Teks |. Tang Xiaoyuan, Zhao Han
Total teks: 8605 kata
Perkiraan waktu membaca: 6 menit
Sepintas sepertinya kami kurang kuat di bidang EDA (electronic design Automation). Nilai pasar gabungan dari tiga perusahaan teratas di negara tersebut kurang dari sepersepuluh perusahaan teratas di Amerika Serikat.
Kalau dicermati memang rata-rata. Kebanyakan dari mereka hanya dapat melakukan pekerjaan "alat titik" dan tidak dapat memiliki teknologi proses penuh seperti rekan-rekan mereka di Amerika. Beberapa pelanggan dalam negeri berkata, “Kita tidak bisa membiarkan perusahaan hilir kita terhubung dengan puluhan perusahaan hulu untuk menggantikan produk dalam negeri, bukan?”
Pernyataan-pernyataan ini benar. Namun dalam konteks yang lebih luas, kami sangat optimis terhadap masa depan bidang ini. Ini juga alasan mengapa kami menulis naskah ini👇
Bidang khusus ini tidak terlalu bervolume saat ini;Hanya saja belum mencapai volume final.
Hanya masalah waktu sebelum Tiongkok memenangkan “gerbang sempit” ini.
Medan perang terpencil China Chip
Bagi negara-negara besar,“Buat atau beli”Itu selalu menjadi pertanyaan pilihan ganda yang klasik.
Seperti rambu-rambu multi-arah yang disisipkan pada pertigaan jalan yang berbeda, rambu-rambu tersebut menguji penilaian komprehensif orang-orang di jalan.
Empat puluh tahun yang lalu, Tiongkok kini memimpin duniateknologi terowongan anginSaya hampir gagal di persimpangan jalan ini. Terowongan angin adalah laboratorium terowongan angin yang menggunakan aliran udara buatan untuk mensimulasikan aliran udara di sekitar pesawat terbang dan mobil. Alasan kenapa aku cenderung "membeli" pada saat itu adalah—"Murah"。
“Ketika terowongan angin meledak, ribuan tael emas hilang.” Negara ini terkenal sebagai konsumen listrik dalam jumlah besar, sehingga memperburuk situasi bagi industri listrik Tiongkok, yang sering mengalami pemadaman listrik. Sebaliknya, dengan membeli perangkat lunak asing dan menggunakan komputer untuk mensimulasikan kondisi aliran udara, biayanya jauh lebih rendah dibandingkan membangun terowongan angin yang dibuat sendiri. Bahkan pengujian terkait Boeing 777 AS dapat diselesaikan dengan desain berbantuan komputer (CAD) 3D.
Pada akhirnya, atas desakan Qian Xuesen, terowongan angin Tiongkok berhasil dipertahankan sepenuhnya. Gagasan Qian Xuesen untuk memecahkan masalah ini adalah terowongan angin Tiongkok harus dilestarikan, dan teknologi komputer dan perangkat lunak Tiongkok juga harus dikembangkan.
Kegigihan yang berpandangan jauh ke depan ini telah menghasilkan setidaknya dua keuntungan saat ini. Pertama, tanpa teknologi terowongan angin sendiri, beberapa industri kelas atas kita tidak akan mampu berkembang - mulai dari rudal dan pesawat hipersonik hingga pesawat besar yang diproduksi di dalam negeri di bidang sipil.C919, Mobil-mobil Cina, semuanya mendapat manfaat dari teknologi terowongan angin mereka sendiri. Beberapa desain baru masih berbasis terowongan angin dan sulit disimulasikan dengan perangkat lunak, seperti pesawat waverider.
Dalam video singkat yang dirilis CCTV, tertulis tulisan "JF-22 Shock Wave Wind Tunnel" di pojok kanan atas layar.
Yang kedua adalah meninggalkan "pintu belakang" untuk risiko terjebak dalam perangkat lunak industri di negara saya.
Salah satu kelemahan terbesar industri Tiongkok saat ini adalah perangkat lunak industri. Ni Guangnan, akademisi Chinese Academy of Engineering, pernah mengatakan bahwa Profesor Roe dari University of Michigan di Amerika Serikat melontarkan pernyataan keras yang menyatakan jika Amerika Serikat dan Uni Eropa melarang penjualan perangkat lunak industri ke China. ,“Pabrikan pesawat dan mobil Tiongkok akan kembali menggunakan terowongan angin.”
Empat kategori utama perangkat lunak industri:
●Penelitian dan PengembangandesainPerangkat Lunak (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM)
●ManufakturPerangkat Lunak (PLC/DCS/SCADA/MES)
●melaluikampPerangkat lunak manajemen (ERP/SCM)
●Perangkat lunak layanan operasi dan pemeliharaan (MRO)
Perangkat lunak industri untuk berbagai bidang sangat bervariasi dan tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, situasi saat ini di negara kita adalah "perangkat lunak operasi dan manajemen kuat, sedangkan perangkat lunak desain dan penelitian dan pengembangan lemah." ——Hambatan yang paling serius adalah perangkat lunak desain R&D (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM).
Diantaranya, yang paling terbelakang tentu adalah desain penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada desain sirkuit terpadu.EDA。
Sebagai alat industri skala besar yang menggunakan bantuan komputer untuk menyelesaikan desain, manufaktur, pengemasan, dan pengujian chip sirkuit terpadu, EDA berjalan melalui hampir setiap mata rantai industri sirkuit terpadu -Mengekang perkembangan EDA berarti menghambat perkembangan industri chip.
Sekilas, efektivitas tempur perusahaan EDA Tiongkok sangat rata-rata.
Nilai pasar, Pada tanggal 7 April, Cadence (American Cadence Electronics) memiliki total nilai pasar sekitar US$83,9 miliar. Synopsy (US Synopsys) memiliki total nilai pasar sekitar US$87,781 miliar.
Sebagai perbandingan, tiga Musketeer EDA di negara saya, BGI Jiutian (301269.SZ) (per 3 April, total nilai pasar adalah 44,429 miliar yuan), Pendahuluan Elektronik (688206.SH) (per 3 April, nilai pasar adalah 6.737 miliar yuan) RMB), Guangli Micro (301095.SZ) (per 3 April, nilai pasar 11,236 miliar yuan)——Jika digabungkan, jumlah mereka kurang dari sepersepuluh ukuran perusahaan AS.
pangsa pasar,Tiga perusahaan AS teratas Cadence (Kaedeng Electronics), Mentor (Siemens EDA) dan Synopsys (Synopsys Technology) menduduki EDA global70%pangsa pasar di atas. Tingkat swasembada Tiongkok di bidang EDA baru saja terlampaui10%. Ketiga raksasa di atas juga menguasai lebih dari 70% pasar Tiongkok.
Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa dia sangat pandai bertarung sendirian.Saat ini, sebagian besar perusahaan EDA dalam negeri masih menjadi "perusahaan alat titik", sedangkan tiga raksasa EDA Amerika memiliki teknologi proses penuh dan solusi proses penuh, seperti yang ditunjukkan di bawah👇
Di bawah kesenjangan kekuatan yang besar, dan memanfaatkan dua merger dan akuisisi besar Synopsys tahun ini untuk memicu peningkatan diskusi EDA domestik, "Starship Knowledge" mengobrol dengan praktisi EDA dan pelanggan hilir yang menggunakan EDA.Poin-poin keluhan dan pesimismenya antara lain:
Beberapa orang berkata,Saya juga ingin menggunakan perangkat lunak dalam negeri, tetapi hanya mengandalkan perasaan saya, saya tidak punya tenaga untuk terhubung dengan lebih dari selusin perusahaan EDA dalam negeri (karena kebanyakan dari mereka adalah perusahaan alat titik di China). Jadi pasarnya masih asing.
Beberapa orang berkata,Pasar EDA sangat besar. Dalam hal menerobos "keterbatasan", pasti ada terlalu banyak perusahaan baru yang masuk dalam beberapa tahun terakhir. Apakah perlu untuk terlibat?
Beberapa teman juga berkata,Kebangkitan tiga raksasa EDA di Amerika Serikat telah mengikuti jalur akuisisi dan integrasi, dan mereka telah mengeluarkan uang (BGI Jiutian, Guangli Microelectronics, dan Jiyue Electronics) juga telah terdaftar selama beberapa tahun Anda punya uang untuk melakukan merger dan akuisisi. Bagaimana menuju ke sana?" Tidak ada merger atau akuisisi yang bisa dilakukan sekarang?”
Beberapa orang juga penasaran, apa saja yang bisa dibawa oleh komputasi awan? (Digital China, iSoftStone, dan Dingjie Software telah menjadiAlibaba CloudMitra industri. Silxin danTencent AwanBersama-sama membuat layanan cloud EDA, dll.)
Pernyataan di atas semuanya benar. Namun jika dimasukkan ke dalam konteks yang lebih luas,"Starship Intelligent Manufacturing" sangat optimis terhadap masa depan EDA dalam negeri.
Optimisme kami didasarkan pada tiga poin:
Pertama,EDA adalah perangkat lunak, tetapi nama belakangnya adalah "bekerja”, yang perlu dipadukan dengan sejumlah besar ilmu terapan (teknik).Pasar EDA global saat ini sedang berkembang, namun pasar dengan pertumbuhan tercepat pastinya adalah pasar Tiongkok.——Termasuk delapan produk industri inovatif yang diakui negara kita di tingkat nasional pada tahun 2023👇
“Pesawat besar C919, ponsel domestik, kendaraan energi baru, kapal pesiar besar domestik, pesawat ruang angkasa Shenzhou, Perjuangan penyelaman dalam yang ekstrim, baterai lithium, produk fotovoltaik”
Banyak di antaranya yang secara signifikan meningkatkan permintaan semikonduktor. Tiongkok sudah menjadi pasar semikonduktor terbesar di dunia.Di era produktivitas berkualitas baru, pasar hilir EDA yang besar di Tiongkok masih terus berkembang, dan siklus internal yang baik pasti akan terbentuk antara pasar teknologi VS, raksasa industri lokal, dan perusahaan perangkat lunak lokal.
Kami akan memperluasnya di bawah ini - jika dilihat di seluruh dunia, pasar hilir EDA Tiongkok cukup besar. Cukup besar untuk mengalahkan perusahaan EDA terkemuka seperti Tiga Besar di Amerika Serikat. Semuanya hanya masalah waktu.
Kedua,Dalam proses di atas, terdapat fakta yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun: industri semikonduktor yang sangat mengglobal sedang menghadapi perubahan yang kompleks.Sederhananya, memang demikian, meskipun sebagian besar perusahaan EDA dalam negeri sekarang menggunakan "alat titik", yang sulit digunakan.Tapi untungnya, suasananya stabil. Bagaimana jika emosi raksasa luar negeri menjadi tidak stabil lagi suatu hari nanti?
Beberapa kali raksasa perangkat lunak luar negeri "tidak stabil secara emosional"👇
●Pada tahun 2018, ZTE International terputus dari pasokan perangkat lunak EDA oleh Cadence;
●Setelah tahun 2019, Huawei diputus dari pasokan EDA oleh Synopsys, Cadence, dan mentor;
●Pada tanggal 15 Agustus 2022, larangan pasokan perangkat lunak terkait EDA di Amerika Serikat secara resmi mulai berlaku.
ketiga,Dengan menggabungkan kedua fakta di atas, kami menilai EDA dalam negeri saat ini belum terlalu tinggi, namun belum mencapai puncaknya.
Popularitas EDA tampaknya telah meningkat dalam dua tahun terakhir, dan perusahaan terkemuka seperti BGI Jiutian juga menjadi perhatian publik setelah go public. Dilihat dari diagram alur lengkap yang kami gambar, hampir semua alat titik saat ini diproduksi oleh dalam negeri perusahaan. Namun saat ini, peningkatan teknologi serta merger dan akuisisi masih membutuhkan waktu. Jauh dari jangkauan ombak besarPahlawan muncul dalam jumlah besarwaktu.
Jalan menuju kebangkitan raksasa luar negeri: sebuah jalur integrasi yang tidak dapat ditiru
Bagi industri EDA Tiongkok, mustahil untuk sepenuhnya meniru model merger dan akuisisi raksasa luar negeri.Dari tahun 2024 hingga sekarang saja, Synopsys (AS) telah mengumumkan dua akuisisi besar, yang bertujuan untuk semakin menghambat laju perusahaan yang terlambat mengejar ketertinggalan.●16 Januari 2024, Synopsys mengumumkan akuisisi Ansys, pemimpin dalam perangkat lunak simulasi dan analisis desain produk elektronik.Transaksi tersebut, senilai sekitar $35 miliar, menggabungkan kepemimpinan Synopsys dalam otomatisasi desain elektronik semikonduktor dengan keahlian Ansys dalam berbagai bidang simulasi dan analisis.●20 Maret 2024, Synopsys menyelesaikan akuisisi Intrinsic ID, penyedia IP fungsi yang tidak dapat dikloning secara fisik (PUF) terkemuka.Dengan akuisisi ini, Synopsys telah memperkuat portofolio IP semikonduktornya, memperluas tim R&D di Eindhoven, Belanda, dan mendirikan pusat teknologi PUF.Dua merger dan akuisisi Synopsys mencerminkan tren percepatan di bidang EDA: beli dan terus beli. "Starship Intelligent Manufacturing" secara kasar menggambarkan kebangkitan industri EDA di luar negeri, yang sepenuhnya merupakan sejarah percepatan merger dan akuisisi👇Alasan mengapa saya memilih untuk mulai memilahnya pada tahun 1990-an adalah karena perusahaan EDA secara bertahap telah membentuk struktur oligopoli saat ini dari perusahaan-perusahaan kecil yang baru berdiri pada awalnya.Di balik hal tersebut adalah pesatnya perkembangan teknologi sirkuit terpadu sejak tahun 1980-an dan 1990-an.——EDA, sebagai penghubung dasar dan kritis dalam rantai industri besar ini, selalu mengikuti perkembangan seluruh industri semikonduktor.Melihat timeline-nya, kita bisa melihat lebih jelas kesenjangan waktu pengembangan yang sangat besar antara kita dengan Eropa dan Amerika Serikat di bidang EDA.👇Pada awalnya,CAD (Computer Aided Design) adalah titik awal untuk desain industri dan digunakan untuk membantu penyusunan dan pemodelan.1963, MIT mengembangkan perangkat lunak CAD pertama yang sebenarnya-"Sketchpad".Tiongkok pada periode yang sama:CinaUntuk mengatasi masalah “dua bom dan satu satelit”, kami mengandalkanMurni digambar tangan. Elips pada rencana satelit "Dongfanghong-1" digambar oleh para insinyur Tiongkok menggunakan pena untuk menyodok tali.●CAD (Computer Aided Design): mencakup berbagai bidang mulai dari desain arsitektur hingga desain mekanis.●CAE (Computer Aided Engineering): lebih fokus pada penyelesaian permasalahan teknik praktis, seperti analisis simulasi elektromagnetik dan analisis gaya fluida, yang pada akhirnya diabstraksikan ke dalam persamaan matematika. Dapat dipahami juga bahwa inti CAE terletak pada penyelesaian persamaan.●Saat ini, EDA sebagian besar hadir dalam bentuk EDA in-house, dan hanya ada beberapa "perusahaan EDA" komersial, seperti Applicon, Calma, ComputerVision, dll., dan fokus perusahaan-perusahaan ini masih bias terhadap mekanis. CAD.Gambar skema "Dongfanghong-1" Sumber: Akademi Teknologi Luar Angkasa China1960an dan 1970an: Kepadatan chip transistor rendah dan tingkat masuknya perusahaan rendah. Tiga perusahaan, Applicon, Calma dan Computervision, mendominasi pasar CAD/CAM pada saat itu.Tiongkok pada saat yang sama: Sejak tahun 1970-an, negara saya mulai mempelajari penerapan komputer dalam bidang industri.1980an dan 1990an:Teknologi semikonduktor terus berkembang, dan EDA secara bertahap berkembang berdasarkan CAD dan CAE. Teknologi ini berfokus pada bidang desain elektronik dan mengubah ide desainer menjadi kenyataan pada wafer silikon.Aplikasi dan jenis hilir juga meningkat secara signifikan, sehingga mendorong perkembangan pesat perusahaan desain chip Fabless skala kecil dan menengah. Namun, produsen skala kecil dan menengah kekurangan sumber daya dan kemampuan untuk mengembangkan alat EDA mereka sendiri, sehingga menciptakan permintaan yang besar terhadap EDA komersial eksternal.Saat ini, CAD dan CAE mencakup bidang desain teknik yang lebih luas.Tiga perusahaan, DaisySystems, Mentor Graphics dan ValidLogic, mendominasi pasar CAE saat itu.Situasi Tiongkok:Melihat kembali periode sejarah ini, sungguh menyedihkan. Selama periode "Rencana Lima Tahun Kedelapan" (1991-1995), negara kita meluncurkan "Proyek Aplikasi CAD" dan mencapai hasil yang baik dalam penelitian dan pengembangan perangkat lunak independen. Namun perangkat lunak industri asing segera hadir, dan perangkat lunak industri lokal yang sedang lemah tidak berdaya:Di satu sisi, produk perangkat lunak industri luar negeri memiliki keunggulan kinerja tertentu. Di sisi lain, perusahaan asing pada saat itu membiarkan perangkat lunak bajakan menguasai pasar, dan kemudian kembali lagi setelah perusahaan tersebut terbiasa dengan pembajakan. (Yang paling banyak dibajak saat itu adalah CAD dan CAE.Dapat dikatakan bahwa tujuan memeras ruang pasar perangkat lunak dalam negeri telah tercapai sepenuhnya).(Tentu saja, penggunaan salinan bajakan tidak dianjurkan).Sudah terlambat bagi orang untuk bereaksi——Perangkat lunak industri perlu diintegrasikan secara kuat dengan aplikasi. Setelah perangkat lunak asing menaklukkan pasar, perangkat lunak tersebut memperoleh sejumlah besar data produksi dan penelitian dan pengembangan perusahaan, serta terus meningkatkan produknya sendiri, yang juga menjadikan perangkat lunak industri Tiongkok, yang baru saja muncul, semakin kehilangan daya saingnya. Perangkat lunak yang kehilangan pasarnya tidak akan mampu bertahan.Memasuki abad ke-21:Pola oligopoli pasar EDA global semakin menjadi jelas. Synopsys, Cadence Electronics, dan Siemens EDA telah mengakuisisi sejumlah besar perusahaan baru, termasuk Forte, Jasper, Springsoft, EVE, Nimbic, dll.Situasi Tiongkok:Data produksi yang dibawa oleh pasar hilir dalam negeri yang besar semakin mendorong optimalisasi dan peningkatan perangkat lunak asing, dan kesenjangan antara Tiongkok dan mitra asing semakin melebar.Baru pada beberapa tahun terakhir EDA dalam negeri mulai mengejar ketertinggalan dan pendanaan melonjak. Pada tahun 2020, perusahaan investasi Huawei Hubble Technology mulai berinvestasi di perusahaan-perusahaan EDA dalam negeri, termasuk Hubei Jiutongfang Microelectronics, Wuxi Feipu Electronics, dan Shanghai Lixin Software.Dengan latar belakang substitusi dalam negeri, beberapa merek dalam negeri yang sudah mapan mulai masuk ke eselon kedua industri EDA.Sepanjang sejarah perkembangan EDA, keuntungan dari merger dan akuisisi terlihat jelas.Karena memenuhi kebutuhan ganda yaitu persaingan pasar dan inovasi teknologi pada saat yang bersamaan——Node proses sirkuit terpadu terus menyusut, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi meningkat tajam. Sulit untuk dengan cepat memenuhi perubahan permintaan pasar hanya melalui penelitian dan pengembangan internal. Saat ini, merger dan akuisisi tidak hanya dapat mengintegrasikan kemampuan profesional dan teknis berbagai perusahaan dan mengurangi biaya penelitian dan pengembangan, namun juga mempercepat komersialisasi hasil inovasi teknologi. Perkuat hambatan dan lengkapi wilayah penerapan.Lalu muncul pertanyaan——Untuk industri EDA Tiongkok, mengapa secara teori hanya mungkin untuk sepenuhnya meniru model pengembangan merger dan akuisisi raksasa luar negeri?
Kesenjangan: Waktu telah berubah
EDA Tiongkok pasti akan menemukan cara untuk melampauinya.Namun satu hal yang pasti: jalan ini tidak akan sama dengan yang dilalui para raksasa tiga puluh tahun yang lalu.26 Oktober 2016InggrisDana lindung nilai Argonaut Capital mencemooh Jerman di situs resminya, yang menyatakan bahwa:Teori konspirasi apa yang Anda lakukan di Jerman? ! Teori konspirasi Anda sama sekali tidak berdasar. Jika logika Anda benar, apakah mustahil bagi Tiongkok untuk mengakuisisi perusahaan baja Jerman di masa depan? Karena baja bisa digunakan untuk membuat tank.JermanPerusahaan chip Aixtron segera bersatu dengan pemegang saham mayoritasnya di Inggris, Argonaut Capital, tetapi tidak berani mengkritik pemerintahnya sendiri, malah menargetkan Presiden AS saat itu:Setelah keluaran Yingde, dia mendapatkannyaAmerika SerikatArahan yang lebih jelas adalah untuk mencegah Macron Fund mengakuisisi Aixtron Jerman.Kali iniCina dan JermanAkuisisi lintas batas perusahaan chip di antara mereka (uang telah dibayarkan, dan pemerintah Jerman menyetujuinya untuk sementara waktu) dilakukanAmerika SerikatlurusLalu berhenti.Tentu saja, dalam situasi yang kompleks dan terus berubah,Adanya blokade teknologi dan potensi pembatasan merger dan akuisisi terhadap Tiongkok，Jalan untuk memperoleh teknologi berharga melalui merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan di luar negeri sudah penuh dengan duri.Lantas, apakah mungkin menjadi lebih besar dan kuat melalui merger dan akuisisi perusahaan dalam negeri? Dalam beberapa tahun terakhir, kami juga melihat contoh Xinhuazhang mengakuisisi Shunyao Electronics dan BGI Jiutian mengakuisisi Xinda Technology.Bagi perusahaan yang menempuh jalur ini, tidak cukup hanya memiliki uang; mereka juga harus memiliki kemampuan “pencernaan” yang memadai.Ada dua model pengembangan utama perusahaan EDA:Mode sinopsis: Memprioritaskan terobosan pada alat-alat inti EDA di tautan-tautan utama. Setelah alat-alat ini diakui oleh pasar internasional, kami selanjutnya akan meluncurkan solusi proses utama yang kompetitif di pasar internasional.Modus irama: Memprioritaskan pembangunan solusi proses penuh, dan kemudian secara bertahap meningkatkan daya saing pasar alat EDA inti di setiap tautan utama solusi.Perusahaan EDA Tiongkok mengambil dua jalur pengembangan yang berbeda: Yang pertama punyaLarangan Lun ElektronikDanGuangliwei——Tautan spesifik yang dicakup oleh Banlun Electronics mencakup pemodelan model perangkat dan alat verifikasi dalam tahap pengembangan platform proses dalam proses manufaktur, dan alat simulasi dan verifikasi sirkuit dalam sirkuit analog EDA dari proses desain; bidang peningkatan tingkat hasil sirkuit terpadu. Mencakup seluruh proses, mulai dari tahap produksi hingga tahap desain;Yang terakhir ini biasanyaHuada Jiutian. BGI Jiutian telah mencapai solusi sirkuit terintegrasi analog proses penuh yang relatif lengkap.Namun, ada kesenjangan yang jelas antara perusahaan EDA di negara saya dan perusahaan terkemuka internasional.
Akumulasi teknologi:EDA dalam negeri sebagian besar berfokus pada pengembangan dan penerapan alat titik, sementara raksasa internasional seperti Cadence, Synopsys, dan Mentor Graphics mencakup hampir semua mata rantai penting dalam rantai industri sirkuit terpadu.Apalagi dalam hal proses mutakhir, alat EDA dalam negeri belum mendapat dukungan7 nmBahkan desainnya memerlukan proses yang lebih maju.Skenario aplikasi:Alat EDA dibagi menjadi lima kategori: desain digital, desain analog, pembuatan wafer, pengemasan, dan sistem. Alat EDA dalam negeri sebagian besar digunakan dalam desain dan verifikasi chip kelas menengah hingga bawah, sementara pabrikan asing banyak melayani proses desain berbagai chip digital kelas atas, chip sinyal analog/campuran, dan chip tingkat sistem.Dari segi jatuh temponya, EDA secara kasar dapat dibagi menjadi:Tahap kematangan fungsional (alat EDA dapat mendukung proses desain dan pembuatan sirkuit terpadu untuk memenuhi standar aplikasi praktis), dan tahap perbaikan (EDA tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, namun juga dapat membantu pelanggan meningkatkan hasil produk dan meningkatkan desain dan proses manufaktur. Optimasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna), membangun periode hambatan (EDA membentuk hambatan teknis dan ekologis melalui optimalisasi kolaboratif berbagai alat).Secara umum diyakini bahwa sebagian besar perusahaan EDA di negara saya saat ini berada di antara "masa kematangan fungsional" dan "masa perbaikan".Sebaliknya, raksasa EDA internasional telah membangun penghalang sehingga memiliki pangsa pasar yang lebih besar.Kolaborasi rantai industri:Prestasi teknis tersebar.Sebagai orang yang terlambat, kita masih menghadapi dua masalah besar:Pertama, perusahaan-perusahaan EDA terkemuka di dunia telah menjalin hubungan kerja sama yang kuat dengan Fabless (perusahaan semikonduktor fabless) dan Foundry (pabrik pengecoran wafer) terkemuka.Membentuk aliansi ekologi yang sangat terikat。Model kerja sama yang sangat terpadu ini menyulitkan pendatang baru untuk mendobrak pola yang sudah ada.Kedua, kolaborasi antara alat EDA dengan proses penuh sangat erat, dan terobosan dalam satu alat tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan pasar.Meskipun perusahaan-perusahaan EDA dalam negeri yang sedang berkembang mengupayakan kemandirian dan pengendalian yang komprehensif, mereka juga perlu mengatasi tantangan besar dalam integrasi teknologi dan konstruksi ekologis.Oleh karena itu, sangat penting untuk mencakup seluruh proses alat EDA. Kurangnya tautan apa pun akan menghambat kemajuan industri sirkuit terpadu di negara saya.Saat ini, industri percaya bahwa EDA negara saya mungkin ingin dihentikan"Integrasi Unggulan"Rute, termasuk namun tidak terbatas pada—Modus bundel:Berbagai perusahaan EDA berkolaborasi untuk membentuk serangkaian solusi desain lengkap dengan menggabungkan alat-alat yang mereka kuasai.Model pengembangan yang disesuaikan:Berdasarkan keunggulan teknis dan posisi pasar mereka, perusahaan EDA besar menjalin kemitraan pengembangan yang disesuaikan dengan perusahaan EDA kecil atau baru.Modus inkubasi:Perusahaan EDA besar menggunakan akumulasi pengalaman dan keunggulan sumber daya mereka untuk mengembangkan dan mendukung perusahaan EDA baru yang memiliki potensi teknologi.Ada berbagai alasan mengapa EDA di negara saya untuk sementara tertinggal. UntungVariabel baru dalam ekosistem telah muncul.
Variabel saat ini dan loop dalamDi belakang setiap raksasa perangkat lunak industri terdapat raksasa manufaktur kelas atas.Misalnya, di balik Dassault Perancis terdapat industri penerbangan Perancis yang terkemuka di dunia.Di belakang SolidWorks adalah Boeing.Sebuah "lingkaran dalam" antara raksasa industri dan raksasa perangkat lunak telah terbentuk.industri EDA di negara saya sekali lagi mencapai tahap perubahan bersejarah dan mengantarkan era permintaan hilir yang paling kuat.negara kitaKomunikasi 5G, kendaraan energi baruDengan pesatnya perkembangan industri lain, permintaan akan desain chip meningkat tajam, menyediakan pasar yang luas bagi perusahaan EDA——Industri hilir EDA terutama mencakup perusahaan desain sirkuit terpadu, manufaktur, pengemasan, dan pengujian👇●Perusahaan desain chip, produsen desain chip adalah permintaan utama perangkat lunak EDA, seperti Intel, Samsung, Huawei HiSilicon, Tsinghua Unigroup, dll.●Perusahaan manufaktur wafer dan produsen desain chip menyerahkan gambar desain chip ke pabrik pengecoran wafer untuk manufaktur, seperti TSMC, SMIC, Samsung, dll.●Perusahaan pengemasan dan pengujian serta produsen EDA menyediakan alat EDA desain kemasan. Desain kemasan menjadi semakin kompleks: American Amkor, United Technologies, nepes, dll.●EDA tidak hanya mendukung industri manufaktur semikonduktor senilai US$70 miliar,Secara tidak langsung juga mendukung banyak industri raksasa👇Di pasar hilir ini, pencapaian Tiongkok dalam kendaraan energi baru, komunikasi 5G, dan bidang lainnya terlihat jelas bagi semua orang.mobil Cina:Data dari China Automobile Association menunjukkan bahwa pada tahun 2023, produksi dan penjualan kendaraan energi baru di negara saya akan mencapai masing-masing 9,587 juta dan 9,495 juta kendaraan, meningkat dari tahun ke tahun masing-masing sebesar 35,8% dan 37,9%. Di antara perusahaan-perusahaan terkemuka, BYD telah mengekspor total lebih dari 298.000 kendaraan penumpang energi baru pada akhir Desember 2023. Saat ini, kendaraan penumpang energi baru BYD telah memasuki Jepang, Inggris, Jerman, Australia, Brasil, dan negara-negara lain, dengan jangkauan di 59 negara dan wilayah di seluruh dunia.Komunikasi 5G:Pada tahun 2023, 5G secara langsung akan mendorong total output ekonomi mencapai 1,86 triliun yuan. Aplikasi industri 5G telah terintegrasi ke dalam 67 dari 97 kategori utama perekonomian nasional. Tiongkok memimpin dunia dalam inovasi aplikasi 5G, mencapai replikasi skala besar di industri seperti industri, pertambangan, tenaga listrik, pelabuhan, dan perawatan medis. Konservasi air, konstruksi, tekstil, kelautan, dataran rendah, dan bidang lainnya mempercepat eksplorasi aplikasi 5G.robot:Skala industri robot di negara saya telah berkembang pesat dan tetap menjadi pasar robot industri terbesar di dunia. Industri robot di kawasan Pearl River Delta berpusat di Guangzhou, Shenzhen, Dongguan dan Foshan, membentuk klaster industri yang menyebar ke kota-kota sekitarnya. Industri robot Tiongkok memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan, terutama di bidang-bidang seperti manufaktur cerdas, robot servis, dan industri robot khusus.Perkembangan pesat beberapa bidang industri Tiongkok dapat membawa dampak apa bagi EDA?Mari kita lihat perubahan pasar Synopsys, raksasa EDA global yang saat ini berada di Amerika Serikat, sebagai contoh bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari kebangkitan industri Tiongkok—"Starship Knowledge" dapat dilihat di platform seperti Statista,Selama lima tahun terakhir, pendapatan Synopsys di Tiongkok telah tumbuh pada tingkat tahunan yang mengesankan. Lihat gambar di bawah 👇Tiongkok sudah menjadi pasar terbesar kedua Synopsys:Pada tahun 2023, Synopsys menghasilkan pendapatan hampir $2,8 miliar dari Amerika Serikat.Wilayah lain yang menyumbang pendapatan bagi perusahaan pada tahun yang sama termasuk Eropa ($596 juta), Cina ($886 juta).Synopsys mempunyai kehadiran yang signifikan di berbagai pasar di seluruh dunia dan penjualan bersihnya didistribusikan sebagai berikut:Amerika Serikat (47,7%), Tiongkok (15,2%), Korea Selatan (10,9%), Eropa (10,2%) dan kawasan lainnya (16%). Lihat gambar di bawah 👇sumber：Sinopsis
Saat ini, Synopsys telah memetik manfaat dari kebangkitan industri Tiongkok.Namun, dengan semakin banyaknya raksasa industri lokal, seperti Huawei HiSilicon dan SMIC, terdapat kebutuhan mendesak untuk koordinasi rantai industri yang lebih erat dan aman, yang telah meningkatkan permintaan yang tinggi terhadap EDA dalam negeri.Kami percaya bahwa pasar ini cukup besar untuk menampung perusahaan-perusahaan EDA terkemuka seperti Tiga Besar di Amerika Serikat.Dalam proses ini, daya saing perusahaan EDA Tiongkok terus ditingkatkan👇●Huawei bergandengan tanganPerusahaan EDA dalam negeri dan tim peneliti ilmiah akan merealisasikan penggantian alat EDA dalam negeri untuk node proses 14nm ke atas pada tahun 2023.
●Banlun Electronics dalam proses pembuatannyaTerobosan telah dilakukan di bidang pemodelan model perangkat dan alat verifikasi pada tahap pengembangan platform proses dan alat simulasi dan verifikasi rangkaian pada rangkaian analog EDA pada proses desain.
●Guangli Micro telah mencapai cakupan proses penuh di bidang peningkatan hasil sirkuit terpadu.
●BGI Jiutian memulai dari bidang aplikasi desain spesifik dan secara bertahap membangun solusi proses penuh, sehingga meningkatkan daya saing alat inti EDA di setiap tautan di pasar global.
Terakhir, mari kita lihatkomputasi awanPeluang apa yang akan dibawanya ke EDA setelah usaha tersebut dikembangkan?Menurut laporan IDC "Pelacakan Pasar Layanan Cloud Publik China (Setengah Pertama 2023)", di pasar IaaS, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, China Telecom, Tencent Cloud, dan AWS adalah lima besar di pasar, dengan total pasar bagian sebesar 72,4%. Pada paruh pertama tahun 2023, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, AWS, Huawei Cloud, dan China Telecom berada di peringkat lima besar pasar PaaS, dengan total pangsa pasar sebesar 66,9%👇Komputasi awan mendobrak batasan fasilitas perangkat keras lokal tradisional dalam penggunaan alat EDA.Dibandingkan dengan raksasa EDA internasional, permasalahan utama EDA Tiongkok saat ini adalah lambatnya proses verifikasi produk dan rendahnya tingkat swasembada.Salah satu solusinya adalah dengan menghubungkan perusahaan, sekolah, dan lembaga penelitian sehingga seluruh rantai industri dapat berkembang secara kolaboratif dan membentuk suatu ekosistem.Dalam proses ini, melalui layanan cloud, perusahaan dapat mengakses alat EDA berbasis cloud tanpa menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membeli dan memelihara cluster server berkinerja tinggi.Penyedia layanan komputasi awan besar seperti Alibaba Cloud dan Tencent Cloud bekerja sama dengan perusahaan EDA dalam negeri untuk memigrasikan proses desain chip ke cloud dan mengurangi biaya investasi usaha kecil dan menengah pada tahap awal dan proses iterasi desain chip melalui metode bayar sesuai pemakaian👇●Pada tahun 2022, perusahaan EDA dalam negeri seperti BGI Jiutian akan mencapai kerja sama strategis dengan platform komputasi awan arus utama. Melalui solusi cloud EDA, insinyur desain dapat mengeksekusi logika kompleks di cloud.Pengeditan sintesis, desain fisik, verifikasi simulasi, dan pekerjaan lainnya telah sangat meningkatkan efisiensi dan produktivitas desain.
●Cloud juga menyediakan platform inovasi bagi tim desain skala kecil dan menengah serta perusahaan rintisan yang dapat merespons kebutuhan pasar dengan cepat.
●Layanan EDA berbasis komputasi awan juga dapat memperbarui versi perangkat lunak secara real time untuk memastikan bahwa pengguna selalu menggunakan perangkat terbaru, sehingga semakin mempersingkat proses desain chip.siklus penghitungan.Ini juga merupakan inovasi teknologi bagi industri desain chip yang memperhatikan pengendalian waktu dan biaya.
akhir
24 tahun lalu, SMIC melakukan peletakan batu pertama di Zhangjiang, Shanghai. China Mobile Communications baru saja duduk di meja poker。Operator telekomunikasi, produsen ponsel, produsen chip, dan produsen peralatan terbesar semuanya berada di Amerika Serikat dan Eropa.Huawei masih "bergegas keluar dari Guangdong".Dalam beberapa tahun ke depan, ketika Samsung di Korea Selatan sudah terbiasa dengan "metode kontra-siklus" yang menghasilkan lebih banyak kerugian dan berinvestasi lebih banyak, kita masih akan memperdebatkan apakah kita harus mengeluarkan uang untuk bidang chip.Saat ini, beberapa teman mengatakan bahwa "EDA dalam negeri terlalu populer" dan "Three Musketeers sudah ada di pasaran, mengapa kita tidak bisa meluncurkan sesuatu yang bisa dimainkan?" Tapi, apakah ini terlalu rumit? Apakah ini sudah lama sekali?ledakan investasi chip di negara saya dimulai pada tahun 2019 dan terus berlanjut hingga sekarang5Tahun. Tahun itu, Huawei dilarang dan dimasukkan dalam Daftar Entitas. Dalam waktu 5 tahun, pohon cemara tumbuh setinggi 50 sentimeter dan bulan menyimpang 19 sentimeter dari bumi. 5 tahun bukanlah waktu yang lama.Di beberapa bidang, "tahun" sudah cukup untuk menangkap pasar, namun bidang EDA tidak bisa matang dengan cepat. Namun jangan lupa bahwa ini didukung oleh ekosistem yang dibangun selama bertahun-tahun——perangkat lunak modernIni adalah pertarungan antar ekosistem. Keunggulan ekologi Tiongkok terletak pada rantai industri dan sistem kolaborasi yang lengkap, pasar permintaan domestik yang besar, dan berkat bonus insinyur. Skala permintaan dan pasokan talenta sirkuit terpadu di negara saya semakin meningkat. Di pasar bakat sirkuit terpadu, jumlah resume yang dikirimkan dan proporsi lulusan baru yang melamar pekerjaan meningkat dari tahun ke tahun.Mampu menahan kesepian di bidang chip bukanlah tentang meneriakkan slogan-slogan. Pada tahap ini, jalan keluar aktif dan pasif, serta gelombang investasi dan perhatian yang panas dan dingin semuanya berada pada tahap awal volume. Hasil akhirnya tidak bisa dipetik oleh spekulan.Kami akan memenangkan "gerbang sempit chip" ini, ini hanya masalah waktu.
Catatan: Gambar sampul berasal dari Weibo @电影 pengembaraan bumi
Referensi:
[1] SahamAnggota Dewan Manajer dan Profil Perusahaan.SinopsisS
[2] Sinopsisrev sselesaioleh regiopada tahun 2023 .Statistik
[3] Mengembangkan perangkat lunak industri dengan penuh semangat.Internet dan informasi integrasi militer-sipil
[4] DomestikEDA, mudah dipasarkanunggulMedan perangnya sulitperspektif
[5] "Kembangkan perangkat lunak industri dengan penuh semangat" Ni Guangnan
[6] luar negeriEDARantai industri40Sejarah M&A bertahun-tahun, diproduksi di dalam negeriEDAVendor perangkat lunak danJalan menuju akuisisi dan reorganisasi.Huang Letian
[7] memahamiEDA：Kalau mau jual keripik simpan uangnya untuk beli air.Teknologi Keras Guoke
[8] "di seluruh duniaEDA/IPLaporan Riset Pasar Industri"Konsultasi Jiwei
[9] Amerika Serikat vs.EDAMulai dan sobek tabir sepenuhnya
[10] M&A RUC dan Riset Investasi:CinaEDATantangan Industri dan Gelombang M&A Global
[11] ibu dari keripikEDAMenuju lokalisasi - Mingguan Riset Industri Komputer.Sekuritas Shengang
[12] 2023tahun cinaEDApasar industri perangkat lunakSkenario dan laporan penelitian investasi.tengahInstitut Perdagangan dan Industri
[13]domestikEDAPerusahaan terkemuka mengumumkan:Sepuluh juta dolar dalam merger dan akuisisi! 21Laporan Ekonomi Abad
[14]"Laporan Pasokan dan Permintaan Bakat Industri Sirkuit Terpadu Tiongkok Daratan 2023"
Artikel ini berdasarkan wawancaradan penulisan informasi publik bukan merupakan nasihat investasi apa pun.
Konten asli Starship Zhizao
Dilarang melakukan reproduksi tanpa izin
