Texto | Tang Xiaoyuan, Zhao Han
Texto total: 8605 palabras
Tiempo estimado de lectura: 6 minutos
A primera vista, parece que no somos fuertes en el campo de EDA (automatización del diseño electrónico). El valor de mercado combinado de las tres principales empresas del país es menos de una décima parte del de la principal empresa de Estados Unidos.
Si miras más de cerca, es realmente normal. La mayoría de ellos sólo pueden realizar trabajos con "herramientas puntuales" y no pueden tener tecnología de proceso completo como sus homólogos estadounidenses. Algunos clientes nacionales dijeron: "No podemos permitir que nuestras empresas downstream se conecten con docenas de empresas upstream para reemplazar los productos nacionales, ¿verdad?".
Estas afirmaciones son correctas. Pero en un contexto más amplio, somos absolutamente optimistas sobre el futuro de este campo. Esta es también la razón por la que escribimos este manuscrito👇
Este nicho de mercado no tiene demasiado volumen en este momento;Es solo que aún no ha llegado al volumen final.
Es sólo cuestión de tiempo que China gane esta "puerta estrecha de los chips".
El remoto campo de batalla de China Chip
Para los países grandes,“Hacer o comprar”Siempre ha sido una clásica pregunta de opción múltiple.
Al igual que las señales multidireccionales insertadas en diferentes bifurcaciones de la carretera, ponen a prueba el juicio integral de quienes circulan.
Hace cuarenta años, China lidera ahora el mundo entecnología de túnel de vientoCasi fallo en esta bifurcación del camino. Un túnel de viento es un laboratorio de túnel de viento que utiliza flujo de aire artificial para simular el flujo de aire alrededor de aviones y automóviles. La razón por la que tendía a "comprar" en ese momento era——"Barato"。
"Cuando el túnel de viento explota, se pierden miles de taeles de oro." Es un gran consumidor de electricidad, lo que empeoró aún más la situación para la industria energética de China, que había estado sujeta a cortes de energía de vez en cuando. Por el contrario, al comprar software extranjero y utilizar computadoras para simular las condiciones del flujo de aire, el costo es mucho menor que el de construir un túnel de viento autoconstruido. Incluso las pruebas relacionadas con el Boeing 777 estadounidense pueden completarse mediante diseño asistido por ordenador (CAD) en 3D.
Al final, gracias a la insistencia de Qian Xuesen, el túnel de viento chino se conservó por completo. La idea de Qian Xuesen para resolver el problema es que se deben preservar los túneles de viento de China y también se debe desarrollar la tecnología informática y de software de China.
Esta persistencia con visión de futuro ha producido hoy al menos dos avances. En primer lugar, sin nuestra propia tecnología de túnel de viento, varias de nuestras industrias de alto nivel no podrían desarrollarse, desde misiles y aviones hipersónicos hasta grandes aviones de producción nacional en el ámbito civil.C919Los automóviles chinos se benefician todos de su propia tecnología de túnel de viento. Algunos diseños nuevos todavía se basan en túneles de viento y son difíciles de simular con software, como los aviones waverider.
En un breve vídeo publicado por CCTV, las palabras "Túnel de viento JF-22 Shock Wave" están marcadas en la esquina superior derecha de la pantalla.
La segunda es dejar una “puerta trasera” ante el riesgo de quedar atrapado en el software industrial de mi país.
Una de las mayores deficiencias de la industria china actual es el software industrial. Ni Guangnan, académico de la Academia China de Ingeniería, dijo una vez que el profesor Roe de la Universidad de Michigan en Estados Unidos hizo una dura observación en el sentido de que si Estados Unidos y la Unión Europea prohíben la venta de software industrial a China ,"Los fabricantes chinos de aviones y automóviles están volviendo al túnel de viento".
Cuatro categorías principales de software industrial:
●I+DdiseñoSoftware (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM)
●FabricaciónSoftware (PLC/DCS/SCADA/MES)
●a través deacamparSoftware de gestión (ERP/SCM)
●Software de servicio de operación y mantenimiento (MRO)
El software industrial para diferentes campos varía mucho y no se puede generalizar. En términos generales, la situación actual en nuestro país es que "el software de operación y gestión es fuerte y el software de diseño e I+D es débil". ——El cuello de botella más grave es el software de diseño de I+D (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM).
Entre ellos, el más atrasado es sin duda el diseño de investigación y desarrollo orientado al diseño de circuitos integrados.AED。
Como herramienta industrial a gran escala que utiliza asistencia informática para completar el diseño, la fabricación, el empaquetado y las pruebas de chips de circuitos integrados, EDA recorre casi todos los eslabones de la cadena de la industria de los circuitos integrados:Frenar el desarrollo de EDA es asfixiar el desarrollo de la industria de chips.
A primera vista, la efectividad en combate de las empresas chinas EDA es muy normal.
Valor comercialAl 7 de abril, Cadence (American Cadence Electronics) tiene un valor de mercado total de aproximadamente 83,9 mil millones de dólares. Synopsy (US Synopsys) tiene un valor de mercado total de aproximadamente 87.781 millones de dólares.
En comparación, los tres mosqueteros de la EDA de mi país, Huada Jiutian (301269.SZ) (al 3 de abril, el valor de mercado total es de 44.429 millones de yuanes), Introducción Electrónica (688206.SH) (al 3 de abril, el valor de mercado es de 6.737 mil millones de yuanes) RMB), Guangli Micro (301095.SZ) (al 3 de abril, valor de mercado 11,236 mil millones de yuanes)——En conjunto representan menos de una décima parte del tamaño de una empresa estadounidense.
cuota de mercado,Las tres principales empresas estadounidenses Cadence (Kaedeng Electronics), Mentor (Siemens EDA) y Synopsys (Synopsys Technology) ocupan la EDA global.70%por encima de la cuota de mercado. La tasa de autosuficiencia de China en el campo EDA acaba de superar10%. Los tres gigantes mencionados también representan más del 70% del mercado chino.
Si miras más de cerca, puedes ver que es muy bueno peleando solo.En la actualidad, la mayoría de las empresas nacionales de EDA siguen siendo "empresas de herramientas puntuales", mientras que los tres gigantes estadounidenses de EDA tienen tecnología de proceso completo y soluciones de proceso completo, como se muestra en la siguiente imagen 👇
Ante la enorme brecha de poder, y aprovechando las dos principales fusiones y adquisiciones de Synopsys este año para desencadenar un aumento en las discusiones nacionales sobre EDA, "Starship Knowledge" conversó con profesionales de EDA y clientes intermedios que utilizan EDA.Los puntos de queja y pesimismo incluyen:
Algunas personas dicen,También quiero utilizar software nacional, pero confiando únicamente en mis sentimientos, no tengo la energía para conectarme con más de una docena de empresas nacionales de EDA (porque la mayoría de ellas son empresas de herramientas puntuales en China). Entonces el mercado sigue siendo extranjero.
Algunas personas dicen,El mercado de EDA es tan grande cuando se trata de romper el "cuello atascado", debe haber demasiadas empresas de nueva creación en los últimos años.
Algunos amigos también dijeron,El ascenso de los tres gigantes de EDA en los Estados Unidos ha seguido la ruta de adquisición e integración, y han gastado dinero (BGI Jiutian, Guangli Microelectronics y Jiyue Electronics) que también han cotizado durante varios años. ¿Tiene dinero para realizar fusiones y adquisiciones? ¿Cómo llegar allí? ¿No hay ninguna fusión o adquisición que se pueda realizar ahora?
Algunas personas también sienten curiosidad: ¿qué puede aportar la computación en la nube? (Digital China, iSoftStone y Dingjie Software se han convertidoNube de AlibabaSocios industriales. Silxin yNube TencentCrear conjuntamente servicios en la nube EDA, etc.)
Las afirmaciones anteriores son todas correctas. Pero puesto en un contexto más amplio,"Starship Intelligent Manufacturing" es absolutamente optimista sobre el futuro de la EDA nacional.
Nuestro optimismo se basa en tres puntos:
primero,EDA es software, pero el apellido es "trabajar”, que debe combinarse con una gran cantidad de ciencias aplicadas (ingeniería).El mercado mundial de EDA está creciendo actualmente, pero el mercado de más rápido crecimiento debe ser el mercado chino.——Incluyendo los ocho productos industriales innovadores reconocidos por nuestro país a nivel nacional en 2023👇
“Aviones grandes C919, teléfonos móviles nacionales, vehículos de nueva energía, grandes cruceros nacionales, naves espaciales Shenzhou, buceo profundo extremo, baterías de litio, productos fotovoltaicos”
Muchos de ellos han impulsado significativamente la demanda de semiconductores. China ya es el mercado de semiconductores más grande del mundo.En la era de la nueva productividad de calidad, el enorme mercado downstream de EDA de China todavía se está expandiendo, y definitivamente se formará un buen ciclo interno entre el mercado de tecnología VS, los gigantes industriales locales y las empresas de software locales.
Ampliaremos esto a continuación: si miramos alrededor del mundo, el mercado downstream de EDA de China es lo suficientemente grande. Lo suficientemente grande como para dejar atrás a las principales empresas de EDA, como las Tres Grandes de Estados Unidos. Todo es sólo cuestión de tiempo.
segundo,En el proceso anterior, hay un hecho que nadie puede ignorar: la industria de semiconductores altamente globalizada se enfrenta a cambios complejos.En pocas palabras, esAunque la mayoría de las empresas nacionales de EDA utilizan ahora "herramientas puntuales", su uso es problemático.Pero, afortunadamente, el estado de ánimo es estable. ¿Qué pasaría si un día los gigantes extranjeros volvieran a ser emocionalmente inestables?
Varias veces los gigantes del software extranjeros se mostraron "emocionalmente inestables"👇
●En 2018, Cadence cortó a ZTE International el suministro de software EDA;
●Después de 2019, Synopsys, Cadence y Mentor cortaron a Huawei el suministro de EDA;
●El 15 de agosto de 2022 entró oficialmente en vigor la prohibición de suministro de software relacionado con EDA en los Estados Unidos.
tercero,Combinando los dos hechos anteriores, creemos que la EDA nacional actual no es demasiado alta, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
La popularidad de EDA parece haber aumentado en los últimos dos años. Empresas líderes como BGI Jiutian también han entrado en la mira del público después de salir a bolsa. A juzgar por el diagrama de flujo completo que dibujamos, casi todas las herramientas puntuales están siendo producidas actualmente por empresas nacionales. . Pero actualmente, las actualizaciones tecnológicas, las fusiones y adquisiciones todavía llevarán tiempo. Lejos de llegar a las grandes olasLos héroes emergen en grandes cantidadestiempo.
El camino hacia el ascenso de los gigantes extranjeros: una ruta de integración que no se puede copiar
Para la industria EDA de China, es imposible copiar completamente el modelo de fusiones y adquisiciones de los gigantes extranjeros.Sólo desde 2024 hasta ahora, Synopsys (EE. UU.) ha anunciado dos adquisiciones importantes, con el objetivo de bloquear aún más el ritmo de recuperación de los recién llegados.●16 de enero de 2024, Synopsys anunció la adquisición de Ansys, líder en software de análisis y simulación de diseño de productos electrónicos.La transacción, valorada en aproximadamente 35 mil millones de dólares, combina el liderazgo de Synopsys en la automatización del diseño electrónico de semiconductores con la experiencia de Ansys en una amplia gama de áreas de simulación y análisis.●20 de marzo de 2024, Synopsys completó la adquisición de Intrinsic ID, un proveedor líder de IP de función físicamente no clonable (PUF).Con esta adquisición, Synopsys fortaleció su cartera de IP de semiconductores, amplió su equipo de I+D en Eindhoven, Países Bajos, y estableció un centro de tecnología PUF.Las dos fusiones y adquisiciones de Synopsys reflejan una tendencia acelerada en el campo de EDA: comprar y seguir comprando. "Starship Intelligent Manufacturing" analiza a grandes rasgos el auge de la industria EDA en el extranjero, que es completamente una historia de fusiones y adquisiciones aceleradas👇La razón por la que elegí comenzar a resolverlo en la década de 1990 es porque las empresas EDA han ido formando gradualmente la estructura oligopólica actual a partir de pequeñas empresas de nueva creación al principio.Detrás de esto está el rápido desarrollo de la tecnología de circuitos integrados desde los años 1980 y 1990.——EDA, como eslabón básico y crítico de esta enorme cadena industrial, siempre ha seguido el desarrollo de toda la industria de los semiconductores.Si observamos la línea de tiempo, podemos ver más claramente la enorme brecha de tiempo de desarrollo entre nosotros y Europa y Estados Unidos en el campo de la EDA.👇En primer lugar,CAD (Diseño asistido por computadora) es el punto de partida para el diseño industrial y se utiliza para ayudar en el dibujo y el modelado.1963, el MIT desarrolló el primer software CAD verdadero: "Sketchpad".China durante el mismo período:PorcelanaPara resolver el problema de "dos bombas y un satélite", nos basamos enPuramente dibujado a mano. La elipse en el plano del satélite "Dongfanghong-1" fue dibujada por ingenieros chinos utilizando un bolígrafo para pinchar una cuerda.●CAD (Diseño Asistido por Computadora): cubre una amplia gama de campos desde el diseño arquitectónico hasta el diseño mecánico.●CAE (Ingeniería asistida por computadora): se enfoca más en resolver problemas prácticos de ingeniería, como el análisis de simulación electromagnética y el análisis de la fuerza de los fluidos, que en última instancia se resumen en ecuaciones matemáticas. También se puede entender que el núcleo de CAE radica en la resolución de ecuaciones.●En este momento, EDA existe principalmente en forma de EDA interna, y sólo hay unas pocas "empresas EDA" comerciales, como Applicon, Calma, ComputerVision, etc., y el enfoque de estas empresas todavía está sesgado hacia la mecánica. CANALLA.Dibujo del esquema "Dongfanghong-1" Fuente: Academia de Tecnología Espacial de ChinaDécadas de 1960 y 1970: La densidad de los transistores de chip es baja y la tasa de entrada de empresas es baja. Tres empresas, Applicon, Calma y Computervision, dominaban el mercado CAD/CAM en ese momento.china al mismo tiempo: Desde la década de 1970, mi país ha comenzado a estudiar la aplicación de las computadoras en el campo industrial.Décadas de 1980 y 1990:La tecnología de semiconductores continúa evolucionando y EDA se desarrolla gradualmente sobre la base de CAD y CAE. Se centra en el campo del diseño electrónico y transforma las ideas de los diseñadores en realidad en obleas de silicio.Las aplicaciones y tipos posteriores también han aumentado significativamente, lo que ha dado lugar al rápido desarrollo de pequeñas y medianas empresas de diseño de chips Fabless. Sin embargo, los pequeños y medianos fabricantes carecen de los recursos y la capacidad para desarrollar sus propias herramientas EDA internas, lo que crea una gran demanda de EDA comercial externa.En este momento, CAD y CAE cubren una gama más amplia de campos del diseño de ingeniería.Tres empresas, DaisySystems, Mentor Graphics y ValidLogic, dominaban el mercado CAE en ese momento.Situación china:Mirando retrospectivamente este período de la historia, es bastante triste. Durante el período del "Octavo Plan Quinquenal" (1991-1995), nuestro país lanzó el "Proyecto de Aplicación CAD" y logró buenos resultados en la investigación y el desarrollo de software independiente. Pero pronto el software industrial extranjero llegó directamente y el vacilante software industrial local quedó indefenso:Por un lado, los productos de software industrial extranjeros tienen ciertas ventajas de rendimiento. Por otro lado, las empresas extranjeras en ese momento permitieron que el software pirateado se apoderara del mercado y luego regresaron cuando las empresas se acostumbraron a la piratería. (Los más pirateados en ese momento eran CAD y CAE.Se puede decir que el objetivo de exprimir el espacio del mercado nacional de software se ha logrado plenamente).(Por supuesto, se desaconseja el uso de copias pirateadas).Es demasiado tarde para que la gente reaccione.——El software industrial debe estar fuertemente integrado con las aplicaciones. Una vez que el software extranjero conquista el mercado, obtiene una gran cantidad de datos de producción e I + D de las empresas y actualiza iterativamente sus propios productos, lo que también fabrica el software industrial de China, que acaba de surgir. perder aún más su competitividad. El software que pierde su mercado no puede sobrevivir.Entrando al siglo XXI:El patrón de oligopolio del mercado global de EDA se ha vuelto cada vez más claro. Synopsys, Cadence Electronics y Siemens EDA han adquirido un gran número de empresas de nueva creación, incluidas Forte, Jasper, Springsoft, EVE, Nimbic, etc.Situación china:Los datos de producción aportados por el enorme mercado interno downstream promueven aún más la optimización y actualización del software extranjero, y la brecha entre China y sus homólogos extranjeros se ha ampliado aún más.No fue hasta los últimos años que la EDA nacional comenzó a ponerse al día y la financiación aumentó. En 2020, la empresa de inversión de Huawei, Hubble Technology, comenzó a invertir en empresas nacionales de EDA, incluidas Hubei Jiutongfang Microelectronics, Wuxi Feipu Electronics y Shanghai Lixin Software.En el contexto de la sustitución nacional, algunas marcas nacionales establecidas han comenzado a pasar al segundo escalón de la industria EDA.A lo largo de la historia del desarrollo de EDA, las ventajas de las fusiones y adquisiciones son obvias.Porque satisface las necesidades duales de competencia del mercado e innovación tecnológica al mismo tiempo——Los nodos de proceso de circuitos integrados continúan reduciéndose y la inversión en investigación y desarrollo de tecnología aumenta considerablemente. Es difícil satisfacer rápidamente los cambios en la demanda del mercado únicamente a través de la investigación y el desarrollo internos. En este momento, las fusiones y adquisiciones no solo pueden integrar las capacidades profesionales y técnicas de diferentes empresas y reducir los costos de I + D, sino también acelerar la comercialización de los resultados de la innovación tecnológica. Fortalecer barreras y complementar el territorio de aplicación.Entonces viene la pregunta——Para la industria EDA de China, ¿por qué sólo es teóricamente factible copiar por completo el modelo de desarrollo de fusiones y adquisiciones de los gigantes extranjeros?
La brecha: los tiempos han cambiado
La EDA china seguramente encontrará la manera de trascender.Pero una cosa es segura: no será el mismo camino que recorrieron los gigantes hace treinta años.26 de octubre de 2016Reino UnidoEl fondo de cobertura Argonaut Capital se burló de Alemania en su sitio web oficial diciendo que:¿Qué teorías de conspiración están haciendo en Alemania? ! Esta teoría de la conspiración suya es totalmente infundada. Si su lógica es cierta, ¿será imposible que los chinos adquieran empresas siderúrgicas alemanas en el futuro? Porque el acero se puede utilizar para construir tanques.AlemaniaLa empresa de chips Aixtron se unió inmediatamente a su accionista mayoritario británico, Argonaut Capital, pero no se atrevió a criticar a su propio gobierno. En cambio, apuntó al entonces presidente de los Estados Unidos:Después de la salida de Yingde, obtuvoEE.UUUna directiva más clara: impedir que el Fondo Macron adquiera la alemana Aixtron.Esta vezChina y AlemaniaLa adquisición transfronteriza de empresas de chips entre ellas (el dinero se pagó y el gobierno alemán la aprobó por un tiempo) fue asíEE.UUderechoEntonces detente.Obviamente, en una situación compleja y en constante cambio,Existen bloqueos tecnológicos y posibles restricciones a fusiones y adquisiciones contra China，El camino hacia la adquisición de tecnología valiosa mediante fusiones y adquisiciones de empresas extranjeras ya está lleno de espinas.Entonces, ¿es factible crecer y fortalecerse mediante fusiones y adquisiciones de empresas nacionales? En los últimos años, también hemos visto ejemplos de Xinhuazhang adquiriendo Shunyao Electronics y BGI Jiutian adquiriendo Xinda Technology.Para las empresas que toman este camino, no basta con tener dinero; también necesitan tener suficiente capacidad de "digestión".Existen dos modelos principales de desarrollo de empresas EDA:Modo de sinopsis: Priorizar los avances en las herramientas principales de EDA en enlaces clave. Una vez que estas herramientas sean reconocidas por el mercado internacional, lanzaremos más soluciones de procesos clave que sean competitivas en el mercado internacional.Modo cadencia: Priorizar la creación de una solución de proceso completo y luego mejorar gradualmente la competitividad del mercado de las herramientas centrales de EDA en cada enlace clave de la solución.Las empresas chinas de EDA toman estos dos caminos de desarrollo diferentes: El primero tieneElectrónica Ban Lunyguangliwei——Los enlaces específicos cubiertos por Banlun Electronics incluyen herramientas de verificación y modelado de modelos de dispositivos en la etapa de desarrollo de la plataforma de proceso del proceso de fabricación, y herramientas de verificación y simulación de circuitos en el circuito analógico EDA del proceso de diseño. Guangli Microsystems ha logrado el éxito en el; campo de la mejora del rendimiento de los circuitos integrados que cubre todo el proceso, desde el final de la fabricación hasta el final del diseño;Este último suele serHuada Jiutian. BGI Jiutian ha logrado una solución de circuito integrado analógico de proceso completo relativamente completa.Sin embargo, existe una clara brecha entre las empresas EDA de mi país y el nivel líder internacional.
Acumulación de tecnología:La EDA nacional se centra principalmente en el desarrollo y la aplicación de herramientas puntuales, mientras que gigantes internacionales como Cadence, Synopsys y Mentor Graphics cubren casi todos los eslabones importantes de la cadena industrial de circuitos integrados.Especialmente en términos de procesos de vanguardia, las herramientas nacionales de EDA aún no han alcanzado el soporte.7nmIncluso las necesidades de diseño de procesos más avanzados.Escenarios de aplicación:Las herramientas EDA se dividen en cinco categorías: diseño digital, diseño analógico, fabricación de obleas, embalaje y sistema. Las herramientas EDA nacionales se utilizan principalmente en el diseño y verificación de chips de gama media a baja, mientras que los fabricantes extranjeros prestan servicios ampliamente en el proceso de diseño de varios chips digitales de alta gama, chips de señal analógica/mixta y chips de nivel de sistema.En términos de vencimiento, EDA se puede dividir a grandes rasgos en:Etapa de madurez funcional (las herramientas EDA pueden respaldar el proceso de diseño y fabricación de circuitos integrados para cumplir con los estándares de aplicación práctica) y etapa de mejora (EDA no solo respalda las operaciones diarias, sino que también puede ayudar a los clientes a mejorar el rendimiento de los productos y mejorar el proceso de diseño y fabricación). Optimización para mejorar la experiencia del usuario), período de construcción de barreras (EDA forma barreras técnicas y ecológicas a través de la optimización colaborativa de múltiples herramientas).En general, se cree que la mayoría de las empresas EDA en mi país se encuentran actualmente entre el "período de madurez funcional" y el "período de mejora".Por el contrario, los gigantes internacionales de la EDA han construido barreras y, por tanto, tienen una mayor cuota de mercado.Colaboración en la cadena industrial:Los logros técnicos están dispersos.Como recién llegados, todavía nos enfrentamos a dos problemas importantes:En primer lugar, las principales empresas de EDA del mundo han establecido sólidas relaciones de cooperación con las principales Fabless (empresas de semiconductores sin fábrica) y Foundry (fundiciones de obleas).Formó una alianza ecológica altamente vinculada.。Este modelo de cooperación profundamente integrado dificulta que los nuevos participantes rompan el patrón existente.En segundo lugar, la colaboración entre las herramientas EDA de proceso completo es extremadamente estrecha y los avances en una sola herramienta no pueden satisfacer completamente la demanda del mercado.Si bien las empresas nacionales emergentes de EDA buscan una independencia y controlabilidad integrales, también necesitan superar los enormes desafíos de la integración tecnológica y la construcción ecológica.Por lo tanto, es muy importante cubrir todo el proceso de las herramientas EDA. La falta de cualquier vínculo obstaculizará el progreso de la industria de circuitos integrados de mi país.Actualmente, la industria cree que la EDA de mi país tal vez desee ir"Integración destacada"Rutas, que incluyen, entre otras:Modo de paquete:Diferentes empresas de EDA trabajan juntas para formar un conjunto completo de soluciones de diseño agrupando las herramientas en las que son buenas.Modelo de desarrollo personalizado:Basándose en sus propias ventajas técnicas y posiciones en el mercado, las grandes empresas de EDA establecen asociaciones de desarrollo personalizadas con empresas de EDA pequeñas o nuevas.Modo de incubación:Las grandes empresas de EDA utilizan su experiencia acumulada y sus ventajas de recursos para cultivar y apoyar a empresas de nueva creación con potencial tecnológico.Hay varias razones por las que la AED de mi país se está quedando temporalmente atrás. AfortunadamenteHan surgido nuevas variables en el ecosistema.
Variables actuales y bucles internos.Detrás de cada gigante del software industrial hay un gigante de la fabricación de alta gama.Por ejemplo, detrás de Dassault de Francia se encuentra la industria de la aviación francesa líder en el mundo.Detrás de SolidWorks está Boeing.Se ha formado un "bucle interno" entre los gigantes industriales y los gigantes del software.La industria EDA de mi país ha alcanzado una vez más una etapa histórica de cambio y marcó el comienzo de una era de mayor demanda downstream.nuestro paisComunicaciones 5G, vehículos de nuevas energíasCon el rápido desarrollo de otras industrias, la demanda de diseño de chips ha aumentado considerablemente, proporcionando un vasto mercado para las empresas de EDA——El downstream de la industria EDA incluye principalmente empresas de diseño, fabricación, embalaje y pruebas de circuitos integrados👇●Las empresas de diseño de chips y los fabricantes de diseño de chips son los principales demandantes de software EDA, como Intel, Samsung, Huawei HiSilicon, Tsinghua Unigroup, etc.●Las empresas de fabricación de obleas y los fabricantes de diseño de chips entregan dibujos de diseño de chips a fundiciones de obleas para su fabricación, como TSMC, SMIC, Samsung, etc.●Las empresas de embalaje y pruebas y los fabricantes de EDA proporcionan herramientas EDA para el diseño de embalajes. El diseño de embalajes es cada vez más complejo: American Amkor, United Technologies, nepes, etc.●EDA no sólo apoya a la industria de fabricación de semiconductores de 70 mil millones de dólares,También apoya indirectamente a muchas industrias gigantes👇En estos mercados downstream, los logros de China en vehículos de nueva energía, comunicaciones 5G y otros campos son obvios para todos.Coches chinos:Los datos de la Asociación de Automóviles de China muestran que en 2023, la producción y ventas de vehículos de nueva energía en mi país alcanzarán los 9,587 millones y 9,495 millones de vehículos respectivamente, un aumento interanual del 35,8% y 37,9% respectivamente. Entre las empresas líderes, BYD ha exportado un total de más de 298.000 vehículos de pasajeros de nueva energía a finales de diciembre de 2023. En la actualidad, los vehículos de pasajeros de nueva energía de BYD han ingresado a Japón, el Reino Unido, Alemania, Australia, Brasil y otros países, con presencia en 59 países y regiones de todo el mundo.Comunicación 5G:En 2023, 5G impulsará directamente la producción económica total hasta alcanzar los 1,86 billones de yuanes. Las aplicaciones de la industria 5G se han integrado en 67 de las 97 categorías principales de la economía nacional. China lidera el mundo en innovación de aplicaciones 5G, logrando una replicación a gran escala en industrias como la industria, la minería, la energía eléctrica, los puertos y la atención médica, lo que está acelerando la exploración. de aplicaciones 5G.robot:La escala de la industria de robots de mi país ha crecido rápidamente y sigue siendo el mercado de robots industriales más grande del mundo. La industria de la robótica en la región del delta del río Perla se centra en Guangzhou, Shenzhen, Dongguan y Foshan, formando un grupo industrial que se irradia a las ciudades circundantes. La industria robótica de China tiene un gran potencial de desarrollo en los próximos años, especialmente en campos como la fabricación inteligente, los robots de servicios y las industrias de robots especiales.¿Qué puede aportar a EDA el rápido desarrollo de varios campos de la industria china?Tomemos simplemente los cambios de mercado de Synopsys, el actual gigante global de EDA en los Estados Unidos, como un ejemplo de cómo se ha beneficiado del auge de la industria de China."Starship Knowledge" se puede ver en plataformas como Statista,Durante los últimos cinco años, los ingresos de Synopsys en China han crecido a un ritmo anual impresionante. Vea la imagen a continuación 👇China ya es el segundo mercado más grande de Synopsys:En 2023, Synopsys generó casi 2.800 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos.Otras regiones que aportaron ingresos a la empresa en el mismo año fueron Europa (596 millones de dólares) y China (886 millones de dólares).Synopsys tiene una importante presencia en diversos mercados alrededor del mundo y sus ventas netas se distribuyen de la siguiente manera:Estados Unidos (47,7%), China (15,2%), Corea del Sur (10,9%), Europa (10,2%) y otras regiones (16%). Vea la imagen a continuación 👇fuente：Sinopsis
En la actualidad, Synopsys ha cosechado los dividendos del ascenso industrial de China.Sin embargo, con el surgimiento de más gigantes industriales locales, como Huawei HiSilicon y SMIC, existe una necesidad urgente de una coordinación de la cadena industrial más estrecha y segura, lo que ha dado lugar a una fuerte demanda de EDA nacional.Creemos que este mercado es lo suficientemente grande como para contar con empresas EDA líderes como las Tres Grandes de Estados Unidos.En este proceso, la competitividad de las empresas chinas de EDA se ha mejorado continuamente👇●Huawei se uneLas empresas nacionales de EDA y los equipos de investigación científica realizarán el reemplazo nacional de las herramientas EDA para nodos de proceso de 14 nm y superiores en 2023.
●Banlun Electronics en el proceso de fabricaciónSe han logrado avances en el campo de las herramientas de verificación y modelado de modelos de dispositivos en la etapa de desarrollo de la plataforma de proceso y en las herramientas de simulación y verificación de circuitos en circuitos analógicos EDA durante el proceso de diseño.
●Guangli Micro ha logrado una cobertura completa del proceso en el campo de la mejora del rendimiento de los circuitos integrados.
●BGI Jiutian parte de campos de aplicación de diseño específicos y gradualmente construye soluciones de proceso completo, mejorando así la competitividad de las herramientas centrales de EDA en cada eslabón del mercado global.
Finalmente, echemos un vistazo a Cuando China.computación en la nube¿Qué oportunidades traerá esto a EDA una vez que se cultive la empresa?Según el informe de IDC "Seguimiento del mercado de servicios de nube pública de China (primera mitad de 2023)", en el mercado de IaaS, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, China Telecom, Tencent Cloud y AWS son los cinco primeros en el mercado, con un mercado total. participación del 72,4%. En la primera mitad de 2023, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, AWS, Huawei Cloud y China Telecom se ubicaron entre los cinco primeros en el mercado de PaaS, con una participación de mercado total del 66,9%👇La computación en la nube rompe las limitaciones de las instalaciones de hardware localizadas tradicionales en el uso de herramientas EDA.En comparación con los gigantes internacionales de la EDA, los principales problemas actuales de la EDA de China son las lentas iteraciones de verificación de productos y la baja tasa de autosuficiencia.Una de las soluciones es conectar empresas, escuelas e instituciones de investigación para que toda la cadena industrial pueda desarrollarse de forma colaborativa y formar un ecosistema.En este proceso, a través de los servicios en la nube, las empresas pueden acceder a herramientas EDA basadas en la nube sin invertir grandes sumas de dinero en la compra y el mantenimiento de clústeres de servidores de alto rendimiento.Los grandes proveedores de servicios de computación en la nube, como Alibaba Cloud y Tencent Cloud, están cooperando con empresas nacionales de EDA para migrar el proceso de diseño de chips a la nube y reducir la inversión de costos de las pequeñas y medianas empresas en la etapa inicial y el proceso de iteración del diseño de chips a través de métodos de pago por uso👇●En 2022, las empresas nacionales de EDA, como BGI Jiutian, alcanzarán una cooperación estratégica con las principales plataformas de computación en la nube. A través de las soluciones EDA en la nube, los ingenieros de diseño podrán ejecutar lógica compleja en la nube.La edición de síntesis, el diseño físico, la verificación de la simulación y otros trabajos han mejorado enormemente la eficiencia y la productividad del diseño.
●La nube también proporciona a los equipos de diseño pequeños y medianos y a las empresas emergentes una plataforma de innovación que puede responder rápidamente a las necesidades del mercado.
●Los servicios de EDA basados en la computación en la nube también pueden actualizar las versiones de software en tiempo real para garantizar que los usuarios siempre utilicen el conjunto de herramientas más reciente, lo que acorta aún más el proceso de diseño de chips.ciclo de conteo.Esta es también una innovación tecnológica para la industria del diseño de chips que presta atención al control de tiempo y costos.
fin
Hace 24 años, SMIC colocó su primer pilote en Zhangjiang, Shanghai. China Mobile Communications acaba de sentarse en la mesa de póquer。Los mayores operadores de telecomunicaciones, fabricantes de teléfonos móviles, fabricantes de chips y fabricantes de equipos se encuentran en Estados Unidos y Europa.Huawei todavía está "saliendo corriendo de Guangdong".En los próximos años, cuando Samsung de Corea del Sur se haya familiarizado con el "método anticíclico" de perder dinero e invertir más, todavía debatiremos si deberíamos gastar dinero en el campo de los chips.Hoy, algunos amigos dijeron que "el EDA nacional está demasiado rodado" y "Tres Mosqueteros ya están en el mercado, ¿por qué no podemos lanzar algo que se pueda reproducir?" Pero, ¿es realmente demasiado complicado? ¿Realmente ha pasado mucho tiempo?El auge de la inversión en chips de mi país comenzó en 2019 y ha continuado hasta ahora.5Año. Ese año, Huawei fue prohibida y incluida en la Lista de Entidades. En 5 años, el ciprés creció 50 centímetros de altura y la luna se desvió 19 centímetros de la tierra. 5 años no es mucho tiempo.En algunos campos, "años" son suficientes para capturar el mercado, pero el campo EDA no puede madurar rápidamente. Pero no olvide que está respaldado por un ecosistema construido durante muchos años——software modernoEs un enfrentamiento entre ecosistemas. Las ventajas ecológicas de China residen en su completa cadena industrial y su sistema de colaboración, su enorme mercado de demanda interna y la bendición de las bonificaciones a los ingenieros. Tanto la demanda como la oferta de talentos de circuitos integrados en mi país están aumentando. En el mercado de talentos del circuito integrado, el número de currículums presentados y la proporción de recién graduados que solicitan empleo aumentan año tras año.La soledad duradera en el campo de los chips no se trata de gritar consignas. En esta etapa, las salidas activas y pasivas, y las olas de inversión y atención frías y calientes se encuentran en la etapa inicial del lanzamiento. Los especuladores no pueden cosechar sus frutos finales.Ganaremos esta "puerta estrecha de las fichas", es sólo cuestión de tiempo.
Nota: La imagen de portada proviene de Weibo @电影 errante tierra
Referencias:
[1] Compartir en FacebookMiembros del Consejo de Administración, Gerentes y Perfil de la Empresa.Sinopsiss
[2] Sinopsiss revEnue (enero de 2008)por regiónen 2023 .Estadista
[3] Desarrollar vigorosamente software industrial.Internet y la información integración militar-civil
[4] DomésticoAED, fácil de comercializarsuperiorEl campo de batalla es difícil.perspectiva
[5] "Desarrollar vigorosamente software industrial" Ni Guangnan
[6] extranjeroAEDcadena industrial40Años de historia de fusiones y adquisiciones, de producción nacionalAEDproveedores de software yEl camino hacia la adquisición y la reorganización.Huang Letian
[7] entenderAED：Si quieres vender chips, quédate con el dinero para comprar agua.Tecnología dura Guoke
[8] "mundialEDA/IPInforme de investigación de mercado de la industria"Jiwei Consulting
[9] Estados Unidos vs.AEDComienza y arranca el velo por completo de la ventana del viento del sur.
[10] RUC M&A e Investigación de Inversiones:PorcelanaAEDDesafíos de la industria y ola global de fusiones y adquisiciones
[11] madre de patatas fritasAEDHacia la localización - Semanal de investigación de la industria informática.Valores de Shengang
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