Teksti |. Tang Xiaoyuan, Zhao Han
Tekstiä yhteensä: 8605 sanaa
Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia
Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että emme ole vahvoja EDA:n (elektronisen suunnittelun automaation) alalla. Maan kolmen suurimman yrityksen yhteenlaskettu markkina-arvo on alle kymmenesosa Yhdysvaltojen huippuyrityksestä.
Jos katsot tarkemmin, se on todellakin keskimääräistä. Useimmat heistä voivat tehdä vain "pistetyökalutyötä", eikä niillä voi olla koko prosessitekniikkaa, kuten amerikkalaisilla kollegoillaan. Jotkut kotimaiset asiakkaat sanoivat: "Emme voi antaa tuotantoketjun loppupään yritysten ottaa yhteyttä kymmeniin tuotantoketjun alkupään yrityksiin korvataksemme kotimaisia tuotteita, eikö niin?"
Nämä väitteet pitävät paikkansa. Mutta laajemmassa kontekstissa olemme ehdottoman optimistisia tämän alan tulevaisuuden suhteen. Tämä on myös syy miksi kirjoitimme tämän käsikirjoituksen👇
Tämä niche-kenttä ei ole tällä hetkellä liian volyymi;Se ei vain ole vielä saavuttanut lopullista määrää.
On vain ajan kysymys, milloin Kiina voittaa tämän "kapean pelimerkkiportin".
China Chipin syrjäinen taistelukenttä
Suurille maille,"Tee tai osta"Se on aina ollut klassinen monivalintakysymys.
Kuten monisuuntaiset opasteet, jotka on asennettu tien eri haarautumiin, ne testaavat tiellä olevien kokonaisvaltaista harkintaa.
Neljäkymmentä vuotta sitten Kiina johtaa nyt maailmaatuulitunnelitekniikkaaMelkein epäonnistuin tässä tienhaarassa. Tuulitunneli on tuulitunnelilaboratorio, joka käyttää keinotekoista ilmavirtaa simuloimaan ilmavirtaa lentokoneiden ja autojen ympärillä. Syy, miksi minulla oli tapana "ostaa" tuolloin oli..."halpa"。
"Kun tuulitunneli puhaltaa, tuhannet taalit kultaa menetetään." Sitä vastoin ostamalla ulkomaisia ohjelmistoja ja käyttämällä tietokoneita ilmavirran olosuhteiden simuloimiseen, kustannukset ovat paljon alhaisemmat kuin itse rakennetun tuulitunnelin rakentaminen. Myös yhdysvaltalaiseen Boeing 777:ään liittyvät testit voidaan suorittaa 3D-tietokoneavusteisella suunnittelulla (CAD).
Lopulta kiinalainen tuulitunneli säilyi Qian Xuesenin vaatimuksella täysin. Qian Xuesenin ajatus ongelman ratkaisusta on, että Kiinan tuulitunnelit on säilytettävä ja Kiinan tietokone- ja ohjelmistotekniikkaa myös kehitettävä.
Tämä kaukonäköinen sinnikkyys on tuonut tänään ainakin kaksi voittoa. Ensinnäkin ilman omaa tuulitunneliteknologiaa useat huipputeollisuuden alamme eivät kykenisi kehittymään - ohjuksista ja yliäänilentokoneista kotimaassa valmistettuihin suuriin siviililentokoneisiin.C919, kiinalaiset autot, kaikki hyötyvät omasta tuulitunneliteknologiastaan. Jotkut uudet mallit perustuvat edelleen tuulitunneleihin, ja niitä on vaikea simuloida ohjelmistoilla, kuten waverider-lentokoneilla.
CCTV:n julkaisemassa lyhyessä videossa sanat "JF-22 Shock Wave Wind Tunnel" on merkitty näytön oikeaan yläkulmaan.
Toinen on jättää "takaovi" riskille juuttua maani teollisiin ohjelmistoihin.
Yksi Kiinan teollisuuden suurimmista puutteista nykyään on teolliset ohjelmistot. Kiinan tekniikan akatemian akateemikko Ni Guangnan sanoi kerran, että professori Roe Michiganin yliopistosta Yhdysvalloissa esitti ankaran huomautuksen siitä, että jos Yhdysvallat ja Euroopan unioni kieltävät teollisten ohjelmistojen myynnin Kiinaan. ,"Kiinalaiset lento- ja autovalmistajat ovat palaamassa taas tuulitunneliin."
Teollisten ohjelmistojen neljä pääluokkaa:
●T&KdesignOhjelmisto (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM)
●ValmistusOhjelmisto (PLC/DCS/SCADA/MES)
●kauttaleiriHallintaohjelmisto (ERP/SCM)
●Käyttö- ja huoltopalveluohjelmisto (MRO)
Teolliset ohjelmistot eri aloille vaihtelevat suuresti, eikä niitä voi yleistää. Yleisesti ottaen nykytilanne maassamme on, että "käyttö- ja hallintaohjelmistot ovat vahvoja ja suunnittelu- ja tuotekehitysohjelmistot heikkoja". ——Vakavin pullonkaula on T&K-suunnitteluohjelmistot (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM).
Niistä takapajuisin on epäilemättä integroitujen piirien suunnitteluun suuntautunut tutkimus- ja kehityssuunnittelu.EDA。
Laajamittainen teollisuustyökalu, joka käyttää tietokoneapua integroitujen piirien sirujen suunnittelun, valmistuksen, pakkaamisen ja testauksen loppuunsaattamiseksi, EDA kulkee lähes jokaisen integroitujen piirien teollisuusketjun lenkin läpi.EDA:n kehityksen hillitseminen on siruteollisuuden kehityksen tukahduttamista.
Ensi silmäyksellä kiinalaisten EDA-yritysten taistelutehokkuus on erittäin keskimääräistä.
Markkina-arvo, 7. huhtikuuta Cadencen (American Cadence Electronics) kokonaismarkkina-arvo on noin 83,9 miljardia dollaria. Synopsyn (US Synopsys) kokonaismarkkina-arvo on noin 87,781 miljardia dollaria.
Vertailun vuoksi maani kolme EDA-muskettisoturia, BGI Jiutian (301269.SZ) (3. huhtikuuta, kokonaismarkkina-arvo on 44,429 miljardia yuania), Introduction Electronics (688206.SH) (3. huhtikuuta markkina-arvo on 6,737 miljardia yuania) RMB), Guangli Micro (301095.SZ) (3. huhtikuuta markkina-arvo 11,236 miljardia yuania)——Yhdessä ne muodostavat alle kymmenesosan yhdysvaltalaisen yrityksen koosta.
markkinaosuus,Kolme parasta yhdysvaltalaista yritystä ovat Cadence (Kaedeng Electronics), Mentor (Siemens EDA) ja Synopsys (Synopsys Technology) maailmanlaajuisesti EDA:ssa70 %markkinaosuuden yläpuolella. Kiinan omavaraisuusaste EDA-kentällä on juuri ylittänyt10%. Edellä mainitut kolme jättiläistä edustavat myös yli 70 % Kiinan markkinoista.
Jos katsot tarkemmin, voit nähdä, että hän on todella hyvä taistelemaan yksin.Tällä hetkellä useimmat kotimaiset EDA-yritykset ovat edelleen "pistetyökaluyrityksiä", kun taas kolmella amerikkalaisella EDA-jättiläisellä on koko prosessitekniikka ja koko prosessiratkaisut, kuten alla näkyy👇
Valtavan tehokuilun alla ja hyödyntäen Synopsysin kahta suurta fuusiota ja yritysostoa tänä vuonna käynnistääkseen nousun kotimaisissa EDA-keskusteluissa "Starship Knowledge" keskusteli EDA:n harjoittajien ja EDA:ta käyttävien loppupään asiakkaiden kanssa.Valituksen ja pessimismin kohtia ovat mm.
Jotkut ihmiset sanovat,Haluan myös käyttää kotimaisia ohjelmistoja, mutta pelkkään tunteisiini luottaen minulla ei ole energiaa ottaa yhteyttä yli tusinaan kotimaiseen EDA-yritykseen (koska suurin osa niistä on pistetyökaluyrityksiä Kiinassa). Markkinat ovat siis edelleen ulkomaiset.
Jotkut ihmiset sanovat,EDA-markkinat ovat niin suuret, kun on kyse "juoksun kaulan" murtamisesta, viime vuosina on täytynyt olla liian paljon aloittavia yrityksiä.
Jotkut ystävät sanoivat myös,Kolmen EDA-jättiläisen nousu Yhdysvalloissa on seurannut hankinta- ja integraatioreittiä, ja he ovat käyttäneet rahaa (BGI Jiutian, Guangli Microelectronics ja Jiyue Electronics) ovat olleet listalla useiden vuosien ajan sinulla on rahaa fuusioiden ja yritysostojen tekemiseen?"
Jotkut ihmiset ovat myös uteliaita, mitä pilvilaskenta voi tuoda mukanaan? (Digital China, iSoftStone ja Dingjie Software ovat tulleetAlibaba pilviTeollisuuskumppanit. Silxin jaTencent CloudLuoda yhdessä EDA-pilvipalveluita jne.)
Yllä olevat väitteet ovat kaikki oikein. Mutta laajempaan kontekstiin,"Starship Intelligent Manufacturing" on ehdottoman optimistinen kotimaisen EDA:n tulevaisuuden suhteen.
Optimismimme perustuu kolmeen seikkaan:
ensimmäinen,EDA on ohjelmisto, mutta sukunimi on "työtä”, joka on yhdistettävä suureen joukkoon soveltavia tieteitä (tekniikka).Maailmanlaajuiset EDA-markkinat kasvavat tällä hetkellä, mutta nopeimmin kasvava markkina tulee olemaan Kiinan markkinat.——Mukaan lukien kahdeksan maamme valtakunnallisesti tunnustamaa innovatiivista teollisuustuotetta vuonna 2023👇
“C919 suuret lentokoneet, kotimaan matkapuhelimet, uudet energiaajoneuvot, kotimaiset suuret risteilyalukset, Shenzhoun avaruusalukset, Struggle äärimmäisen syväsukellus, litiumparistot, aurinkosähkötuotteet”
Monet näistä ovat lisänneet puolijohteiden kysyntää merkittävästi. Kiina on jo nyt maailman suurin puolijohdemarkkina.Uuden laadukkaan tuottavuuden aikakaudella, Kiinan EDA:n valtavat loppupään markkinat ovat edelleen laajentumassa, ja hyvä sisäinen kiertokulku muodostuu varmasti teknologian VS-markkinoiden, paikallisten teollisuusjättien ja paikallisten ohjelmistoyritysten välille.
Laajennamme tätä alla - ympäri maailmaa tarkasteltuna Kiinan EDA:n loppupään markkinat ovat riittävän suuret. Tarpeeksi suuri päihittääkseen johtavat EDA-yritykset, kuten Yhdysvaltojen kolmen suuren. Kaikki on vain ajan kysymys.
toinen,Yllä olevassa prosessissa on tosiasia, jota kukaan ei voi sivuuttaa: erittäin globalisoitunut puolijohdeteollisuus on monimutkaisten muutosten edessä.Yksinkertaisesti sanottuna se on, vaikka useimmat kotimaiset EDA-yritykset käyttävät nyt "pistetyökaluja", joita on hankala käyttää.Mutta onneksi mieliala on vakaa, entä jos merentakaiset jättiläiset muuttuvat emotionaalisesti epävakaiksi jonain päivänä?
Useita kertoja ulkomaiset ohjelmistojättiläiset olivat "emotionaalisesti epävakaita"👇
●Vuonna 2018 Cadence katkaisi ZTE Internationalin EDA-ohjelmiston toimittamisesta;
●Vuoden 2019 jälkeen Synopsys, Cadence ja mentori katkaisivat Huawein EDA-toimituksista;
●15. elokuuta 2022 EDA-ohjelmistojen toimituskielto Yhdysvalloissa astui virallisesti voimaan.
kolmas,Yhdistämällä nämä kaksi tosiasiaa uskomme, että nykyinen kotimainen EDA ei ole liian korkea, mutta se ei ole vielä saavuttanut huippuaan.
EDA:n suosio näyttää nousseen viimeisen kahden vuoden aikana, ja myös johtavat yritykset, kuten BGI Jiutian, ovat tulleet julkisuuteen nousemisen jälkeen yritykset. Mutta tällä hetkellä teknologiapäivitykset ja fuusiot ja yritysostot vievät vielä aikaa. Kaukana suurista aalloistaSankareita ilmaantuu suuria määriäaika.
Tie merentakaisten jättiläisten nousuun: integraatioreitti, jota ei voi kopioida
Kiinan EDA-teollisuudelle on mahdotonta täysin kopioida ulkomaisten jättiläisten fuusioiden ja yritysostojen mallia.Pelkästään vuodesta 2024 tähän päivään Synopsys (USA) on ilmoittanut kahdesta suuresta yritysostosta, joiden tarkoituksena on edelleen estää myöhästyneiden vauhtia.●16. tammikuuta 2024, Synopsys ilmoitti ostavansa Ansysin, joka on johtava elektronisten tuotesuunnittelun simulointi- ja analyysiohjelmistojen valmistaja.Kauppa, jonka arvo on noin 35 miljardia dollaria, yhdistää Synopsysin johtavan puolijohdeelektroniikan suunnitteluautomaation Ansysin asiantuntemukseen useilla simulaatio- ja analyysialueilla.●20. maaliskuuta 2024Synopsys sai päätökseen Intrinsic ID:n hankinnan, joka on johtava fyysisesti kloonaamattomien toimintojen (PUF) IP-toimittaja.Tämän yrityskaupan myötä Synopsys on vahvistanut puolijohde-IP-portfoliotaan, laajentanut T&K-tiimiään Eindhovenissa, Hollannissa ja perustanut PUF-teknologiakeskuksen.Synopsysin kaksi fuusiota ja yritysostoa kuvastavat EDA-alan kiihtyvää trendiä: osta ja osta. "Starship Intelligent Manufacturing" selvittää karkeasti ulkomaisen EDA-teollisuuden nousun, joka on täysin nopeutuneiden fuusioiden ja yritysostojen historiaa👇Syy siihen, miksi päätin aloittaa sen selvittämisen 1990-luvulla, on se, että EDA-yritykset ovat alussa vähitellen muodostaneet tämän päivän oligopolirakenteen pienistä start-up-yrityksistä.Tämän takana on integroidun piiritekniikan nopea kehitys 1980- ja 1990-luvuilta lähtien.——EDA tämän valtavan teollisuusketjun perus- ja kriittisenä lenkkinä on aina seurannut koko puolijohdeteollisuuden kehitystä.Aikajanaa tarkasteltaessa voimme selvemmin nähdä valtavan kehitysaikakuilun meidän ja Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä EDA:n alalla.👇AluksiCAD (Computer Aided Design) on teollisen suunnittelun lähtökohta ja sitä käytetään piirtämisen ja mallintamisen apuna.1963MIT kehitti ensimmäisen todellisen CAD-ohjelmiston - "Sketchpad".Kiina samalla ajanjaksolla:Kiina"Kahden pommin ja yhden satelliitin" ongelman ratkaisemiseksi luotammePuhtaasti käsin piirretty. Kiinalaiset insinöörit piirsivät "Dongfanghong-1" -satelliittisuunnitelman ellipsin kynällä köyden tönämiseen.●CAD (Computer Aided Design): kattaa laajan valikoiman aloja arkkitehtisuunnittelusta mekaaniseen suunnitteluun.●CAE (Computer Aided Engineering): keskittyy enemmän käytännön suunnitteluongelmien ratkaisemiseen, kuten sähkömagneettiseen simulaatioanalyysiin ja nestevoimaanalyysiin, jotka lopulta abstraktoidaan matemaattisiksi yhtälöiksi. Voidaan myös ymmärtää, että CAE:n ydin on yhtälöiden ratkaisemisessa.●Tällä hetkellä EDA on pääasiassa sisäisen EDA:n muodossa, ja kaupallisia "EDA-yrityksiä" on vain muutama, kuten Applicon, Calma, ComputerVision jne., ja näiden yritysten painopiste on edelleen mekaaniseen suuntaan. CAD."Dongfanghong-1" -kaavion piirustus Lähde: Kiinan avaruusteknologiaakatemia1960- ja 1970-luvuilla: Sirutransistoreiden tiheys on alhainen ja yritysten tuloprosentti on alhainen. Kolme yritystä, Applicon, Calma ja Computervision, hallitsi CAD/CAM-markkinoita.Kiina samaan aikaan: 1970-luvulta lähtien kotimaassani on alettu tutkia tietokoneiden käyttöä teollisuudessa.1980- ja 1990-luvut:Puolijohdeteknologia kehittyy edelleen, ja EDA on vähitellen kehittynyt CAD:n ja CAE:n pohjalta. Se keskittyy elektroniikkasuunnittelun alaan ja muuttaa suunnittelijoiden ideat todellisuudeksi piikiekoilla.Myös loppupään sovellukset ja tyypit ovat lisääntyneet merkittävästi, mikä on johtanut pienten ja keskisuurten Fabless-sirusuunnitteluyritysten nopeaan kehitykseen. Pienillä ja keskisuurilla valmistajilla ei kuitenkaan ole resursseja ja kykyä kehittää omia sisäisiä EDA-työkalujaan, mikä luo suuren kysynnän ulkoiselle kaupalliselle EDA:lle.Tällä hetkellä CAD ja CAE kattavat laajemman valikoiman suunnittelun aloja.Kolme yritystä, DaisySystems, Mentor Graphics ja ValidLogic, hallitsi CAE-markkinoita tuolloin.Kiinan tilanne:Tätä historian ajanjaksoa muisteleva on melko surullista. "Kahdeksannen viisivuotissuunnitelman" aikana (1991-1995) maamme käynnisti "CAD-sovellusprojektin" ja saavutti hyviä tuloksia itsenäisessä ohjelmistotutkimuksessa ja -kehityksessä. Mutta pian ulkomaiset teollisuusohjelmistot tulivat suoraan sisään, ja horjuva paikallinen teollisuusohjelmisto oli avuton:Toisaalta ulkomaisilla teollisilla ohjelmistotuotteilla on tiettyjä suorituskykyetuja. Toisaalta ulkomaiset yritykset antoivat tuolloin piraattiohjelmistojen valloittaa markkinat ja palasivat takaisin, kun yritykset tottuivat piratismiin. (Silloin piraattiisimpia olivat CAD ja CAE.Voidaan sanoa, että kotimaisten ohjelmistomarkkinoiden tilan puristamisen tavoite on saavutettu täysin).(Tietenkin piraattikopioiden käyttöä ei suositella).Ihmisten on liian myöhäistä reagoida——Teolliset ohjelmistot on integroitava vahvasti sovelluksiin Kun ulkomaiset ohjelmistot valloittavat markkinat, se hankkii suuren määrän yritysten tuotanto- ja tuotekehitystietoja ja päivittää iteratiivisesti omia tuotteitaan, mikä tekee myös äskettäin ilmestyneestä Kiinan teollisesta ohjelmistosta. menettää kilpailukykyään entisestään. Ohjelmistot, jotka menettävät markkinansa, eivät voi selviytyä.2000-luvulle astuminen:Maailmanlaajuisten EDA-markkinoiden oligopolimalli on selkiytynyt entisestään Synopsys, Cadence Electronics ja Siemens EDA ovat ostaneet suuren määrän start-up-yrityksiä, mukaan lukien Forte, Jasper, Springsoft, EVE, Nimbic jne.Kiinan tilanne:Valtavien kotimaisten jatkomarkkinoiden tuomat tuotantotiedot edistävät entisestään ulkomaisten ohjelmistojen optimointia ja päivitystä, ja kuilu Kiinan ja ulkomaisten vastineiden välillä on entisestään kasvanut.Vasta viime vuosina kotimainen EDA alkoi kuroa kiinni ja rahoitus lisääntyi Vuonna 2020 Huawein sijoitusyhtiö Hubble Technology alkoi investoida kotimaisiin EDA-yrityksiin, mukaan lukien Hubei Jiutongfang Microelectronics, Wuxi Feipu Electronics ja Shanghai Lixin Software.Kotimaisen korvaamisen taustalla jotkin vakiintuneet kotimaiset tuotemerkit ovat alkaneet tunkeutua EDA-teollisuuden toiseen porrasteluun.Koko EDA:n kehityshistorian ajan fuusioiden ja yritysostojen edut ovat ilmeisiä.Koska se täyttää markkinoiden kilpailun ja teknologisen innovaation kaksinkertaiset tarpeet samaan aikaan...Integroitujen piirien prosessisolmut kutistuvat edelleen, ja investoinnit teknologian tutkimukseen ja kehitykseen lisääntyvät voimakkaasti Pelkästään sisäisellä tutkimuksella ja kehityksellä on vaikea vastata nopeasti markkinoiden kysynnän muutoksiin. Tällä hetkellä fuusiot ja yritysostot voivat paitsi yhdistää eri yritysten ammatillisia ja teknisiä valmiuksia ja vähentää T&K-kustannuksia, myös nopeuttaa teknologisen innovaation tulosten kaupallistamista. Vahvistaa esteitä ja täydentää sovellusaluetta.Sitten tulee kysymys——Miksi Kiinan EDA-teollisuudelle on vain teoriassa mahdollista kopioida kokonaan ulkomaisten jättiläisten fuusioiden ja yritysostojen kehitysmalli?
Jako: Ajat ovat muuttuneet
Kiinalainen EDA löytää varmasti tavan ylittää.Mutta yksi asia on varma: se ei ole sama polku, jota jättiläiset kulkivat kolmekymmentä vuotta sitten.26. lokakuuta 2016U.K.Hedge-rahasto Argonaut Capital pilkkasi Saksaa virallisilla verkkosivuillaan sanoen, että:Mitä salaliittoteorioita teette Saksassa? ! Tämä salaliittoteoriasi on täysin perusteeton. Jos logiikkasi pitää paikkansa, onko kiinalaisten mahdotonta ostaa saksalaisia teräsyhtiöitä tulevaisuudessa? Koska terästä voidaan käyttää säiliöiden rakentamiseen.SaksaSiruyhtiö Aixtron yhdistyi välittömästi brittiläisen enemmistöomistajansa Argonaut Capitalin kanssa, mutta ei uskaltanut arvostella omaa hallitustaan. Sen sijaan se kohdistui Yhdysvaltain silloiseen presidenttiin.Yingden esityksen jälkeen hän saiUSASelkeämpi ohje - estää Macron Fundia ostamasta Saksan Aixtronia.Tällä kertaaKiina ja SaksaSijuyritysten rajat ylittävä hankinta heidän välillään (rahat maksettiin ja Saksan hallitus hyväksyi sen jonkin aikaa) oli siisUSAsuoraanSitten lopeta.On selvää, että tässä monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa tilanteessaKiinaa vastaan on olemassa teknologiasulkuja ja mahdollisia yritysjärjestelyrajoituksia，Tie arvokkaan teknologian hankintaan ulkomaisten yritysten fuusioiden ja yritysostojen kautta on jo täynnä piikkejä.Onko siis mahdollista kasvaa ja vahvistua kotimaisten yritysten sulautumisilla ja yritysostoilla? Viime vuosina olemme myös nähneet esimerkkejä Xinhuazhangin ostamisesta Shunyao Electronicsin ja BGI Jiutian Xinda Technologyn ostamisesta.Tätä reittiä käyttäville yrityksille ei riitä, että niillä on riittävästi "sulatuskykyä".EDA-yhtiöillä on kaksi pääkehitysmallia:Synopsys-tila: Priorisoi läpimurrot keskeisissä EDA-työkaluissa avainlinkeissä Kun nämä työkalut ovat tunnustettuja kansainvälisillä markkinoilla, lanseeraamme edelleen keskeisiä prosessiratkaisuja, jotka ovat kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla.Poljinnopeustila: Priorisoi koko prosessiratkaisun rakentaminen ja paranna sitten vähitellen EDA:n ydintyökalujen kilpailukykyä markkinoilla ratkaisun jokaisessa keskeisessä linkissä.Kiinalaiset EDA-yritykset ottavat nämä kaksi eri kehityspolkua: Edellisellä onKiellä Lun ElectronicsjaGuangliwei——Banlun Electronicsin kattamiin erityisiin linkkeihin kuuluvat laitemallin mallinnus- ja varmennustyökalut valmistusprosessin prosessialustan kehitysvaiheessa ja piirisimulaatio- ja varmistustyökalut suunnitteluprosessin analogisessa piirissä. Guangli Microsystems on saavuttanut menestystä integroitujen piirien tuottoasteen parantamisen ala Kattaa koko prosessin valmistuspäästä suunnittelupäähän.Jälkimmäinen on tyypillisestiHuada Jiutian. BGI Jiutian on saavuttanut suhteellisen täydellisen täyden prosessin analogisen integroidun piirin ratkaisun.Kotimaani EDA-yritysten ja kansainvälisen johtavan tason välillä on kuitenkin selvä kuilu.
Teknologian kertymä:Kotimainen EDA keskittyy enimmäkseen pistetyökalujen kehittämiseen ja soveltamiseen, kun taas kansainväliset jättiläiset, kuten Cadence, Synopsys ja Mentor Graphics, kattavat lähes kaikki tärkeät linkit integroitujen piirien teollisuusketjussa.Etenkin huippuluokan prosessien osalta kotimaiset EDA-työkalut eivät ole vielä saaneet tukea7 nmJopa kehittyneempien prosessien suunnittelutarpeet.Sovellusskenaariot:EDA-työkalut on jaettu viiteen kategoriaan: digitaalinen suunnittelu, analoginen suunnittelu, kiekkojen valmistus, pakkaus ja järjestelmä. Kotimaisia EDA-työkaluja käytetään enimmäkseen keskitason ja matalan luokan sirujen suunnittelussa ja todentamisessa, kun taas ulkomaiset valmistajat palvelevat laajalti erilaisten huippuluokan digitaalisten sirujen, analogisten/sekasignaalisirujen ja järjestelmätason sirujen suunnitteluprosessia.Kypsyyden suhteen EDA voidaan karkeasti jakaa:Toiminnallinen kypsyysvaihe (EDA-työkalut voivat tukea integroitujen piirien suunnittelua ja valmistusprosessia käytännön sovellusten standardien täyttämiseksi) ja parannusvaihe (EDA ei vain tue päivittäistä toimintaa, vaan voi myös auttaa asiakkaita parantamaan tuotteiden tuottoa ja parantamaan suunnittelu- ja valmistusprosessia. Optimointi käyttökokemuksen parantamiseksi), esteen rakentaminen (EDA muodostaa teknisiä ja ekologisia esteitä useiden työkalujen yhteistoiminnallisen optimoinnin avulla).Yleisesti uskotaan, että useimmat maani EDA-yritykset ovat tällä hetkellä "toiminnallisen kypsyysajan" ja "parannusjakson" välillä.Sitä vastoin kansainväliset EDA-jättiläiset ovat rakentaneet esteitä ja siksi niillä on suurempi markkinaosuus.Toimialaketjuyhteistyö:Tekniset saavutukset ovat hajallaan.Myöhästyneenä meillä on edelleen kaksi suurta ongelmaa:Ensinnäkin maailman johtavat EDA-yritykset ovat luoneet kiinteät yhteistyösuhteet huippuluokan Fablessin (fabless-puolijohdeyritykset) ja Foundryn (kiekkoluimot) kanssa.Muodosti erittäin sitoutuneen ekologisen liiton。Tämä syvästi niputettu yhteistyömalli tekee uusien tulokkaiden vaikeaksi murtaa olemassa olevaa mallia.Toiseksi yhteistyö koko prosessin EDA-työkalujen välillä on erittäin tiivistä, ja yhden työkalun läpimurrot eivät pysty täysin vastaamaan markkinoiden kysyntään.Samalla kun nousevat kotimaiset EDA-yritykset tavoittelevat kattavaa riippumattomuutta ja hallittavuutta, niiden on myös voitettava teknologian integroinnin ja ekologisen rakentamisen valtavat haasteet.Siksi on erittäin tärkeää kattaa koko EDA-työkalujen prosessi. Minkään linkin puuttuminen haittaa maani integroitujen piirien teollisuuden kehitystä.Tällä hetkellä teollisuus uskoo, että maani EDA saattaa haluta lähteä"Suositeltu integrointi"Reitit, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumattaPakettitila:Eri EDA-yritykset tekevät yhteistyötä muodostaakseen täydellisen valikoiman suunnitteluratkaisuja niputtamalla pistetyökaluja, joissa he ovat hyviä.Räätälöity kehitysmalli:Omien teknisten etujensa ja markkina-asemiensa perusteella suuret EDA-yritykset perustavat räätälöityjä kehityskumppanuuksia pienten tai aloittavien EDA-yritysten kanssa.Inkubointitila:Suuret EDA-yritykset hyödyntävät kertynyttä kokemustaan ja resurssietujaan kasvattaakseen ja tukeakseen aloittavia EDA-yrityksiä, joilla on teknistä potentiaalia.On monia syitä, miksi maani EDA on tilapäisesti jäljessä. OnneksiEkosysteemiin on ilmaantunut uusia muuttujia.
Virtamuuttujat ja sisäiset silmukatJokaisen teollisen ohjelmistojättiläisen takana seisoo huippuluokan valmistusjätti.Esimerkiksi Ranskan Dassaultin takana on Ranskan maailman johtava ilmailuteollisuus.SolidWorksin takana on Boeing.Teollisuusjättiläisten ja ohjelmistojättiläisten välille on muodostunut "sisäinen silmukka".kotimaani EDA-teollisuus on jälleen saavuttanut historiallisen muutosvaiheen ja aloittanut voimakkaimman loppupään kysynnän aikakauden.maamme5G-viestintä, uudet energiaajoneuvotMuiden toimialojen nopean kehityksen myötä sirusuunnittelun kysyntä on kasvanut jyrkästi, mikä tarjoaa laajat markkinat EDA-yrityksille.EDA-teollisuuden alavirtaan kuuluvat pääasiassa integroitujen piirien suunnittelu-, valmistus-, pakkaus- ja testausyritykset👇●Sirusuunnitteluyritykset, sirusuunnittelun valmistajat ovat EDA-ohjelmistojen pääasiallisia vaatijia, kuten Intel, Samsung, Huawei HiSilicon, Tsinghua Unigroup jne.●Kiekkoja valmistavat yritykset ja sirusuunnittelun valmistajat luovuttavat sirusuunnittelupiirustukset kiekkovalimoille valmistusta varten, kuten TSMC, SMIC, Samsung jne.●Pakkaus- ja testausyritykset sekä EDA-valmistajat tarjoavat pakkaussuunnittelun EDA-työkaluja Pakkaussuunnittelusta tulee yhä monimutkaisempaa: American Amkor, United Technologies, nepes jne.●EDA ei tue vain 70 miljardin dollarin puolijohdeteollisuutta,Se tukee epäsuorasti myös monia jättiläisiä toimialoja👇Näillä loppupään markkinoilla Kiinan saavutukset uusissa energiaajoneuvoissa, 5G-viestinnässä ja muilla aloilla ovat ilmeisiä kaikille.Kiinalaiset autot:China Automobile Associationin tiedot osoittavat, että vuonna 2023 kotimaani uusien energiaajoneuvojen tuotanto ja myynti nousee 9,587 miljoonaan ja 9,495 miljoonaan ajoneuvoon, mikä on 35,8 % ja 37,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Johtavista yrityksistä BYD on vienyt yhteensä yli 298 000 uutta energiaajoneuvoa joulukuun 2023 loppuun mennessä. Tällä hetkellä BYD:n uudet energia-ajoneuvot ovat tulleet Japaniin, Isoon-Britanniaan, Saksaan, Australiaan, Brasiliaan ja muihin maihin, ja niitä on 59 maassa ja alueella ympäri maailmaa.5G-viestintä:Vuonna 2023 5G kasvattaa suoraan talouden kokonaistuotantoa 1,86 biljoonaan juaniin. 5G-teollisuuden sovellukset on integroitu 67:ään kansantalouden 97 pääkategoriasta. Kiina on maailman kärjessä 5G-sovellusinnovaatioissa ja saavuttaa laajamittaisen replikoinnin aloilla, kuten teollisuus, kaivosteollisuus, sähkö, satamat ja sairaanhoito. 5G-sovelluksista.robotti:Kotimaani robottiteollisuuden laajuus on kasvanut nopeasti, ja se on edelleen maailman suurin teollisuusrobottimarkkina. Pearl River Delta -alueen robottiteollisuus keskittyy Guangzhouhun, Shenzheniin, Dongguaniin ja Foshaniin muodostaen teollisuusklusterin, joka säteilee ympäröiviin kaupunkeihin. Kiinan robottiteollisuudella on lähivuosina suuret kehitysmahdollisuudet erityisesti sellaisilla aloilla kuin älykäs valmistus, palvelurobotit ja erikoisrobottiteollisuus.Mitä Kiinan teollisuuden useiden alojen nopea kehitys voi tuoda EDA:lle?Otetaanpa vain Yhdysvaltojen nykyisen maailmanlaajuisen EDA-jätin Synopsysin markkinamuutokset esimerkkinä siitä, kuinka se on hyötynyt Kiinan teollisuuden noususta."Starship Knowledge" on nähtävissä alustoilla, kuten Statista,Viimeisten viiden vuoden aikana Synopsysin liikevaihto Kiinassa on kasvanut vaikuttavaa vuosivauhtia. Katso kuva alta 👇Kiina on jo Synopsysin toiseksi suurin markkina-alue:Vuonna 2023 Synopsys tuotti lähes 2,8 miljardia dollaria tuloja Yhdysvalloista.Muita yrityksen liikevaihtoa samana vuonna tuotuja alueita olivat Eurooppa (596 miljoonaa dollaria), Kiina (886 miljoonaa dollaria).Synopsys on merkittävässä asemassa eri markkinoilla ympäri maailmaa ja sen liikevaihto jakautuu seuraavasti:Yhdysvallat (47,7 %), Kiina (15,2 %), Etelä-Korea (10,9 %), Eurooppa (10,2 %) ja muut alueet (16 %). Katso kuva alta 👇lähde: Synopsys
Tällä hetkellä Synopsys on niittänyt osinkoja Kiinan teollisesta noususta.Paikallisten teollisuusjättiläisten, kuten Huawei HiSiliconin ja SMIC:n, lisääntyessä on kuitenkin kiireesti tiiviimpää ja turvallisempaa teollisuusketjujen koordinointia, mikä on lisännyt kotimaisen EDA:n kysyntää.Uskomme, että nämä markkinat ovat riittävän suuret, jotta niillä on johtavia EDA-yrityksiä, kuten Yhdysvaltain kolme suurta.Tässä prosessissa kiinalaisten EDA-yritysten kilpailukykyä on parannettu jatkuvasti👇●Huawei yhdistää kädetKotimaiset EDA-yritykset ja tieteelliset tutkimusryhmät toteuttavat EDA-työkalujen kotimaisen korvaamisen 14 nm:n ja sitä suuremmille prosessisolmuille vuonna 2023.
●Banlun Electronics valmistusprosessissaLäpimurtoja on tehty laitemallin mallinnus- ja verifiointityökalujen alalla prosessialustan kehitysvaiheessa sekä piirisimulaatio- ja varmistustyökaluissa analogisessa piiri EDA:ssa suunnitteluprosessin aikana.
●Guangli Micro on saavuttanut täyden prosessikattavuuden integroitujen piirien tuoton parantamisen alalla.
●BGI Jiutian aloittaa tietyiltä suunnittelusovellusalueilta ja rakentaa vähitellen koko prosessiratkaisuja, mikä parantaa EDA:n ydintyökalujen kilpailukykyä jokaisessa linkissä globaaleilla markkinoilla.
Katsotaan lopuksi, kun KiinapilvilaskentaaMitä mahdollisuuksia se tuo EDA:lle yrityksen viljelyn jälkeen?IDC:n "China Public Cloud Service Market (First Half of 2023) Tracking" -raportin mukaan IaaS-markkinoilla Alibaba Cloud, Huawei Cloud, China Telecom, Tencent Cloud ja AWS ovat markkinoiden viisi parasta kokonaismarkkinoineen. osuus 72,4 %. Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla Alibaba Cloud, Tencent Cloud, AWS, Huawei Cloud ja China Telecom sijoittuivat viiden parhaan joukkoon PaaS-markkinoilla kokonaismarkkinaosuudellaan 66,9 %👇Pilvilaskenta rikkoo perinteisten lokalisoitujen laitteistojen rajoitukset EDA-työkalujen käytössä.Verrattuna kansainvälisiin EDA-jättiläisiin Kiinan EDA:n tämän hetken pääongelmat ovat hitaat tuotevarmennusiteraatiot ja alhainen omavaraisuusaste.Yksi ratkaisuista on yhdistää yritykset, koulut ja tutkimuslaitokset niin, että koko teollisuusketju voi kehittyä yhteistyössä ja muodostaa ekosysteemin.Tässä prosessissa yritykset voivat pilvipalvelujen kautta käyttää pilvipohjaisia EDA-työkaluja investoimatta valtavia summia tehokkaiden palvelinklustereiden ostamiseen ja ylläpitoon.Suuret pilvipalveluiden tarjoajat, kuten Alibaba Cloud ja Tencent Cloud, tekevät yhteistyötä kotimaisten EDA-yritysten kanssa siirtääkseen sirusuunnitteluprosessin pilveen ja pienentääkseen pienten ja keskisuurten yritysten kustannusinvestointeja sirusuunnittelun alkuvaiheessa ja iteraatioprosessissa. jakomaksumenetelmiä👇●Vuonna 2022 kotimaiset EDA-yritykset, kuten BGI Jiutian, pääsevät strategiseen yhteistyöhön valtavirran pilvilaskenta-alustojen kanssa. Pilvi-EDA-ratkaisujen avulla suunnittelijat voivat toteuttaa monimutkaista logiikkaa pilvessä.Editointi synteesi, fyysinen suunnittelu, simulointi verifiointi ja muut työt ovat parantaneet huomattavasti suunnittelun tehokkuutta ja tuottavuutta.
●Pilvi tarjoaa myös pienille ja keskisuurille suunnittelutiimeille ja start-upeille innovaatioalustan, joka pystyy vastaamaan nopeasti markkinoiden tarpeisiin.
●Pilvilaskentaan perustuvat EDA-palvelut voivat myös päivittää ohjelmistoversioita reaaliajassa varmistaakseen, että käyttäjät käyttävät aina uusinta työkalusarjaa, mikä lyhentää entisestään sirun suunnitteluprosessia.laskentasykli.Tämä on myös teknologinen innovaatio sirusuunnitteluteollisuudelle, joka kiinnittää huomiota ajan ja kustannusten hallintaan.
loppu
24 vuotta sitten SMIC laski ensimmäisen paalunsa Shanghain Zhangjiangiin. China Mobile Communications istui juuri pokeripöydässä。Suurimmat teleoperaattorit, matkapuhelinvalmistajat, siruvalmistajat ja laitevalmistajat ovat kaikki Yhdysvalloissa ja Euroopassa.Huawei "ryntää edelleen Guangdongista".Lähivuosina, kun Etelä-Korean Samsung on tutustunut "suhdanteiden vastaiseen menetelmään" tehdä enemmän tappioita ja sijoittaa enemmän, keskustelemme edelleen, pitäisikö meidän käyttää rahaa sirukenttään.Tänään jotkut ystävät sanoivat, että "kotimainen EDA on liian rullattu" ja "Kolme muskettisoturia on jo markkinoilla, miksi emme voi heittää jotain, jota voidaan soittaa?" Mutta onko se todella liian monimutkaista? Onko siitä todella pitkä aika?kotimaani siruinvestointibuumi alkoi vuonna 2019 ja on jatkunut tähän asti5vuosi. Tuona vuonna Huawei kiellettiin ja sisällytettiin entiteettiluetteloon. Viidessä vuodessa sypressipuu kasvoi 50 senttimetriä korkeaksi ja kuu poikkesi 19 senttimetriä maasta. 5 vuotta ei ole pitkä aika.Joillakin aloilla "vuodet" riittävät valloittamaan markkinat, mutta EDA-kenttää ei kypsytä nopeasti. Mutta älä unohda, että sen taustalla on monien vuosien aikana rakennettu ekosysteemi...moderni ohjelmistoSe on yhteenotto ekosysteemien välillä. Kiinan ekologiset edut piilevät sen täydellisessä teollisessa ketjussa ja yhteistyöjärjestelmässä, sen valtavassa kotimaisessa kysyntämarkkinoilla ja insinööripalkkioiden siunauksessa. Sekä integroitujen piirien kykyjen kysyntä että tarjonta laajenevat maassani. Integroitujen piirien talenttimarkkinoilla ansioluetteloiden määrä ja vastavalmistuneiden työpaikkaa hakevien osuus kasvaa vuosi vuodelta.Yksinäisyyden kestäminen sirukentällä ei ole iskulauseiden huutamista. Tässä vaiheessa aktiiviset ja passiiviset irtautumiset ja kuumat ja kylmät investointiaallot ja huomio ovat kaikki alkuvaiheessa. Keinottelijat eivät voi poimia sen lopullisia hedelmiä.Voitamme tämän "kapean pelimerkkiportin", se on vain ajan kysymys.
Huomautus: Kansikuva on peräisin Weibo @电影 vaeltavasta maasta
Viitteet:
[1] Shareholders Hallituksen jäsenet Johtajat ja yritysprofiili.Synopsias
[2] Synopsias revenuealueen mukaann 2023.Statista
[3] Kehitä teollisia ohjelmistoja voimakkaasti.Internet ja tieto sotilas-siviiliintegraatio
[4] KotimainenEDA, helppo markkinoidaylivoimainenTaistelukenttä on vaikeanäkökulmasta
[5] "Kehittää voimakkaasti teollisia ohjelmistoja" Ni Guangnan
[6] ulkomaalainenEDATeollinen ketju40Vuosien yrityskauppojen historia, kotimainen tuotantoEDAOhjelmistotoimittajat jaTie hankintaan ja uudelleenorganisointiin.Huang Letian
[7] ymmärtääEDA：Jos haluat myydä siruja, pidä rahat veden ostamiseen.Guoke kova tekniikka
[8] "maailmanlaajuisestiEDA/IPToimialan markkinatutkimusraportti"Jiwei Consulting
[9] Yhdysvallat vs.EDAKäynnistä ja repäise verho kokonaan pois
[10] RUC:n yritysjärjestelyt ja sijoitustutkimus:KiinaEDAToimialan haasteet ja globaali yrityskauppa-aalto
[11] sirujen äitiEDAKohti lokalisointia - Computer Industry Research Weekly.Shengangin arvopaperit
[12] 2023vuoden kiinaEDAohjelmistoteollisuuden markkinoillaSkenaario- ja sijoitustutkimusraportit.keskelläKauppa- ja teollisuusinstituutti
[13]kotimainenEDAJohtava yritys ilmoitti:Kymmenen miljoonaa dollaria fuusioissa ja yritysostoissa! 21vuosisadan talousraportti
[14]"2023 Manner-Kiinan integroitujen piirien teollisuuden lahjakkuuksien tarjonta- ja kysyntäraportti"
Tämä artikkeli perustuu haastatteluihinja julkisten tietojen kirjoittaminen ei ole sijoitusneuvontaa.
Starship Zhizao alkuperäinen sisältö
Luvaton kopiointi on kielletty
