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ニュートンについて広く広まっている話があります。リンゴがニュートンの頭を直撃し、彼は万有引力の法則を発見し、古典物理学の幕を開けました。

そして、1900年4月27日、有名なイギリスの物理学者ウィリアム・トムソンは、「力学理論の美しく澄んだ空は2つの暗雲で覆われていた。最初の暗雲は光の波動理論に現れたものであり、2番目の暗雲は光の波動理論に現れた」と指摘しました。マクスウェル・ボルツマンのエネルギー均等分配理論に暗雲が立ち込める。

これらは古典物理学を覆う 2 つのよく知られた暗雲です。それから 100 年以上が経った今日、apple には暗雲が立ち込めています。

暗雲その1：appleのaiの進歩は遅い

apple にとって最初の暗雲は、ai の進歩の遅さです。今年の apple 秋のカンファレンスのテーマは glowtime ですが、実際、カンファレンス全体を通してハイライトを見つけるのは困難です。

今年の iphone アップデートで、apple は apple ai の宣伝に多大なエネルギーを費やし、ai が iphone に「新時代」をもたらしたとさえ主張しました。 iphone 16を発表する前から、apple ceoのクック氏はapple intelligenceを名指しして強調し、「新世代のiphoneは完全にapple intelligence向けに構築されている」と述べた。

しかし、apple intelligence の具体的な機能については、apple が今年 6 月の wwdc で詳細に発表していましたが、3 か月後の現在、iphone 16 の apple intelligence にはこれ以上の新機能はありません。そしてそれを世界規模で実現するにはまだ長い時間がかかるだろう。

簡単に言うと、iphone 16のai機能は主にテキスト生成、画像生成、通知インテリジェント管理、大型aiモデルを組み込んだ新しいsiriなどです。つまり、ai 機能だけで言えば、iphone 16 の利点は主に携帯電話との高度な統合にあり、たとえば、サードパーティの ai を使用せずにメールボックスに直接グリーティング メールを生成できることにあります。生成してメールボックスにコピーします。

全体として、今年の apple カンファレンスは少し閑散としていた。テクノロジーブロガーは次のようにコメントした。「例年と同様、apple は待望の記者会見でまたもや「スムーズな」アップグレードをもたらした。apple の記者会見は毎年テクノロジーの春節祭と言われているが、これについては誰もがよく知らない。 「テクノロジーの春節祝賀会」「期待も議論も年々薄れてきており、まさに本物の春節祝賀会と同じ状況です。」

暗雲その２：apple税は保留中

apple が直面している 2 番目の暗雲は apple 税です。いわゆる「apple税」は実際の税金ではなく、チャネルシェアリングを指します。つまり、appleの携帯電話は、app storeでの手数料を通じてゲームユーザーのリチャージや仮想デジタルサービスの購入から利益を得ます。さまざまなプラットフォームのユーザーからの報告によると、apple の app store のシェア率は通常 15% ～ 30% です。

最近、「iphone 16 は wechat をサポートしない可能性がある」「apple wechat が wechat を選択する」というニュースがソーシャル メディア プラットフォームで盛り上がり続けています。オンラインでのwechat ios版のアップデートにより、「appleのwechatから選ぶ」という噂は自然消滅し、appleとtencentのビジネス競争が激化し、appleがwechatを削除するのではないかというこれまでの誤った憶測も明確になった。

振り返ってみると、今回の事件がこれほど大騒ぎになっているのは、appleとwechatの双方に袂を分かつ動機があるからだ。

まず apple について見てみましょう。8 月初旬、apple は 2024 会計年度第 3 四半期 (2024 年 6 月 29 日までの 3 か月) の財務報告書を発表し、売上高と純利益の両方が増加したことを示しました。これは、前四半期の低迷の後、apple がついに四半期の成長を迎えたことを意味します。ただし、iphone の売上高は 392 億 9,600 万ドルで、前年同期比 0.9% 減少し、2 四半期連続で減少したことは注目に値します。

そして中国市場でウォータールーと出会いました。財務報告書は、5つの主要地域のうち、南北アメリカ、ヨーロッパ、日本、その他のアジア太平洋地域が、程度の差こそあれ前年比で成長を遂げていることを明らかにした。また、apple の中華圏における売上高は 4 四半期連続で前年比減少となった。データによると、第3会計四半期におけるappleの大中華圏売上高は147億2,800万米ドルで、前年同期の157億5,800万米ドルから6.5%減少しました。

したがって、中国での apple の販売収益が減少し続ける中、apple は間違いなく巨大な潜在的な収益源である wechat エコシステムの小規模プログラムからの収益にさらに嫉妬しています。

wechatの場合、appleがwechatのミニゲームエコシステムに課税すれば、被害を受けるのは、同社が長年にわたって蓄積してきたエコシステムと、それに依存して生き残っている中小規模の開発者だ。

そして歴史的な観点から見ると、wechat と apple は 2017 年にはすでに対立していました。当時、wechatは、appleの30％の手数料要求により成果が得られなかった長期交渉の末、ios版wechatパブリックプラットフォームの「感謝」機能を閉鎖すると発表した。両巨人が正面衝突し、無数の観客が詰めかけた。

しかし、馬化騰氏がチームを率いてアップルを訪問すると、両巨人は撤退し、和解への道を歩み始めた。馬化騰氏らがクック氏と会談した直後、アップルはユーザーが金銭的な贈り物、つまり「報酬」を与えることができるようにルールを調整した。アップルは手数料を取らないが、第三者も手数料を取ることはできない。翌年1月、テンセントは「感謝」機能を復活させた。

しかし、具体的な解決策が発表されるまで、appleとwechatの間で再び対立が起こるかどうかは誰にも分からない。

ダーククラウド 3: 消費者の敷居はますます高くなっています

apple が直面している 3 番目の暗雲は、消費者の敷居がますます高くなっているということです。メーカーが定期的なアップデートに依存して消費者に提供されるエクスペリエンスをアップグレードすることはますます困難になっており、apple でさえ例外ではありません。

一目見て見事だった最後の iphone は、7 年前に発売された iphone x にまで遡ります。これはapple初のノッチスクリーンデザインを採用した携帯電話であり、その背景にはスマートフォン業界のフルスクリーン革命があります。その後のiphoneの外観アップデートは主にカラーマッチングとカメラの配置に焦点が当てられました。

毎年、apple は新しい iphone に関して、マイナーでもメジャーでもないいくつかの「初」を追加するよう努めています。たとえば、iphone 15 シリーズでは、初めて usb 3.0 仕様をサポートし、より高速な伝送速度を備えた type-c インターフェイスが使用されています。近年の新しい iphone は、「更新され、より高速で、より強力になった」a シリーズおよび m シリーズ チップを定期的に宣伝してきました。

これは大まかに言うと、クック時代の iphone の製品反復哲学 (小規模だが着実) です。クック氏は就任後、ジョブズ氏が提唱した破壊的で革新的な製品コンセプトを覆し、チップやディスプレイなどのサプライチェーン保証に重点を置き、自社の事業分野の効率性を極限まで高めることに注力した。

クック氏は、急速に変化するテクノロジー市場において、あまりにも急進的または「一歩」の技術革新を行うと、衝撃的に見えるかもしれないが、現在の市場需要を超えるため無視される可能性があると考えています。クック氏のビジネス哲学は、アップルの「イノベーションこそ王様」戦略における「予測不可能性」を「予測可能な」成長モデルに巧みに転換している。クックのビジネスモデルの下では、アップルの利益率期待、コスト管理、売上成長率は完全に安定して予測できるため、クック時代のアップルは資本から支持される。

結論: apple には新たな刺激が必要

ai プロセスの遅さであれ、消費しきい値であれ、保留中の apple 税であれ、これらは実際に 1 つの問題を反映しています。それは、apple の製品はそれほど驚くべきものでも、かけがえのないものでもないということです。

この背景には、一方ではスマートフォン自体のイノベーションの余地がますます小さくなってきていること、他方ではアップルのイノベーションのペースが鈍化し、一部の消費者の製品アップデートに対する価値認識が弱まっていることがある。今後、appleが今後登場するar/vrデバイスなどの新カテゴリーに依存して成長のボトルネックを打破できるかが注目される。

appleは再び岐路に立たされたと言えるだろう。

出典: ザ・ペーパー