文 | 唐暁源、趙漢
総テキスト数: 8605 ワード
推定読了時間: 6 分
一見すると当社はEDA（電子設計自動化）の分野には強くないように思えます。この国の上位 3 社の市場価値の合計は、米国のトップ企業の 10 分の 1 にも満たない。
よく見てみると確かに平均的ですね。彼らのほとんどは「ポイントツール」作業しか行うことができず、米国の同業者のようなフルプロセス技術を持つことができません。国内顧客の中には「国内製品を置き換えるために下流企業を数十社の上流企業と結びつけるわけにはいかないのではないか」という声もある。
これらの記述は正しいです。しかし、より大きな文脈で言えば、私たちはこの分野の将来について完全に楽観的です。この原稿を書いた理由もここにあります👇
このニッチな分野は現時点ではそれほどボリュームがありません。ただ、まだ最終巻には到達していません。
中国がこの「チップの狭き門」を勝ち取るのは時間の問題だ。
大国の場合、「作るか買うか」これは常に古典的な多肢選択問題です。
道路のさまざまな分岐点に挿入される多方向標識と同様に、道路を通行する人の総合的な判断力が試されます。
40年前、中国は現在、世界をリードしている風洞技術この道の分岐点で危うく失敗しそうになった。風洞は、人工の空気の流れを利用して飛行機や自動車の周囲の空気の流れを再現する風洞実験室です。当時私が「買い」傾向にあった理由は――。"安い"。
「風洞が吹くと、数千テールの金が失われる。電力消費量が多いことで悪名高く、時折停電に見舞われていた中国の電力業界にとって状況はさらに悪化した。」対照的に、海外のソフトウェアを購入し、コンピューターを使用して空気の流れの状態をシミュレーションすることにより、コストは自作の風洞を構築するよりもはるかに低くなります。米国のボーイング 777 に関連するテストでも、3D コンピュータ支援設計 (CAD) によって完了できます。
最終的に、銭雪森氏の主張により、中国の風洞は完全に保存されました。銭雪森氏の問題解決の考えは、中国の風洞を保存し、中国のコンピュータとソフトウェア技術も開発しなければならないというものだ。
この先見の明のある粘り強さが、今日少なくとも 2 つの利益をもたらしました。まず、独自の風洞技術がなければ、ミサイルや極超音速航空機から民間分野の国産大型航空機に至るまで、我が国のいくつかのハイエンド産業は発展できません。C919, 中国車はすべて独自の風洞技術の恩恵を受けています。ウェーブライダー航空機など、一部の新しい設計は依然として風洞に基づいており、ソフトウェアでシミュレーションするのが困難です。
CCTVが公開した短いビデオでは、画面の右上隅に「JF-22 Shock Wave Wind Tunnel」という文字がマークされています。
2 つ目は、自国の産業用ソフトウェアに閉じ込められるリスクに備えて「バックドア」を残すことです。
今日の中国産業の最大の欠点の 1 つは産業用ソフトウェアです。中国工程院の院士、倪光南氏はかつて、米国ミシガン大学のロー教授が、米国と欧州連合が中国への産業用ソフトウェアの販売を禁止すれば、という趣旨の厳しい発言をしたと語った。 、「中国の航空機と自動車メーカーは再び風洞実験に戻りつつある。」
産業用ソフトウェアの 4 つの主要なカテゴリ:
●研究開発デザインソフトウェア（CAD/CAM/CAE/EDA/PLM）
●製造業ソフトウェア（PLC/DCS/SCADA/MES）
●を通してキャンプ管理ソフトウェア（ERP/SCM）
●運用保守サービスソフトウェア（MRO）
さまざまな分野の産業用ソフトウェアは大きく異なるため、一般化することはできません。一般的に我が国の現状は、「運用・管理ソフトウェアが強く、設計・研究開発ソフトウェアが弱い」という状況である。 ——最も深刻なボトルネックは、研究開発設計ソフトウェア (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM) です。
その中で最も遅れているのは間違いなく集積回路設計を中心とした研究開発設計である。電気通信。
EDA は、コンピュータ支援を使用して集積回路チップの設計、製造、パッケージング、テストを完了する大規模な産業ツールとして、集積回路産業チェーンのほぼすべてのリンクを介して実行されます。EDA の開発を抑制することは、チップ産業の発展を阻害することになります。
一見すると、中国の EDA 企業の戦闘効果は非常に平均的です。
市場価値, 4月7日現在、ケイデンス（米ケイデンス・エレクトロニクス）の市場価値総額は約839億ドル。シノプシー（米シノプシス）の時価総額は約877億8100万ドル。
比較すると、我が国のEDA三銃士、BGI九天(301269.SZ)(4月3日現在、時価総額444億2900万元)、導入電子(688206.SH)(4月3日現在、時価総額6.737元) RMB)、Guangli Micro (301095.SZ) (4 月 3 日時点、時価総額 112 億 3,600 万元)——これらを合わせた規模は米国企業の 10 分の 1 にも満たない。
市場占有率、米国のトップ 3 企業である Cadence (Kaedeng Electronics)、Mentor (Siemens EDA)、Synopsys (Synopsys Technology) が世界の EDA を占めています。70%市場シェアを上回っています。中国のEDA分野の自給率はまさに超えたばかり10%。上記3大巨人も中国市場の7割以上を占めている。
よく見てみると、彼は孤軍奮闘が得意なことがわかります。現在、ほとんどの国内 EDA 企業は依然として「ポイントツール企業」ですが、以下に示すように、アメリカの EDA 大手 3 社はフルプロセス技術とフルプロセス ソリューションを持っています👇
大きな力の差の下、そして今年のシノプシスの 2 つの大きな M&A を利用して、国内 EDA に関する議論の高まりを引き起こし、「Starship Knowledge」は EDA 実践者や EDA を使用する下流の顧客と話をしました。不満と悲観のポイントは次のとおりです。
こう言う人もいます。私も国産のソフトを使いたいのですが、自分の感覚だけで国内のEDA会社十数社とつながる気力はありません（ほとんどが中国のポイントツール会社なので）。したがって、市場は依然として外国です。
こう言う人もいます。EDA市場は非常に大きいので、「行き詰まり」を打破するには、近年、スタートアップ企業が多すぎると思いますが、そこまで関与する必要があるのでしょうか？
友人の中にもこう言った人もいました。米国の EDA 大手 3 社の台頭は買収と統合の路線をたどっており、BGI Jiutian、Guangli Microelectronics、Jiyue Electronics も数年前から上場を果たしています。合併や買収を行うための資金はありますが、どうすればよいでしょうか? 「今すぐに実行できる合併や買収はありませんか?」
クラウド コンピューティングが何をもたらすのか、興味を持っている人もいます。 (Digital China、iSoftStone、Dingjie Software はアリババクラウド産業パートナー。シルシンとテンセントクラウドEDAクラウドサービスの共同構築等）
上記の記述はすべて正しいです。しかし、より大きな文脈で考えると、「Starship Intelligent Manufacturing」は、国内 EDA の将来について完全に楽観的です。
私たちの楽観的な見方は次の 3 つの点に基づいています。
初め、EDAはソフトウェアですが、姓は「」です。仕事」、多くの応用科学（工学）と組み合わせる必要があります。世界の EDA 市場は現在成長していますが、最も急速に成長している市場は中国市場でしょう。——2023年に国家レベルで我が国が認定した8つの革新的な工業製品が含まれます👇
“C919大型航空機、国内携帯電話、新エネルギー車、国内大型クルーズ船、神舟宇宙船、ストラグル極限潜水、リチウム電池、太陽光発電製品”
これらの多くは半導体需要を大幅に押し上げました。中国はすでに世界最大の半導体市場となっている。新しい品質生産性の時代に、中国のEDAの巨大な下流市場は依然として拡大しており、テクノロジーVS市場、地元の産業大手と地元のソフトウェア企業の間に良好な内部サイクルが確実に形成されるでしょう。
これについては以下でさらに詳しく説明します。世界を見渡すと、中国の EDA 下流市場は十分に大きいです。米国のビッグ 3 などの大手 EDA 企業を上回るほどの規模です。すべては時間の問題です。
2番、上記の過程において、高度にグローバル化した半導体産業は複雑な変化に直面しているという、誰も無視できない事実があります。簡単に言えば、それは、, ただし、現在国内のEDA企業の多くは「ポイントツール」を使用していますが、これは使用するのが面倒です。しかし幸いなことに、ムードは安定しているが、いつか海外の巨人が再び情緒不安定になったらどうなるだろうか。
海外のソフトウェア大手は何度か「情緒不安定」になった👇
●2018年、ZTEインターナショナルはケイデンスによるEDAソフトウェアの供給を打ち切られた。
●2019年以降、ファーウェイはシノプシス、ケイデンス、メンターによってEDAの供給を遮断された。
●2022 年 8 月 15 日、米国における EDA 関連ソフトウェアの供給禁止が正式に発効されました。
三番目、上記 2 つの事実を総合すると、現在の国内 EDA は高すぎるわけではないものの、まだピークには達していないと考えられます。
ここ 2 年間で EDA の人気が高まっているようで、BGI Jiutian などの大手企業も上場後に注目を集めています。私たちが描いた完全なフローチャートから判断すると、現在はほぼすべてのポイント ツールが国内で生産されています。企業。しかし現時点では、テクノロジーのアップグレードや合併・買収にはまだ時間がかかります。大きな波には程遠い英雄が大量に出現する時間。
海外巨大企業台頭への道 真似できない統合路線
中国の EDA 業界にとって、海外の巨大企業の合併・買収モデルを完全にコピーすることは不可能です。シノプシス（米国）は、後発企業の追い上げのペースをさらに阻止することを目的として、2024年から現在までだけでも2件の大規模買収を発表した。●2024 年 1 月 16 日, シノプシスは、電子製品設計シミュレーションおよび解析ソフトウェアのリーダーであるAnsysの買収を発表しました。この取引額は約350億ドルに達し、半導体電子設計自動化におけるシノプシスのリーダーシップと、幅広いシミュレーションおよび解析分野におけるアンシスの専門知識が組み合わされる。●2024 年 3 月 20 日, シノプシスは、物理的にクローン不可能な機能 (PUF) IP の大手プロバイダーである Intrinsic ID の買収を完了しました。この買収により、シノプシスは半導体IPポートフォリオを強化し、オランダのアイントホーフェンにある研究開発チームを拡大し、PUFテクノロジーセンターを設立しました。シノプシスの 2 つの合併と買収は、EDA 分野での「買って買い続ける」という加速するトレンドを反映しています。 「Starship Intelligent Manufacturing」は、完全に加速したM&Aの歴史である海外EDA業界の台頭を大まかに整理しています👇なぜ1990年代から整理を始めたかというと、EDA企業は当初は小規模な新興企業から徐々に今日の寡占構造を形成していったからである。この背景には、1980 年代から 1990 年代にかけての集積回路技術の急速な発展があります。——EDAは、この巨大な産業チェーンにおける基本的かつ重要なリンクとして、常に半導体産業全体の発展を追ってきました。タイムラインを見ると、EDA 分野における開発時間の大きなギャップがヨーロッパや米国との間にあることがより明確にわかります。👇初めに、CAD (コンピューター支援設計) は工業デザインの出発点であり、製図とモデリングを支援するために使用されます。1963年, MIT は、最初の本格的な CAD ソフトウェア「スケッチパッド」を開発しました。同時期の中国：中国「爆弾 2 個と人工衛星 1 個」の問題を解決するには、純粋に手描き。 「東方紅1号」衛星計画の楕円は、中国の技術者がペンでロープを突いて描いたものだ。●CAD（Computer Aided Design）：建築設計から機械設計まで幅広い分野をカバーします。●CAE (Computer Aided Engineering): 電磁シミュレーション解析や流体力解析など、最終的に数式に抽象化される実際的なエンジニアリング問題の解決に重点を置きます。 CAE の核心は方程式を解くことにあることもわかります。●現時点では、EDA は主に社内 EDA の形で存在しており、商用の「EDA 企業」は Applicon、Calma、ComputerVision など数社しかなく、これらの企業の焦点は依然として機械的なものに偏っています。 CAD。1960 年代と 1970 年代: チップトランジスタの密度が低く、企業の参入率が低かった当時、CAD/CAM 市場は Applicon、Calma、Computervision の 3 社が独占していました。中国も同時に: 1970 年代以来、我が国は産業分野でのコンピュータの応用を研究し始めました。1980 年代と 1990 年代:半導体技術は進化し続けており、EDA は電子設計の分野に焦点を当て、シリコン ウェーハ上で設計者のアイデアを現実に変換する CAD および CAE に基づいて徐々に発展してきました。下流のアプリケーションと種類も大幅に増加し、中小規模のファブレスチップ設計会社が急速に発展しています。しかし、中小規模の製造業者には独自の社内 EDA ツールを開発するリソースと能力が不足しているため、外部の商用 EDA に対する大きな需要が生じています。現時点では、CAD と CAE はより広範囲の工学設計分野をカバーしています。当時の CAE 市場は、DaisySystems、Mentor Graphics、ValidLogic の 3 社が独占していました。中国情勢：この時代の歴史を振り返ると、とても悲しいです。 「第8次5カ年計画」期間（1991年～1995年）において、我が国は「CAD応用プロジェクト」を立ち上げ、自主的なソフトウェア研究開発において良好な成果を上げた。しかし、すぐに外国の産業用ソフトウェアが真っ向から入ってきて、行き詰まっていた国内の産業用ソフトウェアは無力になりました。一方で、海外の産業用ソフトウェア製品には一定のパフォーマンス上の利点があります。一方で、当時の外国企業は海賊版ソフトウェアに市場を掌握させ、その後海賊行為に慣れてから戻ってきました。 (当時最も海賊版が多かったのは CAD と CAE でした。国内ソフトウェア市場のスペースを圧迫するという目的は完全に達成されたと言える）。（もちろん、海賊版の使用は厳禁です。）人々が反応するには遅すぎる——産業用ソフトウェアは、アプリケーションと強力に統合する必要があります。外国のソフトウェアが市場を征服した後、企業の大量の生産および研究開発データを取得し、自社製品を繰り返しアップグレードすることで、新興した中国の産業用ソフトウェアも同様になります。さらに競争力を失います。市場を失ったソフトウェアは生き残れません。21世紀に入り：世界の EDA 市場の寡占パターンはさらに明確になり、Synopsys、Cadence Electronics、Siemens EDA は、Forte、Jasper、Springsoft、EVE、Nimbic などの多数の新興企業を買収しました。中国情勢：巨大な国内下流市場がもたらす生産データは、海外ソフトウェアの最適化とアップグレードをさらに促進し、中国と海外の同等企業との格差はさらに拡大した。国内のEDAが追いつき始め、資金調達が急増したのは2020年になってからで、ファーウェイの投資会社ハッブル・テクノロジーは湖北九通芳微電子、無錫飛埔電子、上海立信軟件有限公司など国内のEDA企業に投資を始めた。国内代替を背景に、一部の確立された国内ブランドが EDA 業界の第 2 階層に参入し始めています。EDA の開発の歴史を通じて、合併と買収の利点は明らかです。それは市場競争と技術革新という二重のニーズを同時に満たすから――。集積回路のプロセスノードは縮小し続けており、技術研究開発への投資は急増しています。社内の研究開発だけでは市場の需要の変化に迅速に対応するのは困難です。現時点では、合併と買収は、異なる企業の専門的および技術的能力を統合し、研究開発コストを削減するだけでなく、技術革新の成果の商業化を加速することもできます。障壁を強化し、適用領域を補完します。それから質問が来ます——中国のEDA業界にとって、海外の巨大企業の合併・買収開発モデルを完全にコピーすることが理論的にのみ可能なのはなぜでしょうか?
分断: 時代は変わった
中国のEDAはきっと超越する道を見つけるだろう。しかし、一つ確かなことは、巨人たちが30年前に歩いたのと同じ道ではないということだ。2016 年 10 月 26 日イギリスヘッジファンドのアルゴノート・キャピタルは公式ウェブサイトで次のような趣旨でドイツを嘲笑した。ドイツではどんな陰謀論を展開しているのですか？ ！あなたのこの陰謀論はまったく根拠がありません。もしあなたの論理が当てはまるなら、将来中国がドイツの鉄鋼会社を買収することは不可能になるでしょうか？鋼鉄は戦車の建造に使用できるからです。ドイツ半導体企業エクストロンはすぐに英国の大株主であるアルゴノート・キャピタルと提携したが、あえて自国政府を批判することはせず、代わりに当時の米国大統領を標的にした。Yingde の出力後、彼は次のことを受け取りました。アメリカ合衆国より明確な指令は、マクロン基金がドイツのエクストロンを買収することを阻止することだ。この時中国とドイツこのようにして、両国間の国境を越えた半導体企業の買収（資金は支払われ、ドイツ政府も一時的に承認した）が実現した。アメリカ合衆国真っ直ぐそれからやめてください。もちろん、複雑かつ刻々と変化する状況下では、中国に対する技術封鎖とM&A制限の可能性が存在する，海外企業の合併・買収による価値ある技術の獲得への道は、ただでさえ茨が多い。では、国内企業の合併・買収によってより大きく強くなることが可能でしょうか？近年では、新華漳が順耀電子を買収したり、BGI九天が新達科技を買収した例も見られる。この道を歩む企業にとっては、お金があるだけでは十分ではなく、十分な「消化」能力も必要です。EDA 企業には主に 2 つの開発モデルがあります。シノプシスモード: 主要なリンクにおけるコア EDA ツールのブレークスルーを優先し、これらのツールが国際市場で認知された後、国際市場で競争力のある主要なプロセス ソリューションをさらに投入します。ケイデンスモード: フルプロセス ソリューションの構築を優先し、ソリューションの各主要リンクにおけるコア EDA ツールの市場競争力を徐々に向上させます。中国の EDA 企業はこれら 2 つの異なる発展の道を歩む: 前者は潘倫電子そして広里衛——Banlun Electronics がカバーする具体的なリンクには、製造プロセスのプロセス プラットフォーム開発段階におけるデバイス モデル モデリングおよび検証ツール、および設計プロセスのアナログ回路 EDA における回路シミュレーションおよび検証ツールが含まれます。集積回路の歩留まり向上の分野で、製造段階から設計段階までのプロセス全体をカバーします。後者は典型的には華達酒店。 BGI Jiutian は、比較的完全なフルプロセスのアナログ集積回路ソリューションを実現しました。しかし、我が国の EDA 企業と国際的なトップレベルとの間には明らかな差があります。
技術蓄積：国内の EDA は主にポイント ツールの開発とアプリケーションに焦点を当てていますが、Cadence、Synopsys、Mentor Graphics などの国際的な大手企業は、集積回路産業チェーンのほぼすべての重要なリンクをカバーしています。特に最先端プロセスに関しては、国内のEDAツールはまだサポートに至っていない7nmより高度なプロセスの設計ニーズも含まれます。アプリケーションシナリオ:EDA ツールは、デジタル設計、アナログ設計、ウェーハ製造、パッケージング、システムの 5 つのカテゴリに分類されます。国内の EDA ツールは主にミッドエンドからローエンドのチップの設計と検証に使用されていますが、海外のメーカーはさまざまなハイエンドのデジタル チップ、アナログ/ミックスド シグナル チップ、システム レベルのチップの設計プロセスに幅広く対応しています。成熟度の観点から、EDA は次のように大まかに分類できます。機能成熟段階 (EDA ツールは、実際のアプリケーション標準を満たす集積回路の設計と製造プロセスをサポートできます)、および改善段階 (EDA は日常業務をサポートするだけでなく、顧客の製品歩留まりの向上と設計と製造プロセスの最適化の改善にも役立ちます)ユーザー エクスペリエンスを向上させるため)、障壁期間の構築 (EDA は、複数のツールの共同最適化を通じて技術的および環境的障壁を形成します)。一般に、我が国のほとんどの EDA 企業は現在、「機能成熟期」と「改善期」の間にあると考えられています。対照的に、国際的な EDA 大手企業は障壁を築いているため、より大きな市場シェアを持っています。業界チェーンのコラボレーション:技術的な成果は散在しています。後発として、私たちは依然として 2 つの大きな問題に直面しています。まず、世界の大手EDA企業は、トップクラスのファブレス（工場を持たない半導体企業）やファウンドリー（ウェーハファウンドリ）と強固な協力関係を築いています。緊密に連携したエコロジー同盟を形成。この緊密に束ねられた協力モデルにより、新規参入者が既存のパターンを打破することが困難になります。第 2 に、フルプロセス EDA ツール間の連携は非常に密接であり、単一ツールのブレークスルーでは市場の需要に完全に応えることはできません。新興の国内 EDA 企業は包括的な独立性と制御性を追求する一方で、技術統合とエコロジー構築という大きな課題を克服する必要もあります。したがって、EDA ツールのプロセス全体をカバーすることが非常に重要です。リンクがないと、我が国の集積回路産業の進歩が妨げられます。現在、業界は、我が国の EDA が移行を希望している可能性があると考えています。「注目の統合」以下を含むがこれに限定されないルート:バンドルモード:さまざまな EDA 企業が協力して、得意とするポイント ツールをバンドルすることで完全な設計ソリューションのセットを形成します。カスタマイズされた開発モデル:大手 EDA 企業は、独自の技術的優位性と市場での地位に基づいて、小規模または新興 EDA 企業とカスタマイズされた開発パートナーシップを確立します。インキュベーションモード:大手 EDA 企業は、蓄積された経験とリソースの優位性を活用して、技術的な潜在力を持つ新興 EDA 企業を育成し、サポートします。我が国の EDA が一時的に遅れているのにはさまざまな理由があります。幸いなことにエコシステムに新たな変数が出現しました。
産業用ソフトウェアの巨人の背後には、ハイエンド製造の巨人が立っています。たとえば、フランスのダッソーの背後には、フランスの世界をリードする航空産業があります。SolidWorks の後ろにはボーイングがあります。産業大手とソフトウェア大手の間に「内部ループ」が形成されている。我が国の EDA 産業は再び歴史的な変化の段階に達し、下流需要が最も旺盛な時代の到来を告げました。我が国5G通信、新エネルギー自動車他の産業の急速な発展に伴い、チップ設計の需要が急増し、EDA企業に巨大な市場を提供しています—EDA 業界の下流には、主に集積回路の設計、製造、パッケージング、テスト会社が含まれます👇●EDA ソフトウェアの主な需要者は、Intel、Samsung、Huawei HiSilicon、Tsinghua Unigroup などのチップ設計会社、チップ設計メーカーです。●ウェーハ製造会社とチップ設計メーカーは、TSMC、SMIC、Samsung などの製造のためのウェーハ ファウンドリにチップ設計図面を渡します。●パッケージングおよびテスト会社と EDA メーカーは、American Amkor、United Technologies、nepes など、パッケージング設計 EDA ツールを提供しています。●EDA は 700 億米ドル規模の半導体製造産業を支援するだけでなく、また、多くの巨大産業を間接的にサポートしています👇これらの下流市場において、新エネルギー自動車、5G通信、その他の分野における中国の成果は誰の目にも明らかです。中国車：中国自動車協会のデータによると、2023年に我が国の新エネルギー車の生産と販売はそれぞれ958万7000台と949万5000台に達し、それぞれ前年比35.8％増と37.9％増となる。大手企業の中でも、BYDは2023年12月末時点で合計29万8,000台以上の新エネルギー乗用車を輸出している。現在、BYDの新エネルギー乗用車は日本、英国、ドイツ、オーストラリア、ブラジルなどに導入され、世界59の国と地域に拠点を置いている。5G通信：2023 年には、5G が総経済生産を直接押し上げ、1 兆 8,600 億元に達すると予想されます。 5G 産業アプリケーションは、国家経済の 97 の主要カテゴリーのうち 67 に統合されています。中国は5Gアプリケーションのイノベーションで世界をリードしており、工業、鉱業、電力、港湾、医療などの産業で大規模な複製を実現しており、水利保全、建設、繊維、海洋、低高度などの分野での探査が加速している。 5G アプリケーションの。ロボット：我が国のロボット産業の規模は急速に成長しており、依然として世界最大の産業用ロボット市場となっています。珠江デルタ地域のロボット産業は広州、深セン、東莞、佛山を中心としており、周辺都市に放射状に広がる産業クラスターを形成している。中国のロボット産業は、特にインテリジェント製造、サービスロボット、特殊ロボット産業などの分野で、今後数年間に大きな発展の可能性を秘めています。中国産業のいくつかの分野の急速な発展は EDA に何をもたらすでしょうか?米国の現在の世界的 EDA 大手であるシノプシスの市場変化を、同社が中国産業の台頭からどのように恩恵を受けてきたかを例に挙げてみましょう。「Starship Knowledge」は、Statista、過去 5 年間にわたり、シノプシスの中国における収益は目覚ましい年率で増加しました。下の写真をご覧ください👇中国はすでにシノプシスにとって第 2 位の市場となっています。2023 年、シノプシスは米国から約 28 億ドルの収益を上げました。同年に同社の収益に貢献した他の地域には、ヨーロッパ (5 億 9,600 万ドル)、中国 (8 億 8,600 万ドル) が含まれます。シノプシスは世界中のさまざまな市場で大きな存在感を示しており、その純売上高は次のように分布しています。米国（47.7％）、中国（15.2％）、韓国（10.9％）、欧州（10.2％）、その他の地域（16％）。下の写真をご覧ください👇ソース：概要
現在、シノプシスは中国の産業発展の恩恵を受けています。しかし、ファーウェイ・ハイシリコンやSMICなどの国内産業大手の台頭により、より緊密で安全な産業チェーンの連携が急務となっており、国内EDAに対する強い需要が生じている。私たちは、この市場は米国のビッグ 3 のような大手 EDA 企業を擁するのに十分な大きさであると信じています。この過程で、中国のEDA企業の競争力は継続的に強化されてきました👇●ファーウェイが手を組む国内のEDA企業と科学研究チームは、2023年に14nm以上のプロセスノードのEDAツールの国内代替を実現する予定だ。
●製造工程中のBanlun Electronicsプロセスプラットフォーム開発段階におけるデバイスモデルモデリングおよび検証ツール、および設計プロセスにおけるアナログ回路EDAにおける回路シミュレーションおよび検証ツールの分野で画期的な進歩が見られました。
●Guangli Micro は、集積回路の歩留まり向上の分野で完全なプロセス カバレッジを達成しました。
●BGI Jiutian は、特定の設計アプリケーション分野から開始し、徐々にフルプロセス ソリューションを構築することで、世界市場の各リンクにおけるコア EDA ツールの競争力を強化します。
最後に中国の場合を見てみましょう。クラウドコンピューティング企業が成長した後、EDA にどのような機会をもたらすでしょうか?IDC「中国パブリッククラウドサービス市場（2023年上半期）追跡」レポートによると、IaaS市場では、Alibaba Cloud、Huawei Cloud、China Telecom、Tencent Cloud、AWSが市場トップ5となり、市場合計ではシェアは72.4％。 2023 年上半期には、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、AWS、Huawei Cloud、China Telecom が PaaS 市場のトップ 5 にランクされ、合計市場シェアは 66.9% となりました👇クラウド コンピューティングは、EDA ツールの使用に関する従来のローカライズされたハードウェア施設の制約を打ち破ります。国際的なEDA大手と比較して、中国のEDAの現在の主な問題は、製品検証の反復の遅さと自給率の低さである。解決策の 1 つは、企業、学校、研究機関を接続し、産業チェーン全体が協力して発展し、エコシステムを形成できるようにすることです。このプロセスでは、クラウド サービスを通じて、企業は高性能サーバー クラスターの購入と維持に巨額の資金を投資することなく、クラウド ベースの EDA ツールにアクセスできます。Alibaba CloudやTencent Cloudなどの大手クラウドコンピューティングサービスプロバイダーは、国内のEDA企業と協力してチップ設計プロセスをクラウドに移行し、チップ設計の初期段階および反復プロセスにおける中小企業のコスト投資を削減しています。従量課金制の方法👇●2022 年には、BGI Jiutian などの国内 EDA 企業が主流のクラウド コンピューティング プラットフォームと戦略的提携に達し、設計エンジニアはクラウドで複雑なロジックを実行できるようになります。編集合成、物理設計、シミュレーション検証などの作業が、設計効率と生産性を大幅に向上させました。
●また、クラウドは、中小規模の設計チームや新興企業に、市場のニーズに迅速に対応できるイノベーション プラットフォームを提供します。
●クラウド コンピューティングに基づく EDA サービスでは、ソフトウェア バージョンをリアルタイムで更新できるため、ユーザーは常に最新のツールセットを使用できるため、チップ設計プロセスがさらに短縮されます。カウントサイクル。これは、時間とコストの管理に注意を払うチップ設計業界にとっての技術革新でもあります。
終わり
24 年前、SMIC は上海の張江市に最初の杭を敷設しました。中国移動通信はポーカーテーブルに座ったばかりだ。最大手の通信事業者、携帯電話メーカー、チップメーカー、機器メーカーはすべて米国とヨーロッパにあります。ファーウェイは依然として「広東省からの撤退を急いでいる」。韓国のサムスンが損失を増やして投資を増やすという「カウンターシクリカル手法」に慣れ親しんできた今後数年間、チップ分野に資金を投じるべきかどうかについては議論が続くだろう。今日、友達の中から「国産EDAは転がりすぎ」「三銃士はすでに発売されているのに、なぜ遊べるものを転がせないの？」と言われました。しかし、本当に複雑すぎますか？本当に久しぶりでしたか？私の国のチップ投資ブームは2019年に始まり、現在まで続いています5年。同年、ファーウェイは禁止され、エンティティリストに掲載された。 5年間でヒノキの木は50センチメートルに成長し、月は地球から19センチメートルずれました。 5年というのは決して長い時間ではありません。分野によっては「年」で市場を掴めることもありますが、EDA分野はすぐには成熟しません。しかし、それは長年にわたって構築されたエコシステムに裏付けられているということを忘れないでください——最新のソフトウェアそれは生態系間の対決です。中国の生態学的優位性は、その完全な産業チェーンとコラボレーションシステム、巨大な内需市場、そしてエンジニアのボーナスの恩恵にある。私の国における集積回路人材の需要と供給の規模は両方とも拡大しています。集積回路人材市場では、履歴書の提出数や新卒採用者の割合が年々増加しています。チップ分野で孤独に耐えられるかどうかは、スローガンを叫ぶことではありません。この段階では、積極的および消極的な撤退、そして熱と冷の投資の波と注目はすべてボリュームの初期段階にあります。その最終的な果実は投機家が摘み取ることはできない。この「チップの狭き門」を勝ち抜くのは時間の問題です。
注: カバー画像は Weibo @电影放浪地球から引用しました
参考文献:
[1] シェアホルdersの役員、マネージャー、会社概要。概要s
[2] 概要s回転エンエ地域別2023年。スタティスタ
[3] 産業用ソフトウェアの開発を精力的に行う.インターネットと情報の軍民統合
[4] 国内電気通信、マーケティングが容易優れたマトリックスって難しいですね。視点
[5] 「産業用ソフトウェアの開発を精力的に行う」倪光南
[6] 外国電気通信産業チェーン40長年のM&A実績、国内生産電気通信ソフトウェアベンダーと買収と再編への道。黄楽天
[7] 理解する電気通信：チップスを売りたい場合は、水を買うためのお金を残しておきます。グオクハードテクノロジー
[8] 「世界中でEDA/IP業界市場調査レポート』ジウェイコンサルティング
[9] アメリカ vs.電気通信スタートして南風窓を完全に引き剥がします。
[10] RUC M&A および投資調査:中国電気通信業界の課題と世界的なM&Aの波
[11] チップスの母電気通信ローカリゼーションに向けて - Computer Industry Research Weekly。神港証券
[12] 2023年中国電気通信ソフトウェア産業市場シナリオおよび投資調査レポート。真ん中商工会
[13]国内電気通信大手企業は次のように発表しました。M&Aで1000万ドル！ 21センチュリー経済レポート
[14]「2023年中国本土集積回路産業人材需給レポート」
この記事はインタビューに基づいて書かれていますまた、公開情報の書き込みは投資アドバイスを構成するものではありません。
スターシップ・ジザオのオリジナルコンテンツ
無断転載を禁止します
