am 21. Juli 2017 wurde in Peking die erste einstündige Lieferstation von Tmall Supermarket eröffnet, die den Nutzern je nach geografischem Standort einen einstündigen Lieferservice bietet. Ein Jahr später, als der Einzelhandel mit frischen Lebensmitteln verrücktes Geld anzieht, hat Hema Fresh, eine Tochtergesellschaft von Alibaba, das Ziel einer „Lieferung innerhalb einer halben Stunde“ vorgeschlagen.

Um den Instant-Einzelhandel zu entwickeln, ist die sofortige Lieferung die entscheidende Voraussetzung. Am 2. April 2018 schlossen Alibaba und Ant Financial die hundertprozentige Übernahme von Ele.me für 9,5 Milliarden US-Dollar ab, um die Vertriebsmängel von Taobaos Instant-Einzelhandel auszugleichen und Alibabas neuen „drei Kilometer langen idealen Lebenskreis“ für den Einzelhandel zu vervollständigen. geschlossener Kreislauf.

Am 3. Juli 2024 wurde auf der Homepage der Taobao-App „Hourly Express“ als Verkehrseingang der ersten Ebene hinzugefügt. Darüber hinaus arbeitet Taobaos „Hourly Delivery“ auch mit Ele.me zusammen, um 24-Stunden-Dienste für das lokale Leben bereitzustellen. Mit der Unterstützung der Sofortlieferung von Ele.me ist Taobaos stündliches Lieferangebot nicht mehr auf große Supermärkte wie RT-Mart und Lianhua angewiesen, und der Umfang des stündlichen Lieferangebots von Taobao wurde weiter erweitert.

Was den Anstieg des Echtzeit-Einzelhandels durch JD.com und Taobao in diesem Jahr anbelangt, erklärte ein Händler gegenüber Shenzhen Net: „In einer Zeit, in der traditionelle B2C-E-Commerce-Unternehmen niedrige Preise als Mainstream-Narrativ betrachten, gibt es Raum für eine Prämie in Echtzeit.“ Zeitnaher Einzelhandel, der den dringenden Bedürfnissen der Benutzer entspricht. Im Falle eines „dringenden Bedarfs“ können Benutzer den Preis im Austausch für Dienstleistungen akzeptieren.

Ein Benutzer erzählte „Shenzhen Net“ einmal über sein Einkaufserlebnis auf JD.com: „Derselbe Memory Stick, der Preis für die sofortige Lieferung am selben Tag beträgt 369 Yuan und der Preis für die Lieferung am Nachmittag des nächsten Tages beträgt 199.“ Obwohl es mehr als 100 Yuan kostet, bin ich aufgrund der dringenden Notwendigkeit bereit, diese Prämie zu zahlen.“

Ein Kampf, den Meituan nicht verlieren kann

Für JD.com und Taobao ist der Instant-Einzelhandel ein Wachstumspunkt zusätzlich zu ihrem traditionellen B2C-E-Commerce-Geschäft, aber für Meituan, das auf dem lokalen Leben basiert, ist der Instant-Einzelhandel gleichbedeutend mit einer „Lebensader“ und muss erobert werden .

Wang mehr physischen Einzelhandel zu betreiben. Im September 2021 hat Meituan Einzelhandel und Technologie erstmals auf eine strategische Ebene gehoben und die Unternehmensstrategie von der ursprünglichen „Food + Plattform“ auf „Einzelhandel + Technologie“ aktualisiert.

Wang Puzhong, CEO des „Core Local Commerce“-Segments von Meituan, prognostizierte auf der „Meituan Flash Sale Digital Retail Conference 2021“, dass sich der Einzelhandelsmarkt von einem „Alles-Laden“ zu einer Ära von „Alles zu Hause“ und dem Markt entwickeln wird Die Größe des Instant-Einzelhandels wird voraussichtlich zunehmen und in fünf Jahren eine Billion erreichen.

Betrachtet man die Umsatzstruktur des Finanzberichts von Meituan, so sind Flash-Verkäufe und Take-out, In-Store-, Hotel-, Hotel- und Transporttickets allesamt die Kerngeschäfte von Meituan vor Ort. Im ersten Quartal 2024 beliefen sich die lokalen Kerneinnahmen von Meituan auf 54,6 Milliarden Yuan, was 74,5 % des Umsatzes ausmachte.

Aus der Sicht des Betriebsgewinns machen Meituans neue Unternehmen (Xiaoxiang Supermarket, Meituan Select, Kuailu, Online-Ride-Hailing, Fahrräder und Motorräder, Powerbanks, Restaurantmanagementsysteme usw.) immer noch Verluste, während Meituan Core Local Business das ist Haupttreiber der Profitabilität des Unternehmens.

Obwohl im Finanzbericht von Meituan nicht direkt darauf hingewiesen wurde, wie viel Umsatz Flash-Verkäufe zum Unternehmen beigetragen haben, zeigt die jährliche Wachstumsrate von etwa 50 % den Status dieses Geschäfts innerhalb von Meituan.

Laut Meituans Finanzbericht für das erste Quartal 2024 stiegen in diesem Quartal die jährlichen aktiven Nutzer des Lebensmittelliefergeschäfts von Meituan auf fast 500 Millionen, die Zahl der Sofortlieferbestellungen auf der Plattform stieg im Jahresvergleich um 28 % auf 5,46 Milliarden Das durchschnittliche tägliche Bestellvolumen der Flash-Verkäufe von Meituan erreichte 8,4 Millionen, ein Anstieg von 59,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Um seine Vertriebskapazitäten zu verbessern, hat Meituan kürzlich zusätzlich zur Zweirad-Transportkapazität auch vierrädrige Transportkapazitäten hinzugefügt, um eine schnelle Lieferung mittlerer und großer Haushaltsgeräte zu erreichen. Daten zeigen, dass die zusätzliche Allrad-Transportkapazität 14.000 neue Nutzer zu den Flash-Sales von Meituan gebracht hat.

„Wenn man die zukünftige Wettbewerbslandschaft des E-Commerce aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, kann der Benutzerverbrauch in Near-Field-E-Commerce (Instant-Retail) und traditionellen B2C-E-Commerce unterteilt werden. Meituan konkurriert nicht direkt mit JD.com und Taobao im Regal-E-Commerce-Bereich, nutzen aber mit ihren starken lokalisierten Vertriebskapazitäten das Geschäft mit „zeitkritischen“ Produkten im Echtzeit-Einzelhandelsszenario. JD.com und Taobao konzentrieren sich verstärkt auf Echtzeit Einzelhandel, nicht nur um neues Leistungswachstum zu finden, sondern auch um sich im Bereich des Regal-E-Commerce zu verteidigen.

Wenn Meituan-Führungskräfte über Geschäfte diskutieren, nutzen sie gerne die Wunderwaffe, um extreme Rückschlüsse auf die Wettbewerbslandschaft zu ziehen. Im gegenwärtigen Zeitalter des Echtzeit-Einzelhandels könnte Meituan seine Wunderwaffe auf JD.com und Taobao richten, die ebenfalls über Lager- und Vertriebsgrundlagen verfügen, und nicht auf Douyin, das im Vertriebssystem „feststeckt“.

Meituans „Big Retail“-Konzept steht auch im Einklang mit JD.coms ultimativer Vorstellung vom „grenzenlosen Einzelhandel“ und Taobaos „neuem Einzelhandel“, was bedeutet, dass der schnell wachsende Echtzeit-Einzelhandel kein friedliches Schlachtfeld sein wird.